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今日熱門!自嗨鍋“賣身”,拉面說沉寂,莫小仙爬“四座大山”,方便食品網(wǎng)紅品牌路在何方?
2023-03-28 19:56:44來源: 鈦媒體APP

圖片來源@視覺中國


(相關(guān)資料圖)

文|藍(lán)鯊消費(fèi),作者 | 陳世鋒,編輯 | 盧旭成

昨天下午,蓮花健康的一紙公告讓方便速食賽道翻了天。

公告稱:蓮花健康與杭州金羚羊企業(yè)管理咨詢有限公司(自嗨鍋所屬公司)、蔡紅亮(自嗨鍋創(chuàng)始人、董事長)和Panda International Investment Management Limited簽署了《投資意向書》,擬以現(xiàn)金方式收購蔡紅亮所持有的標(biāo)的股權(quán),并促成蓮花健康成為杭州金羚羊企業(yè)管理咨詢有限公司的控股股東。

這意味著,自嗨鍋“賣身”蓮花健康,蔡紅亮退出了方便食品賽道。曾經(jīng),自嗨鍋品牌創(chuàng)造了21分鐘賣1億元的火爆場面。截止目前,自嗨鍋累計(jì)完成5輪融資,不乏經(jīng)緯中國、華映資本等大牌投資機(jī)構(gòu),號稱估值高達(dá)70億元(實(shí)際估值也超30億元)。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2022年方便食品行業(yè)規(guī)模預(yù)估突破5000億元,同比增速約為4.2%,方便食品賽道的持續(xù)增長動力來自于超大的消費(fèi)規(guī)模和以Z世代人群為代表的消費(fèi)主力軍,而在未來5-10年仍處于高速增長期。

在中央一號文件提出“大力培育發(fā)展配制菜產(chǎn)業(yè)”和行業(yè)普遍看好的情況下,自嗨鍋和蔡洪亮為何一反常態(tài),簽署“賣身協(xié)議”?

最近,藍(lán)鯊消費(fèi)參加了3月26日由金鼎資本組織的2023新趨勢·大消費(fèi)論壇,碰巧遇到了莫小仙創(chuàng)始人王正齊,聊了聊方便食品行業(yè)的一些趨勢和看法。

方便食品網(wǎng)紅品牌的高光時(shí)刻

2015 年,自熱食品從微商圈走紅,2017年市場上便已經(jīng)有多達(dá)40個(gè)自熱火鍋品牌。但方便食品真正迎來高光時(shí)刻是在2018年。

據(jù)國家民政部數(shù)據(jù),2018 年中國單身人群已超過 2 億,成年獨(dú)居人口高達(dá) 7700 萬。最關(guān)鍵的是,隨著生活節(jié)奏的加快,單身人群足夠“懶”,加上“宅文化”、“獨(dú)樂主義”的興起,以及單身、獨(dú)居、宅、戶外等消費(fèi)場景的增加,讓方便食品有了充足的市場空間。

一些方便食品品牌抓住新渠道紅利,很快贏得了年輕消費(fèi)群體的關(guān)注和嘗試、復(fù)購。比如自嗨鍋,先是通過在微博平臺,以林更新、謝娜、華晨宇、歐陽娜娜等明星曬吃自嗨鍋的照片等引發(fā)網(wǎng)友的關(guān)注和討論,實(shí)現(xiàn)大規(guī)模拉新獲客。隨后,借助影視劇、綜藝等增加曝光度。最后,憑借KOL、KOC和素人種草引流,主播帶貨提升銷量,全面滲透攻占年輕人的消費(fèi)場景。

拉面說的創(chuàng)始人姚啟迪是90后,在新媒體營銷方面具有一定的資源,能讓數(shù)以千計(jì)的長尾博主、網(wǎng)紅KOL推薦引流。而直播帶貨更加速了其增長的步伐,在李佳琦等頭部主播的視頻化展示中,用戶往往會沖動性購買。據(jù)《天下網(wǎng)商》報(bào)道,拉面說2019年4月7日第一次登上了李佳琦的直播間,一秒賣出60萬元,到第七次的時(shí)候,一秒賣出了280萬元。

