【文/觀(guān)察者網(wǎng)專(zhuān)欄作者 陳經(jīng)】
2023年3月,中國(guó)進(jìn)出口9.89萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.8%,其中出口5.65萬(wàn)億,同比增8.4%。海關(guān)總署新聞發(fā)言人呂大良介紹,一季度外貿(mào)進(jìn)出口“開(kāi)局平穩(wěn)”。但這個(gè)“平穩(wěn)”背后有驚濤駭浪,3月出口的逆襲,讓唱衰者難以理解,甚至看好中國(guó)外貿(mào)的人也感覺(jué)驚訝。
洋山深水港的起重機(jī)和集裝箱(作者供圖)
(資料圖)
如《華爾街日?qǐng)?bào)》此前對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示,中國(guó)3月份出口預(yù)計(jì)同比降7%(以美元計(jì)),進(jìn)口下降5%,貿(mào)易順差410億美元。但實(shí)際數(shù)字是,3月出口3156億美元,“暴增”14.8%,順差881.9億美元。一季度出口8218.3億美元,從前兩月的-6.8%,轉(zhuǎn)為0.5%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期與實(shí)際數(shù)值的差異,大到讓人難以理解。
而且中國(guó)3月出口大增,是獨(dú)家現(xiàn)象。例如經(jīng)常作為比照的幾個(gè)對(duì)象,印度3月貨物貿(mào)易出口383.8億美元,同比降13.9%;越南一季度出口降11.9%,3月降14.8%;韓國(guó)3月出口551.2億美元,降13.6%。中國(guó)出口體量本就巨大,為何3月忽然獨(dú)家暴增?
筆者認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)學(xué)家與輿論對(duì)于中國(guó)出口實(shí)力的認(rèn)知存在系統(tǒng)性偏差。而這種偏差在特殊背景下,還被“盼衰”情緒放大了許多,導(dǎo)致了離譜的差異。另一方面,中國(guó)貿(mào)易伙伴眾多,出口橫跨多個(gè)領(lǐng)域,的確存在不同地區(qū)、不同領(lǐng)域貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)相反的情況,多樣性與韌性成為顯著特點(diǎn)。業(yè)界應(yīng)吸取教訓(xùn),正視中國(guó)外貿(mào)的新特性,進(jìn)行客觀(guān)評(píng)估。
對(duì)中國(guó)出口的系統(tǒng)性認(rèn)知偏差
傳統(tǒng)認(rèn)為,中國(guó)出口主要市場(chǎng)是北美和歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家,歐美也是中國(guó)外貿(mào)主要順差來(lái)源。而向發(fā)達(dá)國(guó)家出口,主要是外資公司主導(dǎo)的,渠道和利潤(rùn)被控制。近來(lái),在美國(guó)政府?dāng)骋馔苿?dòng)下,外資公司出現(xiàn)了轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈到印度、越南等國(guó)的趨勢(shì)。因此,中國(guó)出口將遭到打擊,美歐訂單下滑,外貿(mào)行業(yè)面臨巨大沖擊。
這是近年來(lái)關(guān)于中國(guó)外貿(mào)最為流行的敘事,在國(guó)際國(guó)內(nèi)有無(wú)數(shù)相關(guān)的新聞與分析,光是蘋(píng)果在印度生產(chǎn)iPhone的文章就不少。即使對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有信心的人,也會(huì)受影響,對(duì)各類(lèi)風(fēng)吹草動(dòng)較為敏感。
但是,發(fā)達(dá)國(guó)家人口只有約10億,雖然經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng),但中國(guó)以外的發(fā)展中國(guó)家人口有56億要多得多,有實(shí)力的國(guó)家不少,特別是有資源的。中國(guó)出口在全球到底是個(gè)什么情況?有沒(méi)有可能對(duì)發(fā)展中國(guó)家的出口超過(guò)了對(duì)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口?我們發(fā)現(xiàn),這已經(jīng)成為了現(xiàn)實(shí)。
2019-2022年中美進(jìn)出口額對(duì)比(作者供圖)
例如2022年中國(guó)出口3.59萬(wàn)億美元,相比2019年的2.5萬(wàn)美元大增43.6%,一舉擺脫了之前外貿(mào)增速不高的局面,順差也翻倍了。這么大的增長(zhǎng),通常是有格局變化的。
2022年對(duì)美國(guó)、歐盟、日本出口分別為5817.83億美元、5619.70億美元、1729.27億美元,占比分別為16.2%、15.7%、4.8%,合計(jì)占比36.7%。對(duì)韓國(guó)出口1626億美元(占比4.5%),英國(guó)800億美元(占比2.2%)、澳大利亞788億美元(占比2.2%),加拿大537億美元(占比1.5%),這四國(guó)合計(jì)占比10.4%。發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易伙伴主要就是這些,合計(jì)占比47.1%。還有瑞士、冰島、以色列、新西蘭等國(guó),中國(guó)對(duì)其出口額都不算高,可忽略。
如果是論發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體,那么還要考慮香港和臺(tái)灣。2022年大陸向香港出口2975億美元(占比8.3%),向臺(tái)灣出口816億美元(占比2.3%)。但是香港與臺(tái)灣比較特殊,算是大中華經(jīng)濟(jì)區(qū),還有轉(zhuǎn)口貿(mào)易因素,對(duì)臺(tái)出口也主要是臺(tái)商內(nèi)部貿(mào)易。另外,2022年對(duì)新加坡的出口約800億美元,增速超過(guò)40%(2023年一季度繼續(xù)增長(zhǎng)46%),轉(zhuǎn)口貿(mào)易很多,應(yīng)該放進(jìn)東盟里,不應(yīng)算成對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口。
