(文/馬媛媛 編輯/周遠方)2 月 6 日,萬達發(fā)行一筆3 億元美元債。此前,萬達已在1月成功發(fā)行一筆4億的美元債。
據(jù)了解,此筆 3 億規(guī)模的美元債期限為 3 年,初始指導價 12.5% 區(qū)域,最終指導價 12.375%,息票率為 11.00%,收益率為 12.375%,發(fā)行價格 96.639 美元,交割日為 2023 年 2 月 13 日,到期日為 2026 年 2 月 13 日,資金用于為現(xiàn)有債務再融資。
該債券最終獲得8.3億美元的訂單認購,遠高于原定的3億美元規(guī)模。
(資料圖)
而此前萬達商管在1月發(fā)行的 2 年期 4 億美元債券,被稱為地產(chǎn)美元債新發(fā)“破冰”。因為自 2021 年 11 月以來,這是首筆來自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開簿記交易。
更值得一提的是,萬達發(fā)行的是美元信用債。即以美元計價但沒有抵押品,完全靠公司良好的信譽而發(fā)行的債券。
一位長期在香港從事相關行業(yè)的人士對此表示:能在當前市場發(fā)出美元信用債,說明在海外投資者看來萬達還是有一定的價值,這充分說明了企業(yè)良好的信用,也為其他努力維護企業(yè)品牌的房企帶來了堅持下去的理由。與此同時他還指出,相比較而言這一利率也并不算高。
此外,萬達商管的管理層在美元債發(fā)行路演會上透露,珠海萬達商管預計將于今年二季度完成在香港IPO上市。
珠海萬達商管是萬達廣場自持和輕資產(chǎn)輸出的經(jīng)營主體。據(jù)其更新后的招股書顯示:2022年上半年,珠海萬達商管的收入為134.8億元,較2021年上半年的106.4億元同比增加26.7%。毛利方面,公司2022年上半年毛利為65.9億元,較2021年上半年的45.1億元增長46.1%;2022年上半年凈利潤為40.5億元,較2021年上半年的6.6億元增長517.3%;毛利率為48.9%,較2021年上半年的42.4%有所提升;凈利率為30%,較2021年上半年的6.2%大幅提升。
在經(jīng)歷輕資產(chǎn)轉型后,萬達的大部分收入來源于物業(yè)租賃及管理和酒店運營,與其他專注于住宅開發(fā)的房企有著顯著差異。
數(shù)據(jù)顯示,2022年萬達商管年收入553.1億元,完成年計劃的99.6%,同比增長7.4%;租金收入508.5億元,同比增長8%;商鋪出租率98.7%;租金收繳率100%;開業(yè)55個萬達廣場,完成年計劃100%。
2022年萬達商管累計開業(yè)473個項目,管理商業(yè)面積6556萬平方米,其中租賃面積4445萬平方米,同比增長11%;在建萬達廣場187個,商業(yè)面積2195萬平方米。
有業(yè)內(nèi)人士指出:地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務短期內(nèi)很難復蘇,但對于已經(jīng)成功轉型的萬達而言,短期內(nèi)消費和文旅的復蘇是利好商業(yè)地產(chǎn)的,這正是吸引投資者積極認購的重要因素。
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