來源:券商中國
一則被市場忽略的利空消息。
(資料圖)
這個端午假期,歐洲新能源巨頭西門子能源突然遭遇崩盤式暴跌,單日跌幅超37%,總市值單日蒸發(fā)69.2億歐元(約合人民幣540億元)。崩盤的“導(dǎo)火索”是,西門子能源意外撤回了2023年業(yè)績指引,因為其風(fēng)電子公司西門子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預(yù)期。
值得警惕的是,西門子歌美颯的問題或許不是風(fēng)電行業(yè)中的個例。據(jù)彭博社報道,風(fēng)力渦輪機的故障正在上升,維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負擔(dān),西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認,制造更大的渦輪機的競爭,已經(jīng)引起了問題。
另外,2023年最火賽道也傳來大消息。近日,美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多宣布,旗下美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)將成立一個新的人工智能(AI)公共工作組,以應(yīng)對與AI相關(guān)的風(fēng)險與潛力。據(jù)介紹,AI公共工作組將招募來自私營和公共部門的技術(shù)專家和志愿者,并將重點關(guān)注與生成式AI相關(guān)的風(fēng)險。
重大利空
這個端午假期,海外風(fēng)電行業(yè)意外遭遇重大利空。
當(dāng)?shù)貢r間6月23日(上周五),歐洲新能源巨頭西門子能源股價突然遭遇崩盤式暴跌,單日跌幅超37%,最新總市值縮水至116.1億歐元,單日蒸發(fā)69.2億歐元(約合人民幣540億元)。
當(dāng)日股價崩盤的“導(dǎo)火索”是,西門子能源意外撤回了2023年業(yè)績指引,因為其風(fēng)電子公司西門子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預(yù)期。
受此影響,歐洲風(fēng)電板塊集體重挫,位列全球前十的丹麥風(fēng)力渦輪機制造商維斯塔斯(Vestas)股價大跌5.1%,奧斯特德(Orsted)下跌1.1%。德國Nordex指數(shù)下跌2.2%。
西門子能源方面表示,對子公司西門子歌美颯問題的審查發(fā)現(xiàn)“風(fēng)力渦輪機部件的故障率大幅增加”。
西門子歌美颯西班牙分部發(fā)現(xiàn),其陸上風(fēng)力渦輪機存在“比預(yù)期更嚴重的”質(zhì)量缺陷。該公司必須修復(fù)轉(zhuǎn)子葉片和軸承的缺陷,從部件故障到小裂紋。
西門子能源首席執(zhí)行官Christian Bruch在電話會議上稱,西門子歌美颯“掩蓋了太多事情”,質(zhì)量問題“比他想象得更嚴重”。
就問題的范圍而言,路透社報道稱,西門子歌美颯所面臨的“問題影響了全球超過132GW的渦輪機中的15%-30%,其發(fā)電總?cè)萘肯喈?dāng)于約132座核電站?!?/p>
因此,這些部件的維修費用高昂。西門子能源的管理層認為,成本可能高達10億歐元(約合人民幣72億元),占據(jù)了該公司預(yù)留的用于維護這些渦輪機的利潤的三分之一以上,且問題可能持續(xù)數(shù)年之久。
據(jù)財報顯示,西門子歌美颯2022年年底報告虧損8.84億歐元,是上年同期的兩倍多,凈債務(wù)為19億歐元。該公司在季度財報中表示,公司對已安裝設(shè)備的定期監(jiān)測和技術(shù)故障評估結(jié)果,嚴重影響了集團在2023年第一季度的財務(wù)表現(xiàn)。
市場為何恐慌?
