近些年,隨著指數(shù)化投資理念的日益成熟,中國的交易所交易基金(ETF)市場保持著高速的發(fā)展勢頭。以不同類型的指數(shù)作為跟蹤標(biāo)的的ETF產(chǎn)品如雨后春筍般快速增長。ETF家族也不斷擴(kuò)容,股票型、債券型、貨幣型、商品型以及跨境ETF給不同類型的投資者提供了多元化的選擇,成為資產(chǎn)配置中非常便捷的工具。
【資料圖】
在這個(gè)過程中,各家基金管理公司都希望分享ETF市場擴(kuò)容的盛宴。我們觀察到,華夏基金作為中國基金老牌基金管理公司的代表,保持著在ETF市場的領(lǐng)跑者地位,并且其市場占有率也在不斷攀升。未來,強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化。
ETF規(guī)模全行業(yè)居首 市場份額逐年上升
根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,2019年末,中國ETF市場合計(jì)資產(chǎn)凈值為7546.12億元,而截至今年6月末,該數(shù)據(jù)已經(jīng)增至18115.48億元,三年半的時(shí)間累計(jì)增長超過140%。截至7月底,全市場現(xiàn)有各類ETF共計(jì)817只,整體管理規(guī)模更是逼近2萬億大關(guān),達(dá)到19855億。
而華夏基金這些年的ETF管理資產(chǎn)規(guī)模始終位居行業(yè)第一,并且從2019年末的1199.6億元增至2023年二季度末的3255.39億元,增幅超過170%,增速高于市場整體增速。這意味著華夏基金在中國ETF市場中的占有率從2019年末的15.9%提升至今年二季度末的17.97%,領(lǐng)先行業(yè)第二名超過1000億元。毫無疑問,華夏基金在中國ETF市場保持著領(lǐng)先地位。
圖:華夏基金ETF市場份額變化(2019年末-2023年6月末)
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice
取得這樣的成績,是與華夏基金大力推動(dòng)指數(shù)化投資戰(zhàn)略和對(duì)ETF市場的布局分不開的。2022年,在市場一路走低的背景下,華夏基金仍然有11只ETF產(chǎn)品上市交易,上市首發(fā)份額為51.1億份。今年以來,已有兩只ETF產(chǎn)品上市交易,分別為華夏中證綠色電力ETF和華夏中證全指運(yùn)輸ETF,首發(fā)份額合計(jì)為14.36億份。
目前,華夏基金共有72只ETF產(chǎn)品,覆蓋股票型(包括寬基指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、策略指數(shù)、風(fēng)格指數(shù)、主題指數(shù))、債券型、貨幣型、商品型、跨境ETF等各種類型的ETF產(chǎn)品。
ETF家族擴(kuò)容驅(qū)動(dòng)華夏基金穩(wěn)健增長
公募基金應(yīng)該選擇怎樣的發(fā)展路徑一直是行業(yè)中人思考的課題。時(shí)至今日,一些中小基金公司依然在通過明星基金經(jīng)理獲取流量的道路實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。但大起大落的結(jié)果卻讓投資者很受傷。
作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的華夏基金,追求的不是一時(shí)的耀眼光環(huán),而是尋求一條穩(wěn)健增長的道路,避免規(guī)模的大起大落。
從海外市場的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,指數(shù)投資產(chǎn)品特別是ETF產(chǎn)品在共同基金中占據(jù)相當(dāng)大的份額。對(duì)于個(gè)人投資者而言,長期來看,選擇指數(shù)化投資策略往往會(huì)比不斷追尋明星基金的腳步取得更加出色的成績。在這個(gè)過程中,市場需要更加多元化、細(xì)分化的ETF產(chǎn)品,能夠覆蓋不同類型、行業(yè)、主題、風(fēng)格的ETF產(chǎn)品。中國隨著公募基金規(guī)模的不斷壯大,ETF市場的發(fā)展速度也隨著進(jìn)入了快車道。
因此,近些年來,華夏基金ETF產(chǎn)品規(guī)模、數(shù)量的快速增長其實(shí)正是順應(yīng)了這樣的趨勢。
布局全品類、多層次的ETF產(chǎn)品讓華夏基金也受益于當(dāng)前相對(duì)結(jié)構(gòu)分化的市場行情。數(shù)據(jù)顯示,截至7月25日,華夏基金旗下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、科技主題的ETF產(chǎn)品今年以來的表現(xiàn)亮眼,成為市場中的明星產(chǎn)品。
表:華夏基金部分?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、科技主題ETF今年以來業(yè)績表現(xiàn)
(截至2023年7月25日)
基金代碼
基金名稱
今年以來累計(jì)凈值增長率
159869
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF
61.72%
516630
華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF
39.37%
515050
華夏中證5G通信主題ETF
31.06%
515070
華夏人工智能主題ETF
30.99%
516190
華夏中證文娛傳媒ETF
30.81%
516000
華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF
26.39%
562500
華夏中證機(jī)器人ETF
21.15%
數(shù)據(jù)來源:wind
此外,華夏基金管理的投資于境外市場的QDII類ETF產(chǎn)品華夏基金納斯達(dá)克100ETF(QDII)、華夏野村日經(jīng)225ETF(QDII)、華夏標(biāo)普500ETF(QDII)也分別取得了46.03%、22.61%、21.09%的投資回報(bào)率(截至2023年7月25日)。
未來中國ETF市場仍具備巨大成長空間
與歐美國家相比,我國的ETF市場規(guī)模仍存在比較大的差距。根據(jù)美國投資公司協(xié)會(huì)(ICI)發(fā)布2022年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,美國作為全球最大的ETF市場,擁有2844只產(chǎn)品,總規(guī)模6.5萬億美元。同期,我國ETF市場規(guī)模僅為1.61萬億元人民幣。兩者差距巨大,美國約為我國的28倍。而截至去年末,美國共同基金規(guī)模合計(jì)約為28.8萬億美元,同期我國公募基金資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)為26.03萬億元人民幣,美國約為我國的8倍。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,與美國市場相比,不僅我國公募基金規(guī)模有較大的成長空間,ETF占公募基金的比例也有很大的提升空間,未來幾年ETF的增長速度有望更快于公募基金行業(yè)的增長速度。而從行業(yè)格局來看,強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化。作為中國ETF市場領(lǐng)跑者的華夏基金,還將繼續(xù)受益于這一盛宴。
來源:金融界資訊
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