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黃金大漲背后:多國(guó)央行“揭竿而起”加速“去美元化”_即時(shí)焦點(diǎn)
2023-04-24 15:44:40來(lái)源: 華爾街見(jiàn)聞

最古老、傳統(tǒng)的資產(chǎn)——黃金——正在成為各國(guó)央行對(duì)抗美元的重要工具。

自去年十月以來(lái),黃金價(jià)格已在半年內(nèi)上漲超過(guò)20%。這種上漲的主要推動(dòng)力并非來(lái)自尋求對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的投資者,而是來(lái)自尋找替代美元的各國(guó)央行。

世界黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年各國(guó)央行購(gòu)買的黃金數(shù)量同比增長(zhǎng)152%至1136噸。截至今年二月,全球央行黃金儲(chǔ)備已連續(xù)十一個(gè)月凈增加。各國(guó)今年以來(lái)的黃金總凈購(gòu)買量為125噸,這使得2023年擁有了自2010年以來(lái)最為強(qiáng)勢(shì)的黃金開局。


(資料圖片)

在黃金的前十大買家中,俄羅斯、印度和中國(guó)還正在與巴西和南非等國(guó)家探討創(chuàng)造一種新的交易方式以避開美元。

這種趨勢(shì)表明,世界各國(guó)(尤其是發(fā)展中國(guó)家)正在加速“去美元化”——發(fā)展中國(guó)家需要黃金作為支撐,幫助其貨幣遠(yuǎn)離美元。

一項(xiàng)對(duì)管理著總計(jì)7萬(wàn)億美元外匯資產(chǎn)的83家中央銀行年度調(diào)查發(fā)現(xiàn),超過(guò)三分之二的受訪者認(rèn)為他們將在2023年增加黃金持有量。

美元“武器化”的后果:各國(guó)推進(jìn)去美元化

自二戰(zhàn)結(jié)束以來(lái),全球貿(mào)易一直以美元為基礎(chǔ),但為什么越來(lái)越多的國(guó)家選擇“揭竿而起”?

洛克菲勒資本管理國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Ruchir Sharma在其英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》專欄中指出,這是因?yàn)槊绹?guó)及其盟友越來(lái)越多地將金融制裁作為武器。

據(jù)統(tǒng)計(jì),如今有高達(dá)30%的國(guó)家面臨美國(guó)、歐盟和日本的制裁,而這一比例在三十年前僅為10%。

只不過(guò),在俄烏沖突之前,美國(guó)及其盟友所制裁的目標(biāo)通常都是小國(guó),直到俄羅斯被其全面制裁,切斷了俄羅斯銀行與以美元為基礎(chǔ)的全球支付體系的聯(lián)系。

大家在突然間意識(shí)到,在這一體系下,任何國(guó)家都可能成為被制裁的目標(biāo)。

據(jù)報(bào)道,自2020年以來(lái),考慮發(fā)行本國(guó)數(shù)字貨幣的國(guó)家增加了兩倍,達(dá)到了110多個(gè),其GDP占全球的95%。許多國(guó)家已經(jīng)開始測(cè)試使用這些數(shù)字貨幣用于雙邊貿(mào)易。

Sharma表示,“美元武器化”嚴(yán)重破壞了各國(guó)在過(guò)去建立起的對(duì)美元的信任,同時(shí),隨著美國(guó)日漸債臺(tái)高筑,對(duì)其償債能力的懷疑也在折損美元的地位。

正如巴西總統(tǒng)盧拉本月在上海訪問(wèn)新開行總部時(shí)所言:

我每到晚上都會(huì)想一個(gè)問(wèn)題,為什么所有國(guó)家都要用美元來(lái)結(jié)算呢?為什么不能是人民幣或其他貨幣成為國(guó)際結(jié)算貨幣呢?

為什么金磚銀行不能用自己成員國(guó)的貨幣來(lái)提供貸款?我知道大家都習(xí)慣了使用美元,但21世紀(jì)我們可以做做不同的事。

此外,英國(guó)經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)Acorn Macro Consulting指出,按購(gòu)買平價(jià)計(jì)算,2022年,金磚國(guó)家(巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非)的GDP份額有史以來(lái)第一次超過(guò)G7國(guó)家(加拿大、法國(guó)、德國(guó)、意大利、日本、英國(guó)和美國(guó))。

雖然G7成員保持不變,但金磚國(guó)家正在壯大,阿根廷和伊朗已提交申請(qǐng),沙特阿拉伯、土耳其和埃及等其他主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)大國(guó)也表示有興趣加入。

隨著美元繼續(xù)主導(dǎo)全球的前景逐漸黯淡,G7國(guó)家和金磚國(guó)家走上了相反的軌道:在不遠(yuǎn)的將來(lái),或許就能看到金磚國(guó)家在實(shí)際GDP(而不僅僅是購(gòu)買力平價(jià))上真正超過(guò)G7國(guó)家。

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