【資料圖】
周一各股指全線下挫,上證50、創(chuàng)業(yè)板指均跌超1%,大盤至少短線頂部已經(jīng)初步確立。
在美股下跌以及“飛艇事件”的利空壓制下,A股周一下跌符合預(yù)期。從富時A50指數(shù)期貨來看,頭肩頂?shù)念i線位已經(jīng)大幅下破,至少短期頂部已經(jīng)確立。短線可能會有震蕩或反彈,但這里難以直接向上,后市很可能會回落至去年年底的震蕩平臺處。當(dāng)前以ChatGPT為首的題材股依然活躍,中證1000指數(shù)表現(xiàn)相對較強(qiáng),后市關(guān)注強(qiáng)勢題材何時熄火。
上周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期,美元走強(qiáng),美股回落。美國1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加51.7萬人,預(yù)期18.5萬人,前值22.3萬人,該數(shù)據(jù)創(chuàng)下2022年7月以來最大增幅。美國1月失業(yè)率下滑至3.4%,預(yù)期3.6%,前值3.5%,觸及53年低點(diǎn)。這表示美國就業(yè)市場依然強(qiáng)勁,美聯(lián)儲維持偏鷹派格局將更有底氣,提前降息的預(yù)期大幅削弱。
從美股來看,上周沖高回落后下跌,截至發(fā)文再度下跌。從標(biāo)普指數(shù)來,前高突破后再度回落,目前看尚未突破成功。如果后市持續(xù)下挫,那么就是突破失敗,本輪反彈有望就此結(jié)束。
從美元指數(shù)日線來看,上個月持續(xù)震蕩后一度中陰破位,但此后探底回升并以中陽向上突破?,F(xiàn)在看此前的下跌是最后一跌,是向下的假突破,美元這里完成中期筑底的可能性非常大。接下來,至少會有周線級別的反彈。
接下來,美元指數(shù)也不排除會出現(xiàn)月線級別的上漲,再度沖擊去年9月114.78高點(diǎn)。美元這波回落主要是因?yàn)槭袌鲱A(yù)期美聯(lián)儲會放緩加息,同時也有加息周期完成后會提前降息的預(yù)期。而此刻,前者以及兌現(xiàn);而從后者來看,就目前而言,市場顯然是對此過于樂觀了。
目前美國的CPI還維持在6%上方,雖然呈現(xiàn)逐步回落的趨勢,但距離美聯(lián)儲2%的目標(biāo)還很遠(yuǎn)。雖然美聯(lián)儲加息接近尾聲,但還是會維持高利率水平一段時間。如果提前轉(zhuǎn)向就會前功盡棄,通脹會卷土重來。而當(dāng)前,美國還是需要全球資金流入美國,以支撐其經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn),因此還需要維系強(qiáng)勢美元。還有一個刺激美元走強(qiáng)的因素,那就是全球經(jīng)濟(jì)衰退。如果金融危機(jī)爆發(fā),資產(chǎn)價格持續(xù)下跌,將是現(xiàn)金為王的時期,全球資金會傾向于買入美元避險。只有當(dāng)美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)很嚴(yán)重的衰退是,美聯(lián)儲才會考慮重啟降息周期。在出現(xiàn)這種預(yù)期的時候,美元將結(jié)束反彈開啟長期跌勢。
基于美元將有大級別反彈的判斷,投資者可以買入一些美元,同時可以將之存入銀行或購買美元相關(guān)理財產(chǎn)品。這樣可以一邊享受升值,一邊享受超過4%的年利率,堪稱一箭雙雕。不過需要注意的是,由于長期來看,美元的大趨勢是貶值,因此有興趣的話少量買入嘗試即可,并且持有的時間不宜過長,未來數(shù)周或數(shù)月后注意擇機(jī)跑路。(公 號‘黑嘴終結(jié)者’)
來源:金融界
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