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中國恒大:風(fēng)未平,浪未靜,再起破產(chǎn)風(fēng)波,公司火速澄清
2023-08-18 17:59:54來源: 鈦媒體APP

8月18日盤后,(03333.HK)針對“破產(chǎn)保護(hù)”的市場消息發(fā)布澄清公告。


(相關(guān)資料圖)

表示,其目前正在正常按照計(jì)劃推進(jìn)境外債務(wù)重組?!坝捎诒竟久涝獋芗~約法管轄,本公司根據(jù)美國法典第11篇第15章,向美國法院申請承認(rèn)香港和英屬維爾京群島(BVI)法律體系下的境外債務(wù)重組協(xié)議安排,系正常推進(jìn)境外重組程序的一部分,不涉及破產(chǎn)申請。”

今日晨間,據(jù)資本市場消息,有法庭文件顯示,中國恒大于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月17日向美國曼哈頓破產(chǎn)法院申請債權(quán)人保護(hù),即尋求《美國破產(chǎn)法》第15章的保護(hù)。

市場消息指出,《美國破產(chǎn)法》第15章可阻止債權(quán)人在美發(fā)起訴訟以及扣押資產(chǎn)保護(hù)外企在美資產(chǎn)免受債權(quán)人的侵害,同時(shí)獲得時(shí)間進(jìn)行重組協(xié)議。

要說明的是,“破產(chǎn)保護(hù)”與破產(chǎn)不同,是指不管債務(wù)人是否有償付能力,當(dāng)債務(wù)人自愿向法院提出或債權(quán)人強(qiáng)制向法院提出破產(chǎn)重組申請后,債務(wù)人要提出一個(gè)破產(chǎn)重組方案,就債務(wù)償還的期限、方式以及可能減損某些債權(quán)人和股東的利益作出安排。該方案要給予其一定的時(shí)間提出,然后經(jīng)過債權(quán)人通過,經(jīng)過法院確認(rèn),債務(wù)人可以繼續(xù)營業(yè)。

前述資本市場消息稱,的申請文件中提到香港和開曼群島正在進(jìn)行的重組程序,該公司幾個(gè)月來一直在努力敲定離岸債務(wù)重組計(jì)劃。今年7月,獲得香港法院批準(zhǔn),將在本月對離岸債務(wù)重組計(jì)劃進(jìn)行表決。

據(jù)悉,今年3月22日,公布境外債務(wù)重組方案,涉及的債券總金額合計(jì)191.485億美元,占整體227億美元境外債的84%。

該境外債重組方案主要涉及兩大部分:由其發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔(dān)保票據(jù);由景程有限公司發(fā)行,并由(其中包括)天基控股有限公司擔(dān)保的本金總額為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)。

換言之,的境外債重組方案包括“發(fā)新?lián)Q舊”進(jìn)行債務(wù)展期,并抵押或兜售所持有的(06666.HK)、(00708.HK)的股票。

二級市場方面,截至8月18日港股收盤,股價(jià)報(bào)收0.6港元,跌9.09%,當(dāng)前總市值約64.86億港元;股價(jià)報(bào)收1.26港元,跌16%,當(dāng)前總市值約136.63億港元。而尚未復(fù)牌,且距離摘牌退市的最后期限僅剩33天。

針對在美國申請破產(chǎn)保護(hù)一事,北京金訴律師事務(wù)所主任王玉臣律師分析認(rèn)為,一方面公司為了暫緩海外債務(wù)壓力,暫緩債權(quán)人保全其資產(chǎn)、提起訴訟;另一方面是根據(jù)《美國破產(chǎn)法》的規(guī)定,在美國申請破產(chǎn)保護(hù),有利于在其涉及跨國、跨地區(qū)破產(chǎn)程序時(shí),美國法院與其他國家法院之間合作解決的資產(chǎn)問題;最后一方面是可以在重整其資產(chǎn)債務(wù)時(shí),基于美國破產(chǎn)法對于債權(quán)人利益的保護(hù)性、在開曼群島等其他地區(qū)的適用性、外國債權(quán)人的可參與性等,對其國外資產(chǎn)和債務(wù)進(jìn)行整體整合,跨區(qū)域盡可能的擴(kuò)大資產(chǎn)重整范圍,與國內(nèi)外債權(quán)人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),從而可以整體推動(dòng)其重整程序,相應(yīng)保全其國外資產(chǎn),盡可能避免在多國重復(fù)性陷入債務(wù)危機(jī)。

