記者丨寧曉敏 見習(xí)生丨姜雪
出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)(theSankei)
進(jìn)入中國市場的第五個(gè)年頭,網(wǎng)紅燕麥奶OATLY(中文名:噢麥力)仍然深陷虧損泥潭。
(資料圖片僅供參考)
近日,Oatly發(fā)布了半年報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,今年上半年,Oatly營收為3.92億美元,增長13.8%;公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤凈虧損1.62億美元,虧損同比擴(kuò)大至1.79%。
Oatly于2018年正式進(jìn)入中國市場,依托投資方華潤集團(tuán)旗下的太平洋咖啡、精品超市Ole"等渠道,Oatly迅速搶占了當(dāng)時(shí)幾乎一片空白的國內(nèi)燕麥奶市場,緊接著又因與星巴克聯(lián)手打造燕麥拿鐵而迅速提高了知名度。在B端站穩(wěn)腳跟后,Oatly又布局天貓、京東等電商渠道,正式發(fā)力C端零售業(yè)務(wù)。
不過,頭頂 “燕麥奶第一股”光環(huán)的Oatly自2021年上市以來,營收雖一路增長,凈利潤表現(xiàn)卻不盡人意,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、運(yùn)營費(fèi)用的增加,2019年至2022年,Oatly連續(xù)虧損,四年累計(jì)虧損超7億美元,且虧損金額不斷擴(kuò)大。
目前,亞洲是Oatly全球三大核心市場之一,中國市場被其視為實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展不可或缺的部分。但從數(shù)據(jù)來看,2023年上半年,Oatly在亞洲市場的收入為7055.40萬美元,這一數(shù)據(jù)較2022年同期的7240萬美元下滑了2.6%。
除了經(jīng)營情況不如意,Oatly還面臨著很大的競爭和挑戰(zhàn)。
如今,雀巢、伊利、蒙牛等國內(nèi)外巨頭加速布局燕麥奶,以oatoat、植物標(biāo)簽為代表的新銳品牌也涌向該市場,擠壓著Oatly的市場份額,這也讓想要靠燕麥奶賺錢的Oatly愈發(fā)焦慮。
4年累虧超7億美元 曾涉微生物污染風(fēng)波
作為網(wǎng)紅品牌爆火的Oatly,其實(shí)是在燕麥領(lǐng)域深耕60年的“燕麥奶元老”。
1963年,瑞典隆德大學(xué)教授Arne發(fā)現(xiàn)乳糖不耐現(xiàn)象并展開相關(guān)研究。1993年,Arne的學(xué)生Richard以特有酶解技術(shù)研制出燕麥奶并創(chuàng)辦Oatly。客群則定位為乳糖不耐、無法喝牛奶的人群。
燕麥奶的成分并非是簡單的燕麥加牛奶,其中也不含有“奶”,而是一種利用特有酶解技術(shù)把固體燕麥直接轉(zhuǎn)化為液體燕麥制成的飲料。因?yàn)榭诟蓄愃婆D?,進(jìn)而有了“奶”的稱號(hào)。
作為一家國外品牌,Oatly于2018年正式進(jìn)入中國市場,并迅速搶占了當(dāng)時(shí)幾乎一片空白的國內(nèi)燕麥奶市場,它標(biāo)榜所謂“替代牛奶”“解決乳糖不耐”“健康”“可持續(xù)”的標(biāo)簽,并升級(jí)了產(chǎn)品外包裝,迅速俘獲很多人,成就了Oatly迅速變?yōu)榫W(wǎng)紅牛奶。
2021年5月20日,Oatly以每股17美元的發(fā)行價(jià)在納斯達(dá)克上市,上市第一天漲幅達(dá)到21.94%,市值曾漲至122.75億美元。
隨著銷售市場的擴(kuò)張,Oatly在全球擁有大約6萬個(gè)零售門店,并成為星巴克供應(yīng)商。而在中國市場,Oatly僅用兩年時(shí)間就覆蓋4700多個(gè)專賣店,年增長率超過450%。
從Oatly的營收增長數(shù)據(jù)來看,燕麥奶確實(shí)是一門好生意。
據(jù)招股書和財(cái)報(bào)顯示,2019年—2022年的營收分別為2.04億美元、4.21億美元、6.43億美元,7.22億美元;年增長率分別為72.9%、106.5%、52.6%和12.3%。
然而,高速增長的背后,Oatly卻面臨著虧損。
2019年—2022年,Oatly虧損金額分別為3562萬美元、6036萬美元、2.12億美元、3.96億美元,四年累計(jì)虧損約7.04億美元。與此同時(shí),Oatly的盈利能力也大幅下滑。2021年至2022年,其銷售毛利率由24.1%降至11.08%。
除了業(yè)績方面的壓力之外,Oatly還曾陷入了食品安全風(fēng)波中。
2022年8月19日,Oatly發(fā)布中國市場召回公告,將預(yù)防性召回12批次Oatly原味醇香燕麥奶330ml裝產(chǎn)品,原因是其美國生產(chǎn)商之一Lyons Magnums公司擔(dān)心產(chǎn)品存在潛在微生物污染風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)公告顯示,Lyons Magnums公司此次召回包含Oatly在美國市場銷售的4款產(chǎn)品,而在中國市場銷售的產(chǎn)品中僅有1款原味醇香燕麥奶(Oat Drink Deluxe)330ml由上述公司生產(chǎn)。該款產(chǎn)品在Oatly中國市場總銷量占比約0.5%,且不在Lyons Magnums公司召回名單中。Oatly已終止了與該公司的所有業(yè)務(wù)。
