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投資7.5萬,收獲一億美元,這位“史上最強(qiáng)天使”起家靠的是媒體
2023-06-06 12:55:14來源: 創(chuàng)業(yè)邦

作者丨王藝

編輯丨海腰

53歲的Jason Calacanis(杰森?卡拉卡尼斯)是一位有特殊影響力的硅谷大佬。


(資料圖片僅供參考)

Jason有很多身份,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家、風(fēng)險(xiǎn)投資人、暢銷書作者、社會(huì)活動(dòng)家、播客主持人,以及馬斯克的鐵桿支持者。

其中,他最著名的標(biāo)簽是“超級(jí)天使”,其次是“媒體大佬”。

做天使,Jason自稱全世界只有Ron Conway和Chris Sacca比自己強(qiáng)。

Ron是臉書、谷歌和Twitter早期投資人(李開復(fù)說成功率有2/3);Chris則是Uber和Ins的早期支持者。

根據(jù)Pitchbook的數(shù)據(jù),Jason累計(jì)出手172次,投資組合里有85家初創(chuàng)公司,有68個(gè)退出。

其中,投資Uber 2.5萬美元,以Uber上市首日開盤價(jià)計(jì),回報(bào)4965倍;投資股票交易平臺(tái)Robinhood 5萬美元,上市首日市值320億美元。據(jù)美國媒體估算,兩筆投資給Jason的總回報(bào)近一億美元。

做媒體,Jason是成功的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,涉足過雜志、網(wǎng)站、博客、數(shù)據(jù)庫、社區(qū)和播客等多個(gè)媒體領(lǐng)域,有贏有輸。直到今天,在做天使投資之余,他依然是美國兩個(gè)熱門播客的主持人,影響力超越硅谷。

可以這么說,媒體傳播和天使投資在Jason身上完美融合:借助媒體的杠桿,Jason打造出了自己的創(chuàng)投人脈網(wǎng),而他的業(yè)績又讓他的播客大佬云集。伴隨著每一次的新聞熱點(diǎn),每一集播客的傳播都在持續(xù)提升Jason的聲望。

風(fēng)險(xiǎn)投資人里,記者出身的不少(比如紅杉的Moritz,IDG資本的熊曉鴿等),但像Jason那樣靠媒體起家成為投資人,長期“兩者并舉,兩手都硬”的,實(shí)屬罕見。

目前,Jason正在運(yùn)營一家對標(biāo)硅谷YC的創(chuàng)業(yè)孵化器,以及一家類似Angellist的Syndicate網(wǎng)站。他的夢想是將風(fēng)險(xiǎn)投資“大眾化”,讓更多的中產(chǎn)階級(jí)參與VC游戲。

“媒體是我的籌碼”

1970年,Jason出生在紐約的一個(gè)藍(lán)領(lǐng)社區(qū),父親是酒保,母親是護(hù)士。Jason后來回憶,雖然自己大學(xué)讀的是當(dāng)?shù)氐亩髟盒?,但一直都有發(fā)財(cái)夢。

”晚上10點(diǎn),當(dāng)我坐在地鐵B線,從福特漢姆大學(xué)林肯中心校區(qū)回到我那個(gè)月租300美元,只有在走廊里才能直起腰的閣樓時(shí),我總會(huì)問自己,變成有錢人會(huì)是怎樣一種體驗(yàn)?如果我的銀行卡里面有10萬美元,而不是100美元,會(huì)是怎樣?如果每天不用為錢操心又會(huì)是怎樣?

大學(xué)畢業(yè)后,Jason在半導(dǎo)體廠商Lam Research和索尼工作了一段時(shí)間,之后便走上了創(chuàng)業(yè)路,加入了橫掃全球的互聯(lián)網(wǎng)大潮。

有一天Jason路過報(bào)攤,在雜志封面上看到了很多名人的臉。Jason數(shù)了數(shù)雜志的版權(quán)頁,大概有100個(gè)人為這本雜志工作。他認(rèn)為,創(chuàng)辦一本雜志就是創(chuàng)業(yè)。他沒想到的是,他在90年代初開始的媒體人生涯,為后來發(fā)生的一切奠定了基礎(chǔ)。