易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)亦向鈦媒體APP表示,目前最困擾的是有一大批境外的金融機(jī)構(gòu)或和美國有直接關(guān)系。此類境外機(jī)構(gòu)隨時(shí)會(huì)要求凍結(jié)資產(chǎn),尤其是涉及美元債方面的相關(guān)債務(wù)問題。所以從通盤考慮等角度出發(fā),也會(huì)積極尋求美國方面的各類規(guī)則來保護(hù)自己。

嚴(yán)躍進(jìn)指出,“近幾年中國房企的一個(gè)重要特點(diǎn)是把公司注冊到類似開曼群島等地方,其目的既是為了避稅,也是為了更容易獲得上市和融資的機(jī)會(huì)。所以這些公司在運(yùn)作層面,和一些境外的規(guī)則更加貼合?!?/p>

據(jù)最新披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,公司持有資產(chǎn)總值約1.84萬億元,同期負(fù)擔(dān)的債務(wù)總額約2.44萬億元,總資產(chǎn)已無法覆蓋總負(fù)債。

土地儲(chǔ)備方面,截至2022末,擁有土地儲(chǔ)備約2.1億平方米。同時(shí),公司還擁有79個(gè)舊改項(xiàng)目,分布于大灣區(qū)及其他城市,其中位于深圳的舊改項(xiàng)目有34個(gè)?;诖?,在年報(bào)中稱,龐大優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備,是公司保交樓、逐步償清債務(wù)、恢復(fù)正常經(jīng)營的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此外,王玉臣律師向鈦媒體APP指出,目前在美申請破產(chǎn)保護(hù)一事對于國內(nèi)的恒大業(yè)主影響不會(huì)太大,因?yàn)檫@個(gè)行為發(fā)生在美國。而且在國內(nèi)的樓盤基本都是由相對獨(dú)立的項(xiàng)目公司開發(fā),對資產(chǎn)剝離有一定的屏障。

“對于已經(jīng)買了恒大房子還沒交房的業(yè)主,可以分兩種情況討論,一種是已經(jīng)到了合同約定的交房時(shí)間,但是被延期交房的業(yè)主,可以按照延期交房和爛尾樓的維權(quán)思路進(jìn)行維權(quán);另一種情況,是買了恒大的房子,但還未到合同約定的交房時(shí)間,這類業(yè)主需要盡快核實(shí)首付以及預(yù)售房款是否打進(jìn)監(jiān)管賬戶,并時(shí)刻監(jiān)視監(jiān)管賬戶的資金情況,一旦發(fā)現(xiàn)開發(fā)商有轉(zhuǎn)移房款的行為,立即向相關(guān)部門提起違法查處?!蓖跤癯悸蓭熖嵝训?,已購房的業(yè)主要定時(shí)去工地查看項(xiàng)目施工情況,一旦發(fā)現(xiàn)停工、表演施工的情況,房屋很有可能會(huì)爛尾,一定要立即采取維權(quán)行動(dòng)。

值得一提的是,最近一周內(nèi),“恒大系”負(fù)面風(fēng)波不斷。

首先是8月14日晚間,及發(fā)布的一系列公告中,對于許家印配偶丁玉梅的表述為“獨(dú)立于本公司及其關(guān)聯(lián)人士的第三方”,遂使得許家印陷入“離婚風(fēng)波”。事件發(fā)酵過后,方面對媒體回應(yīng)稱“不清楚,沒有消息”,但市場疑慮并未消除。

其次是8月16日晚間,境內(nèi)主體恒大地產(chǎn)在上交所發(fā)布公告稱,因涉嫌信披違法違規(guī),公司于公告日當(dāng)天被中國證監(jiān)會(huì)立案,并收到中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書》。

依然是8月16日,在港交所發(fā)布2021年、2022年ESG(環(huán)境、社會(huì)及管治)等報(bào)告,對高管薪酬進(jìn)行了披露。截至2022年底,恒大集團(tuán)董事及最高行政人員酬金總計(jì)約8000萬元,其中,許家印薪酬為12.6萬元,已經(jīng)離職的恒大前總裁夏海鈞的薪酬為2123.1萬元,亦引發(fā)廣泛討論。

據(jù)悉,因涉及134億元存款質(zhì)押被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行事項(xiàng),夏海鈞已在去年7月被要求辭任相關(guān)職務(wù)。而在公司披露的最新數(shù)據(jù)中,夏海鈞等高管仍領(lǐng)取豐厚年薪備受爭議。

8月17日,對此回應(yīng)稱“存在誤讀”。按照香港財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)則,即便期權(quán)無法兌現(xiàn),也需要按照期權(quán)發(fā)放時(shí)的評估價(jià)值分?jǐn)傆?jì)入薪金,因此顯得年薪很高,實(shí)際上這并非高管的真實(shí)收入。(本文首發(fā)于鈦媒體APP ,作者| 陳偉納)

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