國際形勢復(fù)雜、海外需求疲軟,外貿(mào)企業(yè)接單仍抱著謹(jǐn)慎態(tài)度
文 | 《財(cái)經(jīng)》記者 辛?xí)酝?/strong>
【資料圖】
編輯 | 余樂
正月十六(2月6日),山東煙臺一家服裝外貿(mào)工廠舉辦了小型的開工儀式。這片區(qū)域的工廠往年都是正月初九到十二開工,但2023年拖后了幾天。負(fù)責(zé)人小林說,前些年工廠在春節(jié)期間往往訂單不斷,但這個(gè)春節(jié),海外客戶并沒有提供多少生意。
蘇州盛澤鎮(zhèn)的老沈情況略好一點(diǎn)。年前很多工廠都放假了,他的外貿(mào)服裝廠趁機(jī)搶了幾個(gè)散單。年后,工廠正月初十開工,四條生產(chǎn)線開了兩條,剩下的還要等工人們陸續(xù)回來。
對于這些中小型外貿(mào)紡織工廠來說,2022年過得并不容易。“訂單荒”的狀態(tài)幾乎維持了一整年,下半年尤其嚴(yán)重?!拔覀兌颊f自己是‘訂單慌’,慌張的慌,主要看心態(tài)?!?/p>
2022年,全國紡織服裝出口額增長2.6%(以美元計(jì)),但這主要得益于上半年的高增速,而這部分訂單大多是2022年春節(jié)之前接到的。隨后,由于訂單缺失,出口數(shù)據(jù)在下半年一路走低,尤其是四季度,三個(gè)月均錄得雙位數(shù)的下降。
進(jìn)入2023年,形勢喜憂參半。喜的是,防疫政策調(diào)整、國內(nèi)市場放開、當(dāng)?shù)卣С?,紡織服裝企業(yè)有了更多機(jī)會。憂的是,國際環(huán)境復(fù)雜、國外消費(fèi)需求依舊低迷,預(yù)計(jì)外貿(mào)訂單不會有較大起色。
此外,工廠每年春節(jié)后招工都是難題。2022年底放假早,節(jié)后員工到崗率更低。截至發(fā)稿,小林廠子里的工人數(shù)目仍有不小的缺口,現(xiàn)階段靠工資日結(jié)的短工維持,并不穩(wěn)定。他所在的廠區(qū)幾乎各家都貼著招工廣告?!昂喲灾?,既怕沒訂單,又怕訂單來了沒人做?!毙×终f道。
“訂單荒”仍需解決
距離小林的工廠不遠(yuǎn),有一家經(jīng)營多年的外貿(mào)童裝廠,年后正式關(guān)張了。老廠長正在拋售織機(jī),準(zhǔn)備安享退休生活。小林有些感嘆,哪怕往前數(shù)十年,家里有個(gè)外貿(mào)紡織廠都是值得稱道的事,如今,年輕一代不愿繼承,甚至外人都不愿將廠子盤過去。廠長只能“把廠子拆開了,分開賣?!?/p>
在小林看來,導(dǎo)致老童裝廠倒閉的原因是現(xiàn)金流吃緊,且未來的接單情況也不樂觀。其他的工廠也多多少少面臨著同樣的問題。
“保守估計(jì),2022年我損失了七成訂單?!毙×謱Α敦?cái)經(jīng)》講述自己工廠的情況。據(jù)他在當(dāng)?shù)亓私獾那闆r,進(jìn)入2022年12月,山東中小型紡織服裝企業(yè)基本全部停產(chǎn),一是因?yàn)閹齑娓咂?,二是因?yàn)楣と烁腥救藬?shù)眾多。
“廠里庫存太多了,清庫存的時(shí)候有點(diǎn)‘饑不擇食’,基本來個(gè)訂單就出貨,價(jià)錢都不講了。”小林表示。即使這樣,工廠依然看不到回款。這就像一個(gè)惡性循環(huán),年前的應(yīng)收款沒收回來,年后投產(chǎn)的“應(yīng)付款”也拿不出去。
成本上升是阻礙盈利的一大因素。上游端,2022年原材料價(jià)格高企的現(xiàn)狀仍然延續(xù),春節(jié)后棉價(jià)繼續(xù)走高?!埃?022年)10月出口額大幅下降——這還只是金額,原材料漲價(jià)了,數(shù)量上下降更多。”產(chǎn)業(yè)分析師楊慶生告訴記者,2022年很多中小企業(yè)都是讓利出貨。
楊慶生舉了一個(gè)生動的例子:身邊有一家做紡織出海的老板表示2022年賺得最大的一筆錢是靠匯率波動——“匯率6.5的時(shí)候,他出口了大量坯布到越南,但到最后結(jié)匯的時(shí)候,匯率快破7了?!?/p>
訂單量下降則是第二個(gè)誘因。下游端,2023年的國際市場需求繼續(xù)走弱,對我國出口產(chǎn)生負(fù)面影響。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測,2023年美國GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)增長率將只有1.4%(2022年2.0%),歐元區(qū)的GDP增長率更將僅有0.7%(2022年3.5%),而這兩個(gè)地區(qū)正是我國紡織服裝最大的出口市場。
