圖片來源@視覺中國(guó)
文|道總有理
1988年,站在深圳龍華一片荒地上,郭臺(tái)銘大手一揮對(duì)當(dāng)?shù)卣賳T說:“看得見的土地我全要了”。
【資料圖】
時(shí)過境遷,現(xiàn)在的富士康似乎已經(jīng)沒有了這個(gè)底氣。
有媒體報(bào)道,坐落鄭州豫康新城的鄭港新坐標(biāo)商業(yè)步行街,作為承接富士康員工的生活居住區(qū)之一,這里曾經(jīng)有近10萬(wàn)人居住,如今卻只是空空蕩蕩,兩邊的店鋪很多已經(jīng)是閉門停業(yè)狀態(tài)。
多位在富士康上班的員工表示,不單單是淡季的原因,即便不與高峰期的30多萬(wàn)員工相比,如今仍在崗的富士康員工數(shù)量,也比去年減少了很多。
與之形成鮮明對(duì)比的,是富士康在印度的押注。有記者從一位富士康印度園區(qū)管理層人士處獲悉,富士康在印度主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)iPhone的金奈(Chennai)園區(qū),去年僅有3條產(chǎn)線,今年將擴(kuò)充至6條。
為了讓印度廠區(qū)快速運(yùn)轉(zhuǎn),富士康已經(jīng)從國(guó)內(nèi)的鄭州、深圳、臺(tái)灣等地調(diào)派了一些部門負(fù)責(zé)人,國(guó)內(nèi)的用工需求也正因此相對(duì)應(yīng)地開始下降。
可以預(yù)見的是,隨著產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移,減員或許將成國(guó)內(nèi)富士康的常態(tài)。
“富士康依賴癥”和“中國(guó)依賴癥”
2007年,第一代iPhone問世,這款產(chǎn)品不僅代表著智能手機(jī)的新紀(jì)元被打開,而且還在此后造就了諸多商業(yè)巨子,中國(guó)制造和中國(guó)品牌也正是乘著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這一浪潮走向世界的舞臺(tái)。在這一恢弘的篇章中,富士康扮演了關(guān)鍵角色,它借助我國(guó)在制造業(yè)上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)以及開放的環(huán)境,與中國(guó)制造相互成就。
但是,緊密的關(guān)系讓依賴變成了一種風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于我國(guó)而言,中西部城市借富士康之力獲得發(fā)展機(jī)遇,在全國(guó)對(duì)外貿(mào)易格局中謀得一席之地,這導(dǎo)致不少城市的出口嚴(yán)重依賴富士康。
從2019年的富士康占各城市出口總額比例來看,鄭州2019年出口總額2678億元人民幣,富士康貢獻(xiàn)了2182億元,占比 81.5%;太原2019年出口總額651億元,富士康貢獻(xiàn)474億元,占比72.83%;衡陽(yáng)2019年出口總額206億元,富士康貢獻(xiàn)103億元,占比49.8%…
根據(jù)2019年的進(jìn)出口數(shù)據(jù),中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)曾發(fā)布了一份中國(guó)外貿(mào)500強(qiáng)企業(yè)排名(2020年),在十強(qiáng)出口企業(yè)中,富士康系占了3席,鄭州富士康、深圳富士康、成都富士康分別位居第1、第4和第5。若是看500強(qiáng)的外貿(mào)企業(yè),至少有16家為富士康或其關(guān)聯(lián)企業(yè)。
鄭州是“富士康依賴癥”的典型。在富士康落戶之前,鄭州以紡織、電解鋁、食品加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為支柱,富士康來到后,電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的形成,讓鄭州在中西部地區(qū)飛速崛起。
依賴是相互的。據(jù)了解,富士康生產(chǎn)線的產(chǎn)能有75%在中國(guó),剩下的25%則分散于全球各地。從業(yè)績(jī)上看,鴻海在2022年的營(yíng)收為6.63萬(wàn)億新臺(tái)幣(約合人民幣1.49萬(wàn)億元),約有70%的收入來自中國(guó)大陸制造的產(chǎn)品。所以,富士康早已多次強(qiáng)調(diào)要減少對(duì)中國(guó)大陸作為主要收入來源的依賴。
但是,與其說是減少對(duì)中國(guó)大陸的依賴,不如說是減少對(duì)蘋果的依賴,因?yàn)橄啾纫蕾囍袊?guó)大陸,蘋果作為富士康最大客戶所帶來的風(fēng)險(xiǎn)更加迫在眉睫。
2018年至2021年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)富聯(lián)營(yíng)收規(guī)模分別為4154億、4087億、4318億、4396億,分別同比增長(zhǎng)17.16%、-1.61%、5.65%、1.8%。同期,公司歸屬凈利潤(rùn)分別為169億、186.1億、174.3億、200.1億,分別同比增長(zhǎng)6.52%、10.08%、-6.32%、14.8%。這份數(shù)據(jù)暴露出兩個(gè)關(guān)鍵問題:
