對產(chǎn)品很熟悉的元氣森林創(chuàng)始人唐彬森,在 5 杯外觀一模一樣的氣泡水中,并沒有準備識別出有沒有自家產(chǎn)品,以及哪家是自家產(chǎn)品。
這樣的場景發(fā)生在 2021 年央視《對話》節(jié)目上,那年是元氣森林高速增長的最后一年,僅無糖氣泡水就賣出了 1 億箱。投資人們?yōu)榱四玫揭稽c兒份額,一度讓元氣森林北京亮馬橋辦公室的前臺 " 人滿為患 "。所有人都對未來充滿信心。
(資料圖片僅供參考)
到了 2022 年,情況急轉(zhuǎn)直下。元氣森林的銷量增速徘徊在 30% 左右,囤積了太多產(chǎn)品的經(jīng)銷商因此痛哭,為了賣掉產(chǎn)品,當?shù)亟?jīng)銷商不得不以更低的價格兜售給其他地區(qū)的經(jīng)銷商。在市場上,隨處可見元氣森林的臨期產(chǎn)品,一瓶 1.25L,距離保質(zhì)期還剩 3 月的氣泡水售價只有 5.9 元,幾乎相當于半價處理。
唐彬森堅信,中國市場需要好產(chǎn)品。他認為很多企業(yè)都是強渠道建設,只要有貨,往渠道一扔,消費者沒有太多選擇。但現(xiàn)在信息對稱、渠道扁平,所以產(chǎn)品有機會了。
但現(xiàn)實告訴元氣森林,殘酷的飲品行業(yè)中并不允許有短板。如果說產(chǎn)品是敲門磚,那用戶心智和渠道建設便是長勝秘訣。因為市面上總有相似口味的產(chǎn)品,即便熟悉如唐彬森也無法分辨清楚。
過去一年,元氣森林正重回渠道建設,并被放到了前所未有的高度。唐彬森開始親自拜訪經(jīng)銷商,并承認過去對合作伙伴不夠用心。一位元氣森林銷售側(cè)員工告訴 Tech 星球,我們現(xiàn)在是要對傳統(tǒng)保持敬畏。
渠道建設并不是一朝一夕,它的成功決定著元氣森林到底是曇花一現(xiàn),還是持續(xù)長虹。這一戰(zhàn),元氣森林不能輸。
臨期元氣不見了
做臨期食品的老李,已經(jīng)快三個月沒有收過元氣森林的產(chǎn)品了。就在去年,他們賣了百掛車,一掛車 4000 多箱,算下來有 40 萬多箱的元氣森林。這些飲品被老李以 1 塊多點的價格,賣向市場,比出廠價還便宜。
40 多萬箱在元氣森林的整體占比中其實并不高,可能只有千分之二。但這并不是全部,且流通到市場上的臨期食品會損害品牌價值,并赤裸裸告訴消費者元氣森林的銷量出現(xiàn)了問題。
去年 4 月,時任元氣森林副總裁李國訓公布的數(shù)據(jù)顯示,元氣森林 2022 年的回款目標定在 100 億元,增速調(diào)低至 37%。這個數(shù)據(jù)遠低于唐彬森 2021 年底定下的 " 未來三年保證 50%-60% 的年化增長就可以了 " 的目標。
但完成這個目標并不容易。每年的 5-10 月是飲料的銷售旺季,而去年的銷售旺季恰逢北京和上海這兩座消費最大城市趕上疫情,物流隨時可能中斷,經(jīng)銷商的周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問題。
為了完成這個目標,元氣森林的銷售和經(jīng)銷商之間出現(xiàn)了分歧,他們要求經(jīng)銷商壓貨。一位元氣森林區(qū)域負責人告訴 Tech 星球,去年經(jīng)銷商就是 10 萬件,10 萬件的壓。
一位元氣森林的經(jīng)銷商對此不以為然,因為幾乎所有品牌的經(jīng)銷商都要壓貨。元氣森林引起爭議的原因是,出貨壓力全部轉(zhuǎn)嫁給了經(jīng)銷商。