國聯(lián)宏觀首席分析師樊磊表示,外部環(huán)境不穩(wěn)定因素增多,美國仍在推進(jìn)供應(yīng)鏈去中國化,這也是今年出口面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。2022年11月,美國對中國服裝進(jìn)口量同比幾乎減半,降幅達(dá)47%,進(jìn)口額同比下降38%。2022年1月-11月,中國占美國服裝進(jìn)口的市場份額從一年前的24.1%下降到22%。
國盛證券發(fā)布研究報(bào)告指出,現(xiàn)今歐美服飾行業(yè)庫存處于高位,品牌商下單節(jié)奏偏向保守。據(jù)美國商務(wù)部普查局?jǐn)?shù)據(jù),美國服裝批發(fā)商及零售庫存于2021年三季度見底后續(xù)持續(xù)走高,2022年9月批發(fā)庫存/零售商庫存同比分別增加68.3% / 24.1%,明顯超過疫情前同期水平。
受影響的并不僅僅是中國的外貿(mào)紡織企業(yè)。根據(jù)國際紡聯(lián)的2023年1月的調(diào)查顯示,全球紡織業(yè)平均業(yè)務(wù)狀況在進(jìn)一步轉(zhuǎn)差,同時(shí)全球紡織業(yè)對未來六個(gè)月的預(yù)期仍為負(fù)數(shù)。新訂單指數(shù)、未交貨訂單指數(shù)以及開機(jī)率均下降。
“搶”回訂單,更要搶回利潤
盡管形勢并不盡如人意,但外貿(mào)工廠仍在積極尋找營收增量,最典型就是飛去客戶面前商談,而非在家坐等。
國內(nèi)防疫政策調(diào)整后的這幾個(gè)月,外貿(mào)老板公開和私下里聊得最多的就是“出?!?。老沈多次強(qiáng)調(diào)了與客戶面談的重要性——疫情三年只能通過郵件交流,“對方回復(fù)的次數(shù)越來越少,提到東南亞的次數(shù)卻越來越多?!?/p>
年前,據(jù)《財(cái)經(jīng)》不完全統(tǒng)計(jì),浙江、江蘇、山東、廣東、安徽、重慶、四川、遼寧、吉林等地均組織了企業(yè)“出海搶單”的活動,既有效對接需求,也提振了企業(yè)信心。
紹興博達(dá)商務(wù)會展公司是一家專門做紡織行業(yè)海外展的企業(yè),經(jīng)理胡女士告訴記者,3月之前紡織的專業(yè)展已經(jīng)滿員了?!?023年一季度展會挺多的,從買家習(xí)慣上來看,本身一季度就是下單季,有全年的規(guī)劃?!?/p>
胡經(jīng)理表示,目前攔住企業(yè)出海的最大問題是簽證,特別是美國的B類簽證。2022年12月提交申請,預(yù)約面談的檔期已經(jīng)排到了4月?!叭绻髽I(yè)出行存在一定困難,那么也建議在國外找專業(yè)的工人人員代為參展?!焙?jīng)理建議出海參展企業(yè)對樣品做出調(diào)整,“因?yàn)槊總€(gè)市場對產(chǎn)品的款式和需求是不一樣的,最好針對性做準(zhǔn)備,事半功倍?!?/p>
老沈也在準(zhǔn)備出國事宜。他表示企業(yè)出海的目的主要有三個(gè),第一是拜訪老客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;第二是市場調(diào)研,了解消費(fèi)需求;第三才是開發(fā)新客戶、新訂單?!澳切┱f出海接到大單的,大多數(shù)還是老客戶給的。”
楊慶生認(rèn)為“搶單”這個(gè)形容并不貼切,也遠(yuǎn)非褒義。他表示,在存量變化不大的情況下,企業(yè)出海獲得的所謂新客戶不過是其他工廠的“老客戶”,“搶”的也無非是國內(nèi)同行的單罷了。
不管是跟國內(nèi)同行“搶”,還是像大家想象的那樣跟東南亞的工廠“搶”,同等質(zhì)量下,價(jià)格肯定是優(yōu)先被考慮的。很多中小企業(yè)2022年已經(jīng)是讓利出貨,2023年壓價(jià)提貨也是可以預(yù)見的,更不用說很多訂單都是“客情單”,根本賺不到什么錢。
能滿足外貿(mào)訂單要求的中國紡織企業(yè)越來越多,來自海外的需求卻越來越少。據(jù)楊慶生觀察,2022年外貿(mào)紡織的行業(yè)集中度加速提升,二八效應(yīng)愈發(fā)明顯,“大企業(yè)不缺客戶和訂單,被瓜分的都是中小企業(yè)?!?/p>
楊慶生表示,大公司在控制成本方面更有優(yōu)勢,也更有可能低價(jià)拿貨。訂單進(jìn)入國內(nèi)后,大企業(yè)又會在中小企業(yè)進(jìn)行一輪再分配,把成本壓力分?jǐn)偨o中小企業(yè)。他認(rèn)為,就目前這樣的出海趨勢,國內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)還是大概率能接到不少訂單,但依舊以散單為主,而且會陷入價(jià)格戰(zhàn),每單的利潤也不可能回到疫情前水準(zhǔn)。