此次Oatly涉及的細(xì)菌污染,主要包括肉毒桿菌和阪崎克羅諾桿菌。據(jù)美國食品和藥物管理局(FDA)稱,食用遭到肉毒桿菌污染的產(chǎn)品后可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒。而阪崎克羅諾桿菌則是一種食源性致病菌,可以引起血液感染和腦膜炎。
盡管之后,Oatly在公告中稱上述產(chǎn)品均符合相關(guān)法規(guī)和確保安全性,并且在問題出現(xiàn)后第一時(shí)間將該產(chǎn)品送檢,結(jié)果顯示未發(fā)生微生物污染,但事關(guān)食品安全的問題還是讓不少人捏了把汗。畢竟Oatly以健康為主要賣點(diǎn),卻又陷入了健康風(fēng)波,不免讓人有所顧慮。
押注中國市場 跳進(jìn)新茶飲內(nèi)卷局
作為一家燕麥奶品牌,Oatly成功上市,讓其獲得了較大的光環(huán)。而且燕麥奶的出現(xiàn)也正好切中了當(dāng)下的消費(fèi)需求,不過在燕麥奶發(fā)展過程中,產(chǎn)品本身面臨了一些新的考驗(yàn)。
首先是燕麥奶備受爭議的營養(yǎng)價(jià)值,Oatly燕麥奶在宣傳時(shí)主要集中在“健康”“環(huán)?!钡荣u點(diǎn)上,但燕麥奶并未含有太多蛋白質(zhì),從營養(yǎng)價(jià)值上看比不過牛奶。
另一方面,植物奶的原料雖來自于植物,但價(jià)格可不是“吃素”的。
淘寶平臺(tái)顯示,Oatly旗艦店咖啡大師燕麥奶6瓶250ml券后售價(jià)約39元,單瓶價(jià)格超過6元,而部分便利店的零售價(jià)更是超過10元。Oatly雖然能夠在一二線城市打開市場,但未來面臨下沉市場那些售價(jià)更低的其他植物蛋白飲料產(chǎn)品,或許也就沒那么香了。
如今的Oatly還在“增收不增利”的泥潭中掙扎。據(jù)Oatly公布的2023年上半年財(cái)報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營收3.92億美元,同比增長13.8%;凈虧損達(dá)1.62億美元,虧損同比擴(kuò)大至1.79%。
鰲頭財(cái)經(jīng)注意到,作為新興植物基市場,亞洲近年成為了Oatly最有力的增長引擎。
據(jù)Oatly2022年財(cái)報(bào)顯示,2022全年,Oatly在亞洲市場銷售量實(shí)現(xiàn)增長31.9%。目前,Oatly亞洲市場來自餐飲服務(wù)渠道的收入仍占大頭,并且增勢明顯。2022年第四季度,亞洲市場約69%的收入來自餐飲服務(wù)渠道。相比2021年,Oatly2022年進(jìn)入的門店數(shù)量增加了150%。
今年,Oatly在亞洲市場將專注于三項(xiàng)戰(zhàn)略:擴(kuò)大分銷、推出新產(chǎn)品和提升效率。不過,從上半年的業(yè)績表現(xiàn)來看,進(jìn)展并不順利。?2023年上半年,Oatly在亞洲市場的收入為7055.40萬美元,這一數(shù)據(jù)較2022年同期下滑了2.6%。
值得關(guān)注的是,Oatly亞洲的大部分收入來自中國。
2020年—2022年,Oatly在中國市場的營收分別是4745.2萬美元、1.118億美元、1.34億美元。2022年,中國市場已經(jīng)是Oatly在全球除美國以外的第二大市場。
不過,目前國內(nèi)燕麥奶市場中,還有大量玩家入局,不斷擠壓著Oatly的市場份額。
近幾年,oatoat、小麥歐耶、每日盒子、奧麥星球等燕麥奶新品牌相繼興起;維他奶等老牌植物蛋白飲品品牌也增加燕麥奶產(chǎn)品;還有伊利、蒙牛等傳統(tǒng)大企業(yè)參與。
可Oatly還是把寶押在了中國。一方面,跟著咖啡品牌們一起沖擊下沉市場,另一方面,開始發(fā)展和茶飲品牌的關(guān)系。
去年12月,Oatly和七分甜、桂桂茶、KOI、椿風(fēng)等茶飲品牌推出了“喝奶茶也很酷”的聯(lián)動(dòng)活動(dòng),強(qiáng)勢推出了自家的“茶飲大師”燕麥奶產(chǎn)品。
據(jù)Oatly亞洲區(qū)總裁張春透露,截至2022年底,Oatly茶飲大師已進(jìn)入超5萬家終端茶飲門店,茶飲店用其制作的燕麥奶茶累計(jì)已售出超2000萬杯。
只是,在茶飲賽道,Oatly要面對(duì)更多強(qiáng)勢的競爭對(duì)手。
在“牛奶替代品”這一大品類下,椰子既是“乘東風(fēng)”的跟隨者,更是有競爭實(shí)力在未來“居上”的后來者,目前,喜茶、奈雪的茶(02150.HK)、茶百道、CoCo等茶飲玩家紛紛推出椰子新品。
面對(duì)越來越多的競爭者,以及相對(duì)較高的產(chǎn)品價(jià)格,Oatly要想繼續(xù)拓展中國市場顯然有一定的難度。
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