5月1日周一,歐股、歐債和倫敦LME金屬市場(chǎng)均因假日休市一天。
期貨市場(chǎng)押注周三美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率升至94%,屬于板上釘釘,互換合約顯示,美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息的可能性約為三分之二。去年3月起美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)九次加息共上調(diào)475個(gè)基點(diǎn)。
(資料圖片僅供參考)
市場(chǎng)對(duì)近期美聯(lián)儲(chǔ)加息的鷹派預(yù)期有所升溫
投資者還認(rèn)為周二澳洲聯(lián)儲(chǔ)可能繼續(xù)宣布暫停加息,不排除歐洲央行周四意外大幅加息50個(gè)基點(diǎn)。高盛稱美聯(lián)儲(chǔ)決議關(guān)注重點(diǎn)是利率路徑前瞻聲明的修改,以及銀行業(yè)壓力對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響程度。
美國(guó)第一共和銀行被監(jiān)管機(jī)構(gòu)FDIC接管后停牌,摩根大通以106億美元完成競(jìng)購(gòu),接收全部存款和絕大部分資產(chǎn)。摩根大通CEO戴蒙稱,美國(guó)三家地區(qū)銀行倒閉印發(fā)的危機(jī)“已基本結(jié)束”。在多家銀行破產(chǎn)之后,美國(guó)政府正考慮提高商業(yè)存款保險(xiǎn)額度。
美國(guó)4月ISM制造業(yè)指數(shù)為47.1,連續(xù)第六個(gè)月萎縮創(chuàng)2009年以來(lái)最長(zhǎng)周期,但較前月所創(chuàng)的近三年新低超預(yù)期改善,但價(jià)格支付指數(shù)反彈至九個(gè)月最高,顯示通脹壓力居高不下。
美股尾盤齊跌,標(biāo)普道指止步兩日連漲,納指止步三連漲,地區(qū)銀行股跌幅較深
在5月首個(gè)交易日,市場(chǎng)等待美聯(lián)儲(chǔ)議息決策,并衡量美國(guó)最大銀行摩根大通收購(gòu)第一共和銀行的影響,美股低開高走。開盤近一小時(shí),道指漲近百點(diǎn),標(biāo)普大盤轉(zhuǎn)漲,納指也接近轉(zhuǎn)漲。
午盤前,標(biāo)普一度重新轉(zhuǎn)跌,納指跌幅擴(kuò)大并最深跌0.4%,隨后美股重新轉(zhuǎn)漲并觸及日高,道指最高漲近160點(diǎn),羅素小盤股漲近1%后漲幅砍半。尾盤時(shí)美股再度全線轉(zhuǎn)跌。
截至收盤,標(biāo)普大盤和道指止步兩日連漲,但標(biāo)普距離2月2日以來(lái)的三個(gè)月高位不遠(yuǎn),道指距離2月15日以來(lái)的近11周高位不遠(yuǎn)。納指和納指100止步三日連漲,分別距離去年9月中旬和去年8月中旬以來(lái)的高位不遠(yuǎn),羅素小盤股連漲三日至一周高位:
標(biāo)普500指數(shù)收跌1.61點(diǎn),跌幅0.04%,報(bào)4167.87點(diǎn)。道指收跌46.46點(diǎn),跌幅0.14%,報(bào)34051.70點(diǎn)。納指收跌13.99點(diǎn),跌幅0.11%,報(bào)12212.60點(diǎn)。納指100跌0.1%,羅素2000小盤股漲0.01%。
美股全天震蕩,尾盤集體轉(zhuǎn)跌,道指抹去160點(diǎn)漲幅,納指止步三日連漲
美國(guó)大類資產(chǎn)ETF多數(shù)收跌,避險(xiǎn)債券ETF領(lǐng)跌。大豆基金漲1.03%領(lǐng)跑,做多美元指數(shù)漲0.50%。而美國(guó)國(guó)債20+年ETF跌2.88%,恐慌指數(shù)做多跌1.64%,美國(guó)投資級(jí)公司債跌1.62%,美國(guó)國(guó)債7-20年跌1.18%,美國(guó)布倫特油價(jià)基金跌1.08%,農(nóng)產(chǎn)品基金跌1.05%,日元做多跌0.95%。
華爾街堅(jiān)定空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson認(rèn)為,寄希望于美聯(lián)儲(chǔ)在下半年降息的投資者可能會(huì)失望,若本周FOMC會(huì)議傳達(dá)的信息更加鷹派,可能會(huì)對(duì)股市帶來(lái)短期負(fù)面影響。
明星科技股齊跌,僅 “元宇宙”Meta跌1.6%后轉(zhuǎn)漲超1%,連漲四日至去年1月末以來(lái)最高。周四公布財(cái)報(bào)的蘋果漲0.5%后微跌,離逾八個(gè)月新高不遠(yuǎn)。亞馬遜跌超3%至近三周最低,奈飛跌近2%。微軟轉(zhuǎn)跌0.5%,失守13個(gè)月高位,谷歌A轉(zhuǎn)跌0.1%。特斯拉跌1.5%失守一周高位。
芯片股普漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.8%,重上3000點(diǎn),連漲四日至4月20日以來(lái)的一周半新高。AMD漲0.4%,英偉達(dá)漲超4%,均連漲四日且后者創(chuàng)去年1月來(lái)最高,但英特爾跌超2%。安森美半導(dǎo)體財(cái)報(bào)公布前漲近9%至兩周新高。
AI概念股漲跌不一。C3.ai漲4.6%,但徘徊三個(gè)月低位,過(guò)去一個(gè)月跌超45%。SoundHound.ai跌超3%,脫離一周高位。BigBear.ai漲超1%,再創(chuàng)近兩周新高。
熱門中概追跌美股大盤,但跌幅不大。中概ETF KWEB跌0.3%,CQQQ跌0.5%,納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)跌0.4%止步三日連漲。納斯達(dá)克100四只成份股中,京東跌0.6%,網(wǎng)易跌0.1%,拼多多和百度漲超0.5%。其他個(gè)股中,阿里巴巴和B站跌0.6%,騰訊ADR跌0.5%,蔚來(lái)汽車跌0.8%,小鵬汽車漲超4%;理想汽車漲0.5%,4月汽車交付量超2萬(wàn)輛并創(chuàng)單月交付新高。一季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)迅猛的瑞幸咖啡ADR跌近5%。
