一、起于歐洲盛于中國，海上風(fēng)電安裝船市場快速發(fā)展

(資料圖片僅供參考)

自2001年起，專用海上風(fēng)電安裝船市場從零起步，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，現(xiàn)有服役船隊數(shù)量已經(jīng)突破80艘，在建船舶近50艘。早期海上風(fēng)機尺寸和重量相對較小，主要通過起重船配合其他工程船舶進行海上安裝，此后隨著海上風(fēng)機向大型化發(fā)展，專用的風(fēng)電安裝船日益成為市場主流。歐洲作為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者，最早在專用風(fēng)電安裝船領(lǐng)域嶄露頭角，2010年前后，在歐洲海上風(fēng)電需求的帶動下（當(dāng)年成交的13艘風(fēng)電安裝船中，歐洲船東訂造了其中的10艘），海上風(fēng)電安裝船迎來一波小高潮，此后幾年，全球海上風(fēng)電安裝船市場需求歸于平穩(wěn)。

2020年之后，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，海上風(fēng)電安裝船也迎來加速發(fā)展期，在2022年至今全球成交的64艘風(fēng)電安裝船中，中國船東訂造了其中的80%。一方面，在搶裝潮背景下，專用的風(fēng)電安裝船租金高漲、一船難求，成為制約海上風(fēng)電場建設(shè)的瓶頸。另一方面，隨著海上風(fēng)機大型化的發(fā)展，原有海上風(fēng)電安裝船起重能力和作業(yè)效率受限，老舊風(fēng)電安裝船面臨代際更新需求。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年新成交的海上風(fēng)電安裝船平均起重能力已經(jīng)超過了1700噸；2023年正力海工訂造的風(fēng)電安裝船起重能力達到了3500噸，已經(jīng)具備20兆瓦風(fēng)機施工安裝能力。

二、風(fēng)口來臨，各類企業(yè)跑步進場

從船廠視角來看，中國已經(jīng)成為海上風(fēng)電船舶制造第一大國。在全球已經(jīng)成交的129艘海上風(fēng)電安裝船訂單中，中國船廠獲得了其中的101艘，占比78%，其中絕大多數(shù)為國內(nèi)船東訂單，此外還包括部分歐洲船東訂單。從建造業(yè)績來看，據(jù)克拉克森統(tǒng)計，國內(nèi)共有30余家船廠有過海上風(fēng)電安裝船建造或改裝業(yè)績（含在建船舶），主要船廠包括招商局重工、中集來福士、中遠海運重工、江蘇大津重工、上海振華重工等。

從船東視角來看，海上風(fēng)電安裝船船東格局相對分散，全球共有72家船東訂造過專用的海上風(fēng)電安裝船，絕大多數(shù)船東擁有的風(fēng)電安裝船數(shù)量不超過5艘。歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，1991年全球首個海上風(fēng)電場在丹麥?zhǔn)状螌崿F(xiàn)并網(wǎng)運行，此后歐洲長期處于探索者和引領(lǐng)者的角色。伴隨著海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐洲部分專業(yè)的海上工程總承包商開始涉足相關(guān)業(yè)務(wù)，如荷蘭海上工程服務(wù)承包商Van Oord于2002年首次參與風(fēng)電場安裝業(yè)務(wù)，比利時海洋工程、疏浚和環(huán)境工程承包商DEME從事海上風(fēng)電業(yè)務(wù)已超過20年；盧森堡知名疏浚企業(yè)Jan De Nul于2012年進入海上風(fēng)電市場。

中國風(fēng)電安裝船船東呈現(xiàn)出多元化的特點，新進入者日趨增多。數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)共有54家船東投資建造風(fēng)電安裝船，其中36家船東僅擁有1艘船舶，從訂船時間來看，67%的船東是在2018年之后首次下單進入市場。從船東類型來看，一部分企業(yè)由傳統(tǒng)的海上港口航道工程總承包商轉(zhuǎn)型進入風(fēng)電市場，如中交第三航務(wù)工程局有限公司、中國鐵建港航局集團、中國電建集團港航建設(shè)有限公司等；此外，一些大型企業(yè)通過設(shè)立新公司的形式進入市場，如中交海峰風(fēng)電發(fā)展股份有限公司（2022年中交第三航務(wù)工程局有限公司、三峽能源、大唐發(fā)電、遠景能源有限公司等共同持股成立）、北京神大科技有限公司（2021年神大集團設(shè)立）。

