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全球風(fēng)電巨頭一夜暴跌37%,帶崩歐洲風(fēng)電行業(yè),市場(chǎng)在恐慌什么?
2023-06-25 16:38:50來(lái)源: 華爾街見(jiàn)聞

近來(lái),風(fēng)電行業(yè)有些憂慮。

周五,西門(mén)子能源由于撤回2023年業(yè)績(jī)指引,導(dǎo)致股價(jià)大跌超37%。撤回業(yè)績(jī)指引的主因是其風(fēng)電子公司西門(mén)子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預(yù)期。

在西門(mén)子的“帶領(lǐng)”下,歐洲風(fēng)電行業(yè)周五普遍下跌,同樣位列全球前十的丹麥風(fēng)力渦輪機(jī)制造商維斯塔斯(Vestas)股價(jià)下跌5.1%,奧斯特德(Orsted)下跌1.1%。德國(guó)Nordex指數(shù)下跌2.2%。


【資料圖】

西門(mén)子能源方面表示,對(duì)子公司西門(mén)子歌美颯問(wèn)題的審查發(fā)現(xiàn)“風(fēng)力渦輪機(jī)部件的故障率大幅增加”。

西門(mén)子歌美颯西班牙分部發(fā)現(xiàn),其陸上風(fēng)力渦輪機(jī)存在“比預(yù)期更嚴(yán)重的”質(zhì)量缺陷。該公司必須修復(fù)轉(zhuǎn)子葉片和軸承的缺陷,從部件故障到小裂紋。CEO Jochen Eickholt還提到了“傳統(tǒng)渦輪機(jī)”的問(wèn)題,但沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明。

就問(wèn)題的范圍而言,路透社指出,西門(mén)子歌美颯所面臨的“問(wèn)題影響了全球超過(guò)132GW的渦輪機(jī)中的15-30%。 其發(fā)電總?cè)萘肯喈?dāng)于約132座核電站?!?/p>

因此,這些部件的維修費(fèi)用高昂。西門(mén)子能源的管理層認(rèn)為成本可能高達(dá)10億歐元——這實(shí)際上占據(jù)了該公司預(yù)留的用于維護(hù)這些渦輪機(jī)的利潤(rùn)的三分之一以上,而且這一問(wèn)題可能持續(xù)數(shù)年之久。

西門(mén)子能源首席執(zhí)行官Christian Bruch在周五的電話會(huì)議上稱,西門(mén)子歌美颯“掩蓋了太多事情”,質(zhì)量問(wèn)題“比他想象的更嚴(yán)重”。

更應(yīng)令人警醒的是,西門(mén)子歌美颯不是這一行業(yè)中出現(xiàn)問(wèn)題的個(gè)例。

華爾街見(jiàn)聞早前曾提及,最令投資者更擔(dān)憂的是,這些問(wèn)題反映出的可能是風(fēng)力渦輪機(jī)根本性和系統(tǒng)性的設(shè)計(jì)缺陷。渦輪機(jī)制造商一直追求制造更大、更強(qiáng)勁的風(fēng)力渦輪機(jī),但如今,市場(chǎng)擔(dān)憂這些生產(chǎn)商可能已經(jīng)過(guò)度使用了該技術(shù)。當(dāng)這些龐大的設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),修復(fù)成本高昂。

摩根大通分析師亦認(rèn)為,西門(mén)子的警告是在“人們?cè)絹?lái)越多地預(yù)期風(fēng)電行業(yè)最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去”之際發(fā)出的,技術(shù)問(wèn)題對(duì)其他行業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)問(wèn)題。

倒塌的風(fēng)電發(fā)電機(jī)

風(fēng)力發(fā)電機(jī)的平均壽命為20年,但最近幾年,不論是新安裝的還是已有的風(fēng)力發(fā)電機(jī)都出現(xiàn)了倒塌的事件。

2021年9月,德國(guó)一座高約240米的巨型風(fēng)力發(fā)電機(jī)倒塌。

2022年3月,立陶宛的一座大型新風(fēng)力發(fā)電機(jī)倒塌。

6月,通用電氣位于美國(guó)俄克拉荷馬城的一座投入使用不到一年的風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)生了倒塌,幾天后另一臺(tái)相同型號(hào)的渦輪機(jī)在科羅拉多州坍塌。

