（上接B141版）

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，對公司2022年度非公開發(fā)行A股募集資金的存放和使用情況進(jìn)行了全面核查?，F(xiàn)將公司截至2022年12月31日的募集資金存放與實際情況專項說明如下：

(資料圖)

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3475號）的核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行817,858,967股A股股票，發(fā)行價格為人民幣6.43元/股，共募集資金人民幣5,258,833,157.81元，扣除各項發(fā)行費用人民幣20,533,646.19元（不含增值稅），實際募集資金

凈額人民幣5,238,299,511.62元。上述募集資金凈額已于2021年12月16日到賬。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡稱“立信”）已對本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021] ZC10485號）。

截至2022年12月31日，公司募集資金存儲專戶余額為人民幣2,260,713,821.60元（包含扣除手續(xù)費后的利息收入凈額67,576,651.54元）。

2021年公司各募集資金投資項目累計使用募集資金人民幣690,000,000.00元，2022年公司累計使用募集資金人民幣2,355,162,341.56元。截至2022年12月31日，公司已累計使用募集資金3,045,162,341.56元，其中：使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金1,024,344,371.16元；非公開發(fā)行方案披露的募集資金投資項目直接使用2,020,817,970.40元。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司已制定《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。

公司嚴(yán)格按照公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定的情形。

（二）募集資金專戶存儲情況

公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項賬戶。公司及實施募投項目的子公司廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司、廣州發(fā)展液化天然氣投資有限公司、粵海（番禺）石油化工儲運開發(fā)有限公司、廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司、廣州發(fā)展寶珠能源站有限公司、廣州發(fā)展新能源股份有限公司于2021年12月分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，協(xié)議各方均能按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及協(xié)議約定行使權(quán)利和履行義務(wù)。

截至2022年12月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲情況列示如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（簡稱“募投項目”）的資金使用情況

公司2022年度累計使用募集資金2,355,162,341.56元，其中：使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金1,024,344,371.16元，非公開發(fā)行方案披露的募集資金投資項目直接使用1,330,817,970.40元。募集資金實際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》（附表）。公司后續(xù)將嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金，加快募投項目建設(shè)進(jìn)度，提高募集資金使用效率。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2022年1月19日召開第八屆董事會第四十次會議和第八屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)行A股股票募集資金置換公司預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣1,024,344,371.16元及已支付發(fā)行費用的自籌資金人民幣1,756,401.80元（不含增值稅）。募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。立信會計師對公司募投項目實際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項審核，并出具了《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（信會師報字[2022]第 ZC10003號）。上述事項已于2022年3月20日實施完畢。

（三）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

截至2022年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

截至2022年12月31日，公司不存在對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至2022年12月31日，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

截至2022年12月31日，公司不存在用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

截至2022年12月31日，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

截至2022年12月31日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2022年12月31日，公司募投項目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，不

存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報告的結(jié)論性意見

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為廣州發(fā)展2022年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告［2022］15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式（2023年1月修訂）》的相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實反映了廣州發(fā)展2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為，廣州發(fā)展2022年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

附表：募集資金使用情況對照表

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2023年4月8日

附表

募集資金使用情況對照表

(截至2022年12月31日)

編制單位：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

單位：人民幣元

注1：“募集資金總額”是指扣除保薦承銷費及其他發(fā)行費用后的金額人民幣5,238,299,511.62元。

注2：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后直接投入募集資金投資項目的金額以及已置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金金額兩部分。

注3：截至2022年12月31日，廣州LNG應(yīng)急調(diào)峰儲氣庫項目等5個募集資金投資項目均處于在建狀態(tài)，故無法測算其“本年度實現(xiàn)的效益”，在上表中填列為“不適用”。

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