摧毀一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)的最好辦法，不是禁運(yùn)，而是傾銷。

中國(guó)芯片行業(yè)正在迎來(lái)史無(wú)前例的發(fā)展機(jī)會(huì)！

(資料圖片僅供參考)

美國(guó)這些年對(duì)于中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的制裁從來(lái)沒有停止過(guò)，還在不斷升級(jí)?？山Y(jié)果呢？

根據(jù)報(bào)道，三星電子2023年第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： 6400億韓元，約合4.856億美元，要知道2022年第一季度，三星電子的初步財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為：14.1萬(wàn)億韓元，當(dāng)時(shí)約合116億美元，這意味著2023年同比下降了95.5%，是自2009 年以來(lái)最糟糕的季度業(yè)績(jī)。其中，三星電子芯片制造業(yè)務(wù)的虧損4.58萬(wàn)億韓元，約合34.75億美元，而2022年該業(yè)務(wù)利潤(rùn)達(dá)到了8.45萬(wàn)韓元。

三星其實(shí)不是孤例，美國(guó)英特爾公司2023年第一季度凈虧損達(dá)到了28億美元，而2022年第一度的凈利潤(rùn)可是81億美元，同比下降134%，2023年第一季度成為了英特爾有史以來(lái)最大的季度虧損。

美國(guó)高通公布2023會(huì)計(jì)年度第二季財(cái)報(bào)，非一般工人會(huì)計(jì)原則營(yíng)收減17%，降至92.68億美元。高通的首席執(zhí)行官克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）在電話會(huì)議中表示：

總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境導(dǎo)致需求進(jìn)一步惡化，特別是手機(jī)，衰退的幅度比先前預(yù)期還大。

除此之外，從光刻機(jī)制造商荷蘭阿斯麥（ASML）的CEO彼得·溫寧克（Peter Wennink）這幾年接受采訪時(shí)的表述也能看出一些端倪。

同樣在近期，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官約翰·諾伊弗 (John Neuffer) 就表示：

中國(guó)是美國(guó)半導(dǎo)體最大的市場(chǎng)，盡管美國(guó)政府存在所謂國(guó)家安全方面的顧慮，但美國(guó)半導(dǎo)體公司不能缺席中國(guó)市場(chǎng)。

那么問(wèn)題來(lái)了，明明是美國(guó)對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)起制裁，為何慌的是包括美國(guó)在內(nèi)的全球芯片產(chǎn)業(yè)？

這是因?yàn)樗麄冋娴膿?dān)心芯片猶如盾構(gòu)機(jī)一樣，被中國(guó)完全自主研發(fā)和生產(chǎn)。不僅如此，在過(guò)去的幾年里，這個(gè)趨勢(shì)更加明顯，美國(guó)的禁令開始反噬。而芯片的制裁不僅不是中國(guó)芯片企業(yè)們的噩夢(mèng)，相反這是中國(guó)芯片企業(yè)千載難逢的發(fā)展機(jī)會(huì)。

很多人早就看透了這一點(diǎn)，比如：比爾·蓋茨，他此前就對(duì)美國(guó)的禁令表示不解，他認(rèn)為：

美國(guó)的做法只會(huì)“迫使”中國(guó)花時(shí)間和金錢來(lái)制造自己的芯片，“美國(guó)永遠(yuǎn)無(wú)法成功阻止中國(guó)擁有強(qiáng)大的芯片”。

事實(shí)也正如比爾·蓋茨預(yù)想的那樣，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)一季度二極管及類似半導(dǎo)體進(jìn)口數(shù)量為1012億個(gè)，進(jìn)口進(jìn)口額為57.43億美元，相對(duì)于2022年，進(jìn)口數(shù)量下降40.6%，進(jìn)口金額下降19.3%。除此之外，集成電路進(jìn)口數(shù)量為1082億個(gè)，進(jìn)口額為784.99億美元，相對(duì)于2022年，進(jìn)口數(shù)量下降了22.9%，進(jìn)口金額下降了26.7%。

