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納指連續(xù)兩天跌1%,離岸人民幣跌穿7.34元,10年期美債收益率近十個月最高
2023-08-17 15:37:20來源: 華爾街見聞

美聯(lián)儲7月FOMC會議紀(jì)要顯示,通脹風(fēng)險偏向上行或要求更多加息,但有兩名央行官員7月要求連續(xù)第二次暫停加息,顯示美聯(lián)儲內(nèi)部對風(fēng)險走向存在分歧,美元和美債收益率走高。


(資料圖片僅供參考)

美國7月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增0.5%,預(yù)期0%,前值-0.3%,為三個月來首次增長,受消費(fèi)品產(chǎn)出和企業(yè)投資的拉動。7月新屋開工環(huán)比增3.9%,高于預(yù)期1.1%和前值-8%,但營建許可僅微漲。

新西蘭聯(lián)儲連續(xù)第二次會議維持政策利率不變在5.5%,符合預(yù)期,并將降息時點(diǎn)推遲到2025年,被分析稱為釋放鷹派信號,新西蘭紐元兌美元聞訊止跌轉(zhuǎn)漲。

英國7月名義CPI同比增6.8%符合預(yù)期,較前值7.9%大幅下滑,但核心通脹維持6.9%且略高于預(yù)期的6.8%,坐實(shí)市場對英國央行9月將連續(xù)第15次加息的預(yù)期,英鎊漲幅兩周最大。

納指和小盤股跌超1%,芯片指數(shù)跌2%,中概指數(shù)跌1.6%,京東和騰訊財報后跌約3%

8月16日周三,美股集體小幅低開,開盤一小時標(biāo)普500指數(shù)和道指轉(zhuǎn)漲且道指漲超百點(diǎn),納指也一度小幅轉(zhuǎn)漲。但午盤時所有指數(shù)全線轉(zhuǎn)跌,納指跌超百點(diǎn)或跌0.7%并領(lǐng)跌主要股指。

截至收盤,美股連跌兩日且再度收于日低,道指跌180點(diǎn)至四周最低,標(biāo)普500指數(shù)下逼4400點(diǎn),與羅素小盤股均創(chuàng)7月7日以來的逾五周新低,納指創(chuàng)6月26日以來的七周多最低:

明星科技股連續(xù)兩日齊跌。元宇宙”Meta和奈飛跌約2%至三周最低;亞馬遜跌近2%,谷歌A跌近1%;蘋果漲0.6%后轉(zhuǎn)跌0.5%,與轉(zhuǎn)跌0.2%的微軟刷新兩個半月最低;特斯拉跌超3%,連跌四日至6月6日以來的兩個多月最低。

芯片股普跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌2%,失守3500點(diǎn)至6月7日來最低。AMD跌近4%至三個月最低,英特爾跌3.6%至四周最低,英偉達(dá)跌1%,止步兩日連漲并脫離一周高位。

AI概念股漲跌不一。C3.ai跌近2%至七周最低,Palantir Technologies漲0.5%仍徘徊一個月低位,BigBear.ai跌5%至五個月最低,SoundHound.ai漲3%接近三周新高。

消息面上,特斯拉宣布中國市場現(xiàn)有Model S和X車型降價,最高優(yōu)惠達(dá)7萬元。富士康據(jù)悉開始在印度生產(chǎn)蘋果iPhone 15手機(jī)。三星電子第二季度減持阿斯麥,持股比例從1.6%降至0.7%,套現(xiàn)約22億美元或用于投資芯片生產(chǎn)線,阿斯麥的美股抹去逾1%的漲幅轉(zhuǎn)跌近1%。

熱門中概連續(xù)兩日追跌美股大盤。ETF KWEB跌1.7%,CQQQ跌2.7%,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)跌1.6%,盤中一度跌穿6800點(diǎn),三日連跌至7月10日以來的五周多新低。

納斯達(dá)克100成份股中,京東跌3%,百度跌3.5%,拼多多小幅上漲。其他個股中,阿里巴巴和騰訊ADR跌近3%,B站跌2.6%。蔚來和小鵬汽車跌超3%,理想汽車跌幅收窄至0.7%。

消息面上,騰訊二季度營收同比增11%,廣告超預(yù)期反彈,視頻號收入超30億元,本土市場游戲收入環(huán)比下降9%至318億元,公司預(yù)計限制未成年人網(wǎng)游時間不會對業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響,基礎(chǔ)大模型將在下半年升級。京東二季度營收同比增7.6%超預(yù)期,凈利潤同比增近32%。

昨日跌3%的銀行股指再跌1%至一個月最低。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)(BKX)跌0.9%至五周新低,5月4日曾創(chuàng)2020年10月以來最低。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)(KRX)跌超1%至四周最低,5月11日創(chuàng)2020年11月來最低;SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)跌超1%至四周最低,5月4日創(chuàng)2020年10月來最低。

昨日跌3%的銀行股指再跌1%至一個月最低

“美國四大行”齊跌約1%,美國銀行跌超2%最差。重點(diǎn)地區(qū)銀行中,西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)和阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)跌約2%,Zions Bancorporation和Keycorp跌1%。

其他變動較大的個股包括:

歐股普跌僅德國股指上漲,昨日休市的意大利股市復(fù)盤后跌近1%并領(lǐng)跌國家股指。泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.06%,創(chuàng)五周新低,媒體類股跌近1%領(lǐng)跌大盤,但零售類股逆市漲近1%。