Jason創(chuàng)立了自己的工作室Rising Tide Studios,專注互聯(lián)網(wǎng)媒體和出版。他的第一個(gè)雜志產(chǎn)品叫Cyber Surfer。在與出資人發(fā)生爭執(zhí)后,這份雜志只辦了6期。

他的第二個(gè)產(chǎn)品,記錄紐約的創(chuàng)投生態(tài)的《硅巷報(bào)道》(Silicon Alley Reporter),獲得了成功。

“硅巷”的說法取自硅谷,指的紐約曼哈頓南部的一個(gè)高科技公司聚集區(qū),后來泛指“全世界大城市里的硅谷“,比如上海有自己的“硅巷”。

《硅巷報(bào)道》的創(chuàng)刊號(hào)只有16頁,完全由Jason自己撰寫、配圖和設(shè)計(jì)。5年后,雜志擴(kuò)展到了300多頁,年收入1200萬美元,還衍生出了一本相關(guān)的出版物Digital Coast Reporter for the West Coast,報(bào)道加州的互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字媒體生態(tài)。

Silicon Alley Reporter

在美國,雜志零售價(jià)一段時(shí)間里是固定的,但每期的頁碼可以不同。頁碼越多,承載的廣告就越多,說明當(dāng)期雜志的內(nèi)容被品牌看好,扎堆投放。(比如《財(cái)富》6月號(hào)刊登美國500強(qiáng)榜單,當(dāng)期頁碼超過300頁,一半是廣告)。

在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂后,《硅巷報(bào)道》更名為《風(fēng)投報(bào)道》(VentureReporter.net),再后來被財(cái)經(jīng)巨頭道瓊斯收購。雖然沒賺到大錢,但對創(chuàng)業(yè)新人來說,這樣的起步絕對不算差。

2003年9月,Jason作為聯(lián)創(chuàng),成立了自己的第二家媒體公司——博客網(wǎng)絡(luò)Weblogs并出任CEO,天使投資人是當(dāng)時(shí)小牛隊(duì)的老板馬克?庫班(Mark Cuban)。兩年后,Weblogs被時(shí)代華納旗下的美國在線以2500萬美元的價(jià)格收購。這一次,33歲的Jason全身而退。

2006年底,Jason加入紅杉擔(dān)任EIR(VC機(jī)構(gòu)的一個(gè)職位,通常由資深企業(yè)家擔(dān)任,幫助機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資和投后管理),并在次年再次創(chuàng)業(yè)。

自2007年起,Jason先后創(chuàng)辦了網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫Mahalo(紅杉、新聞集團(tuán)、哥倫比亞廣播公司、馬克?庫班和馬斯克等人投了2000萬美元)和商業(yè)社區(qū)Inside.com(郵件訂閱新聞資訊,融資260萬美元),兩家媒體公司都以失敗收場。

Jason還把媒體觸角伸向了海外。2019年, 他與澳大利亞當(dāng)?shù)卣献鞔蛟炝讼つ釀?chuàng)業(yè)節(jié)(Sydney Launch Festival),鼓勵(lì)當(dāng)?shù)貏?chuàng)業(yè)公司走向世界。

Sydney Launch Festival

創(chuàng)業(yè)之外,Jason還是一位非常知名的播客主持人。他的節(jié)目This Week in Startups在美國創(chuàng)投圈頗有影響力,每周保持更新六期,迄今為止已經(jīng)更新了1746集。

該節(jié)目每周會(huì)采訪多位創(chuàng)業(yè)者、投資人和技術(shù)創(chuàng)新者,涵蓋了創(chuàng)業(yè)公司、風(fēng)投、營銷、媒體、技術(shù)等商業(yè)科技領(lǐng)域最熱門的話題,華爾街日報(bào)的一位作者稱之為“美國最有影響力的網(wǎng)絡(luò)播客”。

值得一提的是,This Week in Startups,也是他當(dāng)年創(chuàng)辦的網(wǎng)站ThisWeekIn.com轉(zhuǎn)型而來。看來,傳播介質(zhì)會(huì)變化,好的內(nèi)容總有生命力。