投資過拉面說的祥峰投資執(zhí)行合伙人徐穎曾告訴藍(lán)鯊消費(fèi),拉面說等新品牌與薇婭、李佳琦等頭部主播合作比較早,后起的新品牌可能排隊(duì)都等不到合作,即便是頭部主播愿意接納,成本肯定比早起的拉面說高。高峰時(shí)期,拉面說年?duì)I收超9億元。

莫小仙剛起步的時(shí)候,充分發(fā)揮電商渠道的優(yōu)勢,與眾多淘寶食品類專營店進(jìn)行分銷合作,而這些商家還會在微信上進(jìn)行推廣,放大了莫小仙的聲量。隨后,莫小仙進(jìn)一步提升營銷費(fèi)用占比,以電視劇及綜藝植入為主,同步布局直播、短視頻等新媒體,與微博、抖音、快手、B站、今日頭條、小紅書、微信公眾號等主流社交媒體上的 KOL 開展合作,進(jìn)行矩陣式種草分享。憑借線上構(gòu)建的品牌勢能,莫小仙順勢拓展了沃爾瑪、麥德龍、大潤發(fā)、永輝、711、便利蜂等線下渠道,銷量進(jìn)一步提升。

突如其來的疫情也進(jìn)一步激活了方便食品行業(yè)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),受居家隔離影響,2020年1-5月中國方便食品消費(fèi)增長1.5倍,其中最嚴(yán)重的時(shí)間2月份的增幅更是高達(dá)21.3倍。

嗅覺靈敏的資本加速入局。2020年,方便食品賽道共有13起融資,2021年數(shù)量直接增長了一倍,多達(dá)26起。在這一年,自嗨鍋獲得過億元C++輪融資,莫小仙完成過億元B輪融資,飯乎更是連續(xù)完成數(shù)千萬元的天使輪、A輪融資,以及近億元的A+融資,方便食品背后的供應(yīng)鏈企業(yè)白家食品開始籌備上市……方便食品賽道紅紅火火。

繞不開的“四座大山”

不難發(fā)現(xiàn),無論是自嗨鍋、拉面說,還是莫小仙,大多數(shù)方便食品品牌都是通過互聯(lián)網(wǎng)起家的,也就是所謂的“網(wǎng)紅”品牌。然而,“對于所有的大宗消費(fèi)品來講,線下才是核心市場?!蹦∠蓜?chuàng)始人王正齊告訴藍(lán)鯊消費(fèi):“單靠互聯(lián)網(wǎng)成就不了一個(gè)品牌,尤其是消費(fèi)品牌。比如方便食品,互聯(lián)網(wǎng)渠道能占到10%的生意就不錯了,90%的市場份額在線下。”

據(jù)了解,在中國市場,TOP4品牌(康師傅、統(tǒng)一、今麥郎、白象)占據(jù)了方便食品90%的貨架,網(wǎng)紅品牌只能想法設(shè)法爭搶剩下的10%。

與四大巨頭相比,方便食品網(wǎng)紅品牌在線下渠道的拓展十分艱難,一個(gè)重要的原因在于體量太小了,無法帶給經(jīng)銷商更大的利益。一個(gè)做上千萬甚至上億生意的經(jīng)銷商,怎么可能看重一個(gè)只有百萬級體量的小生意?

此外,傳統(tǒng)方便食品的線下市場規(guī)模是靠人“壘”出來。據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)了解,康師傅在全國有4萬業(yè)務(wù)員,統(tǒng)一有1萬業(yè)務(wù)員,四大巨頭中,業(yè)務(wù)員最少的也超過5000人。而它們當(dāng)年在中國做推廣的時(shí)候,中國人均工資800元/月,現(xiàn)在要8000元/月。

這意味著,如果方便食品網(wǎng)紅品牌和它們做一樣的產(chǎn)品(做一樣的渠道推廣),(渠道拓展)人工成本上漲了10倍。一位快消行業(yè)人士也透露,最近幾年,元?dú)馍譃榱斯タ司€下,線下團(tuán)隊(duì)從3000人漲到8000人,后來又裁到4000人。為什么?因?yàn)榭煜沸枰芏嗳司S護(hù)終端,但人海戰(zhàn)術(shù)的負(fù)擔(dān)實(shí)在太重。

