線上零售競爭已進入白熱化階段。
盒馬與山姆嘈吵著競爭最低價,京東(JD.US)剛剛宣布自營產(chǎn)品Plus會員全年無限免郵,普通會員免郵門檻也從原來的99元降至59元。
【資料圖】
而另一邊廂,短視頻社交平臺的電商和本地服務正風生水起,是誰動了傳統(tǒng)零售商的奶酪?相信聰明的投資者一目了然。
抖音的本地服務與電商平臺火爆,而快手-W(01024.HK)最新財報亦顯示出短視頻電商和本地服務賽道的風光無限,成為了短視頻平臺廣告營收反彈的強大驅(qū)動力,事實上,對比于廣告營收,短視頻平臺的電商GMV(總銷貨量)增長更驚人,這才是傳統(tǒng)零售商所忌憚的。
第2季盈利能力持續(xù)提升
在上季扭虧為盈之后,短視頻社交平臺運營商快手在2023年第2季的盈利能力得到了進一步提升。季度收入同比增長27.88%,至277.44億元(單位人民幣,下同);季度毛利率由去年同期的45.03%,上升至50.22%,主要得益于高毛利業(yè)務收入占比提高,包括電商和廣告;股東應占凈利潤達到14.8億元,而去年同期為凈虧損31.76億元。如果不考慮非經(jīng)常性款項,其經(jīng)調(diào)整利潤實際為26.94億元,而去年同期為凈虧損13.12億元。顯然,其最新財季業(yè)績得到了很大的提升。
見下圖,快手的季度收入大致上維持穩(wěn)定,而經(jīng)調(diào)整凈利潤卻穩(wěn)步提升,反映其盈利質(zhì)量的改善。
2023年第2季,快手的日均活躍用戶(DAU)同比增長8.26%,至3.76億;而月均活躍用戶(MAU)則按年增長14.76%,至6.73億。然而,日活用戶的平均使用時長卻按年下降6.39%,至117.2分鐘,快手解釋,疫情后,用戶重新分派線上和線下時間,因此與去年同期相比減少。
2023年第2季,快手過去最重要的收入來源——直播,季度收入按年增長16.38%,至99.68億元,占總收入的比重由去年同期的39.48%和上季的36.96%,進一步下降至35.93%。另一方面,疫情后廣告商支出上升帶來了廣告業(yè)務的復蘇,加上達人帶貨的推廣需求增加,線上營銷服務的季度收入同比增長30.35%,至143.47億元。
不過,表現(xiàn)最出色要數(shù)包括電商業(yè)務在內(nèi)的其他服務分部,季度收入同比增長61.47%,至34.29億元,見下圖。
快手沒有披露電商業(yè)務的實際收入占多少,但是從其提供的業(yè)務量數(shù)據(jù)來看,電商業(yè)務持續(xù)保持強勁,或顯示出消費者正逐漸形成對于短視頻電商平臺的消費習慣。2023年第2季,快手的電商交易總額同比增長38.86%,至2654.56億元,見下圖。
聯(lián)合創(chuàng)始人程一笑在業(yè)績發(fā)布會上透露,快手的本地服務第2季GMV(總銷貨值)按季大約增長200%,財華社猜測,這也是推動其他業(yè)務強勁增長的一大原因。由此可見,短視頻平臺在電商與本地服務的發(fā)展正逐漸搶占著傳統(tǒng)運營商的地盤,包括上述的京東,以及本地服務占據(jù)優(yōu)勢的美團-W(03690.HK)。
管理層對于快手的前景展望
程一笑在業(yè)績發(fā)布會上表示,下半年,快手將繼續(xù)提升展示產(chǎn)品的意向識別準確度和相關度,通過更精準的商戶優(yōu)化和更精細化的運營,解鎖更多需求,加強銷售轉(zhuǎn)化和提升運營效率。在電商櫥窗方面,快手將專注于內(nèi)容貨架銷售轉(zhuǎn)化的提升以及用戶心智的建立。在第3季,快手將進一步優(yōu)化初創(chuàng)架構和流量分配機制,通過多個渠道刺激用戶需求。
較長遠而言,快手將把貨架電商與直播相結(jié)合,利用購物多功能和其他貨架領域的重復購買和其他強烈的購物心理,同時加強關鍵商品運營和營銷能力,使貨架電商成為新的增長引擎。
