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全球矚目。|今日報
2023-05-04 06:59:18來源: 凱恩斯


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今晚美聯(lián)儲議息會議,華爾街已經(jīng)提前開始一哭二鬧三上吊,銀行股更是直接跌死給你看。從美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看,經(jīng)濟增長動力非常強勁,失業(yè)率低于3.5%,核心CPI仍然處于高位,加息25個基點幾乎沒有懸念。大概率加息之后,美股會迎來反彈。

們講過,A股的反轉(zhuǎn)應(yīng)當在美聯(lián)儲停止加息之后,目前還不能判斷5月是最后一次加息,但應(yīng)當是已經(jīng)無限接近加息終點,因為 華爾街已 經(jīng)有分析師預(yù)測9月美聯(lián)儲會降息。

國內(nèi)數(shù)據(jù)方面,PMI再次跌破50的枯榮線,從數(shù)據(jù)分析來看,一季度經(jīng)濟復(fù)蘇主要是消費拉動,制造業(yè)等內(nèi)生的經(jīng)濟增長動力不足,增加出口和吸收外資投資,兩方面需要發(fā)力。

一季度白酒公司業(yè)績尚可,但分化明顯,高端白酒整體表現(xiàn)較好,居民春節(jié)期間禮贈和宴席場景恢復(fù)。分析師預(yù)計,下半年白酒行業(yè)可能會迎來商務(wù)場景恢復(fù)以及消費力提升的雙重刺激,預(yù)計全年消費復(fù)蘇趨勢應(yīng)是前低后高。

雖然 AI依然是市場的熱點,算力,光模塊強勢依舊,但從價值投資的角度來看,目前位置已經(jīng)不適合追漲。如果你真的看好這個行業(yè),也想價值投資,那么可以在A字型回落底部再買。

醫(yī)療上市公司,陸續(xù)公布了一季報,從一季報統(tǒng)計來看,中藥、醫(yī)院和醫(yī)療設(shè)備為 2023Q1 盈利能力環(huán)比改善最為明顯的子板塊。我們認為,醫(yī)療板塊,處于估值底部,投資人可以關(guān)注業(yè)績改善的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈(CXO/科學(xué)服務(wù)/創(chuàng)新藥械)、原料藥、中藥等板塊個股機會。

呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003?!疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點,不構(gòu)成買賣依據(jù),股市有風(fēng)險,投資需謹慎】

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