2023年一季度,睿遠(yuǎn)基金兩位王牌基金經(jīng)理——傅鵬博、趙楓雙雙調(diào)低了權(quán)益資產(chǎn)的倉位,兩位基金經(jīng)理另一項(xiàng)一致的動(dòng)作是,將剛經(jīng)歷“股王”之爭的中國移動(dòng)(00941.HK)放在第一重倉股的位置。
展望未來,趙楓表示,二季度有可能成為宏觀基本面轉(zhuǎn)折的階段。對未來幾個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)和市場仍然持相對樂觀的看法,會(huì)結(jié)合具體的行業(yè)和公司分析,把握結(jié)構(gòu)性行情。
(資料圖)
傅鵬博一季度逆勢加倉光伏龍頭——通威股份
具體來看,截至2023年一季度末,由明星基金經(jīng)理傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金股票倉位為91.08%,較2022年末下降2.35個(gè)百分點(diǎn),不過仍維持在較高倉位運(yùn)作。
前十大重倉股變動(dòng)方面,睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金一季度逆勢加倉光伏龍頭——通威股份(600438.SH),一季度加倉近1650萬股,加倉幅度高達(dá)66.70%,通威股份也是睿遠(yuǎn)成長價(jià)值一季度加倉力度最大的個(gè)股。
此外,睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金一季度還小幅加倉了寧德時(shí)代(300750.SZ)、萬華化學(xué)(600309.SH)、廣匯能源(600256.SH)、東方雨虹(002271.SZ)。
雖然中國移動(dòng)仍然是該基金一季度末第一大重倉股,不過相較2022年末,持股數(shù)量下降4.89%;此外,基金經(jīng)理還減持了三安光電(600703.SH)、立訊精密(002475.SZ)、三諾生物(300298.SZ)和新宙邦(300037.SZ)。邁為股份(300751.SZ)、金博股份(688598.SH)則退出前十大重倉股。
睿遠(yuǎn)成長價(jià)值一季報(bào)前十大重倉股,來源:Wind
從產(chǎn)品業(yè)績來看,截至報(bào)告期末睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合A基金份額凈值為1.4743元,報(bào)告期內(nèi),該類基金份額凈值增長率為0.41%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為3.47%;截至報(bào)告期末睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合C基金份額凈值為1.4508元,報(bào)告期內(nèi),該類基金份額凈值增長率為0.31%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為3.47%。
傅鵬博和朱璘在一季報(bào)中表示,2023年市場預(yù)期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)會(huì)出現(xiàn)較強(qiáng)復(fù)蘇,政府工作報(bào)告確定的增長目標(biāo)使得市場意識到:復(fù)蘇不是一蹴而就。美聯(lián)儲升息雖接近終點(diǎn),但美國就業(yè)市場仍舊較強(qiáng),通脹回落到目標(biāo)區(qū)間還有較長的道路。一季度,A股市場板塊表現(xiàn)極為極致,電子、通訊、傳媒和計(jì)算機(jī)板塊漲幅遙遙領(lǐng)先,“中”字頭公司也有強(qiáng)勁表現(xiàn),但其他板塊表現(xiàn)較為疲弱。2019年以來,每年都有極致的行情演繹,只是變換著不同的板塊。
“年初以來,我們對持倉做了調(diào)整,增加了一些前期儲備的公司,一季度個(gè)股調(diào)整給我們逆勢建倉提供了機(jī)會(huì)?!闭雇径龋爹i博和朱璘表示還將動(dòng)態(tài)調(diào)整組合,結(jié)合上市公司2022年年報(bào)和2023年一季報(bào),繼續(xù)挖掘新的投資標(biāo)的,選擇估值合理偏下、增長有確定和持續(xù)性的公司。
趙楓大幅買入騰訊
睿遠(yuǎn)基金另一位明星基金經(jīng)理趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有,在2023年一季度權(quán)益?zhèn)}位調(diào)降幅度更大,一季度末的股票倉位為85.31%,較2022年末下降5.59個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是,這是該基金成立三年多以來,股票倉位最低的一個(gè)季度。
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有成立以來,每季度末股票倉位情況,來源:Wind
十大重倉股方面,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有一季度大幅加倉騰訊控股(00700.HK),相比2022年年末加倉超155萬股,環(huán)比加倉130.01%,騰訊控股也從2022年年末的第13大重倉股直接晉升為第一季末的第二大重倉股。
此外,趙楓在一季度還增持了三諾生物(300298.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、華潤啤酒(00291.HK)、偉明環(huán)保(603568.SH)。
而在減持方面,一季度趙楓減持了碧桂園服務(wù)(06098.HK)和東方雨虹(002271.SZ)。
中國移動(dòng)同樣是該基金的第一大重倉股,不過趙楓的最新持股數(shù)量與2022年末持平。但2022年末的第4大重倉股美團(tuán)-W(03690.HK)在一季報(bào)中不見了蹤影。
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有一季報(bào)前十大重倉股,來源:Wind
業(yè)績方面,截至報(bào)告期末睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A基金份額凈值為1.3613元,報(bào)告期內(nèi),該類基金份額凈值增長率為1.12%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為2.96%;截至報(bào)告期末睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C基金份額凈值為1.3487元,報(bào)告期內(nèi),該類基金份額凈值增長率為1.04%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為2.96%。
展望未來,趙楓認(rèn)為,二季度有可能成為宏觀基本面轉(zhuǎn)折的階段。經(jīng)濟(jì)增長已經(jīng)明確成為今年政策的最重要目標(biāo)之一,伴隨著新一屆政府領(lǐng)導(dǎo)班子工作的展開,經(jīng)濟(jì)增長政策將逐步產(chǎn)生效果,推動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在二季度出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。美國最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)開始顯示通脹下行的苗頭,美聯(lián)儲的緊縮政策可能接近尾聲,可能會(huì)在未來提升資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好,給權(quán)益市場尤其是新興市場帶來增量資金。
自下而上看,趙楓表示,有部分行業(yè)由于前期需求不振,市場預(yù)期悲觀,估值出現(xiàn)了較大幅度的回落,經(jīng)過前期庫存消化出清后,伴隨行業(yè)需求的好轉(zhuǎn),產(chǎn)品價(jià)格有機(jī)會(huì)啟穩(wěn)回升,盈利有可能在二季度見底,股票出現(xiàn)階段性的投資機(jī)會(huì)。
趙楓對未來幾個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)和市場仍然持相對樂觀的看法,會(huì)結(jié)合具體的行業(yè)和公司分析,把握結(jié)構(gòu)性行情。
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