圖片來源@視覺中國
【資料圖】
文|道總有理
1988年,站在深圳龍華一片荒地上,郭臺銘大手一揮對當(dāng)?shù)卣賳T說:“看得見的土地我全要了”。
時過境遷,現(xiàn)在的富士康似乎已經(jīng)沒有了這個底氣。
有媒體報道,坐落鄭州豫康新城的鄭港新坐標商業(yè)步行街,作為承接富士康員工的生活居住區(qū)之一,這里曾經(jīng)有近10萬人居住,如今卻只是空空蕩蕩,兩邊的店鋪很多已經(jīng)是閉門停業(yè)狀態(tài)。
多位在富士康上班的員工表示,不單單是淡季的原因,即便不與高峰期的30多萬員工相比,如今仍在崗的富士康員工數(shù)量,也比去年減少了很多。
與之形成鮮明對比的,是富士康在印度的押注。有記者從一位富士康印度園區(qū)管理層人士處獲悉,富士康在印度主要負責(zé)生產(chǎn)iPhone的金奈(Chennai)園區(qū),去年僅有3條產(chǎn)線,今年將擴充至6條。
為了讓印度廠區(qū)快速運轉(zhuǎn),富士康已經(jīng)從國內(nèi)的鄭州、深圳、臺灣等地調(diào)派了一些部門負責(zé)人,國內(nèi)的用工需求也正因此相對應(yīng)地開始下降。
可以預(yù)見的是,隨著產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移,減員或許將成國內(nèi)富士康的常態(tài)。
“富士康依賴癥”和“中國依賴癥”
2007年,第一代iPhone問世,這款產(chǎn)品不僅代表著智能手機的新紀元被打開,而且還在此后造就了諸多商業(yè)巨子,中國制造和中國品牌也正是乘著移動互聯(lián)網(wǎng)這一浪潮走向世界的舞臺。在這一恢弘的篇章中,富士康扮演了關(guān)鍵角色,它借助我國在制造業(yè)上的獨特優(yōu)勢以及開放的環(huán)境,與中國制造相互成就。
但是,緊密的關(guān)系讓依賴變成了一種風(fēng)險。對于我國而言,中西部城市借富士康之力獲得發(fā)展機遇,在全國對外貿(mào)易格局中謀得一席之地,這導(dǎo)致不少城市的出口嚴重依賴富士康。
從2019年的富士康占各城市出口總額比例來看,鄭州2019年出口總額2678億元人民幣,富士康貢獻了2182億元,占比 81.5%;太原2019年出口總額651億元,富士康貢獻474億元,占比72.83%;衡陽2019年出口總額206億元,富士康貢獻103億元,占比49.8%…
根據(jù)2019年的進出口數(shù)據(jù),中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會曾發(fā)布了一份中國外貿(mào)500強企業(yè)排名(2020年),在十強出口企業(yè)中,富士康系占了3席,鄭州富士康、深圳富士康、成都富士康分別位居第1、第4和第5。若是看500強的外貿(mào)企業(yè),至少有16家為富士康或其關(guān)聯(lián)企業(yè)。
鄭州是“富士康依賴癥”的典型。在富士康落戶之前,鄭州以紡織、電解鋁、食品加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為支柱,富士康來到后,電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的形成,讓鄭州在中西部地區(qū)飛速崛起。
依賴是相互的。據(jù)了解,富士康生產(chǎn)線的產(chǎn)能有75%在中國,剩下的25%則分散于全球各地。從業(yè)績上看,鴻海在2022年的營收為6.63萬億新臺幣(約合人民幣1.49萬億元),約有70%的收入來自中國大陸制造的產(chǎn)品。所以,富士康早已多次強調(diào)要減少對中國大陸作為主要收入來源的依賴。
但是,與其說是減少對中國大陸的依賴,不如說是減少對蘋果的依賴,因為相比依賴中國大陸,蘋果作為富士康最大客戶所帶來的風(fēng)險更加迫在眉睫。
2018年至2021年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)富聯(lián)營收規(guī)模分別為4154億、4087億、4318億、4396億,分別同比增長17.16%、-1.61%、5.65%、1.8%。同期,公司歸屬凈利潤分別為169億、186.1億、174.3億、200.1億,分別同比增長6.52%、10.08%、-6.32%、14.8%。這份數(shù)據(jù)暴露出兩個關(guān)鍵問題:
其一,業(yè)績增速放緩;對比立訊精密,2018年至2021年,該公司營收規(guī)模從358.5億增長至1539億,這4年內(nèi)營收同比增速均超過47%。其二,增收不增利的背后是毛利率持續(xù)下滑;2018年至2022年,工業(yè)富聯(lián)的毛利率分別為8.64%、8.38%、8.35%、8.13%及7.26%,逐年降低。
這兩大問題都直指蘋果,蘋果搞制衡,富士康只能看著立訊精密等對手坐大,蘋果太強勢,富士康的毛利率難以提升。
或許,郭臺銘也深知,這些年在我國繪制的龐大制造版圖遠不是轉(zhuǎn)移產(chǎn)能就能重新復(fù)制的。
代工廠的“死穴”
富士康想要真正脫離中國大陸幾乎是不可能的,但它不得不邁出這一步。-
1988年,郭臺銘決定將企業(yè)布局延伸至大陸,赴深圳考察后創(chuàng)辦了鴻海集團子公司-——富士康;2008年,富士康在深圳已經(jīng)發(fā)展了20年,從一個年營收31億元新臺幣、做連接器的小公司,成長為知名的電腦代工廠。這時,郭臺銘再次決定遷入內(nèi)陸,鄭州經(jīng)過千方百計贏得了富士康的青睞。
從臺灣到深圳,從深圳到鄭州,明顯可以看出,富士康的轉(zhuǎn)移是追隨廉價勞動力而進行,趨向勞動力成本低的國家或城市,而如今我國勞動力的紅利已經(jīng)消失殆盡。
2000年,中國制造業(yè)人均工資為每年1057美元,僅相當(dāng)于日本人力成本的3%,2021年我國制造業(yè)人均工資提升至每年14295美元,已接近日本的50%。而以泰國為例的東南亞國家,2000年制造業(yè)人均工資每年1789美元甚至略高于當(dāng)時的中國,至2021年時也僅翻了2.8倍(每年5089美元),比中國低了近2/3。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2021年,從事制造業(yè)的農(nóng)民工月均收入為4508元,同比增長10.1%。如果按照這個數(shù)字來算,富士康員工總數(shù)最多時達到了120余萬人,也就是說僅勞動力成本就高達54億,而且實際上要高于這個數(shù)字,因為富士康的月薪高于平均水平。
近幾年,富士康一直在試圖減員,但這并不能緩解勞動力成本上升帶來的壓力。2019年大減員后至2021年,企業(yè)人數(shù)下降為8.44%,直接人工成本占總成本比重為4%,仍然持續(xù)占據(jù)著第二大成本的“交椅”。更重要的是,在毛利率持續(xù)降低、利潤增長緩慢的狀態(tài)下,成本壓力劇增。
富士康不是個例。根據(jù)《China Economist》的一篇文章,以南京、重慶和洛陽的10家企業(yè)數(shù)據(jù)為參考,三地典型制造業(yè)企業(yè)勞動力成本在2005~2010年年均實際增長15.7%,小于同期工業(yè)企業(yè)年均利潤率增長26.2%的水平;而在2010~2015年,調(diào)研企業(yè)的勞動力成本實際年均增長幅度達到了6.9%,而同期企業(yè)年均利潤增長率為6.7%。
這是國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)面臨的一個普遍困難,勞動力成本增速顯著高于企業(yè)利潤增速,一旦利潤始終無法提升,往往陷入無利可圖的境地,最后只能選擇遷移。
以紡織業(yè)為例,過去,我國紡織產(chǎn)業(yè)80%以上的產(chǎn)能都聚集在沿海地區(qū),包括廣東、福建、浙江、江蘇和山東五省,但隨著勞動力成本上升,紡織業(yè)產(chǎn)能大部分流向了東南亞國家,而非向內(nèi)陸地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移。舉個簡單的例子,2009年,加拿大運動服裝品牌Lululemon有75%的產(chǎn)品在我國生產(chǎn),僅有8%在東南亞,到了2020年留在我國的代工產(chǎn)能僅剩9%。
制造業(yè)的轉(zhuǎn)移和變遷是不可逆的,而這未必不是一個機會,逼迫企業(yè)品牌化轉(zhuǎn)型,擺脫代工廠的宿命,只是,即使強如富士康,也尚未成功。
“搬家”煩惱:產(chǎn)能和市場不可兼得?
