一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

(資料圖)

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

□適用 √不適用

公司經(jīng)本次董事會審議通過計劃2023年中期不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

注1：報告期末，中國國際海運集裝箱（香港）有限公司持有的公司132,205,600 股H股登記在HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結(jié)算（代理人）有限公司）處，上述表格中中國國際海運集裝箱（香港）有限公司的持股數(shù)量及持股比例已包含此部分股數(shù)。

注2：HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央結(jié)算（代理人）有限公司），為H股非登記股東所持股份的名義持有人。報告期末，登記在HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央結(jié)算（代理人）有限公司）的持股數(shù)量為278,874,032股H股，上表中HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央結(jié)算（代理人）有限公司）的持股數(shù)量及持股比例未包含登記在其名下的中國國際海運集裝箱（香港）有限公司持有的132,205,600 股H股。

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□是 √否

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

2023年上半年，在全面貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局、著力推動高質(zhì)量發(fā)展、統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局的宏觀背景下，本公司業(yè)績表現(xiàn)勢如破竹、再攀高峰，凈利潤創(chuàng)同期歷史之最，取得里程碑式突破。本公司實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣13,469.63百萬元，同比上升20.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣1,896.53百萬元，同比顯著提升418.52%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤人民幣1,035.47百萬元，同比大幅增長197.05%。

本公司凈利潤大幅提升主要由于：（1）受美國通脹持續(xù)和供應鏈短缺的影響，本公司北美業(yè)務(wù)抓住市場機會，承接了2022年下半年的增長態(tài)勢；積極把握其他市場的發(fā)展機會，在其他海外市場獲得了良好的業(yè)務(wù)增長；在中國市場保持了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定態(tài)勢，并在細分市場獲得市場份額的提升。（2）報告期內(nèi)，因控股股東中集集團擬整合其在深圳地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源以及提高資源效益，本公司及本公司之全資附屬公司 CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 向控股股東中集集團轉(zhuǎn)讓所持深圳專用車合計100%股權(quán)產(chǎn)生股權(quán)處置收益，扣除所得稅影響后，該項產(chǎn)生非經(jīng)常性收益人民幣847.97百萬元。

在跨洋經(jīng)營戰(zhàn)略指引下，2023年上半年，本公司在全球銷售各類車輛73,404輛/臺套，銷量保持穩(wěn)定。受益于原材料價格企穩(wěn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、銷售模式創(chuàng)新、燈塔制造網(wǎng)絡(luò)提升規(guī)模效應，報告期內(nèi)，本公司毛利率提升至19.34%。

六大業(yè)務(wù)或集團方面，本公司燈塔先鋒業(yè)務(wù)集團推動國內(nèi)半掛車的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)性改革、把握新興市場需求旺盛機遇，毛利率提升；北美業(yè)務(wù)延續(xù)增長態(tài)勢，收入與毛利率均同比提升；歐洲業(yè)務(wù)降本增效、優(yōu)化制造流程與供應鏈管理，收入與毛利率獲得提升；強冠業(yè)務(wù)集團突破不利因素，開啟出海之路，在細分市場份額得到提升；太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-渣土車業(yè)務(wù)推陳出新、探索轉(zhuǎn)型，市占率持續(xù)攀升；太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-城配廂體業(yè)務(wù)產(chǎn)能逐步釋放，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

從中國市場的艱難拼搏、北美市場的力挽狂瀾、歐洲市場的轉(zhuǎn)型成功，到建立跨洋經(jīng)營體系，站在第三次創(chuàng)業(yè)的起點，本公司全面落地“燈塔制造網(wǎng)絡(luò)2023”戰(zhàn)略，利用新升級的產(chǎn)線與設(shè)備提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品盈利能力，整體經(jīng)營實現(xiàn)亮眼增長。

1、按主要業(yè)務(wù)與集團分類，本公司2023年上半年經(jīng)營回顧情況如下：

燈塔先鋒業(yè)務(wù)集團

燈塔先鋒業(yè)務(wù)集團深耕七大系列半掛車產(chǎn)品。報告期內(nèi)，燈塔先鋒業(yè)務(wù)集團鞏固國內(nèi)市場基本盤，大力開拓新興市場，收入達人民幣2,283.75百萬元，毛利率同比提升3.23個百分點。