從以上數(shù)據(jù)我們不難得出兩個(gè)結(jié)論：

1、美國(guó)禁令的效果其實(shí)顯著的，但同時(shí)也在損害歐美芯片企業(yè)自身的利益；

2、中國(guó)現(xiàn)在進(jìn)口的二極管及類似半導(dǎo)體正在轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品，這意味著中低端基本實(shí)現(xiàn)了自主，替代了之前中低端領(lǐng)域的進(jìn)口產(chǎn)品，歐美芯片企業(yè)在中低端領(lǐng)域基本被清掃出去。

以往在沒有美國(guó)禁令介入的情況下，歐美芯片企業(yè)的策略常常是根據(jù)中國(guó)自研水平的變化，調(diào)整自身的價(jià)格策略。每當(dāng)我國(guó)企業(yè)取得突破，歐美企業(yè)就會(huì)利用自身先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以極低的價(jià)格先占據(jù)相應(yīng)的市場(chǎng)，大規(guī)模傾銷，讓取得技術(shù)突破的企業(yè)無(wú)利可圖，無(wú)法獲取充足的收入繼續(xù)研發(fā)。而在我國(guó)企業(yè)還沒突破的領(lǐng)域，繼續(xù)通過(guò)高價(jià)獲取可觀的利潤(rùn)。這樣的操作，其實(shí)讓我國(guó)芯片企業(yè)非常難受。

現(xiàn)在呢？由于美國(guó)禁令，這些歐美企業(yè)反而無(wú)法像之前那樣執(zhí)行策略，這也為我國(guó)企業(yè)制造出了發(fā)展空間。

就拿剛提到的二極管及類似半導(dǎo)體中低端產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，我國(guó)出現(xiàn)了許多新企業(yè)，這個(gè)領(lǐng)域在這些年變得非常卷，質(zhì)量高，價(jià)格低，而我國(guó)又是全球最大的芯片市場(chǎng)，對(duì)于這些芯片的需求量非常大，需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)。

美國(guó)的禁令，也讓我國(guó)相關(guān)企業(yè)擔(dān)心歐美企業(yè)的供應(yīng)是否會(huì)穩(wěn)定。在這雙重的因素下，歐美企業(yè)在半導(dǎo)體中低端產(chǎn)品領(lǐng)域幾乎都被清掃了出去。

我們要知道的是，芯片的發(fā)展，依賴2個(gè)核心要素，一個(gè)是人才，一個(gè)是資金。我國(guó)的人才規(guī)模放眼全球，也難逢對(duì)手，在人才方面，我們的儲(chǔ)備是充足的。在美國(guó)禁令發(fā)布之前，歐美企業(yè)雖然是在為中國(guó)市場(chǎng)提供芯片，但他們的手段本質(zhì)上也是一種“卡脖子”，扼制的正是我國(guó)芯片企業(yè)的資金收入。

現(xiàn)在由于禁令，這種“卡脖子”反倒在被逐步解除，我國(guó)芯片企業(yè)只要在相關(guān)領(lǐng)域有所突破，就有機(jī)會(huì)在中國(guó)這個(gè)芯片市場(chǎng)里分到份額和收入，并繼續(xù)投入下一步的研發(fā)當(dāng)中，反倒讓我國(guó)芯片企業(yè)更有機(jī)會(huì)繼續(xù)向前發(fā)展。

反觀歐美芯片企業(yè)，失去了中國(guó)這個(gè)最大的芯片市場(chǎng)，反倒失去了一大塊收入來(lái)源，這反而會(huì)扼制其自身研發(fā)進(jìn)程。所以，從長(zhǎng)期來(lái)看：

原本看似公平溫和的傾銷，才是扼殺國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)技術(shù)突破的殺招；

現(xiàn)在看似無(wú)理猛烈的禁運(yùn)，才是國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)千載難逢的發(fā)展機(jī)會(huì)。