7月,瑞典的一座發(fā)電機(jī)的葉片部分脫落。

今年1月,荷蘭Eemmeerdijk風(fēng)電場(chǎng)的一座發(fā)電機(jī)倒塌。

事故的原因各不相同——德國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)的倒塌是由其混凝土-鋼混合塔架的缺陷造成,美國(guó)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商則將事故歸咎于葉片缺陷,并表示和通用電氣已采取措施防止未來(lái)再次發(fā)生類(lèi)似事故。

據(jù)彭博社報(bào)道,風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升,維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成負(fù)擔(dān),西門(mén)子、通用電氣和維斯塔斯三個(gè)主要制造商都承認(rèn),制造更大的渦輪機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)引起了問(wèn)題。

西門(mén)子歌美颯去年年底報(bào)告虧損8.84億歐元,是上年同期的兩倍多,凈債務(wù)為19億歐元。該公司在季度財(cái)報(bào)中表示:

公司對(duì)已安裝設(shè)備的定期監(jiān)測(cè)和技術(shù)故障評(píng)估結(jié)果,嚴(yán)重影響了集團(tuán)在2023年第一季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

維斯塔斯在去年第四季度為維修增加了2.1億歐元的保修條款,因?yàn)椴粩嗌仙恼倩睾透叩纳?jí)成本影響了這家公司。

維斯塔斯還表示,由于“非?!钡木S修和升級(jí)次數(shù),其生產(chǎn)成本損失正上升至4%。

通用電氣將其22億美元的年度虧損歸咎于9月當(dāng)季風(fēng)電部門(mén)保修條款的增加,這導(dǎo)致其收入下降17%。

越來(lái)越快 越來(lái)越大

造成故障率急速上升的原因之一,可能是風(fēng)電行業(yè)過(guò)快的發(fā)展速度導(dǎo)致風(fēng)機(jī)規(guī)模的直線上升,但當(dāng)下風(fēng)機(jī)制造商的技術(shù)發(fā)展無(wú)法穩(wěn)定把握這種規(guī)模的擴(kuò)大。

材料、制造和設(shè)計(jì)技術(shù)以及操作和維護(hù)工具的進(jìn)步導(dǎo)致了風(fēng)能的技術(shù)革命,風(fēng)力渦輪機(jī)及其葉片迅速大型化。

據(jù)統(tǒng)計(jì),到2021年,美國(guó)的平均葉片直徑達(dá)到127.5米,而世界上最大的是13.6兆瓦(MW)的海上風(fēng)力渦輪機(jī),轉(zhuǎn)子直徑為252米。

渦輪機(jī)的高度超過(guò)850英尺(259.08 米),葉片長(zhǎng)300英尺(91.44 米),發(fā)電能力也相應(yīng)提高,渦輪機(jī)越大,它能捕獲的能量就越多。但渦輪越大,就越有可能出問(wèn)題,也就跌得越遠(yuǎn)。

另一方面,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,為生產(chǎn)越來(lái)越大的渦輪機(jī)而競(jìng)相增加生產(chǎn)線是罪魁禍?zhǔn)住?/strong>

為38個(gè)國(guó)家約35億美元的風(fēng)能資產(chǎn)提供保險(xiǎn)的GCube首席執(zhí)行官Fraser McLachlan接受彭博采訪時(shí)說(shuō):

我們看到這些故障在較短的時(shí)間內(nèi)發(fā)生在較新的渦輪機(jī)上,這非常令人擔(dān)憂。

如果失敗率繼續(xù)攀升,保險(xiǎn)費(fèi)可能會(huì)增加,或者可能會(huì)施加新的覆蓋范圍限制。

三大制造商在聲明以及最近與分析師的電話會(huì)議中證實(shí),快速開(kāi)發(fā)更強(qiáng)大渦輪機(jī)的努力帶來(lái)了挑戰(zhàn),他們正專注于改善制造業(yè)務(wù),并承認(rèn)是時(shí)候停止引入新設(shè)計(jì)。

通用電氣首席執(zhí)行官Larry Culp在10月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示:

快速創(chuàng)新給制造業(yè)和更廣泛的供應(yīng)鏈帶來(lái)了壓力。這些新產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定需要時(shí)間。

維斯塔斯和通用電氣表示,無(wú)法發(fā)電的機(jī)組比例正在上升,即使這仍然是他們裝機(jī)的一小部分。

風(fēng)電行業(yè)的黎明前?

