每經記者:曾子建 每經編輯:肖芮冬
(資料圖片僅供參考)
投基Z世代,Z哥最實在。
這個周末,全球投資者最關注的一件事,無疑就是伯克希爾哈撒韋股東大會,以及兩位九旬老人巴菲特和芒格究竟都聊了些啥?當然,兩位投資大師對于當下最火熱的風口AI有何看法,也成為焦點話題。
巴菲特表示,他并不相信AI能取代他的副手賈恩的作用。他甚至有些擔憂:“我們沒有辦法完全掌控AI,所以我有些擔憂。但是人工智能發(fā)明的初衷是好的,我們應該去接受它、應對它、使用它,它可以改變全球的面貌,但是改變不了人的面貌和想法,就像AI他們就不能講笑話?!?/p>
而芒格則把AI和機器人分開來回答。他表示,你如果去中國比亞迪的工廠,你會看到機器人到處都是,而且使用率非常之高,所以全球范圍內機器人的使用將會越來越多。但他個人對眼下一些AI的假說抱有懷疑態(tài)度,一些舊時代的智能技術依然非常好用。
關于人工智能的未來,芒格表示懷疑:“我們將在世界上看到更多的機器人。我個人對人工智能的一些宣傳持懷疑態(tài)度。我認為傳統的智能工作相當有效?!?/p>
毫無疑問,從他們的觀點不難看出,巴菲特和芒格可以說是完美錯過了這一波席卷全球的AI浪潮。
但是,就算真的錯過了AI爆發(fā)帶來的巨大投資機會,巴菲特就不再是我們眼中最能賺錢的股神了嗎?
顯然不是??纯床讼柟鲰f的一季報,第一季度營收853.93億美元,去年同期為708.1億美元,同比增長21%;凈利潤355億美元,去年同期為54.6億美元,大增550%。其中,投資和衍生品收益為347.58億美元,去年同期為虧損19.78億美元。
再看伯克希爾哈撒韋的重倉股,一季度近80%持倉集中在5家公司。具體來看,伯克希爾公允價值總額的約77%集中在美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍。這5只個股期末市值分別為250億美元、1510億美元、295億美元、248億美元和216億美元。
除了蘋果之外,巴菲特最喜歡投資的領域,依然是最為傳統的金融、消費和能源。但是,即便不碰人工智能,伯克希爾依然取賺取了巨大的利潤。
很多人認為,巴菲特對于當下最大的投資風口AI不感興趣,錯失了太多機會。這是因為他年事已高,自然難以接受新鮮的事物。
但是Z哥想說的是,這其實正好符合了巴菲特長期以來所秉承的價值投資理念。盡管現在不投AI,并不代表今后不會去投。盡管現在很多AI公司股價已經非常高,并不代表幾年之后,如果巴菲特再去投資AI,會買到股價的最高點。
因為類似的事情,已經發(fā)生過。巴菲特在沒有看清新業(yè)態(tài)盈利模式的時候,不會貿然去投資,而一旦發(fā)現了一家真正偉大的公司,他會毫不猶豫地All in。
這里,我們可以回顧一下巴菲特對蘋果公司的投資,這后續(xù)也是他近十年來最成功的一筆投資。
本周五,由于蘋果公司超預期的財報,其股價大漲4.69%,報173.57美元,距離2022年初的歷史高點181.6美元非常接近。此時,伯克希爾持有蘋果公司9.15億股,持倉市值高達1588億美元。
而巴菲特首次買入蘋果,是2016年5月,距離現在只有7年時間。這7年間,蘋果股價從當時的20多美元,漲到了現在的175美元,累計漲幅接近7倍,這還不包括蘋果公司每年豐厚的分紅派息。
回顧歷史,你可以發(fā)現,蘋果公司為伯克希爾賺取了豐厚的利潤。但實際上,巴菲特也錯過了蘋果股價爆發(fā)的初期,錯過了風口。
蘋果真正的爆發(fā),實際上是在2010年發(fā)布iPhone4之后,掀起了全球智能手機的風潮。而iPhone4的發(fā)布,現在看來,也類似于當下ChatGPT的發(fā)布一樣,被看作是一個最具革命性意義的偉大創(chuàng)新。
從2010年~2016年,蘋果的股價同樣有巨大的漲幅,這期間,蘋果股價從7美元漲到了接近30美元然后回調。
換句話說,巴菲特錯過了蘋果最開始的一波股價大漲,眼睜睜看著iPhone4火遍全球,直到2016年iPhone7手機的發(fā)布,才開始下單買入了最初的1000萬股蘋果股票。
其實,在Z哥看來,巴菲特投資的精髓,還是在于長期主義,長期持有全球范圍最優(yōu)秀的公司。他不在乎各類風口一時有多么的風光,只要自己一天沒看清楚、想明白,就不會貿然出手某一未知的領域。哪怕是股價漲上天了,錯過了巨大的投資機會。
但是,一旦他看清楚了、想明白了、認清了這家公司未來還要賺大錢,他就會毫不猶豫地買進去、下重注,然后長期持有。以前,巴菲特說他看不懂科技股,所以不碰,但只要看懂了,蘋果就成了他的第一大重倉股。
最后,我們回到A股市場,來看看近一周最賺錢的都是些什么基金。
從股票型基金來看,表現最好的是布局中藥板塊的產品,比如前海開源中藥股票(近一周漲幅近4%)、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保?。q幅4.4%)。
混合型基金方面,泰信行業(yè)精選這一周漲了4.73%,該產品主要布局影視和游戲板塊。
每日經濟新聞
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