其一,業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛粚?duì)比立訊精密,2018年至2021年,該公司營(yíng)收規(guī)模從358.5億增長(zhǎng)至1539億,這4年內(nèi)營(yíng)收同比增速均超過47%。其二,增收不增利的背后是毛利率持續(xù)下滑;2018年至2022年,工業(yè)富聯(lián)的毛利率分別為8.64%、8.38%、8.35%、8.13%及7.26%,逐年降低。
這兩大問題都直指蘋果,蘋果搞制衡,富士康只能看著立訊精密等對(duì)手坐大,蘋果太強(qiáng)勢(shì),富士康的毛利率難以提升。
或許,郭臺(tái)銘也深知,這些年在我國(guó)繪制的龐大制造版圖遠(yuǎn)不是轉(zhuǎn)移產(chǎn)能就能重新復(fù)制的。
代工廠的“死穴”
富士康想要真正脫離中國(guó)大陸幾乎是不可能的,但它不得不邁出這一步。-
1988年,郭臺(tái)銘決定將企業(yè)布局延伸至大陸,赴深圳考察后創(chuàng)辦了鴻海集團(tuán)子公司-——富士康;2008年,富士康在深圳已經(jīng)發(fā)展了20年,從一個(gè)年?duì)I收31億元新臺(tái)幣、做連接器的小公司,成長(zhǎng)為知名的電腦代工廠。這時(shí),郭臺(tái)銘再次決定遷入內(nèi)陸,鄭州經(jīng)過千方百計(jì)贏得了富士康的青睞。
從臺(tái)灣到深圳,從深圳到鄭州,明顯可以看出,富士康的轉(zhuǎn)移是追隨廉價(jià)勞動(dòng)力而進(jìn)行,趨向勞動(dòng)力成本低的國(guó)家或城市,而如今我國(guó)勞動(dòng)力的紅利已經(jīng)消失殆盡。
2000年,中國(guó)制造業(yè)人均工資為每年1057美元,僅相當(dāng)于日本人力成本的3%,2021年我國(guó)制造業(yè)人均工資提升至每年14295美元,已接近日本的50%。而以泰國(guó)為例的東南亞國(guó)家,2000年制造業(yè)人均工資每年1789美元甚至略高于當(dāng)時(shí)的中國(guó),至2021年時(shí)也僅翻了2.8倍(每年5089美元),比中國(guó)低了近2/3。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年,從事制造業(yè)的農(nóng)民工月均收入為4508元,同比增長(zhǎng)10.1%。如果按照這個(gè)數(shù)字來算,富士康員工總數(shù)最多時(shí)達(dá)到了120余萬(wàn)人,也就是說僅勞動(dòng)力成本就高達(dá)54億,而且實(shí)際上要高于這個(gè)數(shù)字,因?yàn)楦皇靠档脑滦礁哂谄骄健?/p>
近幾年,富士康一直在試圖減員,但這并不能緩解勞動(dòng)力成本上升帶來的壓力。2019年大減員后至2021年,企業(yè)人數(shù)下降為8.44%,直接人工成本占總成本比重為4%,仍然持續(xù)占據(jù)著第二大成本的“交椅”。更重要的是,在毛利率持續(xù)降低、利潤(rùn)增長(zhǎng)緩慢的狀態(tài)下,成本壓力劇增。
富士康不是個(gè)例。根據(jù)《China Economist》的一篇文章,以南京、重慶和洛陽(yáng)的10家企業(yè)數(shù)據(jù)為參考,三地典型制造業(yè)企業(yè)勞動(dòng)力成本在2005~2010年年均實(shí)際增長(zhǎng)15.7%,小于同期工業(yè)企業(yè)年均利潤(rùn)率增長(zhǎng)26.2%的水平;而在2010~2015年,調(diào)研企業(yè)的勞動(dòng)力成本實(shí)際年均增長(zhǎng)幅度達(dá)到了6.9%,而同期企業(yè)年均利潤(rùn)增長(zhǎng)率為6.7%。
這是國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)面臨的一個(gè)普遍困難,勞動(dòng)力成本增速顯著高于企業(yè)利潤(rùn)增速,一旦利潤(rùn)始終無法提升,往往陷入無利可圖的境地,最后只能選擇遷移。
以紡織業(yè)為例,過去,我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)80%以上的產(chǎn)能都聚集在沿海地區(qū),包括廣東、福建、浙江、江蘇和山東五省,但隨著勞動(dòng)力成本上升,紡織業(yè)產(chǎn)能大部分流向了東南亞國(guó)家,而非向內(nèi)陸地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,2009年,加拿大運(yùn)動(dòng)服裝品牌Lululemon有75%的產(chǎn)品在我國(guó)生產(chǎn),僅有8%在東南亞,到了2020年留在我國(guó)的代工產(chǎn)能僅剩9%。
制造業(yè)的轉(zhuǎn)移和變遷是不可逆的,而這未必不是一個(gè)機(jī)會(huì),逼迫企業(yè)品牌化轉(zhuǎn)型,擺脫代工廠的宿命,只是,即使強(qiáng)如富士康,也尚未成功。
“搬家”煩惱:產(chǎn)能和市場(chǎng)不可兼得?
