北京時(shí)間4月24日亞市早盤,美元指數(shù)微漲,目前交投于附近101.72。美元兌主要貨幣上周五變化不大,因?yàn)樯虡I(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)表明世界最大的經(jīng)濟(jì)體仍有韌性,支持美聯(lián)儲(chǔ)在下個(gè)月的政策會(huì)議上再次加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。
上周五的數(shù)據(jù)顯示,追蹤制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的標(biāo)普全球美國(guó)綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)本月初值上升至53.5,為去年5月以來(lái)最高,3月終值為52.3。這是該P(yáng)MI連續(xù)第三個(gè)月保持在50以上,表明私營(yíng)部門的增長(zhǎng)。
多倫多Corpay公司的首席市場(chǎng)策略師KarlSchamotta表示:“盡管經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在降溫,但利率差仍然支持美元,美國(guó)仍然是全球經(jīng)濟(jì)版圖上最干凈的臟衣服?!?
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上周五盤中,數(shù)據(jù)出爐后,美元短線一度拉升逾40點(diǎn),至102.12,不過(guò)美元指數(shù)上周五仍收跌0.09%,報(bào)101.71,錄得約0.2%的周漲幅,這是2月底以來(lái)的首次。
然而,隨著投資者為美聯(lián)儲(chǔ)緊縮周期的結(jié)束做好準(zhǔn)備,美元的前景仍然偏向于下行。但美聯(lián)儲(chǔ)官員一直不厭其煩地指出,通脹率仍然高得令人不安,利率必須繼續(xù)上升。
貨幣市場(chǎng)上周五繼續(xù)顯示出對(duì)美國(guó)下個(gè)月加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期,這對(duì)美元是有利的,隨后在6月份暫停加息。隨著經(jīng)濟(jì)的放緩,利率期貨市場(chǎng)也對(duì)今年的降息進(jìn)行了定價(jià)。
華盛頓MonexUSA交易主管JuanPerez說(shuō):“美聯(lián)儲(chǔ)的加息信息不再對(duì)美元構(gòu)成強(qiáng)有力的支持,其他貨幣也在流動(dòng),因?yàn)閷?duì)全球下半年的樂(lè)觀情緒日益高漲,不僅通脹率會(huì)降低,而且會(huì)避免太強(qiáng)的衰退壓力?!?
歐元兌美元上周五從1.0937的低點(diǎn)回升,最后收漲0.24%,報(bào)1.099。
4月歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐出人意料地加快,因?yàn)闅W元區(qū)占主導(dǎo)地位的服務(wù)業(yè)的需求本已強(qiáng)勁增長(zhǎng),足以抵消制造業(yè)日益下滑的影響。
漢堡商業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家CyrusdelaRubia表示,歐元區(qū)的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)顯示了一個(gè)非常友好的整體經(jīng)濟(jì)景象,經(jīng)濟(jì)正在繼續(xù)復(fù)蘇。然而,仔細(xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn),增長(zhǎng)的分布非常不平衡。例如,一方面是部分繁榮的服務(wù)業(yè),另一方面是疲軟的制造業(yè)之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。
為了滿足不斷增長(zhǎng)的需求,公司以自去年5月以來(lái)最快的速度增加了員工人數(shù)。4月份就業(yè)指數(shù)從53.3反彈至54.7。盡管該地區(qū)的生活成本很高,但隨著消費(fèi)者繼續(xù)消費(fèi),對(duì)服務(wù)的需求有所改善。新業(yè)務(wù)指數(shù)從54.2升至55.8的一年高位。但對(duì)于看到需求下降更快的歐盟制造商來(lái)說(shuō),情況就不同了。盡管如此,供應(yīng)鏈的進(jìn)一步改善意味著原材料成本以近三年來(lái)的最快速度下降,因此工廠僅略微增加了費(fèi)用。產(chǎn)出價(jià)格指數(shù)從53.4降至51.8,為2020年底以來(lái)的最低水平。
這可能會(huì)受到歐洲央行政策制定者的歡迎,他們一直在努力使通脹率接近2%的目標(biāo)。消息人士預(yù)計(jì)歐洲央行將在5月4日連續(xù)第七次加息,決策者一致同意加息25個(gè)基點(diǎn),即使尚未排除更大的舉措。
