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溢價88%!沙特阿美246億入股榮盛石化“鎖訂單”
2023-03-28 21:01:16來源: 環(huán)球老虎財經(jīng)

帶著資金和資源,沙特阿美正“全方位推進”與中國的能源戰(zhàn)略合作。以股東和供應(yīng)商的身份,擁抱化工、汽車、鋼鐵等多領(lǐng)域的中國制造業(yè)巨頭。

能源板塊迎“狂飆”。


(資料圖片)

3月28日,“千億石化巨頭”榮盛石化開盤漲停,最新市值1438億元。截至收盤,石油石化板塊整體拉升3.37%,華錦股份、寶莫股份漲停,博匯股份、中油工程、恒力石化等漲超8%。

消息面上,前一日晚間,沙特阿美宣布以246億元對價入股榮盛石化,獲得10%股份,溢價高達88%,出手可謂豪邁。

值得注意的是,比起獲得控股權(quán),沙特阿美更多意在投資與合作。據(jù)一并簽署的戰(zhàn)略采購協(xié)議,沙特阿美將“鎖定”由榮盛石化控股的浙石化20年原油供應(yīng)訂單,占后者需求量六成。

3月以來,沙特阿美接連拋出與中企的重磅戰(zhàn)略合作,縱連東北到大灣區(qū),涉及化工、汽車、鋼鐵等多領(lǐng)域。“我們立志成為中國的全方位供應(yīng)商,為中國長期能源安全和高質(zhì)量發(fā)展提供所需的能源與化學(xué)產(chǎn)品。”沙特阿美表示。

顯然,這家全球最大的石油公司與中國能源供應(yīng)鏈的深入綁定已按下加速鍵。

九成溢價“鎖訂單”

據(jù)3月27日公布的正式協(xié)議,沙特阿美擬收購榮盛石化10%左右股權(quán),每股作價24.3元/股,總金額為246億元(約折合36億美元)。本次交易將大力拓展沙特阿美在華下游領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)。

該收購價相較于榮盛石化3月27日的收盤價12.91元/股,溢價率高達88.23%。另外,本次交易股份轉(zhuǎn)讓對價的支付方式為現(xiàn)金支付,資金來源為沙特阿美海外有限公司(AOC)自有資金,也意味著榮盛控股實現(xiàn)了“大額套現(xiàn)”。

值得注意的是,此次股份轉(zhuǎn)讓并不會導(dǎo)致榮盛石化控股股東、實際控制人發(fā)生變化。交易完成后,榮盛控股持股比例由61.46%變?yōu)?1.46%,仍擁有控股權(quán)。

該交易預(yù)計將于2023年底完成,但仍需獲得監(jiān)管部門的批準。

除了股權(quán)交易,雙方還簽署了一系列戰(zhàn)略合作協(xié)議,將在原油采購、原料供應(yīng)、化學(xué)品銷售、精煉化工產(chǎn)品銷售、原油儲存及技術(shù)分享等方面展開合作。

例如,沙特阿美將向榮盛石化提供8億美元的信用額度,榮盛新加坡將向ATS采購原油20萬噸/年,沙特阿美還將向榮盛石化、榮盛新加坡采購聚乙烯、聚丙烯等化工產(chǎn)品80萬噸/年。

其中一項長期銷售協(xié)議也引起關(guān)注——沙特阿美將向榮盛石化子公司浙江石油化工有限公司(浙石化)以市場價供應(yīng)各類不同等級的原油合計48萬桶/日,合作約定期限為20年,后續(xù)以五年為期延長。

據(jù)悉,此前榮盛石化采購合同以較短期限為主,受國際原油價格波動影響較大。

最新業(yè)績預(yù)告顯示,榮盛石化去年受原材料石油價格波動較大,下游產(chǎn)品受疫情反復(fù)、需求等因素影響,產(chǎn)品價差縮窄。全年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤33億-42億元,同比下降67.25%-74.27%。故此次簽署20年“采購長協(xié)”,或也有望幫助上市公司平滑成本風(fēng)險。

三年之約“兌現(xiàn)”

這一交易并非突如其來,而是經(jīng)過多年“醞釀”的成果。

早在2018年10月,沙特阿美就公開透露將入股本由浙江省政府代持的浙石化9%股權(quán)。

據(jù)悉,浙石化股權(quán)結(jié)構(gòu)為榮盛石化控股51%,巨化集團、桐昆集團分別持股20%、20%;浙江省舟山市國資委控股的舟山海洋綜合開發(fā)投資有限公司持有剩余的9%。同時,浙石化管理經(jīng)營著中國國內(nèi)最大的煉油化工一體化聯(lián)合裝置,原油日加工能力為80萬桶,乙烯年產(chǎn)量為420萬噸。

