2023年5月4日，Apple（蘋果）公布了截至2023年4月1日的2023財年第二季度財務(wù)業(yè)績。根據(jù)Apple的新聞稿件，該公司本季度營收達到948億美元，同比下降3%。

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對于這一業(yè)績表現(xiàn)，Apple CEO Tim Cook（提姆·庫克）作出了他的評價「盡管宏觀經(jīng)濟環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但我們很高興地報告，我們的服務(wù)創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄，iPhone在3月份的季度也創(chuàng)下了紀(jì)錄，我們的活躍設(shè)備安裝基數(shù)達到了歷史最高水平?！?/p>

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盡管營收同比下降，但948億美元的營收數(shù)字依舊超過了Apple內(nèi)部甚至是大多數(shù)金融與行業(yè)調(diào)研機構(gòu)的預(yù)期。此外根據(jù)Apple的業(yè)績報告，該季度內(nèi)Apple的營收組成較過去也出現(xiàn)了較大幅度的變化。

首先，從總體收入組成來看，iPhone依舊是Apple收入的主心骨：2023年Q2中iPhone為Apple貢獻了超過513億美元的收入，占全年總收入的54.1%。在小雷看來，iPhone「突如其來」的銷量上升很可能就是AppleQ2表現(xiàn)超出大家預(yù)期的主要原因。

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iPhone是當(dāng)之無愧的核心支柱

為什么用「突如其來」來形容iPhone的銷量提升？這其實和iPhone 14系列近幾年的表現(xiàn)有關(guān)。從2022自然年的角度來看，iPhone 14系列手機發(fā)布可以說是外界對Apple評價的巨大分水嶺。在秋季發(fā)布會之前，M1 Ultra、Mac Studio、Apple Watch Ultra等產(chǎn)品的出現(xiàn)將Apple的硬件競爭力推到了全年最高點。再加上當(dāng)時的Android旗艦手機爭奇斗艷，大家對iPhone 14系列的期待也同樣來到頂峰。

但從iPhone 14剛剛發(fā)布那一個月內(nèi)大家對iPhone 14系列的評價來看，沒有誠意的iPhone 14系列顯然無法吸引iPhone 13系列和Android旗艦手機的用戶「跳槽」，至少對中國用戶來說沒有太大的吸引力。

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大眾消費者對iPhone 14系列的失去信心也直接體現(xiàn)在2022財年第四季度和2023財年第一季度的業(yè)績報告中。以2022年Q4的數(shù)據(jù)為例，iPhone 14 Pro系列兩款手機的確出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況，但對應(yīng)的iPhone 14、iPhone 14 Plus的表現(xiàn)卻未達Apple預(yù)期。

為了適應(yīng)市場變化，Apple對生產(chǎn)策略進行了大幅度調(diào)整，計劃縮減甚至裁撤入門機型的生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)移用更多的產(chǎn)能滿足iPhone 14 Pro系列手機的需求，在年底更是傳出消息Apple很可能直接砍掉Plus系列產(chǎn)線等傳言，引得人心惶惶。

屋漏偏逢連夜雨，在Apple為iPhone 14系列銷量發(fā)愁，積極調(diào)整生產(chǎn)計劃甚至是主動降價的同時，歐盟關(guān)于強制使用USB-C作為移動設(shè)備充電接口的規(guī)定更是為iPhone 14系列的銷量帶來「致命一擊」。歐盟相關(guān)機構(gòu)已經(jīng)確定了全面遷移至USB-C充電接口的具體時間點，而Apple也已從多個途徑展示了自己「主動」遷移至USB-C生態(tài)的決心。

那么在明知下一代iPhone 15以及其他移動設(shè)備都要改用USB-C的情況下，又有多少消費者會在這個「L-C交接」的時間點花近千美元購買一臺即將被拋棄的手機呢？而iPhone一直以來都是Apple的銷售「臺柱」，相信這也是外界普遍不看好23年Q2 Apple營收表現(xiàn)原因。

與印度關(guān)系至關(guān)重要

但從Apple的回應(yīng)來看，Apple似乎已經(jīng)找到了新iPhone在北美、歐洲與中國市場競爭力下滑問題的解決方案——新興市場。在接受美國電視頻道CNBC采訪中，Tim Cook表示超出行業(yè)預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn)離不開印度市場的換季需求。這一點在Apple的23Q2業(yè)績報告中其實也有所體現(xiàn)：

截止至23年4月1日，Apple三個月營收948億美元，其中美洲、中國和日本市場營收均有所下滑，歐洲市場有6.58億美元的提升。但除中國和日本市場之外的其余亞太市場卻有著極為顯著的營收增長，從去年同期的70億美元提升至81億美元，增幅超過15%。

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而這個「Rest of Asia Pacific」中除了增長已經(jīng)飽和的澳新市場外，自然就是以印度為首的新興亞洲市場了。

近年Apple在印度動作頻頻，不僅23年連開兩家Apple Store，在23年4月的電話會議上Tim Cook還表示印度日益增長的中產(chǎn)階級讓印度處于「轉(zhuǎn)折點」，同時印度市場的活力「令人難以置信」。

盡管從良品率和市場反應(yīng)來看，Apple至少短期內(nèi)還無法用MII（Made in India）徹底取代Apple與富士康、鴻海等制造商共同建立的MIC（Made in China）產(chǎn)業(yè)帝國。但從Apple與印度越來越緊密的合作來看，隨著印度市場重要性的提升，Apple很可能會繼續(xù)加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局，盡量降低單一地區(qū)供應(yīng)鏈對整體生態(tài)的影響。

換句話說，印度很有可能會成為Apple未來五年甚至是十年的發(fā)展重心。

造車能否為MIC扳回一城？

當(dāng)然了，考慮到印度制造商的表現(xiàn)，我們暫時也不用擔(dān)心失去Apple這個大客戶。再說了，在Apple造車這個「公開的秘密」中，我們也完全能用技術(shù)證明自己的實力。2022年底，KB證券公司分析師Kim Dong-Wo表示，隨著Apple的造車項目提上日程，LG集團或許能成為Apple很好的合作伙伴。據(jù)悉，此前LG集團就傳出與Apple展開合作，將成立一個內(nèi)部團隊來負(fù)責(zé)合作事宜。

事實上，市場一直猜測Apple是否會和LG集團建立合作關(guān)系，畢竟兩者在智能手機市場是很好的合作伙伴，像LG Innotek和LG Display就是AppleiPhone產(chǎn)品的供應(yīng)商。如果雙方能進行合作，無疑是弊大于利的，因為LG集團不僅擁有完整的電動汽車零部件生產(chǎn)線，還能為Apple汽車提供動力電池，而LG集團也能借著Apple的影響力進一步擴大市場份額。

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只不過LG并不是Apple造車的唯一可能：盡管LG在22年底宣布斥資200億元擴充韓國工廠的產(chǎn)能，但考慮到LG在電動汽車行業(yè)的市場份額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于寧德時代，LG能否拿下來自「Apple Car」的電池訂單也同樣是個問題。

從長遠(yuǎn)來看，「Apple Car」市場一定是北美市場，這意味著Apple沒有可能采用中國制造再出口美國的生產(chǎn)方案，但和中國電池制造商合作進行電池與電控的研發(fā)，很有可能是Apple作為美國造車「新勢力」搶占不成熟的北美市場，并與傳統(tǒng)車企正面比拼技術(shù)實力的最佳方案。

而當(dāng)Apple Car上市后，印度市場等新興市場的iPhone營收，其實就不再重要了。

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