上周五英鎊兌美元早些時(shí)候曾下跌多達(dá)0.54%,一度跌至1.2366的低點(diǎn),隨后有所回升,最后收漲0.01%,報(bào)1.2433。
英國(guó)通脹棘手,英國(guó)央行的鷹派轉(zhuǎn)變提振了英鎊。英國(guó)3月通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期,刺激了英國(guó)央行預(yù)期的鷹派轉(zhuǎn)變,貨幣市場(chǎng)預(yù)計(jì)下月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.5%,6月再加息25基點(diǎn)至4.75%,到11月英國(guó)央行指標(biāo)利率將達(dá)到5%。
日元是上周五盤中早些時(shí)候表現(xiàn)較強(qiáng)的貨幣之一,兌美元升至一周高位,此前數(shù)據(jù)顯示日本3月全國(guó)核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)較上年同期上漲3.1%,高于央行2%的目標(biāo)水準(zhǔn),令日本央行面臨放棄超寬松貨幣政策立場(chǎng)的壓力。上周五美元兌日元最后收跌0.07%,報(bào)134.13。
日本央行新任行長(zhǎng)植田和男下周將主持他的第一次政策會(huì)議。消息人士稱,日本央行可能會(huì)維持鴿派政策指導(dǎo),可能會(huì)在即將召開(kāi)的會(huì)議上討論有關(guān)新冠肺炎影響的參考文獻(xiàn)。他們認(rèn)為,日本央行可能在本周的會(huì)議上維持超寬松貨幣政策,不改變利率目標(biāo)和收益率備抵區(qū)間。
商品貨幣上周五表現(xiàn)較差,因?yàn)橐环矫嫘挛魈m通脹數(shù)據(jù)差于預(yù)期,新西蘭加息預(yù)期降溫,而另一方面美國(guó)、英國(guó)、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐進(jìn)一步加息前景,利率差預(yù)期變大,而且歐美央行加息前景也打壓市場(chǎng)冒險(xiǎn)情緒。澳元兌美元一度跌至0.6677,為逾一周新低,收?qǐng)?bào)0.6692,跌幅約0.71%;紐元兌美元上周五盤中一度創(chuàng)3月14日以來(lái)新低至0.6125,收盤下跌0.53%,收?qǐng)?bào)0.6138。
周一重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
1.日本央行本周可能維持超低利率和鴿派指;
①據(jù)四位知情人士透露,日本央行預(yù)計(jì)將在下周的利率審查中維持其超寬松的貨幣政策,包括其利率目標(biāo),和0.5%的10年期國(guó)債收益率上限。消息人士稱,盡管薪資在上漲,通脹壓力在積聚,但考慮到海外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn),以及明年薪資上漲能否持續(xù)的不確定性,日本央行并不急于縮減刺激措施。其中一位消息人士稱,“由于通脹尚未持續(xù)觸及目標(biāo),日本央行在考慮調(diào)整收益率曲線控制方面可以保持耐心”;
②消息人士稱,在下周的會(huì)議上,日本央行也可能不會(huì)對(duì)其前瞻性指引做出重大調(diào)整,包括承諾將利率維持在“當(dāng)前或更低”的水平。但由于日本已經(jīng)取消了與新冠肺炎相關(guān)的限制措施,日本央行可能會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月取消對(duì)疫情影響的提及,最有可能是在6月的會(huì)議上
2.高盛看跌美元;
①高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)迫在眉睫以及美聯(lián)儲(chǔ)言論不那么鴿派的情況下,美元正處于一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻;
②由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)疲軟、通脹降溫以及銀行業(yè)壓力有所緩解,美元繼續(xù)走弱
3.蒙特利爾銀行:如果利差收窄以支撐英鎊,本季度英鎊兌美元可能觸及近1.27;
①蒙特利爾銀行稱,如果利差收窄以支撐英鎊,本季度英鎊兌美元可能觸及近1.27的一年高位,但這一預(yù)測(cè)也存在風(fēng)險(xiǎn);
②蒙特利爾銀行的全球外匯策略師StephenGallo表示,美聯(lián)儲(chǔ)很快就會(huì)暫停,其他央行將會(huì)趕上美聯(lián)儲(chǔ),利差將會(huì)縮小。
來(lái)源:匯通網(wǎng)
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