美聯(lián)儲紀(jì)要后美債收益率漲幅擴(kuò)大,10年期收益率創(chuàng)去年10月以來新高

美聯(lián)儲FOMC會議紀(jì)要發(fā)布前,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌超5個基點(diǎn)后日內(nèi)轉(zhuǎn)漲,觸及日高并升破4.96%,距離周一所創(chuàng)的7月7日以來五周高位不遠(yuǎn)。

10年期基債收益率也在跌5個基點(diǎn)后轉(zhuǎn)漲,觸及日高并上逼4.25%,接近昨日盤中4.28%所創(chuàng)的去年10月24日以來近十個月最高。

紀(jì)要發(fā)布后,兩年期美債收益率漲幅擴(kuò)大至4個基點(diǎn),觸及日高4.99%,繼續(xù)上逼5%關(guān)口。10年期收益率日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至6個基點(diǎn)并站上4.28%。

10年與30年期美債收益率均創(chuàng)去年10月來最高,兩年期收益率上逼5%

歐債收益率集體下行,歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤跌2個基點(diǎn)至2.63%,昨日曾跳漲9個基點(diǎn)至2.73%,創(chuàng)3月7日以來的五個月最高,并逼近3月初2.77%所創(chuàng)的十二年最高。兩年期收益率跌近3個基點(diǎn),失守3.10%。

負(fù)債較深外圍國家基準(zhǔn)的10年期意債收益率小幅下跌1個基點(diǎn)至4.35%,昨日曾躍升13個基點(diǎn)。英國核心CPI通脹居高不下且遠(yuǎn)超央行目標(biāo),英債收益率普漲超5個基點(diǎn),尾盤徘徊日高。

油價跌近2%,連跌三日至兩周最低,美油失守80美元,布油跌穿84美元

需求前景擔(dān)憂和美元走高,令油價連跌三日至8月3日以來的兩周新低。

WTI 9月原油期貨收跌1.61美元,跌幅1.99%,報79.38美元/桶,跌穿80美元整數(shù)位心理關(guān)口。布倫特10月期貨收跌1.44美元,跌幅1.70%,報83.45美元/桶,失守84美元。

油價連跌三日至兩周最低,美油失守80美元

但上周美國EIA原油庫存驟降近600萬桶,是預(yù)期降幅的兩倍多,總量降至今年1月以來最低,在夏季出行高峰期的尾聲,煉油廠產(chǎn)能利用率創(chuàng)2020年1月以來新高。

此前油價已連漲七周,得益于沙特與俄羅斯持續(xù)削減供應(yīng)。最新數(shù)據(jù)顯示,沙特在6月原油出口降至2021年9月以來的21個月最低且連降三個月。

歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌近4%,不足40歐元/兆瓦時,昨日曾漲超12%;ICE英國天然氣跌近3%,昨日曾漲超14%,兩種價格均離上周所創(chuàng)的6月中旬以來新高不遠(yuǎn)。

美元刷新六周最高,日元跌穿146達(dá)到去年干預(yù)匯市水平,離岸人民幣跌穿7.34

日元兌美元跌0.3%并失守146關(guān)口,

美聯(lián)儲紀(jì)要發(fā)布前,衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.2%并觸及日高103.38,站穩(wěn)103關(guān)口上方,紀(jì)要后漲幅擴(kuò)大至103.53,刷新六周最高。

美元連漲五日至六周最高

歐元兌美元小幅下跌并失守1.09,刷新逾五周最低。英鎊兌美元最高漲0.5%并站穩(wěn)1.27上方,創(chuàng)8月4日以來的兩周最大漲幅,進(jìn)一步脫離7月份以來低位。

日元兌美元跌0.6%并失守146關(guān)口,達(dá)到去年9月日本政府與央行干預(yù)匯市的水平。日元連續(xù)四個交易日觸及145并多日刷新九個月最低,令日本政府再度干預(yù)匯市的討論升溫。

在岸和離岸人民幣兌美元均刷新去年10月底以來的逾九個月最低,離岸人民幣跌穿7.34元,較上日收盤跌超260點(diǎn),衡量風(fēng)險情緒的商品貨幣澳元兌美元也創(chuàng)九個月最低。

主流加密貨幣連續(xù)兩日普跌。市值最大的龍頭比特幣跌近1%并下逼2.9萬美元關(guān)口,逼近兩個月低位。第二大的以太坊跌1%并進(jìn)一步失守1820美元整數(shù)位。

比特幣下逼2.9萬美元,逼近兩個月低位

現(xiàn)貨黃金跌穿1900美元至五個月新低,倫銅五連跌至兩個半月最低,鋅兩個月最低

美聯(lián)儲紀(jì)要公布前,COMEX 10月黃金期貨收跌0.35%,報1909.80美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金小幅下跌并失守1900美元心理關(guān)口。

紀(jì)要后現(xiàn)貨黃金跌幅擴(kuò)大,下逼1890美元整數(shù)位,連跌三日至3月中旬以來的五個月新低。

自5月初突破2000美元關(guān)鍵位以來,金價已累跌超8%或170美元,被美元和美債收益率走強(qiáng)拖累。但有分析稱,對全球經(jīng)濟(jì)健康狀況缺乏信心將延緩金價下跌。

現(xiàn)貨黃金跌穿1900美元至五個月新低

需求前景惡化和美元反彈,連續(xù)三天壓低倫敦工業(yè)基本金屬價格:

此外,F(xiàn)astmarkets的數(shù)據(jù)顯示,自中國7月初公布限制措施以來,鎵價已飆升逾50%,預(yù)示市場供應(yīng)緊張。鎵價在8月9日報每公斤400美元,創(chuàng)2022年10月中旬以來最高。

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