2019年2月,沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼訪華期間,多家中國企業(yè)與沙特政府部門和企業(yè)簽署數(shù)百億美元合作合作備忘錄,沙特阿美與浙石化主要股東也簽署了諒解備忘錄以及原油供應(yīng)長協(xié)等協(xié)議。

然而,由于近幾年全球能源市場的大幅波動,與跨境人員物流的高度不確定性,該項目被再三推遲。

如今,三年之約終于兌現(xiàn)。不過,沙特阿美參股的是上市公司榮盛石化,而非當(dāng)初公布的直接入股浙石化。

榮盛石化表示,此次合作能鞏固與沙特阿美的采購業(yè)務(wù)關(guān)系,獲得長期穩(wěn)定的原油以及其他化工原材料的供應(yīng),并有望進一步拓展榮盛石化化工產(chǎn)品的海外銷售渠道等。

沙特阿美下游業(yè)務(wù)常務(wù)副總裁穆罕默德·卡塔尼指出,此次交易將大力拓展沙特阿美在華下游領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù),合作還承諾為中國最為重要的煉廠之一提供可靠必需的原油供給。

“全方位”殺入能源圈

近期,沙特阿美宣布了數(shù)項與中企的深度合作,涉及煉油、化工、減碳技術(shù)以及材料轉(zhuǎn)型等多個領(lǐng)域。

除了上述入股榮盛石化的交易之外,沙特阿美于3月26日宣布與北方工業(yè)集團、盤錦鑫誠實業(yè)集團聯(lián)手啟動遼寧的大型煉油項目,投資規(guī)模超過百億美元。合資公司華錦阿美石化有限公司由三方共同出資設(shè)立,持股比例分別為沙特阿美30%、北方工業(yè)集團51%和盤錦鑫誠實業(yè)集團19%,同樣不占控股權(quán)。

該項目預(yù)計將于2023年第二季度開工建設(shè),計劃在2026年全面投入運營。旨在打造日加工能力30萬桶的煉油廠和年產(chǎn)165萬噸乙烯以及200萬噸對二甲苯的化工廠,沙特阿美將作為原料供應(yīng)商,為其提供最多21萬桶/日的原油。

在減碳和綠色能源技術(shù)方面,沙特阿美已與中資車企展開合作。今年3月初,沙特阿美簽署意向書,有望成為吉利與雷諾集團合資的新動力總成公司的潛在少數(shù)股東。新公司將聚焦燃油發(fā)動機和混合動力總成技術(shù)。沙特阿美還計劃將低碳能源,如藍氫與藍氨、電燃料與可再生能源,納入其產(chǎn)品組合,并正在評估進入液化天然氣領(lǐng)域的可行性。

此外,沙特阿美還與中國鋼鐵企業(yè)在材料轉(zhuǎn)型領(lǐng)域牽手。2021年9月,寶鋼與沙特阿美簽署《諒解備忘錄》,共同開展世界一流的全流程厚板廠項目可研及后續(xù)工作。雙方合作的工廠在沙特生產(chǎn)低碳鋼板的業(yè)務(wù)正順利推進。沙特阿美還計劃在北京啟動全新的非金屬材料創(chuàng)新中心。

市場分析認為,亞洲區(qū)域是全球最有希望、發(fā)展最蓬勃的原油消費市場。因此,沙特阿美采取投資換市場策略,通過入股中國、馬來西亞、印度尼西亞的煉廠,約定沙特原油采購比例,以此保證油品銷量。

沙特阿美下游業(yè)務(wù)常務(wù)副總裁穆罕默德?卡塔尼表示,遼寧煉油項目將支持中國對燃料和化工產(chǎn)品不斷增長的需求,這是在中國及更大范圍持續(xù)拓展下游戰(zhàn)略的一個重要里程碑。

沙特阿美作為全球最大的石油公司,去年平均油氣產(chǎn)量為1360萬桶/日,同比增產(chǎn)超一成。計劃到2027年,將公司原油最大可持續(xù)產(chǎn)能(MSC)從目前的1200萬桶/日擴大至1300萬桶/日。到2030年,沙特阿美天然氣產(chǎn)量預(yù)計將增加50%以上,這將每天釋放出100 萬桶原油用于出口。

沙特阿美在榮盛石化交易中表示,此輪合作體現(xiàn)了對中國的長期承諾以及對中國石化行業(yè)基本面的信心。這是在關(guān)鍵市場中的一項重要收購,并將助推集團的原油化工戰(zhàn)略。“通過與中國伙伴的兩次深入合作,有望將原油供應(yīng)提高到69萬桶/日, 并為具有高化工轉(zhuǎn)化率的煉化一體化裝置提供原料?!?/strong>

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