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【財(cái)經(jīng)分析】零擔(dān)物流行業(yè)迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn) 頭部格局變化行業(yè)步入新階段
2023-08-17 14:08:21來(lái)源: 新華財(cái)經(jīng)

新華財(cái)經(jīng)上海8月15日電(記者高少華)中國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)十多年的黃金增長(zhǎng)期,從2022年開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。在近日于上海舉行的2023(第十二屆)運(yùn)聯(lián)峰會(huì)上,業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)前國(guó)內(nèi)零擔(dān)行業(yè)頭部格局再變,超級(jí)集團(tuán)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,隱藏黑馬攪動(dòng)市場(chǎng),頭部企業(yè)集體走向盈利,零擔(dān)行業(yè)將步入發(fā)展變革的新階段。


【資料圖】

零擔(dān)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升 跨越速運(yùn)等企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)

據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院測(cè)算,零擔(dān)市場(chǎng)貨量在2021年達(dá)到頂峰,實(shí)現(xiàn)23.8億噸;2022年行業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)入下行期。雖然行情下行,但運(yùn)聯(lián)智庫(kù)頒布的2023中國(guó)零擔(dān)排行榜顯示,零擔(dān)30強(qiáng)企業(yè)2022年總收入相比2021年依然實(shí)現(xiàn)微增,合計(jì)收入1198.7億元。前十強(qiáng)企業(yè)收入突破1000億元,實(shí)現(xiàn)1026.4億元,占30強(qiáng)企業(yè)總收入的85.6%,這意味著第一梯隊(duì)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)遙遙領(lǐng)先。

在30強(qiáng)收入榜單中,不少企業(yè)都處于不增長(zhǎng)或小幅度下滑狀態(tài)。但也不乏一些企業(yè)在逆境中依然保持增長(zhǎng),其中跨越速運(yùn)、順豐快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)成為典型的增長(zhǎng)代表。

從收入前三強(qiáng)企業(yè)來(lái)看,順豐快運(yùn)2022年零擔(dān)收入第一名,收入為339.3億元;跨越速運(yùn)總營(yíng)收則從113億元增長(zhǎng)到了139.7億元,蟬聯(lián)榜單第二名,營(yíng)收增速逆勢(shì)提升至23.6%,領(lǐng)跑三甲企業(yè);德邦快遞排在第3位,收入96億元,但下滑到百億元以下。

運(yùn)聯(lián)研究院總監(jiān)聶樹(shù)軍認(rèn)為,雖然零擔(dān)行業(yè)整體下行,但發(fā)現(xiàn)“零擔(dān)30強(qiáng)”總收入規(guī)模依然保持增長(zhǎng),這表明業(yè)界當(dāng)前需要關(guān)注市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化,從關(guān)注增速轉(zhuǎn)向關(guān)注增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)。

頭部企業(yè)沖擊300億營(yíng)收規(guī)模 轉(zhuǎn)向追求規(guī)模與盈利雙贏

過(guò)去幾年,上市、并購(gòu)、整合成為零擔(dān)行業(yè)發(fā)展的常態(tài),經(jīng)歷多年行業(yè)洗牌后,目前在全網(wǎng)快運(yùn)賽道,頭部已形成順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、安能物流、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)等12強(qiáng)格局,頭部企業(yè)開(kāi)始沖擊300億元營(yíng)收規(guī)模,部分企業(yè)的貨量開(kāi)始達(dá)到“千萬(wàn)噸”級(jí)別。

頭部企業(yè)由于發(fā)展階段不同,開(kāi)始在戰(zhàn)略側(cè)重上出現(xiàn)分化,第二第三梯隊(duì)的玩家仍在向頭部追趕,傾向于走規(guī)模路線;隨著越來(lái)越多網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)邁入“千萬(wàn)噸俱樂(lè)部”,大家開(kāi)始在規(guī)模效應(yīng)中找到屬于自己的盈利模型,類似順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞等網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始陸續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。

目前物流行業(yè)普遍面臨著成本高、競(jìng)爭(zhēng)激烈等痛點(diǎn),而隨著客戶需求不斷碎片化、個(gè)性化地發(fā)展,如何在同質(zhì)化嚴(yán)重、沉迷價(jià)格戰(zhàn)的物流行業(yè)搶占市場(chǎng)、獲取收益,成為整個(gè)物流行業(yè)共同面對(duì)的難題。

