21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 何芳 北京報道
(資料圖)
“國產(chǎn)級零部件競爭力在不斷提升,2020年至2022年,全球百強(qiáng)中的中國企業(yè)基本上復(fù)合增長率是16%,海外企業(yè)是9%,可以看到中國跑贏世界、跑贏全球行業(yè)是一個非常鮮明的態(tài)勢?!?月28日,羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博在2023金臺汽車論壇上表示。
當(dāng)天,中國汽車報社與羅蘭貝格咨詢公司共同發(fā)布了《2023全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》(下稱“報告”),并由袁文博對報告進(jìn)行了解讀。
全球汽車零部件營收規(guī)模復(fù)蘇
報告顯示,全球汽車零部件營收規(guī)模復(fù)蘇,2022年全球百強(qiáng)企業(yè)整體營收同比增長16%,而2021年僅為3%。其中,歐洲企業(yè)依然占據(jù)較大比例,2022年貢獻(xiàn)了整個榜單里面營收增長的42%,中韓動力電池企業(yè)營收占比28%。
盈利方面,依然處于波動的狀態(tài)。全球汽車零部件企業(yè)整體的利潤率為5.2%,較2021年的6.1%略有下滑。
對此,袁文博指出,利潤率的下滑主要受兩方面因素影響:一是2022年疫情的余震依然對供應(yīng)鏈的體系性、完整性產(chǎn)生一定影響,以及歐洲等地出現(xiàn)多起罷工事件,用工成本持續(xù)增加;二是國際供應(yīng)鏈的沖突,上游能源、原材料價格上漲,同時因?yàn)橥浰?,對上下游的盈利性、利潤率帶來一些不確定性。
結(jié)構(gòu)方面,全球的汽車零部件呈現(xiàn)出電動化和智能化雙輪驅(qū)動的特征。隨著新能源市場滲透率逐漸提升和汽車智能化的發(fā)展,新產(chǎn)品、新技術(shù)成為共同主題,自動控制及系統(tǒng)化解決方案等業(yè)務(wù)升級,將為零部件企業(yè)釋放更多盈利空間。
中國零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑
全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)中的中國企業(yè),在2022年?duì)I收達(dá)到15000億元,實(shí)現(xiàn)了5%的總體增長率,凈利率為6%,利潤規(guī)模維持穩(wěn)定增長。
其中,受益于純電、插電、混動市場的快速增長,新能源板塊收入增加,凈利率達(dá)12%,明顯優(yōu)于電子輕量化、發(fā)動機(jī)等板塊。
“中國市場純電滲透率提升,本土的供應(yīng)鏈在當(dāng)中有很大的受益。”袁文博表示。
報告顯示,2023全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)中,日本企業(yè)有21家、德國企業(yè)17家、美國企業(yè)16家,中國企業(yè)14家。其中,寧德時代躋身前10,由去年的21位提升到今年的第7位,并以增幅14位成為全球增幅前三位的企業(yè)之一。
值得一提的是,在全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)中的中國企業(yè)營收數(shù)據(jù)中,有3家企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入超過千億:寧德時代2366億元、華域汽車1496億元、濰柴動力1252.7億元;零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的共有39家,而2021年和2022年分別是34家和36家。
袁文博認(rèn)為,相比于國際零部件企業(yè),中國零部件企業(yè)不但在營收上整體增速跑贏,同時在新能源和電子板塊同樣也優(yōu)于全球100強(qiáng)增速,有兩方面核心原因:一是中國自主品牌崛起,包括屬地化供應(yīng)鏈安全性的優(yōu)勢,大量自主品牌優(yōu)先考慮選用本地供應(yīng)商;二是國家產(chǎn)業(yè)政策對本土企業(yè)掌握核心技術(shù)、龍頭技術(shù)提供的支持。
本土零部件企業(yè)如何“乘風(fēng)而上”?
結(jié)合汽車零部件領(lǐng)域未來所面對的趨勢和挑戰(zhàn),中國汽車零部件企業(yè)如何抓住發(fā)展的新機(jī)遇,袁文博也從三個方向進(jìn)行了解讀,具體包括:
業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面,拓展整個產(chǎn)業(yè)生態(tài),包括對于本土前瞻技術(shù)的突破以及抓住本土零部件替代的機(jī)會,加大對創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)的投入,通過集成化、方案化整體構(gòu)建,保障業(yè)務(wù)上的成長;
產(chǎn)業(yè)鏈安全方面,要積極布局上下游相關(guān)核心部件、核心材料,建立更好的“安全塔”來識別并控制供應(yīng)鏈風(fēng)險;
全球市場方面,要持續(xù)性加碼,伴隨中國整車出海、乘用車出海的過程中,需要供應(yīng)鏈和零部件企業(yè)的支持,本土零部件企業(yè)將迎來“窗口性”機(jī)會,出海是未來中國汽車零部件企業(yè)可以做的核心工作之一。
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