美國(guó)禁令改善了我國(guó)芯片企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，更加利于我們實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主發(fā)展出最高精尖的芯片技術(shù)。所以，相信在未來(lái)15年里，我國(guó)芯片企業(yè)會(huì)逐漸崛起，并取代歐美企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的份額，甚至?xí)穸軜?gòu)機(jī)和太陽(yáng)光伏板那樣，出海占領(lǐng)全球的市場(chǎng)。

這種搬起石頭砸自己腳的事情，美國(guó)這兩年干了不止一次。另一個(gè)典型的案例就是：太陽(yáng)能光伏板。之前美國(guó)也是發(fā)布禁令，禁止美國(guó)企業(yè)采購(gòu)中國(guó)太陽(yáng)能光伏板，結(jié)果呢？

美國(guó)在幾個(gè)月后放棄了這項(xiàng)禁令，原因是美國(guó)國(guó)內(nèi)的太陽(yáng)能項(xiàng)目開發(fā)陷入了困境，太陽(yáng)能光伏板行業(yè)供應(yīng)量斷裂，相關(guān)企業(yè)入不敷出，基本都處于垂死掙扎的狀態(tài)。而這一切都是美國(guó)禁令惹的禍。

我國(guó)在太陽(yáng)能光伏板全產(chǎn)業(yè)鏈占比都非常高，一些主要環(huán)節(jié)甚至超過(guò)了2/3。美國(guó)一直以來(lái)對(duì)于中國(guó)光伏發(fā)電零部件都是高度依賴的。當(dāng)初頒布禁令后，美國(guó)的相關(guān)企業(yè)就發(fā)現(xiàn)，根本無(wú)法找到合適的替代供應(yīng)商。那要咋辦呢？

這時(shí)候許多中國(guó)的太陽(yáng)能光伏板在美國(guó)的港口堆積而無(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，還有相當(dāng)一部分的太陽(yáng)能光伏板經(jīng)由東南亞，最終進(jìn)入美國(guó)。這一次轉(zhuǎn)手，價(jià)格當(dāng)然也就水漲船高了，上浮的價(jià)格，當(dāng)然也都只能由美國(guó)光伏企業(yè)來(lái)買單。久而久之，美國(guó)的光伏企業(yè)就撐不住了。僅2022年，美國(guó)新增光伏裝機(jī)量就同比下降了23%。

所以，看明白了嗎？不要看美國(guó)現(xiàn)在跳得歡，其實(shí)這些“禁令”對(duì)他們來(lái)說(shuō)，也是一把雙刃劍，也常常會(huì)傷到自己。

同樣地，雖然這些“禁令”表面上看會(huì)傷到我國(guó)企業(yè)，但某種程度上說(shuō)，其實(shí)也是給中國(guó)企業(yè)提供了一個(gè)絕佳的發(fā)展機(jī)會(huì)，只要把握住了，突破禁令其實(shí)是遲早的事情。

歐美企業(yè)和行業(yè)的專家也意識(shí)到了這一點(diǎn)，并且也確實(shí)看到了中國(guó)芯片發(fā)展很快，自身的份額正在逐漸被蠶食，才察覺到了危險(xiǎn)，才會(huì)說(shuō)出“歐美企業(yè)離不開中國(guó)市場(chǎng)”這種話。

有意思的是，無(wú)論是三星，還是高通，在闡述自身芯片業(yè)績(jī)下滑的情況時(shí)，也都提到了未來(lái)的增長(zhǎng)在汽車芯片，并都寄希望于未來(lái)電動(dòng)車銷量的增長(zhǎng)。

不過(guò)，懂的都懂，首先汽車芯片并不像手機(jī)芯片那樣，被技術(shù)封鎖；其次，我國(guó)電動(dòng)車的發(fā)展放眼全球，都屬于第一梯隊(duì)的存在，絕對(duì)的銷量擔(dān)當(dāng)。那么問(wèn)題就來(lái)了，我們難道還會(huì)在汽車芯片犯同樣的錯(cuò)誤嗎？

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