任何一個高速發(fā)展的產業(yè)都會遇到產能過剩、原材料價格暴漲和市場保護主義等問題，新能源憑什么有例外？
文 /《汽車人》張恒
(資料圖片)
帶崩了新能源板塊、拉低了創(chuàng)業(yè)板，并非寧德時代一己之力，而是“小作文”在帶節(jié)奏。
6月7日，創(chuàng)業(yè)板跌了34點，其中寧德一家就掉了22點。那一天，寧德時代創(chuàng)近七個月來最大單日跌幅，市值縮水超500億元。行業(yè)板塊也是漲多跌少，風電、光伏、鋰電池、汽車整車板塊跌幅居前，領跌的基本都是新能源。
周一有報道稱，寧德時代可能被剔出特斯拉北美的供應鏈，直接導致了該股周一的大跌。寧德時代則回應稱，與客戶戰(zhàn)略合作關系沒有發(fā)生變化。
周二收盤后，摩根士丹利下調寧德時代評級。報告說，其它電池公司股價已經跌到位了，充分反映了利空，但寧德時代還沒有。潛臺詞是，別人都跌了，憑什么你不跌？給出的理由是，電池產能過剩，價格戰(zhàn)不可避免，二線電池制造商可能會采用激進的價格戰(zhàn)略以獲得市場份額，故將寧德時代目標價下調約16%至180元。
近期，一面是監(jiān)管層利好政策頻出，助力新能源車產業(yè)；另一面是“小作文”各種帶節(jié)奏，嚴重干擾到金融市場。
首先，華爾街擅長“小作文”。這些投行高位唱多、低位唱空，見怪不怪，看看別當真。記憶猶新地說，2020年原油價格跌至負數時看空的是它們，前陣子說原油會沖破200的還是它們。
其次，國內增量可觀。特斯拉上海超級工廠擴產計劃已提上日程，特斯拉海外首家儲能（Megapack）超級工廠也要落地上海。曾毓群說過：“從長周期看，新能源行業(yè)有20倍的市場空間?！边@樣看，新能源汽車的滲透率已達30%，但儲能領域的增量才剛開始。
再次，抱團股的風險。摩根士丹利說其它電池公司差不多跌到位了，可結果還是泥沙俱下，表明當前市場對新能源的情緒過于負面。寧德作為“抱團股”，一旦遇到基民大量贖回，基金經理只能賣出流動性最好的股票。
《汽車人》認為，新能源是當下為數不多高增長產業(yè)，新能源車走出國門，成為新的中國制造標簽，都是肉眼可見的進步。但任何一個高速發(fā)展的產業(yè)都會遇到產能過剩、原材料價格暴漲和市場保護主義等問題，新能源又憑什么有例外？【版權聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)稿件，未經授權不得轉載。
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