發(fā)展時(shí)間短,方便食品網(wǎng)紅品牌也不可能很快建立起一套成熟的銷售體系,它們也不能直接招”四座大山“的中高管來拓展線下渠道,因?yàn)閹淼氖莻鹘y(tǒng)的打法,根本不可能翻盤。而中國的快消品巨頭,比如喜之郎、六個(gè)核桃(養(yǎng)元)、魯花等,渠道人效比較高,但靠的是自己的子弟兵——招應(yīng)屆畢業(yè)生,自己培養(yǎng),執(zhí)行力很強(qiáng)。以目前網(wǎng)紅方便食品品牌的營收體量,顯然還沒到可以大規(guī)模培養(yǎng)子弟兵的地步,況且也來不及,不得不用市場上的銷售人才。方便食品網(wǎng)紅品牌的老板經(jīng)常被業(yè)務(wù)員培訓(xùn)、管理搞得焦頭爛額,再好的政策不能落地也是白搭。

線上增量有限,線下難越“四座大山”,方便食品網(wǎng)紅品牌雖然能夠從市場中分一杯羹,但往往并不持久,基本盤不穩(wěn),無法打破現(xiàn)有的市場格局。

“賣身”是唯一出路?

隨著后疫情時(shí)代的到來,方便食品賽道或?qū)⒂瓉聿ㄕ?。根?jù)IT桔子等平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全年僅有12家方便食品品牌披露獲得融資,總計(jì)融資額為12.46億元。與前兩年相比,已然江河日下。融資額度上,新品牌不敵老品牌——今麥郎和公仔面等兩個(gè)老牌的方便食品品牌分別獲得6億元和3.6億元融資。在新消費(fèi)品牌中,僅有莫小仙獲得近億元B輪融資。

爆發(fā)于線上的方便食品新品牌正進(jìn)入轉(zhuǎn)型陣痛期。據(jù)公開報(bào)道,自嗨鍋的品牌部已于2022年解散,20多人的團(tuán)隊(duì)要么離開,要么內(nèi)部轉(zhuǎn)崗。藍(lán)鯊消費(fèi)熟悉的一個(gè)自嗨鍋高管也離開了。2022年“618”期間,魔鏡市場情報(bào)發(fā)布的天貓“方便速食/速凍食品”品類總榜上,自嗨鍋以1238萬元的成交額位列第20名。2021年5月宣布獲得北京泰康投資C++輪融資后,自嗨鍋的融資進(jìn)程始終無法邁過D輪。

實(shí)際上,蔡洪亮此前也在竭力“自救”。在原有的自嗨鍋品牌之外,他還推出四大新品牌,分別是新式快煮面品牌“畫面”、聚集臭味美食的品牌“臭臭螺”、復(fù)合調(diào)味料品牌“小七廚房”和凍品品牌“牛頓定律”,打造品牌矩陣。與此同時(shí),自嗨鍋還大舉進(jìn)軍上游供應(yīng)鏈。2021年,自嗨鍋聯(lián)合政府投資20億元,建立了15個(gè)工廠,實(shí)現(xiàn)預(yù)制菜、主食材到產(chǎn)品組裝的全自建。此外,自嗨鍋還通過供應(yīng)商合作+地推團(tuán)隊(duì)的方式,面向線下渠道進(jìn)行產(chǎn)品銷售測試,但市場反饋的結(jié)果并不盡人意。

因而,自嗨鍋“賣身”上市公司不失為一條出路。有業(yè)內(nèi)人士透露,2022年,蔡洪亮一整年都在國外,對自嗨鍋進(jìn)行遙控管理,基本上是力不從心。再加上蔡洪亮此前有創(chuàng)立百草味賣身上市公司好想你的經(jīng)驗(yàn),自嗨鍋被賣也就不足為奇了。

