華泰柏瑞富利混合A年內(nèi)凈值反彈9.22%，同類表現(xiàn)靠前。

(相關(guān)資料圖)

2022年四季度，該基金大幅加倉，股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例上升至92.72%，重倉持有黃金、房地產(chǎn)等板塊股票。

華泰柏瑞富利混合的基金經(jīng)理董辰目前共管理9只產(chǎn)品，合計(jì)管理規(guī)模超過200億元。2023年以來，其在管產(chǎn)品業(yè)績有所分化。

華泰柏瑞富利A：年內(nèi)反彈領(lǐng)先

華泰柏瑞富利混合成立于2017年9月，募集期間凈認(rèn)購金額約13.87億元（對(duì)應(yīng)有效認(rèn)購份額約13.87億份）。2020年7月，董辰代替楊景涵成為新任基金經(jīng)理。2021年12月，該基金增設(shè)C類基金份額。

成立以來（截至2023年2月21日），華泰柏瑞富利混合A累計(jì)收益率為99.15%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過80百分點(diǎn)，同類排名263/1456。

2022年，在市場整體走弱的背景下，該基金取得正收益7.39%，排名市場前列。

伴隨凈值上漲，華泰柏瑞富利混合的基金規(guī)模也水漲船高。截至2022年四季度末，該基金的基金規(guī)模合計(jì)達(dá)到約63.56億元，相較成立時(shí)上升超過350%。

2023年以來，伴隨市場回暖，華泰柏瑞富利混合A也表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，凈值上漲9.22%，同類排名298/2289。

四季度大幅加倉，重倉持有黃金、房地產(chǎn)股票

2022年四季度，華泰柏瑞富利混合進(jìn)行了大幅加倉。數(shù)據(jù)顯示，該基金四季度末股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為92.72%，相比三季度末的66.51%大幅上升。

從具體持倉來看，該基金四季度末重倉持有黃金、房地產(chǎn)等行業(yè)，前四大重倉股分別是中金黃金、湖南黃金、銀泰黃金、山東黃金?；鹬貍}持有的房地產(chǎn)企業(yè)則包括保利發(fā)展、招商蛇口、金地集團(tuán)。

2023年以來，華泰柏瑞富利混合前十大重倉股的股價(jià)表現(xiàn)差異較大，湖南黃金、招商蛇口、華菱鋼鐵等股價(jià)上漲超過10%，其中湖南黃金上漲接近40%。山東黃金、金地集團(tuán)的股價(jià)則表現(xiàn)相對(duì)較弱，期間均錄得下跌。

基金經(jīng)理在管產(chǎn)品業(yè)績分化

華泰柏瑞富利混合的基金經(jīng)理董辰于2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級(jí)研究員、研究總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理助理等職務(wù)，目前是公司的投資二部副總監(jiān)。

研究顯示，董辰目前共管理9只產(chǎn)品（初始基金口徑，包括共同管理產(chǎn)品），合計(jì)管理規(guī)模超過200億元。9只產(chǎn)品中，5只為靈活配置型基金，4只為偏債混合型基金。

2023年以來，董辰在管的靈活配置型基金業(yè)績分化較為明顯，其獨(dú)自管理的華泰柏瑞富利混合A、華泰柏瑞多策略混合A業(yè)績表現(xiàn)較好，年內(nèi)反彈均超過9%，排名同類靠前。其余3只靈活配置型基金反彈均未達(dá)到3%，排名同類靠后。

董辰管理的4只偏債混合型產(chǎn)品中，除了2023年新成立的華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A，2只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率排在同類中上水平，1只產(chǎn)品表現(xiàn)相對(duì)落后。

免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。

關(guān)鍵詞： 基金經(jīng)理 四季度末 配置型基金