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連開兩家 Apple Store,但印度不是蘋果想象中的「下一個中國」
2023-04-23 19:38:46來源: 鈦媒體APP

圖片來源@視覺中國

文 | 電廠,作者 | 張勇毅,編輯 | 高宇雷


(資料圖)

4 月 20 日,印度首都孟買迎來了這個國家第二家Apple Store 直營店的揭幕,僅僅在兩天前,印度第一家 Apple Store 也剛在新德里舉辦了開幕典禮,并且兩家店的開幕當天,以 CEO 蒂姆庫克為代表的高管都出現(xiàn)在了現(xiàn)場。

在一個國家三天內(nèi)連開兩家Apple Store,這在歷史上都是極其罕見的,不僅源于對于直營店開店標準的嚴苛,也是因為在此前直營店并未在印度落地,這也被業(yè)內(nèi)人士認為是大舉布局印度市場的信號。

除了這兩家在主要城市的 Apple Store,據(jù)報道,還計劃在印度開設(shè)更多的線下零售店以及和當?shù)睾献鞯氖跈?quán)零售店。

正在將越來越多的資源投入在印度,甚至夢想將其打造成為下一個中國,復制中國市場銷量給帶來的巨大助力,甚至庫克也曾在投資者電話會議中承認:正在將「多年前在中國開拓市場的經(jīng)驗」,用在如今的印度。但無論是供應鏈產(chǎn)業(yè)的差異,還是印度市場背后明顯的政府、政策因素,都決定了中國和印度智能手機市場之間的巨大差異。

在印度的歷程,很大程度上是中國手機品牌在印度發(fā)展歷程的反面:2014 年,彼時小米已經(jīng)在中國取得了巨大的成功,正處于前后幾年中最鼎盛的時代,但也已經(jīng)從尚未變成紅海的中國手機市場中嗅到一絲危險的氣息,因此開始未雨綢繆布局出海業(yè)務。

小米品牌于 2014 年 7 月首次進入印度市場,當時的印度市場競爭主要由 Micromax 和 Karbonn 等本土品牌,以及三星、諾基亞、摩托羅拉、LG 等其他國際品牌主導。中國品牌中只有小米剛剛進入印度市場。但在小米迅速在印度市場推出了 Redmi 系列和 Redmi Note 等手機型號后,立即受到了印度用戶的喜愛。其他中國品牌如 OPPO 和 vivo 等也在隨后的幾年中進入了印度市場,并獲得了一定的市場份額。

如今九年過去,中國品牌在印度市場的市場份額逐漸增加,并成為了印度智能手機市場的主要參與者之一。但隨著時間的推移,從 2020 年 6 月,中印邊境緊張局勢升級后,印度政府宣布禁止 59 個中國應用程序,并隨后加強了對中國手機品牌的監(jiān)管,要求中國手機品牌在其銷售的手機上安裝印度政府指定的安全軟件。

印度政府要求中國手機品牌預裝一個名為「UMANG(Unified Mobile Application for New-age Governance)」的應用程序。這是一款由印度政府開發(fā)的應用,用于監(jiān)控與統(tǒng)一管理在印度境內(nèi)銷售的手機,也內(nèi)置了包括充值話費 / 電費,支付稅款,查看政府公告 / 新聞等許多日常功能,約等于印度版「反詐中心」。

除此之外,印度政府內(nèi)部近年來對于數(shù)據(jù)監(jiān)管等關(guān)注也在逐漸抬頭,因此也開始推動更加嚴苛的數(shù)據(jù)保護規(guī)定,要求手機品牌將印度用戶的數(shù)據(jù)存儲在印度境內(nèi),同時對于中國手機品牌的進口與投資加以限制,防止中國手機品牌在印度產(chǎn)生過大的影響。這些措施的實施,都對中國手機品牌在印度的銷售和市場份額產(chǎn)生了巨大的影響。

根據(jù)市場研究機構(gòu) Counterpoint 的報告,2021 年第一季度,中國手機品牌在印度市場的總份額約為 75%。然而,隨著印度政府對中國手機品牌的限制和印度消費者的抵制情緒增強,中國手機品牌的市場份額也開始集體下跌,到 2022 年 Q4 已經(jīng)跌到了 55%。

從最鼎盛時期的「銷量前五均為中國手機品牌」到如今被三星奪去銷量第一寶座,印度國內(nèi)品牌也在競爭中崛起,正在爭奪市場份額。這些都展示出了印度智能手機市場復雜的一面。

印度總?cè)丝跀?shù)量即將在這個月超越中國,但無論是經(jīng)濟發(fā)展水平,還是當?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平,都與中國相去甚遠。但印度同時也是一個中產(chǎn)階級數(shù)量迅速增加、消費電子行業(yè)水平處于世界前列的國家。因此沒有哪家手機品牌愿意真正就此放棄印度這片仍未開發(fā)完全的「金礦」。

