編者按:資本市場改革再提速。經(jīng)過前期試點之后,A股全面實行股票發(fā)行注冊制改革正式啟動。證券公司作為資本市場的重要參與機構之一,如何迎接這一重大轉變?本報今起推出“券商備戰(zhàn)全面注冊制進行時”專欄,多維度解析券商跟進該項制度的最新動態(tài)。
【資料圖】
證券時報記者 劉藝文
全面注冊制改革已經(jīng)啟動,投行開始忙碌起來了。
證券時報記者采訪獲悉,證監(jiān)會發(fā)布有關全面實行股票發(fā)行注冊制主要制度規(guī)則公開征求意見稿后,多家投行內(nèi)部通過不同形式加強學習,還有投行在內(nèi)部征求反饋意見。
第一時間為客戶釋疑
全面注冊制實施在即,投行內(nèi)部已經(jīng)開始動員。
“我們現(xiàn)在是投行內(nèi)部在學習相關的文件規(guī)定細則,先自學,然后再開會統(tǒng)一討論學習。目前我們投行分管保薦業(yè)務的領導也在準備相關的材料,后續(xù)會給整個公司做宣講培訓。全面注冊制下,投行業(yè)務已經(jīng)不單單是投行的事,會涉及很多部門的協(xié)同?!蹦炒笮腿掏缎腥耸肯蜃C券時報記者表示。
另有投行人士稱,目前內(nèi)部在征集反饋意見,已形成多條修訂建議。
“征求意見稿發(fā)布后,我們同事快速解讀要點。周五(10日)我們內(nèi)部開會,一是集體學習規(guī)則,二是部署下一階段工作,會上領導動員大家,強調(diào)要抓住全面注冊制機遇。”華南一家中型券商投行人士告訴證券時報記者。
另有券商表示近期收集到較多客戶咨詢。海通證券相關投行人士表示,全面注冊制的消息出來以后,主板上市條件有所變化,很多客戶在第一時間來咨詢政策的變化,了解是否符合注冊制上市條件。
該人士談到,這次征求意見稿中對各板塊定位有了較明確的劃分,不同板塊各有側重,該公司會結合不同企業(yè)的業(yè)務特征、財務水平,以及客戶自身的融資需求等各方面因素,最終提供一個全面、專業(yè)的建議。
全面梳理儲備項目
此次改革,證監(jiān)會對全面注冊制做出了過渡期安排。在審核流程上,證監(jiān)會針對目前主板擬申報、已受理、在審、過會、已獲批文等各階段的項目,給出了過渡期審核指引,企業(yè)可以結合自身需要進行合理安排。在上市條件方面,證監(jiān)會對申報主板企業(yè)的財務指標要求做了新老劃斷,對于征求意見稿發(fā)布前已申報但不符合注冊制財務條件的,可適用原核準制財務條件,但其他方面仍須符合注冊制發(fā)行上市條件。
深圳一名保代非常關注其手上的在審主板項目情況,“從進度來看,我們項目之后很有可能要平移到交易所審核。”他談到,接下來要按照注冊制要求準備材料,“核準制和注冊制的審核關注點很不一樣,注冊制強調(diào)信息披露,我們現(xiàn)在要加緊補充材料?!?/p>
“總體上,由于注冊制上市條件相比核準制下更具包容性,正在執(zhí)行項目受影響較小。正式稿落地后,正在執(zhí)行項目需要根據(jù)新規(guī)對招股材料等做出調(diào)整。”海通證券方面向證券時報記者表示。
“目前,公司投行團隊正在梳理在手主板項目,對項目進度、申報和審核進度等全面把握。”五礦證券投行部人士稱。
國金證券副總裁兼上海證券承銷保薦分公司總經(jīng)理任鵬向證券時報記者表示,主板業(yè)務一直是國金證券較為重視的板塊,針對全面注冊制帶來的實際業(yè)務情況變化,該公司將針對主板板塊定位的明晰和調(diào)整、上市條件的優(yōu)化,全面梳理現(xiàn)有儲備項目,并對未來主板項目拓展進行有針對性的培訓。部分規(guī)則的變化對公司現(xiàn)有儲備項目形成一定的影響,短期內(nèi)需要快速反應梳理現(xiàn)有項目,降低制度變更對現(xiàn)有業(yè)務的影響。