元氣森林在對外統(tǒng)計銷售時,往往以銷售回款指標主。一些經(jīng)銷商曾抱怨," 至于這些產(chǎn)品是積壓在我們經(jīng)銷商倉庫里,還是賣到了臨期市場,不是他們需要統(tǒng)計的。元氣森林的戰(zhàn)區(qū)會急著讓我們拿貨、付款、多拿貨、多付款。"
為了消化掉庫存,當?shù)亟?jīng)銷商們不得不低價賣給其他區(qū)域經(jīng)銷商,因此串貨現(xiàn)象嚴重。
一位元氣森林中層告訴 Tech 星球,去年銷售目標能完成要歸功于新款產(chǎn)品 " 外星人 " 電解質(zhì)水。根據(jù)唐彬森在日前公司內(nèi)部信中披露,2022 年 " 外星人 " 電解質(zhì)水全年銷售額達 12.7 億元,并稱外星人事業(yè)部去年 " 交出超預期答卷 "。
但今年情況有所好轉(zhuǎn)。Tech 星球嘗試聯(lián)系了多家臨期食品批發(fā)商,他們都表示現(xiàn)在沒有元氣森林的貨。除去受飲料周期性波動影響外,元氣森林正在嚴格管控串貨。" 主要是現(xiàn)在也不放貨了 ",一位臨期食品批發(fā)商告訴 Tech 星球。
一份流傳出來的元氣森林某作戰(zhàn)部發(fā)出的 "2 月竄貨處理通告 " 顯示,元氣森林點名某經(jīng)銷商 " 在其區(qū)域折扣倉發(fā)現(xiàn)有整車氣泡水卸貨,并在區(qū)域低價售賣 ",很快鎖定竄貨方并開出 5 萬元罰單。元氣森林號召區(qū)域經(jīng)銷商發(fā)現(xiàn)竄貨,積極舉報。
銷量也正在恢復。當 Tech 星球詢問多家經(jīng)銷商時,他們都表示銷量可以,今年明顯比去年賣得好。一位經(jīng)銷商說,現(xiàn)在和去年同期比,增長在 20% 左右,元氣算得上他所有產(chǎn)品中賣得最好的。
渠道之戰(zhàn),大廈根基
一位消費行業(yè)人士稱,食品和消費的大盤基本都在線上,而新消費都是線上生意。這是元氣森林的短板,也是元氣森林現(xiàn)在的重點。
元氣森林此前曾表示過,氣泡水 2023 年市場策略的關(guān)鍵詞是 " 經(jīng)銷商 "、" 校園市場 " 和 " 餐飲佐餐 "。
2016 年 -2018 年,元氣森林借助便利店渠道崛起,此后擴展至一二線城市的大賣場。但這并不能支撐元氣森林的繼續(xù)增長。
去年 4 月元氣森林曾披露,其終端數(shù)據(jù)已經(jīng)突破百萬個,但這還不夠。因為飲品的銷量是靠全國 600 多萬家終端累計起來,這些終端大部分是三四線城市的超市、便利店、夫妻老婆店甚至餐廳完成。
元氣森林過去對這些并不重視,農(nóng)夫山泉們一個省的業(yè)務員可能就有上千名,而元氣森林只有幾十個。但現(xiàn)在來看,這將成為歷史。
今年唐彬森開始陸續(xù)拜訪經(jīng)銷商,在元氣森林內(nèi)部," 渠道及經(jīng)銷商 ",被視為 2022 年最需反思與復盤的環(huán)節(jié)。
唐彬森也成為了經(jīng)銷商口中 " 愿意到一線跟經(jīng)銷商抽根煙、侃大山、聊得興起時能爆句粗口的飲料圈老板 ",這種舉措正在逐漸緩和僵硬的經(jīng)銷商關(guān)系。
一位飲料行業(yè)銷售人員表示,其實傳統(tǒng)飲料企業(yè)對于經(jīng)銷商是很保護的,雖然也會虧損,但會通過其他方式給找補回來,大家都會給經(jīng)銷商一種表態(tài)。但元氣森林是一個新品牌,完全是制度管理,不夠人性化。
