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今年最大科技IPO來了!Arm已向美國SEC遞交申請 提及加速AI部署
2023-08-22 16:04:15來源: 金融界

美東時(shí)間周一(8月21日),日本軟銀集團(tuán)旗下的英國芯片設(shè)計(jì)公司Arm向美國證券交易委員會(huì)(SEC)遞交文件,申請?jiān)诩{斯達(dá)克上市。


(資料圖)

目前正值科技公司IPO的歷史低迷期,不過這個(gè)將成為近兩年來美股最大的IPO項(xiàng)目,亦將給市場帶來一些提振。

該文件顯示,Arm公司希望以股票代碼“ARM”進(jìn)行交易。文件還披露了該公司財(cái)務(wù)細(xì)節(jié),在截至今年3月的2023財(cái)年,Arm公司實(shí)現(xiàn)凈利潤5.24億美元,全年?duì)I收26.8億美元,略低于該公司2022財(cái)年27億美元的銷售額。

這家英國芯片公司早些時(shí)候曾宣布將在美國上市,而不是最早計(jì)劃的英國上市,這對倫敦證券交易所造成了不小的打擊。

而主導(dǎo)此次IPO的主承銷商包括巴克萊、高盛、摩根大通、瑞穗金融等28家投資銀行。

今年最大IPO

Arm公司成立于1990年,是英國艾康電腦公司、VLSI和蘋果公司的合資企業(yè),旨在為電池供電的設(shè)備生產(chǎn)低功耗處理器。該公司于1998年首次上市,1998年到2016年期間在倫敦證券交易所和納斯達(dá)克股票市場公開上市。

2016年,軟銀以320億美元的價(jià)格將Arm私有化。2022年,軟銀試圖將Arm以400億美元的價(jià)格出售給芯片巨頭英偉達(dá),但該項(xiàng)交易遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的巨大阻撓,中途夭折。

Arm作為全球最重要的芯片公司之一,它專門向公司授權(quán)芯片設(shè)計(jì),允許科技巨頭將此技術(shù)運(yùn)用于自身的半導(dǎo)體生產(chǎn)和定制,并越來越多地向個(gè)人電腦和服務(wù)器芯片出售許可。近年來,它的目標(biāo)是銷售更完整的芯片設(shè)計(jì),因?yàn)檫@會(huì)讓盈利更加豐厚。

文件顯示,Arm芯片的主要客戶包括亞馬遜、Alphabet、AMD、英特爾、英偉達(dá)、高通和三星等公司,超過 260 家公司報(bào)告稱在 2023 財(cái)年已出貨基于Arm的芯片。此外Arm的技術(shù)也被用于蘋果的iPhone芯片中。

此次IPO文件中沒有列出公司計(jì)劃出售的股票數(shù)量,也沒有提供預(yù)期股價(jià),因此目前還無法給其估值。

根據(jù)此前報(bào)道,Arm公司已敲定于9月份在納斯達(dá)克上市,尋求籌集80億至100億美元的資金,軟銀希望Arm的估值在600億到700億美元范疇。

Arm此番赴美上市,將成為近兩年來美國規(guī)模最大的一次IPO。上一個(gè)紀(jì)錄高點(diǎn)是美國造車新勢力Rivian在2021年11月的IPO,當(dāng)時(shí)的籌資額高達(dá)137億美元。

在過去的20個(gè)月里,科技股IPO市場基本上處于休眠狀態(tài)。一些科技股投資者將此次Arm的IPO表示視為市場對新科技標(biāo)的需求的一個(gè)晴雨表。

AI加持

擁有不到6000名員工的Arm在消費(fèi)電子領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。據(jù)悉,全球99%的智能手機(jī)都使用該公司設(shè)計(jì)的芯片架構(gòu),該公司是蘋果、谷歌和高通的關(guān)鍵技術(shù)提供商。

然而,智能手機(jī)等產(chǎn)品需求放緩的不利環(huán)境,導(dǎo)致眾多芯片公司面臨著全方面的打擊。在今年4-6月的最新財(cái)季中,Arm報(bào)告其季度收入同比下降2.5%至6.75億美元,凈利潤從上一財(cái)年同期的2.25億美元降至1.05億美元,相當(dāng)于“攔腰斬半”。

不過,在今年生成式人工智能迅速普及下,投資者紛紛涌向下一代半導(dǎo)體,這刺激了相關(guān)芯片需求,Arm也恰逢此時(shí)準(zhǔn)備上市,預(yù)計(jì)將帶來重大利好。

今年迄今,處于人工智能繁榮核心的芯片制造商英偉達(dá)的股價(jià)已上漲了兩倍之多。

Arm在申請文件中也寫道,盡管該公司更專注于中央處理器(CPU),而不是創(chuàng)建大型人工智能模型所需的圖形處理器(GPU),但是該公司的技術(shù)對人工智能應(yīng)用將至關(guān)重要

文件中指出,“CPU在所有人工智能系統(tǒng)中都至關(guān)重要,無論是完全處理人工智能工作負(fù)載,還是與GPU或NPU等協(xié)處理器協(xié)同使用?!?/p>

也正因這一趨勢,Arm正在拓寬與Alphabet、Cruise、Meta、英偉達(dá)等眾多科技公司的合作。

安謀科技

此外,Arm公司還在IPO文件中明確提及了其與安謀科技(Arm China)的關(guān)系。

獨(dú)立運(yùn)營的安謀科技前身是Arm中國子公司,目前是Arm與厚樸投資等的合資公司,由中方控股。安謀科技是Arm的重要收入來源、以及Arm在中國市場的重要渠道,該公司向中國客戶轉(zhuǎn)授Arm IP許可的獨(dú)家分銷商。

2022財(cái)年,安謀科技是Arm最大的客戶,占其總收入的24%。

來源:財(cái)聯(lián)社

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