2023年上半年，本公司全面啟動“星鏈計劃”。在“星鏈計劃”高效部署下，本公司構(gòu)建了由“中集燈塔半掛車業(yè)務(wù)集團”、“通華先鋒半掛車業(yè)務(wù)集團”以及“中集星鏈半掛車LTP生產(chǎn)中心組織”組成的國內(nèi)半掛車業(yè)務(wù)集團。借助“星鏈計劃”，本公司積極整合國內(nèi)7家半掛車工廠的生產(chǎn)、流通、分配和消費資源，推動國內(nèi)半掛車業(yè)務(wù)生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)性改革。

此外，燈塔先鋒業(yè)務(wù)集團加快新零售變革的步伐，打造“好頭牽好掛”的“頭掛一體”銷售模式，全面提升運營效率，與主機廠實現(xiàn)共贏。根據(jù)漢陽專用汽車研究所統(tǒng)計，2023年上半年，本公司在國內(nèi)半掛車的市場占有率保持第一。

北美業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本公司北美業(yè)務(wù)收入超出預期，同比增長34.67%至人民幣6,233.56百萬元，毛利率同比提升，主要是承接去年產(chǎn)品漲價及海運費下降的慣性趨勢，疊加美元在2023年上半年走強帶來的匯兌收益所致。

本公司北美業(yè)務(wù)積極共享渠道與資源，提升大客戶占比，發(fā)揮全球供應鏈管理優(yōu)勢，縮短訂單交付周期。報告期內(nèi)，本公司北美冷藏半掛車收入同比提升25.58%，北美廂式半掛車收入同比提升46.03%，在北美半掛車市場排名保持領(lǐng)先。

2023年上半年，本公司北美業(yè)務(wù)向本地客戶成功交付新能源冷藏半掛車，產(chǎn)品整合多溫制冷機組、電動輪轂系統(tǒng)及無線感控系統(tǒng)等，實現(xiàn)了節(jié)能減排、遠程精準溫度控制、制動能量回收和存儲、高續(xù)航等功能，成為新能源冷藏半掛車的行業(yè)標桿。

歐洲業(yè)務(wù)

受歐洲經(jīng)濟高通脹、地緣政治沖突的影響，歐洲半掛車市場需求有所放緩，產(chǎn)品價格維持相對高位。本公司歐洲業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化制造流程與價值流，發(fā)揮集中采購平臺，完善燈塔制造網(wǎng)絡(luò)，提升當?shù)刂圃斓纳a(chǎn)效率。報告期內(nèi)，歐洲業(yè)務(wù)收入同比提升28.12%至人民幣1,629.72百萬元，毛利率提升1.81個百分點，逆勢突圍，獲得有質(zhì)量的增長。

歐洲業(yè)務(wù)位于英國的SDC公司積極推進降本增效策略，基于良好的當?shù)乜蛻絷P(guān)系以及完善的售后服務(wù)體系，充分發(fā)揮全球供應鏈管理下的高效營運優(yōu)勢，開拓新能源市場的增長機會。報告期內(nèi)，SDC公司盈利創(chuàng)收購后新高。

歐洲業(yè)務(wù)位于比利時的LAG公司利用品牌優(yōu)勢，挖掘市場增量需求，積極推進產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)出受客戶認可的超級滑動集裝箱骨架車以及低壓30英尺罐。報告期內(nèi)，LAG公司收入同比上漲，毛利率表現(xiàn)穩(wěn)定。

強冠業(yè)務(wù)集團

報告期內(nèi)，本公司強冠業(yè)務(wù)集團穩(wěn)固基本盤，挖掘細分市場機會，在細分市場獲得市場份額的提升，同時積極搶占海外市場高增量空間，收入同比提升14.77%至人民幣2,458.67百萬元，毛利率有所提升。

隨著新能源專用車需求釋放，依托與各大主機廠的合作基礎(chǔ)，強冠業(yè)務(wù)集團研發(fā)一體化新能源產(chǎn)品，推進新能源配套合作，形成產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動效應。報告期內(nèi)，強冠業(yè)務(wù)集團的新能源混凝土攪拌車銷量大幅提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，本公司混凝土攪拌車的銷量已連續(xù)六年全國第一。根據(jù)漢陽專用汽車研究所統(tǒng)計，2023年上半年，本公司混凝土攪拌車在中國市場的占有率顯著提升至42.09%，保持第一，創(chuàng)歷史新高。

