每經(jīng)記者:蔡鼎 每經(jīng)編輯:蘭素英
硅谷銀行(下稱SVB)上周的破產(chǎn)在經(jīng)過(guò)一個(gè)周末的發(fā)酵后,周一歐美交易時(shí)段,銀行板塊全線重挫,其中第一共和銀行(FRC,股價(jià)31.21美元,市值57.09億美元)以61.83%的跌幅領(lǐng)跌,不禁讓市場(chǎng)擔(dān)心該行是否會(huì)成為繼SVB和Signature Bank之后,又一家破產(chǎn)的銀行。
(相關(guān)資料圖)
總的來(lái)看,周一,Refinitiv行業(yè)指數(shù)追蹤的156家美國(guó)上市銀行中,149家收跌。
而此前一直“偏愛(ài)”銀行股的“股神”巴菲特卻由于去年對(duì)銀行股的大幅減持而躲過(guò)“大劫”。但也并非毫發(fā)無(wú)損,由于仍持有美國(guó)銀行等三只銀行股,巴菲特的一日浮虧仍達(dá)到約130億元。
一天浮虧約130億元
眾所周知,“股神”巴菲特一直對(duì)銀行股情有獨(dú)鐘。在其旗下公司伯克希爾·哈撒韋(以下簡(jiǎn)稱伯克希爾)的過(guò)往持倉(cāng)中,銀行股一直占據(jù)較大的比重。然而,去年四季度,伯克希爾削減了對(duì)部分美國(guó)地區(qū)性銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口,引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月13日,《華爾街日?qǐng)?bào)》援引2月份提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一份文件稱,伯克希爾在2022年第四季度大幅減持美國(guó)合眾銀行(U.S. Bancorp)7112萬(wàn)股,環(huán)比減持幅度高達(dá)91.42%,目前持股數(shù)量?jī)H剩667萬(wàn)股,占組合權(quán)重僅為0.1%。據(jù)悉,巴菲特持倉(cāng)美國(guó)合眾銀行已經(jīng)超過(guò)16年,該銀行也曾一度躋身伯克希爾組合前十大重倉(cāng)股行列。
不僅如此,在該季度,伯克希爾減持紐約梅隆銀行3714萬(wàn)股,環(huán)比減持幅度近60%,去年末持倉(cāng)數(shù)量降至2507萬(wàn)股。
而在此之前,巴菲特還清倉(cāng)了美國(guó)四大銀行之一的富國(guó)銀行。2022年第一季度的13F持倉(cāng)報(bào)告顯示,伯克希爾當(dāng)時(shí)徹底清倉(cāng)了富國(guó)銀行,結(jié)束了對(duì)其長(zhǎng)達(dá)30多年的投資。
《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道截圖
截至2022年年末,伯克希爾的前十大重倉(cāng)股中僅剩美國(guó)銀行,其他銀行股都逐漸退出重倉(cāng)名單。截至去年年底,伯克希爾持有美國(guó)銀行10.1億股,期末持倉(cāng)市值335億美元,占總倉(cāng)位比例12%,位列第二大重倉(cāng)股。
而在過(guò)去幾個(gè)交易日,硅谷銀行的破產(chǎn)在市場(chǎng)上引發(fā)了一系列傳導(dǎo)效應(yīng),美國(guó)的銀行股大跌。在此背景下,巴菲特的此番“神操作”更是讓人驚嘆。
美東時(shí)間3月13日(周一),美國(guó)銀行收跌5.81%,紐約梅隆銀行和美國(guó)合眾銀行分別下挫6.3%和10.04%。按照巴菲特截至2022年年末的持倉(cāng)情況來(lái)計(jì)算,周一上述三家銀行的大跌,直接讓巴菲特浮虧18.84億美元(約合130億元人民幣)。
圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖
對(duì)美銀“情有獨(dú)鐘”
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,巴菲特此前曾表示要控制對(duì)銀行股的倉(cāng)位:在2021年5月份伯克希爾的股東大會(huì)上,巴菲特曾公開(kāi)表示雖然銀行股原來(lái)是他的最愛(ài),但伯克希爾對(duì)金融業(yè)或銀行業(yè)的持倉(cāng)不能超過(guò)10%,更多的持倉(cāng)會(huì)讓他頭痛。
其實(shí)近幾年來(lái),市場(chǎng)也能明顯感覺(jué)到伯克希爾的持倉(cāng)風(fēng)格在不斷變化,要更明顯的往科技領(lǐng)域靠攏。在大部分投資者看來(lái)仍屬于老舊傳統(tǒng)的銀行業(yè),巴菲特也更青睞于投資積極發(fā)展金融科技的個(gè)股。
由于采用了高科技和現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念面向個(gè)人、家庭和中小企業(yè)提供金融服務(wù),美國(guó)銀行比合眾銀行更受巴菲特的青睞。從2011年開(kāi)始,巴菲特就開(kāi)始投資美國(guó)銀行,當(dāng)年可謂是真正意義上的內(nèi)憂外患。當(dāng)年的危機(jī)包括但不限于:美國(guó)債務(wù)上限危機(jī)、房地產(chǎn)危機(jī)、歐債危機(jī)等。
伯克希爾的長(zhǎng)期股東、投資公司Smead Capital Management的首席投資官Bill Smead表示,如果伯克希爾利用拋售梅隆銀行和合眾銀行的現(xiàn)金來(lái)增持美國(guó)銀行,他“不會(huì)感到意外”。由此可見(jiàn),巴菲特對(duì)銀行股的信心仍然存在。
其實(shí),伯克希爾在危機(jī)期間投資銀行的歷史非常悠久。除了已經(jīng)投資12年的美國(guó)銀行外,2008年全球金融危機(jī)期間,公司曾向高盛投資了50億美元,在金融危機(jī)期間幫助提振了投資者對(duì)高盛的信心。
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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