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全球微動(dòng)態(tài)丨金融產(chǎn)品張劍輝|2022年公募基金行業(yè)年度報(bào)告:來(lái)年依舊迎花開(kāi)
2023-02-14 09:42:54來(lái)源: 國(guó)金證券研究

金選·核心觀點(diǎn)

2022年基金規(guī)模及數(shù)量發(fā)展

截至2022年末,開(kāi)放式公募基金總規(guī)模達(dá)25.96萬(wàn)億元,在內(nèi)憂外患的環(huán)境下逆市擴(kuò)容,基金數(shù)量為10431只,正式破萬(wàn),成為中國(guó)公募基金行業(yè)發(fā)展的又一里程碑。主動(dòng)權(quán)益基金行業(yè)百花齊放,基金頭部化特征減弱;被動(dòng)指數(shù)型基金中行業(yè)主題基金占據(jù)主流,ETF實(shí)現(xiàn)熱點(diǎn)頻出并實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容;短債產(chǎn)品爆發(fā)之年,“固收+”發(fā)展承壓。


(資料圖片僅供參考)

2022年新發(fā)基金市場(chǎng)發(fā)展

在海外地緣沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表、國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)、地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)出清等利空沖擊下,2022年公募基金新發(fā)市場(chǎng)疲軟,權(quán)益投資熱情低迷,穩(wěn)健理財(cái)配置需求升溫。從產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)看,指數(shù)投資工具日漸豐富,增強(qiáng)ETF基金、1000ETF、碳中和ETF、北交所ETF等創(chuàng)新類(lèi)品類(lèi)集中發(fā)行,固收類(lèi)產(chǎn)品線掀起創(chuàng)新大潮。

2022年基金業(yè)績(jī)回顧

2022年公募基金市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)拖累和諸多超預(yù)期因素影響賺錢(qián)效應(yīng)大幅減弱;指數(shù)增強(qiáng)型基金的細(xì)分類(lèi)別相比被動(dòng)指數(shù)型基金各細(xì)分類(lèi)別的超額回報(bào)水平普遍更高;無(wú)論主動(dòng)被動(dòng)型基金,大盤(pán)價(jià)值風(fēng)格占優(yōu),金融地產(chǎn)、周期主題基金整體跌幅較小;純債及混合資產(chǎn)策略基金業(yè)績(jī)遇冷,含權(quán)品種回調(diào)明顯。

2022年公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)展回顧

一級(jí)市場(chǎng):供給端加速放量,機(jī)構(gòu)打新熱情不減;二級(jí)市場(chǎng):普漲下的賺錢(qián)效應(yīng)弱化,“分化”成為年度關(guān)鍵詞;底層項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):園區(qū)公路類(lèi)受疫情影響業(yè)績(jī)承壓,其余類(lèi)型表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)??;政策支持力度再上臺(tái)階,為公募REITs市場(chǎng)行穩(wěn)致遠(yuǎn)保駕護(hù)航。

2022年基金行業(yè)發(fā)展

多項(xiàng)重磅指引出爐,共促公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;五部委聯(lián)合發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》,養(yǎng)老FOF助力個(gè)人養(yǎng)老金時(shí)代;“固收+”基金宣傳受監(jiān)管窗口指導(dǎo),約束權(quán)益資產(chǎn)投資比例;公募基金數(shù)量首次突破一萬(wàn)只,創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),“迷你基金”加快出清;公募基金業(yè)再添“新軍”,銀行系公募、個(gè)人系公募、外資公募接連獲批;2022年基金公司自購(gòu)規(guī)模創(chuàng)歷史新高;新規(guī)延長(zhǎng)“公奔私”靜默期。

2022年基金公司人員變化

2022年主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理共有263位離職(不在公募主動(dòng)權(quán)益基金領(lǐng)域擔(dān)任基金經(jīng)理),占年初基金經(jīng)理人數(shù)的12.1%,和2021年相比離職人數(shù)以及離職率明顯下降。頭部基金公司的離職率明顯低于中小基金公司。

從2022年末在任的主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理的管理年限分布來(lái)看,10年以上管理年限的基金經(jīng)理占比僅有8.6%,3~6年和6~10年管理年限的基金經(jīng)理分別占到26.4%和26.5%,3年以下基金經(jīng)理占比達(dá)到38.5%。

風(fēng)險(xiǎn)提示

地緣政治、新冠疫情控制情況、海外加息政策進(jìn)程、國(guó)內(nèi)政策及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期等帶來(lái)的股票市場(chǎng)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞: 公募基金 基金經(jīng)理 基金公司

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