同時，本公司強冠業(yè)務(wù)集團積極創(chuàng)新營銷及服務(wù)模式，通過“好車配好罐”模式，提供從一體化的研發(fā)到客戶一體化的解決方案，構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先的商業(yè)模式。

在強冠罐車“燈塔制造網(wǎng)絡(luò)”戰(zhàn)略指引下，本公司強冠業(yè)務(wù)集團在交付端將LTP與LoM解耦，通過各生產(chǎn)中心分工協(xié)同，使生產(chǎn)效率最大化。本公司強冠業(yè)務(wù)集團積極建設(shè)國內(nèi)外LoM制造工廠，通過模塊化建設(shè)、快速地打包裝箱、低成本的物流運輸方案，實現(xiàn)了低成本、快交付、完善的燈塔制造網(wǎng)絡(luò)流程。

太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-渣土車業(yè)務(wù)

在國內(nèi)渣土車市場需求尚未復蘇下，報告期內(nèi)，本公司太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-渣土車業(yè)務(wù)收入達人民幣311.99百萬元，收入及毛利率同比下滑。

2023年上半年，本公司太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-渣土車業(yè)務(wù)利用燈塔工廠先進的制造工藝反向牽引產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品多元化，提升競爭力；同時，積極優(yōu)化模塊化設(shè)計，發(fā)揮LTP+LoM交付優(yōu)勢，搶占市場份額。根據(jù)漢陽專用汽車研究所統(tǒng)計，報告期內(nèi)，本公司城市渣土車的中國市場占有率提升至12.33%。

本公司太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-渣土車業(yè)務(wù)提前布局新能源產(chǎn)品、跟蹤潛在客戶，通過拓展新能源產(chǎn)品合作渠道，成功推廣氫能渣土車上裝、電動渣土車上裝、電動寬體礦用車、電動砂石料運輸車多種核心產(chǎn)品，并形成批量銷售及應用。根據(jù)漢陽專用汽車研究所統(tǒng)計，報告期內(nèi)，本公司新能源城市渣土車的中國市場占有率顯著提升至32.50%。

太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-城配廂體業(yè)務(wù)

在國內(nèi)城配物流市場復蘇下，本公司太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-城配廂體業(yè)務(wù)產(chǎn)能釋放，利用領(lǐng)先創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品品質(zhì)，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。報告期內(nèi)，本公司太字節(jié)業(yè)務(wù)集團-城配廂體業(yè)務(wù)收入同比提升56.33%至人民幣204.05百萬元。

當前，輕卡新能源化進程不斷加速，本公司敏銳地抓住了輕卡新能源化機遇，加強與國內(nèi)主要新能源主機廠的合作，聯(lián)合探索并打造一體化新能源冷藏車產(chǎn)品，以產(chǎn)品輕量化、標準化、高端化贏得新能源客戶和市場。

2、按產(chǎn)品及行業(yè)分類，公司各項核心業(yè)務(wù)的收入與毛利率回顧如下：

全球半掛車方面，報告期內(nèi)，本公司全球半掛車業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，中國市場鞏固基本盤，北美市場及歐洲市場獲得增長，新興市場表現(xiàn)亮眼，全球半掛車業(yè)務(wù)收入達人民幣10,268.17百萬元（2022年上半年：人民幣8,190.10百萬元），同比增長25.37%；毛利率同比提升10.86個百分點。

專用車上裝方面，受宏觀環(huán)境影響，中國專用車市場需求尚未全面復蘇，報告期內(nèi)，本公司中國專用車上裝生產(chǎn)和專用車整車銷售業(yè)務(wù)收入達人民幣1,347.73百萬元（2022年上半年：人民幣1,491.07百萬元），同比下降9.61%；毛利率同比下滑0.67個百分點。

輕型廂式車廂體方面，報告期內(nèi)，國內(nèi)冷鏈物流市場溫和復蘇，本公司輕型廂式車廂體生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)收入達人民幣193.46百萬元（2022年上半年：人民幣93.05百萬元），同比增長107.91%；毛利率同比下滑1.15個百分點，主要是產(chǎn)能未完全釋放、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。

中集車輛（集團）股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

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