(資料圖片僅供參考)
今日晚間20:00,英央行將公布至2月2日央行利率決定,當前基準利率為3.5%,預期提高至4%,即加息50基點。今日晚間21:15,歐央行將公布至2月2日歐洲央行主要再融資利率,當基準利率2.5%,預期提高至3%,即加息50基點。英央行和美聯(lián)儲雙雙加息50基點的概率較高,英鎊和歐元具有潛在升值動力,今日美盤時段美元指數(shù)有可能再度大跌。英央行行長貝利和歐央行行長拉加德均會在利率決議結(jié)果公布時間點的半小時后,召開新聞發(fā)布會。貝利和拉加德的講話要比加息50基點的動作更加值得關(guān)注,尤其是兩者對于2023年通脹走向的判斷,以及加息政策何時會停止。
圖1,主要經(jīng)濟體核心經(jīng)濟數(shù)據(jù)列表-ATFX
今日凌晨3:00,美聯(lián)儲已經(jīng)宣布加息25基點。英央行和歐央行預期加息幅度大于美聯(lián)儲,主要是因為英國和歐元區(qū)的高通脹問題依舊嚴峻,而美國的高通脹問題已經(jīng)顯著緩解。英國最新名義CPI增速10.5%,處于惡性通脹狀態(tài)。歐元區(qū)最新名義CPI增速8.5%,雖然已經(jīng)連跌兩月,但依舊處于高位區(qū)間。美國的最新名義CPI增速為6.5%,為三者之中最低,且已經(jīng)連續(xù)半年下降,高通脹的預期大大降溫。
從基準利率絕對值來看,英央行和歐央行仍有較大的加息空間。美國基準利率上限已經(jīng)達到4.75%,處于相對高位。英國的基準利率僅為3.5%,歐元區(qū)更低,為2.5%,將5%看作遠期目標的話,英央行和歐央行還將分別加息至少三次和五次(以單次加息50基點為準)。當然,中央銀行一般不會設(shè)定最終加息目標,其只會以經(jīng)濟數(shù)據(jù)的表現(xiàn)來適時調(diào)整利率。如果CPI增速得到有效控制,英央行和歐央行的加息次數(shù)將大大減少。
EURUSD已經(jīng)漲破1.1,GBPUSD也運行于1.23之上,2022年歐元和英鎊頻頻下跌的弱勢局面已經(jīng)一去不返。技術(shù)角度看,EURUSD(市價1.1007)的下一阻力位R1為1.1300,遠期阻力位是1.2000;支撐位S1為1.0700,遠期支撐位是平價線。GBPUSD(市價1.2389)的下一阻力位R1為1.2700,遠期阻力位是1.3000;支撐位S1為1.200,遠期支撐位是1.1700 。
2023年歐洲和美國的宏觀經(jīng)濟有可能以“經(jīng)濟衰退”為主旋律,因為存在“高通脹”和“高利率”雙重負面因素壓制,投資和消費大概率出現(xiàn)萎縮。美聯(lián)儲、英央行、歐央行將會在今年依次停止加息動作,這已經(jīng)成為市場共識。最大的懸念是“幾月份開始停止加息”,交易者需要從英央行行長和歐央行行長的講話中尋找蛛絲馬跡。
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來源:金融界
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