對于外部廣告服務的機遇,程一笑提到,下半年的機遇或在游戲行業(yè),去年開始許多小程序游戲崛起,成為新的黑馬,而在2023年,該行業(yè)的市場份額或?qū)⑦_到350億元人民幣。此外,開發(fā)者最近發(fā)布了大量新游戲,而且暑假期間的廣告需求大增。其次,快手于上半年優(yōu)化了小程序和短視頻的購買路徑,而在7月份,該公司推出了自研的小程序廣告服務,為付費短視頻博主在快手平臺提供閉環(huán)服務,不僅有效提升短視頻的流量,還可改善ROI。此外,隨著下半年更多電商促銷活動來臨,他預計電商平臺和廣告配置將在下半年回升。
本地服務方面,程一笑提到,本地服務市場的競爭愈加激烈,但競爭也帶來機遇。他表示,快手的本地服務業(yè)務正處于早期的快速發(fā)展階段,第2季的GMV按季大約增長200%。同時,快手也在核心城市拓展酒店和旅游產(chǎn)品銷售,除了短視頻內(nèi)容外,快手在第2季還通過直播來完善內(nèi)容,增加用戶參與度和交互,以培養(yǎng)用戶心智。
展望下半年,快手將繼續(xù)完善在重要城市的布局和優(yōu)化,并提升用戶轉(zhuǎn)化來增加GMV。最近,快手推出了“飛鳥計劃”,以流量、優(yōu)質(zhì)本地產(chǎn)品、培訓課程、現(xiàn)金獎勵等方式提供支持,以進一步完善本地服務生態(tài)。
快手的首席財務官金秉預計,全年而言,其各個業(yè)務線都將維持強勁的增長勢頭,而經(jīng)營效率將進一步提升。他預計,全年毛利率將接近50%,較上年有顯著的提高。推動其盈利能力持續(xù)增長的因素包括:1)服務組合的優(yōu)化,毛利率較高的廣告和電商業(yè)務在收入中的占比提高;2)有效控制和優(yōu)化收入分成成本;以及3)繼續(xù)借助技術創(chuàng)新和改善服務器及帶寬使用效率。
在銷售和營銷開支方面,金秉預計全年絕對數(shù)與去年同期相比將維持穩(wěn)定,而今年的DAU將實現(xiàn)中單位數(shù)提高。在確保用戶增長和用戶時長延長的目標得到實現(xiàn)的同時,快手將通過技術和運營方式,進一步優(yōu)化每用戶招徠成本和每DAU的留存成本??偫ǘ裕焓窒嘈?,隨著運營質(zhì)量和效率的提升,其盈利能力可得到改善。
AI開發(fā)進展
在如今的AIGC發(fā)展時代,每個上市科技企業(yè)在這方面的探索,都吸引著投資者的注意,快手也不例外。
程一笑表示,其研發(fā)團隊在LLM(大語言模型)開發(fā)和訓練方面按計劃取得進展,正開發(fā)和訓練多個LLM。其自行開發(fā)的LLM“快意”,正在進行內(nèi)部測試,會在恰當時候披露關于LLM的進展情況。
他表示已經(jīng)成功開發(fā)出若干個應用場景:
1)搜索方面,快手于7月8日對其智能問答產(chǎn)品進行了內(nèi)部測試,并在8月8日推出了AI對話的內(nèi)部測試。8月18日,其在快手應用安卓版正式推出快手AI對話功能。
2)AIGC方面,快手在自主研發(fā)的LLM基礎上打造了全模型LLM AIGC解決方案,可為用戶提供文本、圖像、3D、音頻、視頻生成等多種技術能力,涵蓋從靈感到創(chuàng)意生成、從多角度提供創(chuàng)意素材到智能化制作的整個創(chuàng)作過程。快手針對直播、電商、本地服務,以及招聘四個使用場景,推出了數(shù)字人產(chǎn)品快手智能主機,主機可以快速創(chuàng)建自己的數(shù)字孿生,使用數(shù)字人開始主持直播活動和制作短視頻。
3)推薦算法方面,快手表示在模擬用戶行為方式方面已經(jīng)累積了豐富經(jīng)驗。在過去幾年,其自行開發(fā)了用戶行為模型解決方案,已經(jīng)產(chǎn)生商業(yè)效益。自然語言模型LLM的成功為其提供了新的啟示:可參照LLM中大量語言序列的建模為用戶行為序列建模。這可以增強其對短視頻和直播行為的理解,通過推薦算法進行更好的匹配,提高內(nèi)容推薦的ROI??焓謭孕?,其視頻平臺可以極大地受益于人工智能技術的進步。
本文源自:財華網(wǎng)
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