本報（chinatimes.net.cn）記者胡夢然 張智 深圳報道

近日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布本年度“中國銀行業(yè)100強榜單”，榜單以核心一級資本凈額為依據排序，并對前100家商業(yè)銀行的經營規(guī)模、盈利能力、運營效率和資產質量等進行綜合展示。

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中國銀行業(yè)協(xié)會指出，100強銀行2022年的資產、資本和盈利穩(wěn)健增長，成本收入比平均值為35.12%，同比上升1.10個百分點；不良貸款率平均值為1.47%，同比上升0.02個百分點。

分機構類型看，100強銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行。排名前十的分別是工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行及中信銀行。此外，有10家銀行新晉入榜，數量較2022年增加7家。

值得注意的是，這次的榜單中共有16家農商行上榜，相比去年，廣州農商行（01551.HK）被擠出銀行業(yè)30強，退至第31名，排在重慶農村農商行、上海農商行及北京農商行之后。

沖刺“A+H”股未果

公開信息顯示，廣州農商行前身是廣州農村信用社，成立于1952年，2009年12月改制為農商行，2017年6月，廣州農商行成功在香港掛牌上市，成為繼重慶農商行、九臺農商行之后第三家在香港上市的農商銀行。但廣州農商行不滿足于此，2019年3月，廣州農商行正式在A股IPO，沖刺“A+H”股，但卻在臨門一腳之時撤回申請。

突然撤回A股IPO申請，或與其業(yè)績表現不佳有關。翻看廣州農商行歷年業(yè)績報告，撤回A股IPO申請之前，即2016年至2019年期間，廣州農商行營業(yè)收入為152.03億元、134.87億元、204.03億元及236.57億元，歸母凈利潤分別為50.26億元、57.09億元、65.26億元、75.2億元，業(yè)績連年穩(wěn)步上揚。但到了2020年時，廣州農商行營業(yè)收入212.18億元，同比減少10.31%；歸母凈利潤為50.81億元，同比減少32.43%。2021年，其營業(yè)收入為234.81億元，較上年增長10.66%，但凈利潤同比大幅下降37.51%，僅31.75億元。

2022年，廣州農商行實現營收225.45億元，同比下降3.99%，凈利潤40.38億元，同比增長6.92%。期內廣州農商行資產總額為1.23萬億元，同比增長6.18%；核心一級資本凈額698.48億元，同比減少2.48%。

對此廣州農商銀行解釋稱，凈利潤增長一是集團加強對信貸資產的風險管理及不良資產的清收和處置力度，資產減值損失較上年有所下降；二是受匯率影響匯兌收益有所增長。業(yè)績報告顯示，截至2022年年底，廣州農商銀行資產減值損失共計106.88億元，同比減少15.19%。

《華夏時報》記者曾就相關問題致函廣州農商行，但截至發(fā)稿未獲回復。

不良貸款率增長

截至2022年，廣州農商行不良貸款率為2.11%，連續(xù)四年增長，撥備覆蓋率為156.93%。根據銀保監(jiān)會披露的數據，截至2022年末，商業(yè)銀行的平均不良貸款率為1.63%，平均撥備覆蓋率為205.85%，廣州農商行這兩項指標都超過行業(yè)內的平均水平。在此次發(fā)布的“中國銀行業(yè)100強榜單”中，銀行不良貸款率平均值為1.47%，較上年略升0.02個百分點；其中，股份行、城商銀行、農商行、民營銀行、外資銀行不良率平均值分別為1.44%、1.63%、1.36%、1.71%、0.52%。

2022年，廣州農商行的信用卡不良貸款余額為8.36億元，同比增加5.44億元，由2.99%上升至8.24%。另外，資本充足率指標持續(xù)惡化，2019年廣州農商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.23%、11.65%和9.96%；到2020年三項指標下降至12.56%、10.74%和9.20%；2021年三項指標回升至13.09%、11.06%和9.68%；2022年三項指標分別為12.59%、10.56%、9.21%，下降至2020年的最差水平。

盤古智庫高級研究員江瀚在接受《華夏時報》記者采訪時表示，數據顯示，該行的信用卡不良貸款率較高，且資本充足率指標也在下降。這些數據可能表明該行的資產質量存在一些問題，需要加強風險管理和資產質量監(jiān)控。廣州農商行信用卡不良率飆升的原因可能包括多方面的因素，例如經濟下行、客戶信用狀況惡化、貸款審批標準不嚴格等。

“信用卡不良率飆升會對廣州農商行的零售貸款產生不利影響。由于信用卡貸款是零售貸款的重要組成部分，不良貸款率的上升將導致該行在零售貸款領域的風險增加，可能會影響其業(yè)務發(fā)展和風險管理。同時，不良貸款的增加也將對銀行的資本充足率產生負面影響?！苯硎?。

獨立經濟研究員張竹然對《華夏時報》記者分析表示：“目前全國性銀行，包括國有銀行和股份制銀行都在零售業(yè)務，尤其是財富管理方面發(fā)力，信用卡業(yè)務有雙重屬性，一是銀行提供給高凈值客戶的權益抓手，不少銀行通過特定商戶的優(yōu)質服務提供信用卡高等級卡給優(yōu)質客戶；而中小銀行由于優(yōu)質商戶的權益不多，因而只能做一些相對下沉的業(yè)務，比如對一些綜合信用狀況并不是很優(yōu)質的客戶提供信用卡服務，但是這部分客戶一般只能給銀行帶來不良率的升高。”

責任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳

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