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港股下調(diào)印花稅?港交所總裁歐冠升回應(yīng)!最新財報還透露這些信息…
2023-08-16 23:04:13來源: 證券時報網(wǎng)

盡管全球宏觀經(jīng)濟仍然充滿不確定性以及市場氣氛疲弱,但港交所上半年表現(xiàn)依舊良好。

最新財報顯示,2023年上半年,港交所營業(yè)收入為105.75億港元,同比上升18%,歸屬于股東凈利潤63.12億港元,同比上漲31%。同時,港交所還延續(xù)以往的豪氣分紅策略,每股中期股息4.5港元,派息比率高達90%。


(資料圖片僅供參考)

港交所行政總裁歐冠升在8月16日業(yè)績發(fā)布會上表示,上半年及季度良好的業(yè)績表現(xiàn)與多項重大戰(zhàn)略進展密不可分,包括推出“互換通”和全新的港幣-人民幣雙柜臺模式,以及開設(shè)首個北美辦事處,集團多元化經(jīng)營戰(zhàn)略也成果顯著,衍生品市場成交額錄得強勁增長。

但拆解港交所中報發(fā)現(xiàn),上半年的利潤大增主要源于投資理財收益。

此外,歐冠升在接受證券時報記者采訪時也回應(yīng)了包括港股市場流動性、成交額以及IPO下滑等市場關(guān)注問題。對于近期市場關(guān)注的印花稅問題,歐冠升表示,未來是否下調(diào)股票印花稅,取決于香港特區(qū)政府。

營收凈利雙增,理財收益功不可沒

港交所中報顯示,上半年營業(yè)收入105.75億港元,同比上漲18%,EBITDA78.59億港元,同比上漲23%,歸母凈利潤63.12億港元,同比上漲31%?;久抗捎?.99港元,每股中期股息4.5港元,延續(xù)一貫派息風格,派息比率達到90%。

90%是什么概念呢?即,港交所每掙10港元,就拿出9港元回饋給股東。

證券時報記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,港交所近10年來年ROE在 20%-30%之間,美國各大交易所ROE在10%左右;港交所EBITDA利潤率保持在75%的高位,美國各大交易所在 45%-65%之間,港交所盈利能力領(lǐng)先于其他交易所。

成交額通常是交易所盈利的核心驅(qū)動因素。根據(jù)中報市場成交主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上半年,港股平均每日成交額1155億港元,同比下跌16%,港股通平均每日成交額338億港元,同比微增2%,而滬深港通平均每日成交額1093億港元,同比上升5%,股票期權(quán)合約平均每日成交張數(shù)63.3萬張,同比上升5%,衍生產(chǎn)品合約平均每日成交張數(shù)73.5萬張,同比增長4%,債券通北向通平均每日成交額389億港元,同比上漲25%。

從上述成交數(shù)據(jù)來看,似乎不甚理想。那港交所靠什么來多賺31%?

拆解中報來看,其關(guān)鍵因素在于港交所公司資金、保證金及結(jié)算所基金上半年投資表現(xiàn)理想,上半年投資收益按年增29倍至26.76億港元,占集團盈利四成。

那到底港交所又是投資了什么產(chǎn)品?

答案是現(xiàn)金及銀行存款。港交所上半年公司資金、保證金及結(jié)算所基金分別從“現(xiàn)金及銀行存款”獲得5.84億港元和17.26億港元投資凈收益,合計是集團半年盈利的37%。

可以看到過去一年港元、美元息率明顯走高,港交所從保證金及結(jié)算基金獲得的年化投資凈回報約1.58%,單計香港的結(jié)算所部分則為2.7%,遠高于去年同期的0.34%和0.59%。

公司資金投資方面,上半年投資年化凈回報達4.8%,去年同期虧損率2.2%。除了現(xiàn)金和銀行存款收息增4倍至5.84億港元,港交所外部組合,不論是多元資產(chǎn)、政府債券及按揭證券、上市證券都錄得正回報,合計帶來8.17億港元收益凈額。

公司資金有部分投資多元化的投資基金組合,合計規(guī)模65.87億港元,持有33只基金。

值得一提的是,港交所主營業(yè)務(wù)收入絕大部分可從每日成交數(shù)據(jù)估算,因此,港交所投資收益是集團業(yè)績與市場預期之間的最大變數(shù),但以往利息收益額較低,影響港交所盈利升跌的幅度有限。

有香港券商人士向記者分析,在短線息率有望維持高企的背景下,港交所下半年投資凈收益預計維持可觀,從而抵消其他交易活動放慢影響。不過,一旦息率如預期在明年回落,港股成交額又持續(xù)低迷,未來盈利表現(xiàn)將會明顯下滑。

歐冠升回應(yīng):希望港股市場有更好表現(xiàn)

在整體市場氣氛疲弱的背景下,港股流動性進一步下滑。有市場傳言港交所最近數(shù)周與主要銀行在定期會議上,重點討論如何刺激港股交投的措施,包括降低股票印花稅等。

對此,歐冠升今日接受證券時報記者采訪時并沒有直接否認,而是表示港交所與許多市場參與者保持著良好和密切的關(guān)系,“我們的所有努力都是確保從客戶那里了解到最關(guān)鍵的信息,他們關(guān)心的問題和領(lǐng)域,什么是對他們最重要的,以及如何增強我們的運營,怎樣才能讓我們的市場有更好的表現(xiàn),我們有幾個咨詢小組,我們一直在尋求增強市場的方法,讓我們的IPO市場做得更好?!?/p>

關(guān)于降低股票印花稅方面,歐冠升表示,此前上調(diào)股票印花稅增加了香港特區(qū)政府的稅收,是疫情防控時期增收的舉措。未來是否下調(diào)股票印花稅,取決于香港特區(qū)政府。

此前,證券時報記者獲悉香港GEM(創(chuàng)業(yè)板)改革將很快展開公眾咨詢,今日歐冠升在業(yè)績會上向證券時報記者表示,目前香港市場的很多重要改革都是幾年前完成的,創(chuàng)業(yè)板的改革也正在努力進行,在積極跟業(yè)界溝通,希望用更好的方式去改革GEM,也準備好向市場宣布一些事情,但需要一個具體的時間。

中報數(shù)據(jù)顯示,上半年一共有33家發(fā)行人上市,總集資額179億港元。對于上半年IPO表現(xiàn),歐冠升稱,“目前我們正面臨著國際市場相當具有挑戰(zhàn)性的情況,但我預計美國通脹開始穩(wěn)定,我們也看到來自更多內(nèi)地的政策性支持,也有很多公司有興趣來香港IPO,將香港作為融資地點,我很難準確預測下半年IPO的情況,但我還是相對樂觀,因為新股市場的申請仍絡(luò)繹不絕?!?/p>

責編:萬健祎

校對:廖勝超

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