我國(guó)制造業(yè)中多是勞動(dòng)密集型企業(yè),這就決定了企業(yè)要根據(jù)勞動(dòng)力成本進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,但產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移并不能從根本上解決發(fā)展的問題,且還伴隨著不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)。像富士康,在越南、印度建廠,雖然勞動(dòng)力成本是降低了,可由于零部件供應(yīng)仍嚴(yán)重依賴我國(guó),所以運(yùn)輸?shù)某杀痉炊黾恿恕?/p>
比如印度的金奈工廠,其所需的零組件大多來自廣東,供應(yīng)鏈拉長(zhǎng)之后,存貨和運(yùn)營(yíng)成本都會(huì)增加,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)自然隨之增加。
當(dāng)然,我國(guó)在電子消費(fèi)領(lǐng)域構(gòu)建的制造產(chǎn)業(yè)鏈條并非堅(jiān)不可摧。
一方面,當(dāng)制造業(yè)巨頭不斷將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度、越南,產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)會(huì)驅(qū)動(dòng)新的零部件供應(yīng)商出現(xiàn)并壯大;另一方面,關(guān)鍵零部件供應(yīng)商也可能會(huì)追隨客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移,像深圳華星光電、欣旺達(dá)電子和舜宇光學(xué)等,已經(jīng)設(shè)法在印度發(fā)展業(yè)務(wù)。
富士康在其中能發(fā)揮的作用可能比我們想象的更大,因?yàn)殚L(zhǎng)期積累下,富士康對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制早已滲透到零部件供應(yīng)。根據(jù)美國(guó)資管公司普信集團(tuán)(T.Rowe Price)的估算,富士康自有零件在其出廠金額中所占的比例已經(jīng)超過30%。這些自有零件的供應(yīng)商要不要轉(zhuǎn)移,富士康自然說的算。
不過,對(duì)于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的代工廠而言,產(chǎn)能解決了并不代表萬(wàn)事大吉,中國(guó)制造不可被取代的另一緣由還在于與之匹配的中國(guó)市場(chǎng),能夠很大程度上消化這龐大的產(chǎn)能,產(chǎn)銷一體,品牌得以快速擴(kuò)大市場(chǎng)。而印度、越南等國(guó),當(dāng)前未必有這個(gè)實(shí)力。
這主要是受消費(fèi)實(shí)力限制。東南亞各國(guó)固然是目前為數(shù)不多的增量市場(chǎng),人口的優(yōu)勢(shì)讓很多巨頭看中了這里的消費(fèi)潛力,可當(dāng)?shù)鼐用竦南M(fèi)水平仍然普遍低下,很難給品牌帶來類似于我國(guó)市場(chǎng)的銷量躍升。
以耐克為例,早從2008年起,耐克等國(guó)際性品牌就將位于中國(guó)的工廠逐漸遷徙到了越南、馬來西亞、泰國(guó)等國(guó),而從業(yè)績(jī)來看,把越南、泰國(guó)、馬來西亞三個(gè)耐克最大代工基地的市場(chǎng)份額加在一起,也不如大中華區(qū)市場(chǎng)帶給耐克的銷量。如今,耐克在我國(guó)的銷量正在日益下滑。
富士康同樣擔(dān)心蘋果在印度、越南的銷量,這關(guān)系到切身利益。根據(jù)財(cái)報(bào),蘋果2022財(cái)年在印度的銷售額為40億美元,僅占其全球總收入的1.6%。原因無他,蘋果對(duì)印度人來講還是太貴了,根據(jù)Canalys和印度政府的統(tǒng)計(jì),2022年印度全職工人的平均月薪為18585盧比(約合226.5美元),而即便是最便宜的機(jī)型iPhone SE,其起售價(jià)也要49900盧比(約合608.2美元)。
蘋果想要打開印度、越南等市場(chǎng),還需要很長(zhǎng)時(shí)間,對(duì)富士康而言,這或許是一個(gè)比產(chǎn)能轉(zhuǎn)移更漫長(zhǎng)的過程。
而我國(guó)也在加緊制造業(yè)的升級(jí),這猶如一場(chǎng)賽跑,低端產(chǎn)能消失和高端產(chǎn)能新生的賽跑。
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