2022年,Jason再度出手播客。他與三位硅谷創(chuàng)投大佬(一位臉書前高管、一位投資人和一位企業(yè)家)共同設(shè)立了一檔名為All-In的播客。

All-In關(guān)注的話題比This Week in Startups更廣,話題涉及經(jīng)濟(jì)、科技、政治、社會(huì)和撲克多個(gè)領(lǐng)域。

Jason說,“媒體就是我的籌碼。作為一名記者和播客主持人,利用籌碼撬動(dòng)杠桿能加速我的事業(yè)。”

Jason指的事業(yè)就是天使投資。

事實(shí)上,和SaaStr創(chuàng)始人Jason Lemkin一樣,Jason也是一位靠媒體起家的天使投資人。(詳見《哈佛學(xué)霸三次創(chuàng)業(yè)成功后,靠寫博客做成最大SaaS社區(qū)》)

超強(qiáng)的人脈網(wǎng)絡(luò)

Jason非常善于搭建人脈,這一點(diǎn)在他做第一家公司時(shí)就已經(jīng)顯示出來。

比如,榜單是很多媒體編輯部的”規(guī)定動(dòng)作“,《硅巷報(bào)道》有自己的“Silicon Alley 100”,即互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)100人榜單。有一年,Jason把榜單第一名的位置給了當(dāng)時(shí)的女記者和天使投資人Esther Dyson。身為硅谷的頭號(hào)女天使,Esther一共出手193次,102個(gè)退出。有八卦說,后來Esther投桃報(bào)李,幫助Jason進(jìn)入投資圈,建立人脈。

除了報(bào)道,《硅巷報(bào)道》也經(jīng)常在紐約、洛杉磯和舊金山舉辦創(chuàng)投相關(guān)的活動(dòng),東西兩岸通吃。

Jason各種角色的切換非常自如,他甚至獲得了一個(gè)綽號(hào)yearbook editor,意思是“硅巷萬事通”。 他的朋友圈十分強(qiáng)悍,不僅有馬斯克和彼得?蒂爾這樣的硅谷領(lǐng)袖,《硅巷報(bào)道》竟然吸引了東海岸著名的機(jī)構(gòu)USV創(chuàng)始人Fred Wilson的老婆作為合伙人。

Jason和馬斯克的關(guān)系近到什么程度?去年馬斯克要花440億美元收購Twitter,錢不夠,Jason在朋友圈發(fā)起募資,要求每人至少出資25萬美元支持馬斯克。

Jason的人脈價(jià)值很快就引起了紅杉資本的關(guān)注。身處西海岸,覆蓋紐約不易的紅杉邀請Jason成為紅杉第一位Scout(獸探,VC提供種子資金,Scout幫助VC發(fā)現(xiàn)獨(dú)角獸),這也被認(rèn)為是之后紅杉Scout的原型。和他前后腳成為紅杉Scout的還有如今的“硅谷新王” Sam Altman。(詳見《獸探(Scout)是VC的眼睛和耳朵》)

目前,有近百位Scout為紅杉美國工作,投資了1100多家創(chuàng)業(yè)公司,包括Stripe,Thumbtack,F(xiàn)aire,Notion等著名企業(yè)。

作為天使投資人,Jason的三個(gè)代表性項(xiàng)目也都是來源于自己超強(qiáng)的人脈網(wǎng)絡(luò)。

還在媒體工作時(shí),Jason就認(rèn)識(shí)了日后的Uber創(chuàng)始人Travis Kalanick。

2007年,在一場他們共同參與的派對里,Kalanick把Jason喊了出去,告訴他最近在做一個(gè)在線打車軟件。當(dāng)時(shí),Jason正在紅杉掛職“駐場企業(yè)家”,幾句話的功夫,Jason決定向Uber投資2.5萬美元,成為Uber的第三個(gè)投資人。按照Uber上市首日的開盤價(jià)格計(jì)算,回報(bào)4965倍。

由于太輕易就投到了Uber,Jason在后來的每次采訪中都會(huì)強(qiáng)調(diào):不是自己厲害,而是幸運(yùn)。

“每 10 年,就會(huì)有一些公司像Uber或Facebook這樣脫穎而出,你可能永遠(yuǎn)不會(huì)投中其中之一。我投中了一個(gè),你真的不能太相信我,我沒做任何工作?!?/p>

