5月11日(周四)亞市盤初,美原油交投于72.83美元/桶附近;油價(jià)周三下跌,結(jié)束此前連續(xù)三天的漲勢,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半,未能為美聯(lián)儲提供明確的利率路徑,但通脹數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲或繼續(xù)加息;美國原油庫存意外增加,美國債務(wù)上限僵局引發(fā)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂拖累油價(jià)。
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國截至5月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、OPEC月報(bào)。
影響油價(jià)利空因素
(相關(guān)資料圖)
【美國上周原油庫存意外增加】
美國能源信息署(EIA)周三表示,由于國家儲備的再次釋放和出口的下降,美國原油庫存上周意外增加,而汽油庫存的下降超過了預(yù)期,因?yàn)樾枨筇?
在截至5月5日的一周里,原油庫存增加了300萬桶,達(dá)到4.626億桶,戰(zhàn)略石油儲備(SPR)連續(xù)第六周減少,上周減少290萬桶至3.62億桶,為1983年10月以來最低。
美國的原油出口也減少了190萬桶/日,至290萬桶/日。EIA表示,美國原油凈進(jìn)口增加了102萬桶/日。
瑞銀分析師GiovanniStaunovo說,“EIA報(bào)告對我來說是中性的,SPR的釋放會轉(zhuǎn)化為商業(yè)原油庫存的增加,”EIA還公布,上周汽油庫存下降320萬桶,至2.197億桶,超過分析師預(yù)期的120萬桶。成品車用汽油的產(chǎn)品供應(yīng)量增加了近8%,達(dá)到930萬桶/日。瑞穗能源期貨主管RobertYawger說,“在離陣亡將士紀(jì)念日周末只有兩周的時(shí)候,這是一個(gè)很大的利好?!?
煉油廠的運(yùn)營基本穩(wěn)定,煉油廠日煉油量增加了10000桶,煉油廠產(chǎn)能利用率上升了0.3個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到總煉油能力的91%。數(shù)據(jù)顯示,包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫存上周下降了420萬桶,至1.062億桶,而預(yù)期為下降80萬桶。
【美聯(lián)儲6月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為6.1%】
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”:美聯(lián)儲6月維持利率不變的概率為93.9%,加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為6.1%;到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為54.7%,累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為41.9%,累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為3.4%。
InfrastructureCapitalManagement首席執(zhí)行官JayHatfield表示:“油價(jià)承壓,因與銀行危機(jī)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)增長擔(dān)憂,以及春季能源需求放緩所導(dǎo)致的正常季節(jié)性疲軟。
【摩根大通CEO迪蒙稱美國債務(wù)上限僵局可能造成恐慌】
根據(jù)PunchbowlNews周三刊出的對摩根大通首席執(zhí)行官迪蒙的采訪,迪蒙表示,美國國會圍繞債務(wù)上限的僵持狀態(tài)以及美國違約風(fēng)險(xiǎn)可能會造成一場金融恐慌。
該網(wǎng)站援引迪蒙的話說,“恐慌不一定是一件理性的事情,人們感到恐慌。(當(dāng))你看到人們恐慌的時(shí)候--就是08年、09年的情景再現(xiàn),那才是你真正想要避免的?!?
迪蒙說:“由于政治上的原因,出現(xiàn)失誤的可能性較大”,這會造成破壞性的經(jīng)濟(jì)后果?!拔蚁M幸惶煳覀償[脫這種局面,”他說,并再次呼吁永久廢除債務(wù)上限。政府缺乏現(xiàn)金,無法履行所有債務(wù)義務(wù)--即所謂的“X日”可能最早在6月1日到來。
影響油價(jià)利多因素
【納指收在逾八個(gè)月盤中新高,受通脹數(shù)據(jù)和Alphabet鼓舞】
美國股市納斯達(dá)克指數(shù)周三收于八個(gè)多月來的最高盤中水平,受助于4月通脹率略低于預(yù)期和Alphabet推出最新人工智能。
勞工部公布,4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比增長4.9%,而預(yù)期為增長5%,這提高了人們對美聯(lián)儲加息周期接近結(jié)束的希望。4月CPI環(huán)比增長了0.4%,3月份增長了0.1%。
對沖基金QuestPartnersLLC總裁MichaelHarris說,“市場反應(yīng)積極,因?yàn)樗麄冋J(rèn)為通脹數(shù)據(jù)是一個(gè)小利好,美聯(lián)儲現(xiàn)在正處于暫停狀態(tài)。他們已經(jīng)完成了最后一次加息,他們將在接下來的幾個(gè)月里觀望?!?