令人警醒的是,西門子歌美颯的問題或許不是風(fēng)電行業(yè)中的個例。
據(jù)彭博社報道,風(fēng)力渦輪機的故障正在上升,維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負擔(dān),西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認,制造更大的渦輪機的競爭,已經(jīng)引起了問題。
風(fēng)力發(fā)電機的平均壽命一般為20年,但最近幾年在歐洲、美國,不論是新安裝的還是已有的風(fēng)力發(fā)電機,都頻頻出現(xiàn)倒塌事件。
造成故障率急速上升的原因之一,可能是風(fēng)電行業(yè)過快的發(fā)展速度導(dǎo)致風(fēng)機規(guī)模的直線上升,但當(dāng)下風(fēng)機制造商的技術(shù)發(fā)展無法穩(wěn)定把握這種規(guī)模的擴大。
三大制造商在聲明以及最近與分析師的電話會議中證實,快速開發(fā)更強大渦輪機的努力帶來了挑戰(zhàn),他們正專注于改善制造業(yè)務(wù),并承認停止引入新設(shè)計。
值得強調(diào)的是,當(dāng)前風(fēng)電等清潔能源被歐美寄予厚望。
在美國通過《通貨膨脹削減法案》后,風(fēng)電三大制造商及其供應(yīng)商都寄希望于未來10年的增長,尤其是在新興的海上風(fēng)電領(lǐng)域。
2022年秋天,美國政府啟動了漂浮式海上風(fēng)電項目,旨在將這一新興創(chuàng)新的成本降低70%以上,到2035年部署15GW。
美國能源部長Jennifer M. Granholm在行業(yè)峰會上公開表示,在未來幾十年內(nèi),漂浮式海上風(fēng)電是最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉醇夹g(shù)之一。
根據(jù)美國國家可再生能源實驗室、海上風(fēng)能商業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)布的一份報告顯示,如果海上風(fēng)力發(fā)電場要達到白宮2030年的目標(biāo),需要快速建立一個以美國為基地的制造供應(yīng)鏈,至少需要224億美元(約合人民幣1600億元)的投資。
然而,要滿足美國的清潔能源目標(biāo),制造商需要相應(yīng)投入更大量的投資,尤其是在目前仍然虧損,供應(yīng)鏈和維修成本上升的情況下。
Wood Mackenzie的行業(yè)分析師Aaron Barr認為,當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)困境大部分是由供應(yīng)鏈問題造成的,如果所有參與者都能撐到今年年底,這個行業(yè)的未來是光明的。
美國重大行動
近日,美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多宣布,旗下美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)將成立一個新的人工智能(AI)公共工作組,以應(yīng)對與AI相關(guān)的風(fēng)險與潛力。
雷蒙多表示,美國總統(tǒng)拜登已經(jīng)明確表示,必須努力利用AI的巨大潛力,同時要監(jiān)管AI對我們的經(jīng)濟、國家安全和社會構(gòu)成的風(fēng)險。
據(jù)介紹,AI公共工作組將招募來自私營和公共部門的技術(shù)專家和志愿者,并將重點關(guān)注與生成式AI相關(guān)的風(fēng)險。目前這項技術(shù)正在推動市場產(chǎn)品的快速變化。
雷蒙多透露,最近NIST發(fā)布的人工智能風(fēng)險管理框架(AI RMF)可以幫助最大限度地減少生成式AI技術(shù)的潛在危害。在這個框架的基礎(chǔ)上,這個新的公共工作組將有助于為那些正在開發(fā)、部署和使用生成式AI組織提供必要的指導(dǎo),并有責(zé)任確保其可靠性。
短期來看,工作組將作為收集指導(dǎo)意見的工具,來完善NIST的AI RMF框架,以支持生成式AI技術(shù)的開發(fā),并鼓勵在處理相關(guān)風(fēng)險時使用AI RMF。
長期來看,該小組將探索具體的機會,以提高強大的生成式AI技術(shù)被有效利用的可能性,以應(yīng)對我們這個時代在健康、環(huán)境和氣候變化等領(lǐng)域面臨的重大挑戰(zhàn)。
該小組成立前夕,拜登在舊金山與資深的AI專家和研究人員舉行了會議,外界評價稱,這體現(xiàn)了拜登政府致力于尋求AI機遇、管理AI風(fēng)險。
為此,商務(wù)部新成立的公共工作組將幫助解決與生成式AI技術(shù)相關(guān)的機遇和挑戰(zhàn),還將幫助NIST制定關(guān)鍵指南,以幫助組織解決與生成式AI相關(guān)的特殊風(fēng)險。
責(zé)編:王昭丞
校對:陶謙
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