中國(guó)基金報(bào)記者 文景

6月30日，達(dá)利食品退市消息刷屏全網(wǎng)絡(luò)。很多網(wǎng)友表示，達(dá)利園蛋黃派、可比克薯片等都是自己童年的回憶。

(資料圖)

達(dá)利食品擬退市

6月28日，停牌近一周的達(dá)利食品復(fù)牌并公告稱(chēng)，公司擬啟動(dòng)私有化退市。

公告顯示，要約人融世國(guó)際要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提出建議，擬將公司私有化。計(jì)劃生效后，要約人將持有已發(fā)行股份約96.11%，受托人將持有已發(fā)行股份約3.89%，并將撤回股份在聯(lián)交所的上市地位。

據(jù)悉，要約收購(gòu)的股份價(jià)格為每股3.75港元，較2023年6月20日收盤(pán)價(jià)每股2.72港元溢價(jià)約37.87%。較2022年度每股資產(chǎn)凈值約1.49港元溢價(jià)約151.68%。要約收購(gòu)股份的總代價(jià)為57.07億港元。

提出私有化，對(duì)于大幅度溢價(jià)回購(gòu)股份，達(dá)利食品方面表示，達(dá)利食品為股東提供具吸引力的退市溢價(jià)，可使股東無(wú)須因股份流動(dòng)性有限而選擇折價(jià)變現(xiàn)。

關(guān)于為何建議私有化，公告中融世國(guó)際認(rèn)為，由于股價(jià)低迷，達(dá)利食品已經(jīng)喪失維持上市地位的優(yōu)勢(shì)，股權(quán)集資能力有限。自2015年首次公開(kāi)發(fā)售以來(lái)，達(dá)利食品并無(wú)通過(guò)股權(quán)發(fā)行籌集任何資金，因此維持上市地位從融資角度而言意義有限，但仍會(huì)生維持上市成本。待建議實(shí)施后，達(dá)利食品將自聯(lián)交所退市，該安排有利于節(jié)省與合規(guī)及維持公司上市地位相關(guān)的成本。

達(dá)利食品表示，若建議成功實(shí)施，公司將自聯(lián)交所退市，此安排有利于公司節(jié)省與合規(guī)及維持本公司上市地位相關(guān)的成本；同時(shí)，要約人認(rèn)為，實(shí)施建議將可消除股份價(jià)格低迷對(duì)本公司在客戶(hù)、雇員及投資者間的聲譽(yù)以及對(duì)本公司的業(yè)務(wù)造成不利影響。此外，若建議成功實(shí)施，集團(tuán)作為私人企業(yè)可得到更大靈活性，以作出更加注重推進(jìn)必要業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略決策。

凈利潤(rùn)連續(xù)兩年下跌

公司官網(wǎng)顯示，達(dá)利食品集團(tuán)誕生于泉州，自1989年創(chuàng)辦至今，已成為位列中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的綜合性現(xiàn)代化食品企業(yè)集團(tuán)。公司專(zhuān)注食品行業(yè)，形成食品、飲料兩大支柱齊頭并進(jìn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。旗下“達(dá)利園”糕點(diǎn)、“好吃點(diǎn)”餅干、“可比克”薯片、“和其正”涼茶、“達(dá)利園”花生牛奶、“樂(lè)虎”功能飲料，“豆本豆”豆奶、“美焙辰”短保面包，已成為各行業(yè)知名品牌。

圖片來(lái)源：公司官網(wǎng)

達(dá)利食品2022年財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收199.57億元，同比下滑10.5%；凈利潤(rùn)29.9億元，同比減少19.7%。同時(shí)，公司兩大營(yíng)收支柱板塊收入紛紛縮水，其中，休閑食品分部收入90.3億元，同比下滑9.2%；即飲飲料分部收入51.23億元，同比下滑22.3%。

對(duì)此，達(dá)利食品表示，由于疫情導(dǎo)致戶(hù)外消費(fèi)場(chǎng)景缺失等原因，休閑食品和即飲飲料均出現(xiàn)下滑。

這也是達(dá)利食品連續(xù)兩年凈利潤(rùn)下跌，2021年，其凈利潤(rùn)同比下跌3.21%至37.25億元。

達(dá)利食品2015年登陸港股后，股價(jià)曾于2018年1月份攀升至7.93港元的歷史高價(jià)，當(dāng)時(shí)市值超過(guò)1000億港元。不過(guò)此后，公司股價(jià)一路下跌，截至停牌前一個(gè)交易日即6月20日收盤(pán)，公司股價(jià)為2.72港元/股，市值僅為372億港元。在上述私有化建議披露后，達(dá)利食品于6月28日復(fù)牌，當(dāng)日股價(jià)大漲近29%，收?qǐng)?bào)3.5港元/股，隨后兩個(gè)交易日小幅震蕩，最新市值為479億港元。

編輯：小茉

審核：木魚(yú)

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