在成功提升債務(wù)上限后,美國(guó)暫時(shí)解除了債務(wù)違約的風(fēng)險(xiǎn),但這也意味著接下來(lái)美國(guó)發(fā)債不再受到限制,壓抑許久的債務(wù)擴(kuò)張之路要重啟加速了。
與此同時(shí),4月份的各國(guó)持有美債數(shù)據(jù)也公布了,日本繼續(xù)增持,中國(guó)和英國(guó)一致性減持,而俄羅斯也加速清倉(cāng),所持美債降至低點(diǎn)。
(資料圖片僅供參考)
美債規(guī)模首破32萬(wàn)億美元
就在本月15日,美債規(guī)模首次突破了32萬(wàn)億美元,就在美國(guó)宣布提升債務(wù)上限不到兩周的時(shí)間里,美債就從31.4萬(wàn)億迅速飆升至32萬(wàn)億美元。
這意味著,半個(gè)月不到,美國(guó)就擴(kuò)張了6000億美元債務(wù)。
根據(jù)以往數(shù)據(jù)來(lái)看,2008年美國(guó)國(guó)債首破10萬(wàn)億美元大關(guān),2017年突破20萬(wàn)億美元,2022年突破30萬(wàn)億美元,從10萬(wàn)億到20萬(wàn)億用了9年,而從20萬(wàn)億到30萬(wàn)億只用了4年,美債膨脹速度越來(lái)越快。
如果按照既有擴(kuò)張速度推測(cè),預(yù)計(jì)到2030年美債規(guī)模將突破50萬(wàn)億美元,這還只是保守預(yù)測(cè)。
美國(guó)國(guó)債規(guī)模越高,需要支付的利息就越多,根據(jù)美國(guó)某基金會(huì)的預(yù)測(cè),美債有望在30年內(nèi)突破120萬(wàn)億美元,那時(shí)所需要支付的利息將達(dá)到美國(guó)聯(lián)邦財(cái)長(zhǎng)收入的40%,如果利息還不上,債務(wù)違約就會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。
此外,海外投資者還持有7.5萬(wàn)億美元美債,未來(lái)幾十年海外投資者是增持,還是減持美債至關(guān)重要。
中英一致性減持美債
本月中旬,美國(guó)財(cái)政部還公布了今年4月的美債數(shù)據(jù),因?yàn)樵摂?shù)據(jù)有兩個(gè)月的延遲,所以4月份數(shù)據(jù)是目前的最新數(shù)據(jù),5月份數(shù)據(jù)要等到7月中旬公布。
文中所說(shuō)的海外投資者就是包括中國(guó)、日本、英國(guó)在內(nèi)的主要持有美債的國(guó)家,目前有30多個(gè)國(guó)家持有美債,這些美債合計(jì)7.5萬(wàn)億美元,占到美債總規(guī)模的23.4%,多年前這一比例高達(dá)30%,如今進(jìn)一步下滑。
3月份海外投資者幾乎都在增持美債,美債前十大持有國(guó)無(wú)一例外集體增持,這可以說(shuō)是非常罕見(jiàn)的一幕。
然而,到了4月份,由于美國(guó)內(nèi)部因?yàn)樘嵘齻鶆?wù)上限問(wèn)題吵得不可開(kāi)交,債務(wù)違約幾乎一觸即發(fā),這種風(fēng)險(xiǎn)讓很多海外投資者的態(tài)度發(fā)生改變,于是4月份很多國(guó)家開(kāi)始減持美債。
根據(jù)美財(cái)政部公布的數(shù)據(jù),4月份日本繼續(xù)增持美債,當(dāng)月增持393億美元,日本仍然是美國(guó)的最大海外債主,中國(guó)當(dāng)月減持了4億美元,持倉(cāng)降至8693億美元,重啟拋售美債。
作為美債的第三大海外持有國(guó),英國(guó)當(dāng)月大幅減持304億美元,持倉(cāng)進(jìn)一步降低。
俄羅斯加速清倉(cāng)美債
要說(shuō)減持美債最為徹底的國(guó)家,當(dāng)屬俄羅斯,在4月份,俄羅斯減持了4200萬(wàn)美元,持倉(cāng)僅剩0.35億美元,幾乎是把美債清倉(cāng)了,俄羅斯也是持有美債最少的大國(guó)。
由于美國(guó)對(duì)俄羅斯的制裁由來(lái)已久,早在2014年俄羅斯就啟動(dòng)了美債拋售計(jì)劃,拋售的力度非常干脆利落,俄羅斯持有的幾千億美債,短短幾年就幾乎全部清倉(cāng)。
從去年歐美聯(lián)合制裁俄羅斯以后,俄幾乎沒(méi)有美元可以使用,既然不能用,干脆繼續(xù)拋售套現(xiàn),同時(shí)由于被金融制裁,俄也無(wú)法用美元與他國(guó)進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算,所以俄羅斯外匯儲(chǔ)備中的美元也在大幅下降,隨著與中國(guó)的貿(mào)易愈加頻繁,俄開(kāi)始大幅增加人民幣資產(chǎn)儲(chǔ)備。
不久前,俄羅斯就使用人民幣向日本企業(yè)支付了石油項(xiàng)目的結(jié)算分紅,而日本也并沒(méi)有明確的反對(duì),而是直接接受。
總結(jié)
美國(guó)接下來(lái)要繼續(xù)瘋狂發(fā)行美債了,有專(zhuān)家認(rèn)為下半年很多國(guó)家將重新開(kāi)始增持美債,也有聲音認(rèn)為各國(guó)接下來(lái)會(huì)繼續(xù)減持美債,但中國(guó)接下來(lái)是增持還是減持更加重要。
畢竟,美債違約風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有真正解除,隨著債務(wù)的繼續(xù)擴(kuò)張,風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增加,所以未來(lái)減持美債應(yīng)當(dāng)是大方向,同時(shí)繼續(xù)增加黃金儲(chǔ)備,進(jìn)一步提升外匯儲(chǔ)備的多元化尤為重要。
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