節(jié)后A股僅有2個交易日,一季度業(yè)績較好的大金融板塊漲幅領先,另外傳媒板塊也有不錯的表現(xiàn),上證指數(shù)2個交易日內微漲0.34%。
近期國內外大事都不少。周三美有關部門加息25個基點,完成了本輪第十次加息,累計加息幅度達到500個基點。同時從美有關部門的表態(tài)來看,加息有望進入尾聲,市場普遍預期6月的會議上暫停加息。
(資料圖)
另一方面周五披露了美國4月非農(nóng)就業(yè)報告,非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加了25.3萬人,失業(yè)率降至3.4%的數(shù)十年低點,在大幅加息的情況下,美國就業(yè)依然強勁。
好于預期的就業(yè)報告,一定程度上也緩解了經(jīng)濟下滑的擔憂。雖然后續(xù)的加息預期有所升溫,但總體來說美有關部門加息周期的終點或已不遠。截至5月6日,芝商所利率觀察工具顯示6月停止加息的概率仍高達91.5%。
來源:芝商所
國內周五召開了二十屆有關的第一次會議,強調做好新一屆相關會議工作,研究加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系問題,研究以人口高質量發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化問題。會議強調了要把握人工智能等新科技革命浪潮等內容,體現(xiàn)了政策層面對于人工智能變革的重視。
此外,周五召開的國常會審議通過關于加快發(fā)展先進制造業(yè)集群的意見,部署加快建設充電基礎設施,更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。周末國家有關部門表示,“把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置”,“促進消費提質升級,支持新能源汽車、養(yǎng)老服務、教育醫(yī)療文化體育服務等消費”等。
目前國內4月PMI重新回落至榮枯線之下,表明經(jīng)濟復蘇勢頭尚不穩(wěn)固,因此政策仍處在發(fā)力期,有望延續(xù)高層會議以來的穩(wěn)中求進基調,利好市場信心的提升。
二季度低基數(shù)效應,疊加經(jīng)濟基本面的修復,A股業(yè)績增速有望明顯回升。再加上海外貨幣政策轉向漸行漸近,對A股后市表現(xiàn)或仍可積極看待。
近期人工智能產(chǎn)業(yè)的消息也不少。周五微軟向所有用戶開放Bing聊天機器人,使用微軟賬戶登錄必應搜索引擎或Edge瀏覽器,即可訪問公開預覽版的Bing聊天機器人。
Bing將大型語言模型與微軟的搜索索引相結合,微軟稱希望從根本上改變人類尋找信息的方式,并表示目前Bing聊天日活躍用戶超過1億,自Bing聊天推出以來已完成超5億次聊天。
更新后的Bing將全面轉向多模態(tài)交互,通過集成Image Creator等多模態(tài)AI模型,支持用戶直接輸入圖片、視頻,并給出包含圖片、圖表在內的多模態(tài)內容。
國內廠商也有新進展。周六科大訊飛對外發(fā)布星火認知大模型,并推出首款搭載大模型的AI學習機T20系列。同時,公司宣布開放星火認知大模型能力,通過訊飛開放平臺,提供大模型基礎設施服務。
星火大模型為通用AI大模型,具備多風格多任務的長文本的生成能力,可以寫發(fā)言稿、郵件、新聞通稿、營銷方案、英文寫作等,并且可以通過虛擬人展示,目前已在教育(AI學習機、在線教育平臺)、辦公(訊飛聽見)、汽車(智能座艙)、數(shù)字員工(投標助手、簡歷篩選)等多領域落地。
公司同時發(fā)布了星火大模型升級計劃,預計6月9日前開啟實時問答,升級多輪對話和數(shù)學能力;8月15日前提升代碼能力以及多模態(tài)交互能力;10月24日前將對標ChatGPT(中文超越,英文相當)。
目前國內外科技巨頭加碼大模型研發(fā),人工智能的催化持續(xù)不斷,中長期成長空間較大。但相關的計算機ETF(512720)、軟件ETF(515230)、通信ETF(515880)、游戲ETF(516010)等短期上漲較快,基本面的支撐暫時還沒有跟上??梢钥紤]在板塊調整后,逢低分批布局。
近期世界黃金協(xié)會發(fā)布了最新的《全球黃金需求趨勢報告》。數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全球黃金需求總量為1174噸,多國金融機構的購金需求大幅增長。
一季度全球金融機構黃金儲備增加了228噸,其中新加坡、中國和土耳其增持黃金儲備最多。在市場波動和風險加劇的情況下,金融機構持續(xù)購金突顯了黃金在投資組合中的作用。疊加美有關部門加息或接近尾聲,流動性寬松預期漸強,包括黃金在內的有色金屬價格宏觀壓制因素逐步減弱。
來源:世界黃金協(xié)會、華創(chuàng)證券
國內方面4月相關會議強調,積極的財政政策以及穩(wěn)健的貨幣政策對需求的提振作用,后續(xù)財政、貨幣政策基調或將繼續(xù)圍繞擴內需。
會議再次強調鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢,加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網(wǎng)改造,結合4月乘用車數(shù)據(jù)邊際回暖,新能源汽車相關的能源金屬板塊或將受益。感興趣的小伙伴可以關注黃金基金ETF(518800)、有色60ETF(159881)、礦業(yè)ETF(561330)的投資機會。
內容來源:界面新聞
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