當(dāng)然,自嗨鍋“賣身”的另一方面原因是自嗨鍋難以拿到新融資。這源于新消費(fèi)品牌的高估值陷阱。自嗨鍋2018年創(chuàng)立,2020年估值已經(jīng)高達(dá)5億美元,2021年獲得C++輪融資后,自嗨鍋估值已號稱超過10億美元(實(shí)際數(shù)據(jù)是30億元左右)。

在部分行業(yè)人士看來,自嗨鍋只是一個(gè)創(chuàng)立5年的新品牌,且自熱火鍋等方便速食產(chǎn)品幾乎沒有門檻。對于消費(fèi)品行業(yè)而言,PS倍數(shù)(市值/銷售額)平均水平就是2倍到3倍。

自嗨鍋?zhàn)?020年上半年創(chuàng)造了近6億元的業(yè)績數(shù)據(jù)后,網(wǎng)上再難見到銷售額數(shù)據(jù)。直到這次并購公告,我們才知道自嗨鍋2022年?duì)I收只有8.2億元,低于莫小仙的超10億元營收。10億美元的估值所對應(yīng)市銷率倍數(shù)明顯偏高?!扒捌谌谫Y估值太高,后續(xù)融資沒人接盤會很麻煩?!币晃煌顿Y機(jī)構(gòu)人士告訴藍(lán)鯊消費(fèi)。

除了自嗨鍋之外,拉面說也沒有了以往的熱度。拉面說自2017年通過內(nèi)容營銷切入,2018年發(fā)力社交電商,2019年投身直播浪潮,2020年受益于疫情的居家消費(fèi),年?duì)I收快速擴(kuò)充至9億元。但據(jù)魔鏡數(shù)據(jù),2021-2022年拉面說淘系渠道銷售額出現(xiàn)大幅回落,公司亦不再透露具體營收,盡管發(fā)布公告聲稱經(jīng)營狀況良好,但流量紅利不再,加上產(chǎn)品反饋接受度有限,短期增長存在壓力。

2022年6月,某品牌內(nèi)部人士透露,“拉面說方面多次登門拜訪,謀求被收購,報(bào)價(jià)不足高點(diǎn)估值的10%。有現(xiàn)金流斷裂風(fēng)險(xiǎn),我們目前興趣不大?!睂Υ耍嬲f發(fā)布聲明稱,公司從未尋求并購。據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)拿到的信息,拉面說目前的最新估值還保持在近30億元,但如何融下一輪確實(shí)是難題。或許,像自嗨鍋一樣,“賣身”給某一家消費(fèi)上市企業(yè)可能是不錯的出路。

對于剛拿到融資的莫小仙而言,還有另一條出路,自己獨(dú)立上市,但挑戰(zhàn)在于如何將線下的業(yè)績做大?!白龊镁?xì)化的市場投放,長久耐心,才能有一席之地。我們是一個(gè)店一個(gè)店地啃,積小勝,為大勝?!蓖跽R感慨道,“做快消品還得搶占下沉市場。我們做了下沉市場的人口分布研究,二線城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口占比60%,三線城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口占比65%,四五線鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口占比70%,相較一二線城市,下沉市場電商欠發(fā)達(dá),網(wǎng)購滲透力弱,下沉市場的規(guī)模、容量、需求更大?!?/p>

因而,莫小仙目前的戰(zhàn)略重點(diǎn)是,通過下沉市場的深耕細(xì)作來獲取豐厚的市場增量,“選擇超高性價(jià)比的產(chǎn)品,迎合縣城年輕人的消費(fèi)升級趨勢,做零脂肪、零添加的泡面,將其賣到農(nóng)村的超市、小店。在這里,莫小仙能夠被公平對待,貨架陳列不會比統(tǒng)一、康師傅差,年輕人喜歡,賣得也挺好?!蓖跽R透露,“大眾消費(fèi)品必須要單位價(jià)格低,因?yàn)閱挝粌r(jià)格越低,滲透率越強(qiáng),越能成為大品牌。不要總想著通過依靠互聯(lián)網(wǎng)降維打擊,起碼在快消品這個(gè)領(lǐng)域可能行不通?!?/p>

“人間清醒”的莫小仙能夠繞開方便食品的“四座大山”,讓自己變成第五座大山嗎?拭目以待。

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