“因?yàn)?500美元的政府補(bǔ)貼,特斯拉要把寧德時(shí)代踢出北美地區(qū)供應(yīng)鏈?!?/p>
不久前,一則寧德時(shí)代與特斯拉即將“分手”的小道消息,瞬間傳遍了網(wǎng)絡(luò)。隨之一同蔓延的信息還有,寧德時(shí)代出口到美國(guó)的電池,也被美國(guó)海關(guān)扣押。
【資料圖】
如此亦真亦假,且擁有一定邏輯的消息,最具備殺傷力、蠱惑力,寧王的股價(jià)更是因此遭受到一次強(qiáng)力沖擊。
而寧德時(shí)代的官方反應(yīng)也很快,對(duì)于這2條“流言蜚語(yǔ)”,進(jìn)行了緊急辟謠:“與特斯拉的戰(zhàn)略合作關(guān)系沒(méi)有發(fā)生變化,會(huì)持續(xù)深化和提升。所謂被美國(guó)海關(guān)扣貨,經(jīng)核實(shí),沒(méi)有相關(guān)情況?!?/p>
按照常理,這本來(lái)會(huì)是寧王再次戰(zhàn)勝謠言的戲碼,喜大普奔、各自歡喜。然而不曾想,美國(guó)資本大鱷,轉(zhuǎn)手就給予了一記重?fù)簟翱纯铡睂幍聲r(shí)代。
6月7日,美國(guó)知名的“華爾街之狼”摩根士丹利發(fā)布研報(bào),“看空”寧德時(shí)代。
研報(bào)內(nèi)容顯示,受地緣政治、產(chǎn)能過(guò)剩,以及二線(xiàn)電池廠(chǎng)商激進(jìn)定價(jià)等因素影響,寧德時(shí)代在市場(chǎng)份額和利潤(rùn)率方面,可能面臨更多的風(fēng)險(xiǎn)。
基于此,摩根士丹利將寧德時(shí)代的目標(biāo)價(jià),由此前的213.89元調(diào)整為180元,看空意圖顯而易見(jiàn)。
表面上看,寧德時(shí)代面臨的困境,無(wú)外乎4點(diǎn):
其一,特斯拉的三心二意;其二,地緣政治尤其是美《降低通脹法案》相關(guān)政策的影響,其三,友商的競(jìng)爭(zhēng);其四,即將到來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩。
而在根本上,卻可以將其簡(jiǎn)化為:寧德時(shí)代增量市場(chǎng)的拓寬困局。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額基本固化,寧德時(shí)代想要更進(jìn)一步,就需要“抱緊”特斯拉的大腿,以充分布局好海外市場(chǎng)。而這其中,歐洲地區(qū)和北美地區(qū),可能會(huì)是最為重要的2個(gè)“主陣地”。
但最棘手的問(wèn)題,也恰恰出于此——地緣政治,拖累了包括寧德時(shí)代在內(nèi)的所有中國(guó)公司,在海外市場(chǎng)的前進(jìn)步伐。
出海墨西哥,一條不歸路?
或許也是看到了寧德時(shí)代的窘境,老搭檔特斯拉想要抬上一手?
坊間傳聞,特斯拉正在動(dòng)員中國(guó)的供應(yīng)鏈企業(yè)去到墨西哥投資建廠(chǎng)。而聯(lián)系前后動(dòng)作推測(cè),此前馬斯克到訪(fǎng)中國(guó),與寧德時(shí)代掌舵人曾毓群的會(huì)面,或許就是為了洽談此事。
“特斯拉要求供應(yīng)鏈企業(yè)去那邊投資建廠(chǎng),而且節(jié)奏相當(dāng)緊迫,如果不及時(shí)響應(yīng),可能會(huì)丟掉好幾億的大訂單?!?/p>
而之所以會(huì)是墨西哥,除了其距離美國(guó)更近之外,這里還將承擔(dān)特斯拉在北美地區(qū)的大部分制造能力。
言之有據(jù)的是,今年的特斯拉投資者日上,特斯拉將第五座超級(jí)工廠(chǎng)的選址,定在了墨西哥新萊昂州首府蒙特雷。這里是墨西哥第三大城市,也被認(rèn)為是墨西哥最美國(guó)化的城市。
據(jù)稱(chēng),蒙特雷工廠(chǎng)將成為特斯拉下一階段的生產(chǎn)主力,輻射整個(gè)北美市場(chǎng),投資超過(guò)50億美元,規(guī)劃產(chǎn)能100萬(wàn)輛。
換言之,特斯拉就是要在墨西哥打造另外一座“上海工廠(chǎng)”,并在周?chē)亟ㄒ惶坠?yīng)鏈體系,而且這也十分符合特斯拉一貫為之的“第一性原理”和“降本增效理念”。
實(shí)際情況顯示,作為世界首屈一指的新能源車(chē)企,特斯拉的號(hào)召力確實(shí)十分強(qiáng)勁,已經(jīng)有不少中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)“入局”。
寧德時(shí)代暫且不表,畢竟于墨西哥建廠(chǎng)“八九不離十”。此外,如旭升集團(tuán)、廣達(dá)電腦、和碩聯(lián)合等,這些主要提供電子控制單元、中控臺(tái)、電池等核心零部件的供應(yīng)商,也已經(jīng)官宣了在墨西哥興建工廠(chǎng)的規(guī)劃。
再加上均勝電子、三花智控等,早已布局墨西哥的中國(guó)企業(yè),似乎一場(chǎng)屬于中國(guó)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈的出海旋風(fēng),在大洋彼岸席卷而生。
曾幾何時(shí),槍支泛濫、毒品肆虐,暴力犯罪等,這些美劇中經(jīng)??吹降哪鞲缲?fù)面“標(biāo)簽”,讓人們對(duì)這一地區(qū)“畏之如虎”。而今,有了特斯拉的帶動(dòng),各大企業(yè)趨之若鶩,似乎開(kāi)始變得不一樣了起來(lái)。
但回過(guò)頭來(lái)思考,出海墨西哥真的會(huì)是一條康莊大道嗎?亦或者說(shuō),也是另外一條不歸路?
