新年首月,金價(jià)持續(xù)走高,有色金屬板塊熱度也隨之上升。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,截至2月2日收盤(pán),有色金屬行業(yè)指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)17.15%。從行業(yè)個(gè)股的表現(xiàn)來(lái)看,截至2月2日,多只個(gè)股漲超20%。此外,還有3只個(gè)股漲超3%。在有色金屬板塊漲勢(shì)的帶動(dòng)下,相關(guān)主題基金的收益率也水漲船高,多只產(chǎn)品霸榜公募業(yè)績(jī)榜前十。有觀(guān)點(diǎn)指出,當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、美聯(lián)儲(chǔ)加息已近尾聲等因素均會(huì)帶動(dòng)金價(jià)上漲,有色金屬板塊的上漲與上述因素也不無(wú)關(guān)系。展望后市,有色金屬板塊或?qū)⒌玫蕉唐谔嵴?,但中長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)并不確定。
有色金屬主題基金霸榜業(yè)績(jī)前十
2023年首月,黃金成為開(kāi)年焦點(diǎn),金價(jià)持續(xù)走高。據(jù)上海黃金交易所數(shù)據(jù)顯示,截至2月2日下午收盤(pán),黃金AU9999報(bào)收425.85元/克,漲幅0.99%。截至2月2日15時(shí)30分,AU9999的年內(nèi)漲幅已達(dá)3.78%。
(資料圖片僅供參考)
隨著金價(jià)攀升,有色金屬板塊近期漲勢(shì)也較明顯。據(jù)公開(kāi)信息顯示,截至2月2日收盤(pán),中證申萬(wàn)有色金屬指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)17.15%。單只個(gè)股來(lái)看,年初以來(lái),截至2月2日,中國(guó)稀土大漲33.76%,中礦資源漲32.61%。此外,金鉬股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)漲幅也較為明顯,均漲超30%。
得益于金價(jià)上漲、板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出,有色金屬主題基金的收益率自年初以來(lái)也普遍收正。據(jù)同花順iFinD顯示,截至2月1日,已有4只有色金屬主題基金霸榜公募業(yè)績(jī)榜前十。
具體來(lái)看,截至2月1日,在數(shù)據(jù)可取得的23只有色金屬主題基金(份額分開(kāi)計(jì)算,下同)中,有超八成產(chǎn)品的收益率超15%。其中,鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF的年內(nèi)收益率達(dá)18.37%,在全市場(chǎng)排名第4;南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF則緊隨其后,達(dá)18.01%,在全市場(chǎng)排名第5。同期,除上述兩只產(chǎn)品外,還有10只有色金屬主題基金的年內(nèi)收益率超17%,包括華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF、中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)等。
關(guān)于有色金屬板塊的相關(guān)投資機(jī)會(huì),南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF基金經(jīng)理崔蕾認(rèn)為,有色金屬板塊目前整體市凈率回升至2.78倍,相較高點(diǎn)4.6倍處于較低水平。重倉(cāng)標(biāo)的也大多處于利潤(rùn)平穩(wěn)上升階段,估值處于近期低位。在此情況下,崔蕾建議投資者關(guān)注有色金屬指數(shù)配置機(jī)會(huì)。
中長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)并不確定
那么,有色金屬板塊的上漲,與哪些因素有關(guān)?又是如何帶動(dòng)相關(guān)主題基金收益率走高?崔蕾認(rèn)為,在海外經(jīng)濟(jì)衰退強(qiáng)化、房地產(chǎn)企穩(wěn)回升、新能源景氣持續(xù)、稀土供應(yīng)偏緊的市場(chǎng)預(yù)期下,黃金、工業(yè)金屬、新能源金屬、稀土相關(guān)板塊市場(chǎng)表現(xiàn)較好。
前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍則認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)加息已接近尾聲,推動(dòng)金價(jià)上漲。有色金屬上漲,同樣受到加息放緩的推動(dòng)。此外,中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度加大,而中國(guó)是有色金屬的需求大國(guó),中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也會(huì)對(duì)有色金屬價(jià)格上漲形成推動(dòng)作用。
展望后市,崔蕾解讀稱(chēng),海外市場(chǎng)方面,美國(guó)核心PCE(個(gè)人消費(fèi)支出)物價(jià)指數(shù)2022年12月繼續(xù)下行,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏放緩預(yù)期強(qiáng)化,美元指數(shù)持續(xù)偏弱勢(shì)以及人民幣指數(shù)走強(qiáng),有色金屬板塊會(huì)得到短期提振。
“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,宏觀(guān)面預(yù)期改善,國(guó)內(nèi)防疫政策調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)提振政策陸續(xù)出臺(tái),市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期樂(lè)觀(guān),隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策陸續(xù)落地和成效顯現(xiàn),終端市場(chǎng)需求復(fù)蘇有望帶來(lái)金屬需求回暖。同時(shí),春節(jié)假期之后,下游市場(chǎng)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),前期累庫(kù)節(jié)奏有望放緩,給予有色金屬價(jià)格底部支撐?!?崔蕾認(rèn)為。
此外,中原證券在2月2日發(fā)布的《有色金屬行業(yè)月報(bào):美聯(lián)儲(chǔ)加息符合預(yù)期,金屬價(jià)格普漲》研報(bào)中提及,受到國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變、全球通脹高企、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩、地緣政治沖突影響,大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇,給予有色金屬行業(yè)“同步大市”評(píng)級(jí),建議關(guān)注黃金、鋁、鉬和稀土板塊。
而在楊德龍看來(lái),2023年全年歐美經(jīng)濟(jì)可能存在陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn),在這一影響下,有色金屬中長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)并不確定,因此投資者仍需注意有色金屬主題基金背后的風(fēng)險(xiǎn)。此外,盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚也認(rèn)為,有色金屬是一個(gè)受到市場(chǎng)波動(dòng)影響比較大的產(chǎn)業(yè),投資者應(yīng)該做好風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期評(píng)估。
北京商報(bào)記者 劉宇陽(yáng) 郝彥
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