根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院的調(diào)查,以當(dāng)前快運(yùn)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和資源投入,想要實(shí)現(xiàn)盈利必須達(dá)到貨量日均2.5萬(wàn)噸的基本門檻。未來(lái)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必須是在盈利基礎(chǔ)上的競(jìng)爭(zhēng),想要做大做強(qiáng),必須先跨過(guò)盈利這個(gè)基本門檻。

據(jù)跨越速運(yùn)技術(shù)副總裁余中強(qiáng)介紹,跨越速運(yùn)在戰(zhàn)略模式上一直堅(jiān)守B端、深耕航空、力保時(shí)效,在順豐和通達(dá)系快遞之間尋求差異化發(fā)展,并在產(chǎn)品上開(kāi)創(chuàng)了限時(shí)速運(yùn)行業(yè)先河。近年來(lái)跨越速運(yùn)投入10億元研發(fā)信息系統(tǒng),使數(shù)字技術(shù)跟物流業(yè)務(wù)融為一體,用系統(tǒng)解決企業(yè)客戶運(yùn)輸過(guò)程中的個(gè)性化需求,從而實(shí)現(xiàn)了全流程、全場(chǎng)景的降本增效。

運(yùn)聯(lián)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)李忠心認(rèn)為,零擔(dān)行業(yè)發(fā)展到今天,很多基本層面的問(wèn)題已經(jīng)被解決,當(dāng)前更要關(guān)注發(fā)展的深層次問(wèn)題。前些年行業(yè)高毛利下企業(yè)普遍是粗放經(jīng)營(yíng)和管理,這種商業(yè)模式非常脆弱。在當(dāng)前新形勢(shì)下,企業(yè)一定要做好定位和戰(zhàn)略選擇。

迎接物流業(yè)下半場(chǎng) 行業(yè)發(fā)力科技物流

業(yè)內(nèi)人士表示,零擔(dān)行業(yè)聚合仍在繼續(xù),只不過(guò)在如今市場(chǎng)玩家進(jìn)入分化節(jié)點(diǎn),零擔(dān)市場(chǎng)的改變正在加速。在零擔(dān)物流步入新階段的當(dāng)下,企業(yè)需要適應(yīng)新形勢(shì)變化,不斷增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力,這其中,科技硬實(shí)力和服務(wù)品質(zhì)是重中之重。

為更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)和智慧物流,各大物流企業(yè)近年來(lái)都在加大科技投入,通過(guò)技術(shù)賦能來(lái)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。以跨越速運(yùn)為例,其在2019年上線的數(shù)字化系統(tǒng)對(duì)其發(fā)展至關(guān)重要。系統(tǒng)上線后,可以完成從下單后全自動(dòng)化調(diào)度和管控指令,在提升效率的同時(shí)可以節(jié)約80%調(diào)度人力成本和20%場(chǎng)地資源,被釋放的資源可再承接30%以上的貨量運(yùn)營(yíng)能力。

余中強(qiáng)表示,得益于跨越速運(yùn)在科技方面的精細(xì)化布局,目前跨越速運(yùn)的產(chǎn)研團(tuán)隊(duì)正在充分運(yùn)用最新互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化交通網(wǎng)絡(luò),讓客戶供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí),能夠開(kāi)源節(jié)流,降本增效,進(jìn)而打造跨越速運(yùn)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

申通快遞2022年轉(zhuǎn)虧為正,單量增速達(dá)到16.9%,營(yíng)收增速33%。申通快遞集團(tuán)總裁王文彬表示,近年來(lái)申通快遞大力進(jìn)行技術(shù)投入,是第一家全國(guó)快遞公司全站上云的企業(yè),現(xiàn)在日均處理百億級(jí)的數(shù)據(jù)。

九州通物流董事長(zhǎng)張青松認(rèn)為,隨著市場(chǎng)加速?gòu)脑隽哭D(zhuǎn)到存量市場(chǎng),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生變化,需要開(kāi)辟新的價(jià)值空間。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素,會(huì)成為新基建,并與物流新基建進(jìn)一步融合。

編輯:胡晨曦

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