陷阱or福地,實(shí)踐出真知
6月9日,印度執(zhí)法局發(fā)布文件稱(chēng),因小米涉嫌違反印度《外匯管理法》,“向外國(guó)實(shí)體非法轉(zhuǎn)移資金”,該局已經(jīng)向小米相關(guān)公司及銀行發(fā)出正式通知。
而這也意味著,出于該指控,印度此前已經(jīng)扣押的小米共555.1億盧比資金,約近50億元人民幣,將會(huì)被正式?jīng)]收。
相對(duì)比而言,墨西哥的營(yíng)商環(huán)境或許比印度要好,但在地緣政治愈加不受控制的今天,北美地區(qū)的“泥淖”,反而更難掙脫,尤其是像汽車(chē)零部件這樣重資產(chǎn)、重投資的制造業(yè)。
好消息是,墨西哥擁有足夠深厚的汽車(chē)底蘊(yùn),尤其是與美國(guó)接壤,具備承接美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的天然優(yōu)勢(shì),制造業(yè)排名更是位居全球第11位。
而且美國(guó)扶持墨西哥,試圖塑造出北美地區(qū)的“中國(guó)制造”的心思,早已是“司馬昭之心”。特斯拉押注墨西哥,稱(chēng)之為“政治正確”,并不為過(guò)、
具體到汽車(chē)行業(yè),近20年來(lái),墨西哥的汽車(chē)行業(yè)吸引外資一直呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì),并逐漸形成了完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì),1999年至2019年的20年期間,墨西哥汽車(chē)行業(yè)外資流入727億美元,前五大來(lái)源國(guó)為美國(guó)、日本、德國(guó)、加拿大和韓國(guó)。
事實(shí)上,墨西哥已經(jīng)成為世界上許多領(lǐng)先汽車(chē)品牌的制造基地,如“美國(guó)三巨頭”通用汽車(chē)、福特、克萊斯勒,以及德國(guó)大眾、日本日產(chǎn)、韓國(guó)起亞等汽車(chē)品牌,都在這里投資建廠(chǎng)。
值得一提的是,相對(duì)于傳統(tǒng)燃油車(chē)的零部件供應(yīng)體系,墨西哥的新能源汽車(chē)零部件供應(yīng)鏈,依舊處于初期階段。從這一角度出發(fā),墨西哥確實(shí)是中國(guó)零部件企業(yè)的機(jī)遇所在。
再加上相關(guān)車(chē)企眾多,也更有益于業(yè)務(wù)的開(kāi)展拓寬。更何況,美《降低通脹法案》等相關(guān)政策的出臺(tái),倒逼著汽車(chē)制造回歸北美地區(qū),頗有一番制造業(yè)大興的意味。
事實(shí)上,留給中國(guó)零部件供應(yīng)商思考的時(shí)間并不多,而全世界像特斯拉這樣的造富機(jī)器也不多。
但不能忽略的一點(diǎn)在于,福兮禍所依,最終會(huì)賭到潑天富貴,還是賭個(gè)滿(mǎn)盤(pán)皆輸,其中充滿(mǎn)了不確定性。相對(duì)應(yīng)的另外一面,謀定而后動(dòng),如果企業(yè)有能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的話(huà),不妨就“膽大妄為”一些,畢竟市場(chǎng)的蛋糕,就是用來(lái)分的。
“美國(guó)市場(chǎng),寧德時(shí)代是一定要去的!”
正如曾毓群所說(shuō),寧德時(shí)代就是要進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng),擁有天然優(yōu)勢(shì)的墨西哥,就是他的第一站??赏瑯右?yàn)楦鞣N因素,俄烏沖突、疫情、政治等,寧德時(shí)代在墨西哥的投資建廠(chǎng),一直沒(méi)有得到官方確定與推進(jìn)信息披露。
不難看出,哪怕強(qiáng)如寧王,也在墨西哥遭遇到各種挫折與困難,甚至是各種掣肘。但市場(chǎng)機(jī)遇的角度,不僅僅是寧德時(shí)代自己,讓國(guó)內(nèi)其他的零部件供應(yīng)商,如此簡(jiǎn)單地將“抱大腿”的機(jī)會(huì)拱手于人,恐怕也不會(huì)愿意。
實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),墨西哥是陷阱還是福地,終歸需要用時(shí)間和實(shí)踐去檢驗(yàn)。而人情世故的背后,無(wú)外乎一個(gè)“利”字,當(dāng)利益足夠大的時(shí)候,確實(shí)會(huì)有人、有企業(yè)鋌而走險(xiǎn),也會(huì)有人、有企業(yè)選擇合作共贏。
顯而易見(jiàn),不管是政治方面,還是商業(yè)方面,特斯拉都將是是獲利的一方,。而這,或許就是特斯拉應(yīng)有的排面吧。
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