雖然公司目前在印度市場的份額仍然較小,但是公司對印度市場的關(guān)注度在最近幾年有明顯增加,銷售表現(xiàn)也在逐步提高。根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù),在 2020 年第四季度,公司在印度市場的銷量同比增長了更多的份額。因此公司依然看重印度市場的潛力,并計劃增加在印度的生產(chǎn)和銷售規(guī)模。

在此之前,由于印度政府的法規(guī)限制和其他問題,公司在印度一直沒有開設(shè)自己的零售店。印度的外商直接投資政策也規(guī)定,外國零售商必須在印度當?shù)夭少徶辽?30% 的商品,才能在印度開設(shè)單品牌零售店。但隨著印度市場的不斷增長,為了進一步從印度智能手機市場中汲取用戶,必須要加強品牌的本土化市場推廣。

為了讓 Apple Store 最終成功開到印度,也必須要和代工合作方一起加快在印度「建廠造 iPhone」的腳步;目前大部分在印度銷售的設(shè)備都是從海外進口而來,印度當?shù)厣a(chǎn)的比例較小。加上印度政府還加強了對進口零部件的監(jiān)管和限制,以促進本地制造和供應鏈的發(fā)展:此前如小米、OPPO、vivo 都通過從中國進口零部件,然后在印度本土設(shè)廠,組裝手機的方式來避免受此影響。

除了對于印度市場前景的期望,對于目前的來講,更現(xiàn)實的需求可能還是來自對于分散供應鏈的壓力,早在新冠疫情爆發(fā)之前,已經(jīng)開始著手將集中在中國的 iPhone、Mac 以及 iPad 生產(chǎn)線分散到越南、印度以及泰國等地,如今多年過去,在鴻海 / 富士康以及等企業(yè)多年的投資之下,越南作為「世界工廠 2.0」的前景已經(jīng)初具雛形,而印度當?shù)厣a(chǎn) iPhone 的占比仍然僅有 5%。

但印度智能手機的供應鏈情況,相比中國甚至越南也都更加復雜,由于印度自身的生產(chǎn)能力相對較弱,大部分手機組裝廠商都依賴進口零部件,這也導致了印度手機制造商的供應鏈環(huán)節(jié)比較薄弱。

據(jù) FT 報道,過去一直從加州總部與中國派遣產(chǎn)品設(shè)計師與工程師到塔塔集團在印度南部城市霍蘇爾的工廠中,以求盡快提升這條手機外殼零部件生產(chǎn)線的良率;這條生產(chǎn)線并不負責最終組裝 iPhone,但仍然面臨著不小的生產(chǎn)良率問題:目前僅有 50% 的生產(chǎn)良率,距離一向嚴苛的生產(chǎn)要求相去甚遠。

盡管如此,仍在印度市場上投入了足夠多的資金與耐心,采取了一系列措施來加強在印度市場的地位,例如推出更多價格適中的產(chǎn)品和服務,并與當?shù)仉娦胚\營商和電商平臺合作,進一步擴大 iPhone 在印度智能手機市場的滲透率。這顯然不是被西方看作是「世界工廠 2.0」的越南能得到的待遇。

除了法規(guī)限制,在印度面臨的其他問題,還包括復雜的稅收制度、市場競爭和消費者購買力的限制等。這些問題都導致如今的在印度的市場份額相對較小。根據(jù) 2021 年第一季度的數(shù)據(jù),在印度的智能手機市場份額約為 2%左右。這主要是因為的產(chǎn)品價格相對較高,超出了大多數(shù)印度消費者的預算范圍。

印度薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)以及印度政府將制造業(yè)捆綁上零售業(yè)的戰(zhàn)略,也讓包括在內(nèi)的品牌都為了進一步拓展市場份額,都不得不面對印度的贏弱的制造業(yè)。

摩根大通一項評估顯示,到 2025 年,全球每四部手機中,就將有一部是來自印度境內(nèi)的代工廠。換言之印度制造的 iPhone 份額將達到 25%,天風國際證券分析師郭明錤甚至稱:的長期目標是未來十年在印度生產(chǎn) 40%-45% 的 iPhone。這對于目前來講仍是一個不小的挑戰(zhàn)。

兩名曾在海外業(yè)務部門工作過的人士在接受 FT 采訪時表示,目前印度 iPhone 組裝廠正在制定提高生產(chǎn)良率的計劃,但也承認其過程「前路漫漫」。

或許印度真的會成為下一個最大的智能手機市場,也或許能將印度打造成為能承擔起 50% iPhone 產(chǎn)能的生產(chǎn)重鎮(zhèn),但伴隨著印度當?shù)亍改Щ谩沟墓溑c復雜市場,直到目前為止,這些都要加上一個「十年之后」的定語才能成立。

這注定是一個漫長的過程。

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