銀行股基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)(BKX)跌近2%。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)(KRX)和SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)跌超2.6%,均重新逼近上周二所創(chuàng)的2020年11月以來(lái)最低。
美國(guó)大型銀行股與地區(qū)銀行股指數(shù)均跌約2%
“美國(guó)四大行”中,摩根大通漲超2%至近兩周最高,但摩根士丹利跌超2%領(lǐng)跌大型銀行股。地區(qū)銀行中,西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)跌超10%,至2011年10月來(lái)最低;Citizens Financial跌近7%,KeyCorp跌近5%,Zions Bancorporation跌近4%。第一共和銀行停牌,盤前一度跌近60%,標(biāo)普將在美東周一下午5點(diǎn)15分宣布何時(shí)將第一共和銀行移出指數(shù)成份股。
大型銀行中僅摩根大通和富國(guó)銀行表現(xiàn)良好
其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括:
美債收益率全線從日低反彈超10個(gè)基點(diǎn),10年期收益率創(chuàng)一周半新高挪威郵輪公司漲近9%至近兩個(gè)月最高,一季度營(yíng)收超預(yù)期,每股虧損程度小于預(yù)期。
一季度盈利創(chuàng)新高的??松梨诘?%至兩周新低,高盛撤銷“買入”評(píng)級(jí),稱多年股價(jià)大漲可能正在降溫。
電動(dòng)卡車公司Lordstown Motors跌近52%后收跌超23%,創(chuàng)新低,富士康以Lordstown收到納斯達(dá)克退市通知為由威脅退出關(guān)鍵融資交易,Lordstown稱若交易取消可能令公司破產(chǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)加息在即,對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率較日低反彈超12個(gè)基點(diǎn),最高升破4.16%,完全收復(fù)上周二以來(lái)跌幅。
10年期基債收益率較日低最高反彈16個(gè)基點(diǎn)至3.60%,基本收復(fù)4月20日來(lái)跌幅。3年和5年期美債收益率也均較日低反彈超10個(gè)基點(diǎn)。
美債收益率全線從日低反彈超10個(gè)基點(diǎn) 油價(jià)盤中跌超2美元或跌近3%,美油一度失守75美元,布油跌穿80美元
對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂抵消了OPEC+額外減產(chǎn)從5月起生效的影響,國(guó)際油價(jià)齊跌超1%。
WTI 6月原油期貨收跌1.12美元,跌幅1.5%,報(bào)75.66美元/桶。布倫特7月期貨跌1.3%至79.31美元/桶。
美國(guó)6月天然氣期貨最深跌近5%。
美油WTI最深跌2.25美元或跌2.9%,一度失守75美元,接近抹去上周五以來(lái)漲幅。布倫特最深跌2.21美元或跌2.8%,失守80美元心理整數(shù)位并一度下逼78美元。
油價(jià)盤中跌超2美元或跌近3% 美元指數(shù)重上102至近兩周最高,日元跌近1%至兩個(gè)月最低,比特幣失守2.9萬(wàn)美元
美國(guó)ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.5%并重上102關(guān)口,至4月19日以來(lái)的近兩周最高。
美元指數(shù)重上102至近兩周最高
歐元兌美元最深跌0.5%并失守1.10,徘徊一周低位。英鎊最深跌近百點(diǎn)或跌0.7%,失守1.25,日元兌美元跌破137,最深跌120點(diǎn)或跌0.9%,至3月8日以來(lái)的近兩個(gè)月新低,日元兌歐元?jiǎng)?chuàng)2008年9月來(lái)最低。離岸人民幣兌美元失守6.96元,較上日收盤跌近350點(diǎn),至七周最低。
美聯(lián)儲(chǔ)加息在即,作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌5%至2.82萬(wàn)美元,創(chuàng)一周新低并失守2.9萬(wàn)美元整數(shù)位。第二大的以太坊跌超4%下逼1830美元,至一個(gè)月新低。
美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期壓低加密貨幣,比特幣跌5% 美聯(lián)儲(chǔ)加息當(dāng)前,現(xiàn)貨黃金升破2000美元后轉(zhuǎn)跌,6月期金也失守2000美元
COMEX 6月黃金期貨跌0.35%,報(bào)1992.20美元/盎司。現(xiàn)貨黃金一度升破2000美元整數(shù)位,美股盤初轉(zhuǎn)跌并最深跌0.6%或跌近13美元,失守1980美元關(guān)口。
有分析稱,美元在4月累跌0.8%并連跌兩個(gè)月,黃金同期累漲超1%,主要由于銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)了一定的避險(xiǎn)需求。美聯(lián)儲(chǔ)加息前黃金下跌,是因?yàn)槔侍焕跊](méi)有固定收益率的黃金。
現(xiàn)貨黃金升破2000美元后轉(zhuǎn)跌
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