楊慶生特別提出一點(diǎn),不少訂單即使搶到了,也不符合國內(nèi)的環(huán)保生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),接到后還是得交給東南亞企業(yè)去做。
另外,出口的集裝箱存量是否充足、海運(yùn)費(fèi)是否上漲,這類運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)在2023年仍然是需要關(guān)注的重點(diǎn)。
至于被其他國家“搶”走的訂單能不能回來,樊磊認(rèn)為不排除這種可能性,“一些小批量、更加復(fù)雜和精細(xì)訂單,我國的制造業(yè)是具有優(yōu)勢的?!钡硎粳F(xiàn)在從數(shù)量上來看還難以估計(jì)。
北大光華管理學(xué)院唐遙教授認(rèn)為,產(chǎn)能回歸是一個(gè)長期問題。在他看來,紡織行業(yè)這種勞動密集型產(chǎn)業(yè),轉(zhuǎn)移到東南亞是由于人工便宜,并不涉及產(chǎn)業(yè)鏈的核心材料、技術(shù)或工藝,那就屬于“能夠轉(zhuǎn)得出去,還可以轉(zhuǎn)回來的產(chǎn)業(yè)”,前提是國內(nèi)工廠能通過智能化、數(shù)字化等一系列新興手段降低成本,以彌補(bǔ)人力成本方面的劣勢。
積極應(yīng)對節(jié)后 “用工荒”
出海能不能滿載而歸,并不是老沈最擔(dān)心的事情,他最擔(dān)心的是工廠有沒有能力接單。這在很大程度上取決于招工的情況。
每年春節(jié)后都是招工的緊張時(shí)期。361°運(yùn)動科學(xué)研究中心主任魏書濤表示:“這個(gè)時(shí)候是工人流失最嚴(yán)重的時(shí)候,工人回了老家就不再回來了?!?
2023年招工形勢更加嚴(yán)峻。由于防疫政策,不少紡織服裝工廠在春節(jié)前選擇提前放假,給了工人更多的選擇時(shí)間。小林告訴《財(cái)經(jīng)》,2022年由于疫情政策,很多工廠選擇封閉式管理,工人不準(zhǔn)隨意外出,導(dǎo)致不滿情緒滋生。這可能導(dǎo)致年后大批工人流失。
工廠動用多種方式留住員工,最直接的自然是漲工資。但是,在營收和利潤率均無提升的情況下,這并不是長久之計(jì)?!耙粋€(gè)工廠1000名員工,一個(gè)人每月漲500元,一年就是600萬元支出。而工廠的利潤一年也不過千八百萬。幾百塊錢對個(gè)人來講幾乎沒什么感覺,但工廠三分之二的利潤都出去了?!蔽簳鴿硎?。
多地政府正在積極出臺政策,著力解決工廠缺工問題。在2023年春節(jié)假期的最后兩天,浙江、廣東、福建、江蘇等幾個(gè)用工大省提前開始了跨省招工的工作。據(jù)臺州當(dāng)?shù)孛襟w的報(bào)道,1月26日,臺州市及各區(qū)縣同步舉行了跨省駐點(diǎn)招工儀式,各招工組分別趕赴云南、貴州、四川等7省21地駐點(diǎn)招工。深圳則提出“真金白銀”補(bǔ)貼,對2月5日前,市外原在崗職工返崗達(dá)500人以上的企業(yè)(勞務(wù)派遣單位除外),每人按照200元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放一次性交通補(bǔ)助,每家企業(yè)最高40萬元。福建福州則開展了點(diǎn)對點(diǎn)免費(fèi)包機(jī)服務(wù),接復(fù)工人員返崗。
作為招工主體,不少企業(yè)也在不斷改善工人工作環(huán)境,給予更多理解與尊重。例如福建晉江當(dāng)不少制鞋工廠常設(shè)心理問診室、發(fā)泄室,對員工進(jìn)行心理援助;設(shè)立幼兒園、小學(xué)等配套機(jī)構(gòu),解決工人子女受教育問題;平日里也會組織籃球賽等,豐富工人的業(yè)余生活。畢竟,有“溫度”的管理模式也是留住人、吸引人的重要原因。
責(zé)編 | 肖振宇
本文為《財(cái)經(jīng)》雜志原創(chuàng)文章,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或建立鏡像。如需轉(zhuǎn)載,請?zhí)砑游⑿牛篶aijing19980418
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