應(yīng)當(dāng)注意的是,風(fēng)電正值清潔能源被歐美寄予厚望的時(shí)期。

在美國(guó)通過(guò)《通貨膨脹削減法案》后,三大主要制造商及其供應(yīng)商都寄希望于未來(lái)10年的增長(zhǎng),尤其是在新興的海上風(fēng)電領(lǐng)域。

去年秋天,美國(guó)政府啟動(dòng)了漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目,旨在將這一新興創(chuàng)新的成本降低70%以上,到2035年部署15GW。美國(guó)能源部長(zhǎng)Jennifer M. Granholm在今年2月的一次相關(guān)峰會(huì)上表示:

我們認(rèn)為,在未來(lái)幾十年里,漂浮式海上風(fēng)電是最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉醇夹g(shù)之一。

到目前為止,美國(guó)只有7個(gè)海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)在運(yùn)行。相比之下,根據(jù)世界海上風(fēng)能論壇的數(shù)據(jù),截至去年年底,全球其他地區(qū)有246個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)在運(yùn)行,其中134個(gè)在亞洲,112個(gè)在歐洲,數(shù)千臺(tái)渦輪機(jī)的發(fā)電量為54.9GW。

然而,要滿足美國(guó)的清潔能源目標(biāo),制造商需要相應(yīng)投入更大量的投資,尤其是在目前仍然虧損,供應(yīng)鏈和維修成本上升的情況下。

根據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室、海上風(fēng)能商業(yè)網(wǎng)絡(luò)和其他合作伙伴今年1月發(fā)布的一份報(bào)告,如果這些海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)要達(dá)到白宮2030年的目標(biāo),就需要快速建立一個(gè)以美國(guó)為基地的制造供應(yīng)鏈,從現(xiàn)在到那時(shí)至少需要224億美元的投資。供應(yīng)鏈將包括建造34個(gè)新的制造設(shè)施,包括專門(mén)的港口和船只。

Wood Mackenzie的行業(yè)分析師Aaron Barr表示:

風(fēng)能市場(chǎng)目前陷入了這種非常奇怪的悖論。

在所有最大的市場(chǎng)中,我們都有有史以來(lái)最好的長(zhǎng)期氣候政策確定性,但我們正在艱難地度過(guò)一段時(shí)期,整個(gè)行業(yè),尤其是供應(yīng)鏈,都受到了一些問(wèn)題的打擊,這些問(wèn)題最終摧毀了利潤(rùn)率,并使許多頂級(jí)OEM及其零部件供應(yīng)商陷入了負(fù)盈利狀態(tài)。

Barr指出,在2020-2021年期間,渦輪機(jī)被出售給項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商,當(dāng)時(shí)OEM的資本支出和價(jià)格一直在穩(wěn)步下降。然而,在過(guò)去的兩年里,當(dāng)交付渦輪機(jī)的時(shí)候,原材料,專業(yè)物流和勞動(dòng)力的成本飆升到峰值,這使得OEM的盈利能力受到影響。

美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)最近發(fā)布的季度數(shù)據(jù)進(jìn)一步揭示了風(fēng)能市場(chǎng)的悖論。2022年第四季度是全年最好的,風(fēng)能、太陽(yáng)能和電池存儲(chǔ)行業(yè)安裝了9.6GW的清潔能源,足以為200萬(wàn)戶家庭供電。然而,這是自2019年以來(lái)最低的第四季度。

Barr表示:

它(風(fēng)電行業(yè))必須克服這個(gè)減速帶,其中大部分是由供應(yīng)鏈問(wèn)題造成的。如果所有參與者都能撐到今年年底,我們認(rèn)為這個(gè)行業(yè)的未來(lái)是光明的。

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