作為全球公認的投資大師巴菲特,他旗下的伯克希爾哈撒韋公司公布了截至2023年一季度末的持倉報告。從持倉報告顯示,目前伯克希爾哈撒韋的前五大持倉股分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍,主要集中在消費、金融、能源等核心領(lǐng)域。
其中,蘋果公司為伯克希爾哈撒韋的一季度業(yè)績帶來了可觀的回報。截至目前,蘋果公司股價年內(nèi)漲幅達到32.81%,總市值重返2.71萬億美元的水平,距離歷史最高位僅有一步之遙的空間。
雖然巴菲特買入蘋果公司的時間不算很長,但卻成為了巴菲特非常喜愛的上市公司。截至一季度末,伯克希爾哈撒韋持有蘋果公司的比例高達46.44%,持倉價值高達1509.76億美元。在本身較高的持股比例基礎(chǔ)上,今年一季度伯克希爾繼續(xù)增持了蘋果公司的股數(shù),并促使持倉股數(shù)增加至2042萬股。
(資料圖片僅供參考)
巴菲特持有蘋果公司的比例持續(xù)增加,既有來自巴菲特的持續(xù)看好因素,也得益于蘋果公司長期采取巨額股份回購的策略。其中,后者通過持續(xù)股份回購注銷的策略,不斷提升上市公司的股票價值,并為上市公司股東,尤其是大比例持股的股東帶來實質(zhì)性的收益。
回顧A股市場的情況,多年來真正落實長期股份回購注銷的上市公司并不多,采取股份回購注銷與現(xiàn)金分紅相結(jié)合的上市公司數(shù)量也更少了。從價值投資的角度出發(fā),投資者更看重上市公司的投資回報能力。假如一家上市公司擁有穩(wěn)定的基本面,卻長期處于再融資需求遠大于回報分紅的狀態(tài),那么這家上市公司的投資價值也就大打折扣了,不注重股東回報的企業(yè),往往留不住長線投資資金。
在注重股東回報方面,蘋果公司在眾多上市公司里,確實做得比較好,這也是巴菲特比較看重的投資因素。除了大方的分紅與回購注銷外,蘋果公司擁有成熟完善的商業(yè)模式以及穩(wěn)定的用戶基礎(chǔ),這也構(gòu)成了蘋果公司的護城河。巴菲特持有蘋果公司的股份數(shù)量持續(xù)攀升,可見蘋果確實是巴菲特的真愛。
除了前五大持倉股之外,投資者還會關(guān)心伯克希爾哈撒韋公司的增減持情況。
同樣屬于能源股,巴菲特減持雪佛龍的同時,卻持續(xù)增持西方石油。截至一季度,雖然巴菲特持有雪佛龍的股份數(shù)量依然很多,并成為伯克希爾哈撒韋的第五大持倉股,但持倉股數(shù)卻大幅下降了18%。另一方面,伯克希爾哈撒韋對西方石油的持倉股數(shù)大幅增加8%,成為伯克希爾哈撒韋的第六大持倉股。
從近年來巴菲特的投資動作分析,巴菲特持續(xù)減持新能源汽車代表的比亞迪,卻持續(xù)增持舊能源的核心資產(chǎn),這一系列的操作引起市場的關(guān)注。巴菲特對西方石油的喜愛度持續(xù)提升,究其原因,按照巴菲特的說法,他認為西方石油有很多優(yōu)質(zhì)的油井,是一個完全不同的石油生意。即使如此,西方石油的盈利能力,仍然深受國際油價的波動影響,但憑借較低的生產(chǎn)成本以及巴菲特的加持,西方石油的市場關(guān)注度在持續(xù)提升。橫盤多時的西方石油,可否成為未來的黑馬股,仍然需要持續(xù)觀察,也直接檢驗巴菲特的投資眼光。
除了蘋果與西方石油獲得伯克希爾的增持外,包括惠普、派拉蒙、花旗等多家上市公司獲得了伯克希爾的增持。與之相反,雪佛龍與通用汽車等上市公司,則遭到了伯克希爾的減持,伯克希爾的增減持動作,也是一個重要的參考指標。
從巴菲特的前十大持倉股分析,主要集中在消費、金融與能源領(lǐng)域。其中,蘋果公司被視為電子領(lǐng)域的消費品,甚至被稱為電子領(lǐng)域的可口可樂公司。近年來,蘋果公司對巴菲特資產(chǎn)組合的業(yè)績貢獻比較大,憑借當年大舉投資蘋果公司的投資策略,也鞏固了巴菲特在股票市場領(lǐng)域的地位,很多時候選擇比努力更重要。當然,選擇正確的投資方向與正確的投資品種,則更考驗一個人的投資眼光以及對某家公司的了解程度。
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