不否認(rèn)運(yùn)氣的作用,但運(yùn)氣背后,是Jason的人脈。

對另一家獨(dú)角獸Thumbtack(C2C本地服務(wù)交易平臺(tái))的投資機(jī)會(huì),來自Jason在2009年創(chuàng)辦的一個(gè)論壇Open Angel Forum。

這是一個(gè)對接早期創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)與天使投資人的論壇,旨在對抗那些創(chuàng)業(yè)者需要付費(fèi)才能見投資人的活動(dòng)。

在第二屆Open Angel Forum論壇上,Jason認(rèn)識(shí)了Thumbtack的創(chuàng)始人Marco Zappacosta,很快做出了投資Thumbtack決定。

和他一同投資的還有PayPal早期顧問和董事會(huì)成員Scott Banister和妻子Cyan Banister(也是Founders Fund的第一位女性合伙人)、以及Delicious創(chuàng)始人Joshua Schachter。

在之后的幾年,Thumbtack無人問津。A輪融資時(shí),團(tuán)隊(duì)一共收到42家投資機(jī)構(gòu)的拒絕。在Jason投資七年后,Thumbtack才成為獨(dú)角獸,最近一輪的估值逼近30億美元(G輪融資)。

對Robinhood的投資,是Jason繼Uber之后的又一次大獲全勝。

據(jù)Jason回憶,曾經(jīng)有一次他受The Founder Institute創(chuàng)始人Adeau Ressi邀請前去一家酒吧演講,在那里遇到了Adeau在賓夕法尼亞大學(xué)的室友馬斯克。

“后來Vlad Tenev(Robinhood創(chuàng)始人)進(jìn)來了,他看到我們之后驚呼,天啊你是Jason Calacanis,你是Elon Musk!我對他說,談?wù)勀悻F(xiàn)在做的事情吧。他告訴我,他準(zhǔn)備做一個(gè)面向年輕人的股票交易平臺(tái),不收取任何手續(xù)費(fèi)。我說,現(xiàn)在很多年輕人都還和父母住在一起,大學(xué)貸款都要還不上了,為了省錢用父母的Netflix賬戶看劇,在這種情況下,你想讓他們買股票?他說,是的。于是我說,好吧,我投資。”

就這樣,在這家名為安東尼奧的精神病院(Antonio"s Nut House)的酒吧里,他投資了Robinhood 5萬美元。2021年Robinhood上市,開盤市值320億美元。

據(jù)傳扎克伯格曾經(jīng)也是Antonio"s Nut House的??汀T诠韫?,這類酒吧被稱作Dive bar,通常是位于地下室的廉價(jià)酒吧。

2013年,Jason用自己的錢,加上從企業(yè)家朋友手中募來的錢,成立了自己的基金,LAUNCH Fund ,他本人是基金唯一的GP。

LAUNCH Fund與其說是一家基金,不如說是一家與Y Combinator類似的孵化器。它也的確擁有自己的孵化器——LAUNCH Accelerator。

LAUNCH Fund提供包括媒體傳播、訓(xùn)練營、加速器、眾籌投資辛迪加在內(nèi)的多種服務(wù),以及Angel Summit(面向投資人的峰會(huì))、Angel University(面向投資人的課程)、Remote Demo Day(幫助對接創(chuàng)業(yè)者和投資人的線上活動(dòng))和Founder University(面向創(chuàng)業(yè)者的課程)等活動(dòng)。通過這些活動(dòng),Jason可以最大化覆蓋初創(chuàng)企業(yè),并從中挑選項(xiàng)目進(jìn)行投資,每年投資5-10家公司,投資金額在2.5萬-10萬美元之間。

LAUNCH Fund和Jason Calacanis的投資策略,與創(chuàng)業(yè)邦之前報(bào)道過的Founder Collective的截然不同。(詳見《投資Uber回報(bào)近4000倍,這家黑遍VC圈的機(jī)構(gòu)什么來頭?》)

在硅谷,Jason以其“侵略性的”按比例跟投融資條款聞名:從LAUNCH Accelerator中獲得投資的項(xiàng)目,在下一輪融資中,必須要給LAUNCH最高50%股份的優(yōu)先購買權(quán)。再加上Jason往往在種子或天使輪投資中就會(huì)獲得一家公司6%左右的股份,這種規(guī)定很有可能讓Jason獲得對于被投公司的控制權(quán)。

而對于外界的批評和質(zhì)疑,Jason則強(qiáng)硬地回懟:“在我們加速器里孵化出來的創(chuàng)始人都很認(rèn)可這種政策,他們會(huì)告訴下一輪投資者,我們有一半的融資由Jason完成,你愿意拿下另一半嗎?這種政策我們運(yùn)行的很好!”