“截至2023年1月底,主板IPO已儲備二十余家,公司將加強人才隊伍建設,加強行業(yè)與區(qū)域布局,積極擴大儲備糧倉,不斷提高項目質(zhì)量和內(nèi)控水平?!鄙耆f宏源承銷保薦副總經(jīng)理王明希稱。
民生證券副總裁王學春則表示,民生證券一貫重視主板業(yè)務的開拓,目前在審主板項目13家,其中上海主板項目7個,深圳主板項目6個。全面注冊制的實施,明確了主板、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的板塊定位,民生證券將大力開發(fā)大盤優(yōu)質(zhì)藍籌,推薦到主板上市。
中信建投方面表示,該公司滬深主板在審項目數(shù)量位居行業(yè)前列,儲備項目較為充足。隨著全面注冊制的實施,該公司將繼續(xù)以滬深主板為依托,發(fā)揮國有控股投行的優(yōu)勢,持續(xù)提升專業(yè)能力和服務水平,不斷優(yōu)化業(yè)務協(xié)同,為大盤藍籌企業(yè)提供更為優(yōu)質(zhì)的投行服務。
調(diào)整架構引進人才
針對全面注冊制即將落地的情況,不少券商紛紛表示,將在組織架構、人才培養(yǎng)、數(shù)字化等方面做好準備工作。
國泰君安方面向證券時報記者表示,該公司投行將營造良好的“市場化”人才發(fā)展環(huán)境,繼續(xù)優(yōu)化組織架構。一是聚焦重點產(chǎn)業(yè),鍛造產(chǎn)業(yè)服務能力;同時,繼續(xù)推動“區(qū)域+行業(yè)”向“行業(yè)+區(qū)域”轉變。二是圍繞客戶多元化需求,加強平臺建設,加強協(xié)同協(xié)作,及時滿足客戶需求,提升投行綜合服務能力。三是加快數(shù)字化轉型,充分發(fā)揮數(shù)字化的能力沉淀、客戶沉淀、資源整合、業(yè)務協(xié)同、風險管控、提高效能等作用。
國海證券副總裁程明稱,該公司設立企業(yè)金融服務委員會,建立股權和固收大部管理體系,通過大投行平臺,階段性實現(xiàn)總部資源的調(diào)配管理和集中支持,有效支持業(yè)務團隊為客戶提供綜合金融服務,提升投行業(yè)務的核心競爭力。人力資源方面,公司積極引入高質(zhì)量團隊以及行業(yè)骨干人才,以適應注冊制改革后對投行人才素質(zhì)要求更高的資本市場。
廣發(fā)證券相關人士向證券時報記者表示,該公司建立了“機構投資者畫像庫”,力爭將最懂細分行業(yè)的投資者與企業(yè)高效聯(lián)結,加強投行產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡建設,提升投行產(chǎn)品銷售能力,助力資本市場更好地發(fā)揮資源配置功能;同時,該公司已上線了一系列可有效支持投行業(yè)務的智能化系統(tǒng)工具,切實提高投行執(zhí)業(yè)質(zhì)量和效率,提升風險識別、防范和化解能力。
五礦證券投行部人士稱,在做大存量方面,著力提升存量業(yè)務團隊動力、強化中后臺統(tǒng)一管理,加大集約化管控力度;在特色化轉型方面,重點圍繞產(chǎn)業(yè)金融轉型,提升產(chǎn)業(yè)客戶服務力度,通過組織架構頂層設計,探索設置區(qū)域組和行業(yè)組,并率先成立礦產(chǎn)資源行業(yè)組,打造五礦特色品牌和核心競爭力。
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