納斯達(dá)克指數(shù)受到Alphabet攀升4.10%的提振,因?yàn)樵摴緸槠浜诵乃阉鳟a(chǎn)品推出了更多人工智能功能,以應(yīng)對微軟的競爭。大盤科技股蘋果和微軟也分別上漲了1.04%和1.73%。
對利率敏感的標(biāo)普500科技行股指數(shù)上漲1.22%,通信服務(wù)股上漲1.69%。
投資顧問公司BelAir的合伙人KevinW.Philip說,“CPI表明通脹壓力有某種程度的緩解。這將意味著美聯(lián)儲將接近或已經(jīng)進(jìn)入加息周期的尾聲,而成長型公司受利率上升的影響最大,”成長型公司更依賴借來的錢,所以他們從較低的利率中受益。
聯(lián)邦基金利率期貨交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在6月會議上暫停加息,再加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性不到5%。
BernsteinPrivateWealthManagement的高級投資策略師MatthewPalazzolo說,“市場正在消化美聯(lián)儲在今年夏天開始降息的預(yù)期,雖然通脹正在下降,但下降的速度并不足以證明在2023年第四季度之前下調(diào)聯(lián)邦基金利率是合理的,”指數(shù)在盤中走勢震蕩,因?yàn)橥顿Y者在消化積極的通脹數(shù)據(jù)的同時(shí),對迫在眉睫的債務(wù)上限感到擔(dān)憂。
關(guān)于提高美國聯(lián)邦政府31.4萬億美元債務(wù)上限的談判在周三進(jìn)入了一個(gè)新階段,因?yàn)樵谥芏陌讓m會議后出現(xiàn)了一些可能達(dá)成妥協(xié)的領(lǐng)域。美國各交易所累計(jì)成交110.4億股,而過去20個(gè)完整交易日的日均成交量為107億股。
區(qū)域性銀行股在上周大幅波動后延續(xù)跌勢,因?qū)υ撔袠I(yè)健康狀況感到擔(dān)憂。PacWestBancorp和ZionsBancorporation分別走低0.49%和2.74%。石油和天然氣生產(chǎn)商西方石油跌3.58%,因?yàn)槠涞谝患径扔麤]有達(dá)到分析師的預(yù)期。
LiventCorp上漲5.24%,此前澳洲鋰礦商AllkemLtd同意與這家美國的化學(xué)品制造商合并,創(chuàng)建一個(gè)106億美元的公司。
【原油供應(yīng)減少,亞歐買家被迫高價(jià)購買低質(zhì)原油】
亞洲和歐洲的石油買家不得不為質(zhì)量較低、污染較重的原油支付高昂的價(jià)格,因?yàn)閷Χ砹_斯的制裁和OPEC+減產(chǎn)減少了這些等級原油的供應(yīng)。
沙特阿美將在下個(gè)月以低于ArabLight的價(jià)格向亞洲出售其ArabExtraLight品種。阿布扎比兩種交易最廣泛、質(zhì)量不同的原油品種之間的價(jià)差本月也大幅收窄。
俄羅斯對其旗艦石油烏拉爾(Urals)的禁運(yùn),以及伊拉克庫爾德斯坦(Kurdistan)的石油供應(yīng)中斷,推高了中等含硫品類的價(jià)格,加劇了這種不尋常的局面。相比之下,較輕原油的供應(yīng)更為強(qiáng)勁,美國、哈薩克斯坦甚至非洲的生產(chǎn)商仍在源源不斷地供應(yīng)這些原油。這些因素對阿布扎比的Murban原油等品級的影響尤其大,據(jù)買賣這些原油的交易員說,賣家大幅削減了這些原油的現(xiàn)貨溢價(jià),以使其具有競爭力。
交易商表示,7月裝船的Murban原油價(jià)格較迪拜基準(zhǔn)原油每桶溢價(jià)約1.70美元,而較重、含硫量更高的UpperZakum原油價(jià)格僅略低,較同一基準(zhǔn)原油每桶高出1.60美元。他們補(bǔ)充稱,同樣比Murban原油重的Omanicrude原油價(jià)格比迪拜原油高出約1.50美元。
【美國消費(fèi)者物價(jià)同比漲幅兩年來首次降至5%以下】
美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比漲幅在4月放緩至5%以下,為兩年來首次,美聯(lián)儲監(jiān)測的一項(xiàng)關(guān)鍵通脹指標(biāo)也下降,這可能為聯(lián)儲在6月暫停進(jìn)一步加息提供空間。不過,通脹仍過于強(qiáng)勁,消費(fèi)者物價(jià)環(huán)比強(qiáng)勁上漲。4月CPI較前月上漲0.4%,較上年同期上漲4.9%,為2021年4月以來最小同比漲幅。核心CPI攀升5.5%。通脹數(shù)據(jù)并未高于預(yù)期,讓人們松了一口氣。通脹數(shù)據(jù)公布后,交易員押注美聯(lián)儲6月將暫停加息并在9月降息。
【高盛預(yù)測歐洲今冬天然氣價(jià)格將漲兩倍】
據(jù)美國高盛集團(tuán)預(yù)測,歐洲今冬天然氣價(jià)格將比現(xiàn)價(jià)上漲將近兩倍。高盛預(yù)測,2023年下半年,歐洲天然氣價(jià)格可能超過每兆瓦時(shí)100歐元,相當(dāng)于現(xiàn)價(jià)36歐元的將近三倍。
高盛天然氣研究部門負(fù)責(zé)人薩曼莎·達(dá)特9日在研究報(bào)告中寫道,歐洲冬季寒冷天氣疊加家庭節(jié)約意識下降,將迅速令天然氣供應(yīng)趨緊,“足以推動冬季(天然氣)價(jià)格飆升至100歐元以上”。
據(jù)英國《獨(dú)立報(bào)》9日分析,盡管歐洲天然氣庫存剩余現(xiàn)階段超過一半,但多方面因素可能令庫存承壓。
總體來看,油價(jià)受累于較高的通脹數(shù)據(jù),以及美國原油庫存意外增加,且美國債務(wù)上限僵局進(jìn)一步引發(fā)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂,油價(jià)漲幅或受限;日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注OPEC月報(bào)。
來源:匯通網(wǎng)
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