2016年,早已功成名就的Jason寫了一本書《天使:如何投資初創(chuàng)科技公司》(Angel: How to Invest in Technology Startups)。Jason在書中寫道,自己作為天使,投了40多家公司,總投入不到1000萬美元,帶來了超過1.5億美元的回報(bào)。

總結(jié)一下,出身貧寒的Jason Calacanis是如何逆天改命的?

通過幾次媒體創(chuàng)業(yè),掙到了原始資本,并借助媒體杠桿,在創(chuàng)投生態(tài)中建立起了超強(qiáng)的人脈網(wǎng)絡(luò);通過自己的人脈網(wǎng)絡(luò),不僅成為了紅杉第一個(gè)Scout,還投到了Uber、Robinhood等明星公司。

現(xiàn)在,Jason Calacanis終于知道,身為有錢人是怎樣的一種體驗(yàn)了。

將風(fēng)險(xiǎn)投資民主化、大眾化

YC創(chuàng)始人格雷厄姆最推崇的就是Jason Calacanis這樣的獨(dú)立天使投資人,認(rèn)為他們才是“真正勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的人”,而大多數(shù)機(jī)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)投資人其實(shí)非常厭惡風(fēng)險(xiǎn)。(詳見《輔導(dǎo)過9000位創(chuàng)始人,全球最大創(chuàng)業(yè)孵化器老板有8條真經(jīng)》)

同格雷厄姆一樣,Jason同樣鄙視機(jī)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)投資人。這個(gè)酒保和護(hù)士的兒子,希望將風(fēng)險(xiǎn)投資民主化、大眾化。

數(shù)據(jù)顯示,在Jason 2013年后投資的項(xiàng)目中,大部分是通過他的辛迪加(Syndicate)進(jìn)行的。

辛迪加(Syndicates)是興起于硅谷的一種投資模式,在AngelList、SeedInvest、FundersClub等融資平臺(tái)被廣泛應(yīng)用。一個(gè)辛迪加由一群投資人組成,在投資時(shí)作為一個(gè)法人實(shí)體,將眾多投資人的錢投入到一個(gè)項(xiàng)目中去。

通常,一個(gè)辛迪加會(huì)有50到99個(gè)投資人(基于公司法對有限責(zé)任公司架構(gòu)的規(guī)定),每個(gè)人投資1千到5萬美元不等。

一開始,Jason在Angelist上設(shè)立自己的辛迪加,投資了著名的冥想軟件公司Calm。

Jason曾在推特上寫道,我投資Calm的最重要原因是,我相信這是一個(gè)風(fēng)投機(jī)構(gòu)不會(huì)投資的項(xiàng)目,至少現(xiàn)在不會(huì)。

投資人害怕在如此偏門的公司上下注,因?yàn)樗麄兒ε略谑〉臅r(shí)候被取笑。

也許,Calm會(huì)像我們投的大多數(shù)早期公司一樣失敗,但這就是純粹的天使投資:冒著極高的風(fēng)險(xiǎn)押注,希望投到下一個(gè)Uber。

在AngelList上,Jason的Syndicate一度擁有超過150位投資者,和超過1200萬美元的資金池。

隨后,他創(chuàng)辦了自己的Thesyndicate.com。Jason的目標(biāo)是,將Thesyndicate.com的成員擴(kuò)展到一萬人,讓更多有資本、但沒有太多投資經(jīng)驗(yàn)的人也能做投資。

這又是一件Jason喜歡和擅長的事,既有明確的商業(yè)動(dòng)機(jī),也包含些許天使和媒體人的情懷。

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