我國制造業(yè)中多是勞動密集型企業(yè),這就決定了企業(yè)要根據(jù)勞動力成本進行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,但產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移并不能從根本上解決發(fā)展的問題,且還伴隨著不容忽視的風(fēng)險。像富士康,在越南、印度建廠,雖然勞動力成本是降低了,可由于零部件供應(yīng)仍嚴重依賴我國,所以運輸?shù)某杀痉炊黾恿恕?/p>
比如印度的金奈工廠,其所需的零組件大多來自廣東,供應(yīng)鏈拉長之后,存貨和運營成本都會增加,經(jīng)營風(fēng)險自然隨之增加。
當(dāng)然,我國在電子消費領(lǐng)域構(gòu)建的制造產(chǎn)業(yè)鏈條并非堅不可摧。
一方面,當(dāng)制造業(yè)巨頭不斷將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度、越南,產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)會驅(qū)動新的零部件供應(yīng)商出現(xiàn)并壯大;另一方面,關(guān)鍵零部件供應(yīng)商也可能會追隨客戶進行轉(zhuǎn)移,像深圳華星光電、欣旺達電子和舜宇光學(xué)等,已經(jīng)設(shè)法在印度發(fā)展業(yè)務(wù)。
富士康在其中能發(fā)揮的作用可能比我們想象的更大,因為長期積累下,富士康對產(chǎn)業(yè)鏈的控制早已滲透到零部件供應(yīng)。根據(jù)美國資管公司普信集團(T.Rowe Price)的估算,富士康自有零件在其出廠金額中所占的比例已經(jīng)超過30%。這些自有零件的供應(yīng)商要不要轉(zhuǎn)移,富士康自然說的算。
不過,對于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的代工廠而言,產(chǎn)能解決了并不代表萬事大吉,中國制造不可被取代的另一緣由還在于與之匹配的中國市場,能夠很大程度上消化這龐大的產(chǎn)能,產(chǎn)銷一體,品牌得以快速擴大市場。而印度、越南等國,當(dāng)前未必有這個實力。
這主要是受消費實力限制。東南亞各國固然是目前為數(shù)不多的增量市場,人口的優(yōu)勢讓很多巨頭看中了這里的消費潛力,可當(dāng)?shù)鼐用竦南M水平仍然普遍低下,很難給品牌帶來類似于我國市場的銷量躍升。
以耐克為例,早從2008年起,耐克等國際性品牌就將位于中國的工廠逐漸遷徙到了越南、馬來西亞、泰國等國,而從業(yè)績來看,把越南、泰國、馬來西亞三個耐克最大代工基地的市場份額加在一起,也不如大中華區(qū)市場帶給耐克的銷量。如今,耐克在我國的銷量正在日益下滑。
富士康同樣擔(dān)心蘋果在印度、越南的銷量,這關(guān)系到切身利益。根據(jù)財報,蘋果2022財年在印度的銷售額為40億美元,僅占其全球總收入的1.6%。原因無他,蘋果對印度人來講還是太貴了,根據(jù)Canalys和印度政府的統(tǒng)計,2022年印度全職工人的平均月薪為18585盧比(約合226.5美元),而即便是最便宜的機型iPhone SE,其起售價也要49900盧比(約合608.2美元)。
蘋果想要打開印度、越南等市場,還需要很長時間,對富士康而言,這或許是一個比產(chǎn)能轉(zhuǎn)移更漫長的過程。
而我國也在加緊制造業(yè)的升級,這猶如一場賽跑,低端產(chǎn)能消失和高端產(chǎn)能新生的賽跑。
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