除中國和歐洲各國外，其他國家如日本、美國船東近些年也開始進軍海上風(fēng)電安裝船市場，兩國船東共訂造5艘專業(yè)風(fēng)電安裝船。日本船東五洋建設(shè)公司分別于2016年、2020年投資建造1艘風(fēng)電安裝船；美國公用事業(yè)廠商Dominion Energy公司于2020年退出州際天然氣管道業(yè)務(wù)，并投資建設(shè)1艘海上風(fēng)電安裝船。

三、面向未來，海上風(fēng)電安裝船需求的確定與不確定

從當(dāng)前市場外部需求看，全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍然呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，海上風(fēng)電安裝船需求前景值得期待。國內(nèi)方面，數(shù)據(jù)顯示，主要地區(qū)十四五規(guī)劃海上風(fēng)電裝機容量預(yù)計將達到60GW；從全球范圍來看，今年3月，歐洲九國在第二屆北海峰會通過了《奧斯坦德宣言》，計劃2030年前海上風(fēng)電裝機容量達到120GW，2050年前將提高至300GW以上（當(dāng)前預(yù)計僅為30GW）；美國則計劃在2030年前實現(xiàn)30GW的裝機目標(biāo)；日本、韓國等亞洲國家也制定了宏大的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。

從長遠來看，海上風(fēng)機大型化的規(guī)模效應(yīng)也有拐點，海上風(fēng)電安裝船并非越大越好。隨著海上風(fēng)機大型化的發(fā)展，海上風(fēng)機單機容量上限不斷被突破，部分整機商已經(jīng)在研制25MW以上海上風(fēng)機。然而，海上風(fēng)機越來越大也給供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)帶來了挑戰(zhàn)，滿足大型風(fēng)機安裝的高性能的海上風(fēng)電安裝船舶面臨短缺，制造、安裝、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的難度加大，更大的風(fēng)機最終帶來的綜合經(jīng)濟效益反倒不一定最優(yōu)。從這一角度來看，海上風(fēng)電安裝船盲目追求做“大”反而可能造成船舶的性能過剩。正如20世紀(jì)原油船的發(fā)展，全球最大的油輪曾經(jīng)達到55萬載重噸，后來由于運營維護成本過高陸續(xù)退出歷史舞臺，當(dāng)前30萬噸超大型油輪則成為了市場的主流。

海上風(fēng)機向深遠海發(fā)展是另一個不可逆轉(zhuǎn)的確定趨勢。目前浮式風(fēng)機的安裝主要通過在碼頭完成組裝并拖航至指定海域的方式，與現(xiàn)有的固定式風(fēng)機安裝方法存在明顯不同，專用的自升式風(fēng)電安裝船也有可能變得“無用武之地”，更多適用浮式風(fēng)電安裝需求的新型船舶可能取而代之。

面向未來，在綠色低碳的時代背景下，發(fā)展海上風(fēng)電已經(jīng)是大勢所趨，相關(guān)裝備需求的確定性有目共睹。近幾年快速發(fā)展起來的風(fēng)電安裝船需求只是眾多船型中的一個代表。海上風(fēng)電場的壽命周期一般為25年，從前期的風(fēng)場勘察、施工安裝，到風(fēng)場的運營維護、退役拆除，海上風(fēng)電需要用到的船型多達幾十種（如鋪纜船、起重船、運維母船、船員轉(zhuǎn)運船等），相關(guān)船舶需求潛力可期。

風(fēng)物長宜放眼量，技術(shù)的發(fā)展變化瞬息萬變，未來海上風(fēng)電相關(guān)裝備的需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品類型和今天相比也有可能發(fā)生革命性的變化。在緊盯眼前需求的同時，船企也應(yīng)積極布局謀劃，在前瞻性船型領(lǐng)域加大研發(fā)儲備，深刻把握未來市場需求才能贏在未來！

（注：除單獨注明來源，本文數(shù)據(jù)均來自中國船協(xié)、克拉克森、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計與信息渠道。）

作者 張輝

來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會

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