經(jīng)銷商之間也有一種默契。" 一個經(jīng)銷商只服務一個地區(qū)的買家,如果買家想從別的經(jīng)銷商手里拿貨,那別的經(jīng)銷商也不會同意 ",上述飲料行業(yè)人士補充道。這樣既是為了避免串貨,也保證每個經(jīng)銷商都有較為穩(wěn)定的利益。
元氣森林的用戶大多都是 90 后消費者和可愛女性,因為元氣森林希望將其智能貨柜鋪到高校內(nèi)的每一棟宿舍樓。
餐飲則是元氣森林過去一直未重視的領(lǐng)域,但無論是兩樂還是農(nóng)夫山泉都已經(jīng)在餐飲渠道打拼已久。一位元氣森林餐飲佐餐線條的區(qū)域負責人告訴 Tech 星球,去年上半年元氣森林就開始組織團隊,現(xiàn)在這個團隊的許多人,其實都是從傳統(tǒng)飲品或者消費企業(yè)中招過來的。他們的目標是今年先鋪市場,明年再鋪銷量。" 目前的拓展都很順利 ",上述負責人表示。
除去渠道拓展外,元氣森林正在壯大其銷售隊伍,一位元氣森林銷售人員告訴 Tech 星球,他們今年的策略是按照銷量匹配人員,以餐飲為例,如果前期銷售額達到 30 萬,就可以配一個人,再來 30 萬,就可以多加一個人。
撕開更大的裂縫
唐彬森最崇拜的企業(yè)家是華為的創(chuàng)始人任正非。在這個理念的推動下,唐彬森成立了挑戰(zhàn)者資本,他認為行業(yè)前十名沒有中國企業(yè)應該投,元氣森林也是在這種理念下誕生的。
唐彬森希望做一款配得上辛苦奮斗的中國人的好飲料,就像美國有可口可樂,瑞士有雀巢。市場上并不缺乏暢銷的產(chǎn)品,比如旭日升紅茶、健力寶等等,但他們都只紅極一時。一位飲料行業(yè)人士稱,現(xiàn)在元氣森林現(xiàn)在已經(jīng)有了暢銷品,關(guān)鍵是如何從暢銷品變成長銷品??煽诳蓸纺軌蜷L虹,除去產(chǎn)品還是就是極致的成本管控能力、渠道建設和企業(yè)管理能力。
在這方面元氣顯然不夠成熟。一位元氣森林前員工表示,自己離職的原因就是因為公司的制度不夠成熟,于是他選擇去了一家更大的平臺。
事實上,元氣森林的銷售回款增速雖然在去年放緩至 30% 左右,但對比農(nóng)夫山泉、可口可樂等老牌企業(yè)增速依然可觀,因為后者銷售額增速都沒有超過 15%。當然這不排除元氣森林體量尚小的原因。
飲品行業(yè)一個不成文的定論是,一款飲料賣到 10 億才算入門,現(xiàn)在來看元氣森林已經(jīng)有外星人電解質(zhì)水和氣泡水兩個產(chǎn)品擠進了排位賽,被寄予厚望的第三款產(chǎn)品是最新上市的元氣森林可樂味氣泡水,元氣森林希望借此可以攻入巨頭腹地。
這是一個競爭更激烈的賽道,過去娃哈哈旗下的非??蓸肥亲钣锌赡茴嵏矁蓸返漠a(chǎn)品。巔峰時期其銷量能達到 70 億。在 " 兩樂 "(可口可樂、百事可樂)從城市下沉到農(nóng)村的過程中,非??蓸凡]有完成從農(nóng)村到城市的布局,最終即便花了 3.7 億廣告費用也回天乏力。
2021 年,元氣森林遭到傳統(tǒng)巨頭門對其氣泡水品類的圍剿,現(xiàn)在元氣森林也殺入了巨頭們的腹地。但這些靈活的巨頭也不會坐以待斃。
接下來,元氣森林需要編織一張密密麻麻的銷售網(wǎng)絡,還需要面臨巨頭們隨時而來的炮火,任何一件事,它都不能輸。
來源:Tech星球
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