總體來(lái)說(shuō),美國(guó)、歐盟、英國(guó)、加拿大、澳大利亞,這算是傳統(tǒng)的歐美和西方市場(chǎng),占2022年中國(guó)出口比例約為37.8%,加上一些轉(zhuǎn)口的,占約40%的份額。這些國(guó)家與中國(guó)距離較遠(yuǎn),區(qū)域經(jīng)濟(jì)不太容易拉上關(guān)系。其中,又可以分成北美、歐洲兩大塊,澳大利亞和中國(guó)的貿(mào)易關(guān)系都有特殊之處。真要說(shuō)鐵了心對(duì)中國(guó)出口加關(guān)稅瘋狂下手的,只有美國(guó)自己。
日韓是東亞國(guó)家,和中國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系較多,也都在RCEP里,合計(jì)占中國(guó)出口比例9.3%。日韓加上港臺(tái)地區(qū),占了中國(guó)出口約20%。另外40%的出口市場(chǎng),就是面向發(fā)展中國(guó)家了,其比例已經(jīng)悄然接近了歐美市場(chǎng)。這是2022年的結(jié)論。
如果看2023年一季度的出口數(shù)據(jù),歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)與發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)走勢(shì)差異很大,形勢(shì)變化極為迅速,其實(shí)已經(jīng)可以給出明確的趨勢(shì)性結(jié)論了。
一季度,中國(guó)出口總額8218.3億美元。對(duì)美出口1152億美元,同比降17%,占總出口比例降至14%。對(duì)歐盟出口1260億美元,同比降7.1%,占比15.3%。對(duì)英國(guó)出口178億美元,降7.3%,占比2.1%。對(duì)加拿大出口105億美元,降17.3%,占比1.3%。這些國(guó)家,占比都是下跌的。對(duì)澳大利亞出口196億美元,上升了10%,占比升至2.4%。這幾國(guó)加起來(lái),占比是35.1%,如果除去澳大利亞是32.7%,不到三分之一了!
日韓及港臺(tái)地區(qū)方面,一季度對(duì)日出口407億美元,同比降2.9%。對(duì)韓出口388億美元,增5.1%。大陸對(duì)香港出口620億美元,降9.9%,對(duì)臺(tái)灣出口158億美元,降22.2%。日韓及港臺(tái)地區(qū)合計(jì)占比19.1%,也減少了。
余下的基本是發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng),占比約45%。也就是說(shuō),一季度發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)占中國(guó)出口比例,已經(jīng)超過(guò)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)10個(gè)百分點(diǎn)了!即使考慮轉(zhuǎn)口貿(mào)易的影響,也可以有把握地說(shuō),對(duì)中國(guó)出口而言,歐美傳統(tǒng)市場(chǎng),已經(jīng)明顯小于發(fā)展中國(guó)家了!
形勢(shì)的發(fā)展就有這么迅速,只要一個(gè)季度,發(fā)展中國(guó)家占中國(guó)出口市場(chǎng)份額,就明顯超越了原來(lái)份額最大的歐美。而且,這并非是對(duì)歐美出口萎縮這一個(gè)因素造成的,更多是對(duì)多個(gè)發(fā)展中國(guó)家出口暴增的結(jié)果。
對(duì)中國(guó)出口而言,發(fā)展中國(guó)家在一季度出了好幾個(gè)“貿(mào)易明星”。對(duì)俄羅斯出口240億美元,增46.3%。對(duì)東盟出口1390億美元,增長(zhǎng)17.8%,其中對(duì)新加坡、老撾、緬甸分別增長(zhǎng)45.8%、37.8%、29%。對(duì)非洲出口417億美元,增長(zhǎng)18.8%。
如果再把亞大區(qū)的日本、韓國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、澳大利亞與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系“特殊化”,歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)就真不到三分之一了。如果再把歐盟放一邊,那美國(guó)、英國(guó)、加拿大就只占17.4%,只比六分之一稍多。如果只論美國(guó)自己,那就是不到七分之一。
從一季度出口降幅來(lái)看,北美的美國(guó)和加拿大達(dá)到17%,明顯降更多,加拿大和美國(guó)市場(chǎng)是一體化的。歐洲情況就明顯不同了,東亞和澳大利亞又更不一樣。美國(guó)之外的發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū),絕不是聽(tīng)美國(guó)指揮捧轉(zhuǎn)動(dòng)的,而是有各自的盤(pán)算。
因此,美國(guó)折騰產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移,就算真有進(jìn)展,其效應(yīng)也不應(yīng)高估,占中國(guó)出口市場(chǎng)只是七分之一。但是在新聞效應(yīng)下,這個(gè)沖擊被放大了數(shù)倍。
有點(diǎn)巧合是,中國(guó)2023年前2月出口5063億美元,下降了6.8%。這讓“經(jīng)濟(jì)學(xué)家”覺(jué)得“產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移”的故事成立,對(duì)3月出口順勢(shì)給出了“降7%”的悲觀(guān)預(yù)期。3月實(shí)際數(shù)字是增長(zhǎng)14.8%,可謂近年來(lái)預(yù)測(cè)反向程度最為夸張的案例。
原因其實(shí)不難找,春節(jié)因素和旅行限制放開(kāi)有一定影響。中國(guó)在一季度放開(kāi)國(guó)際旅行限制,需要一些時(shí)間,內(nèi)部外部也要安排出行計(jì)劃。從大陸與香港通關(guān)的情況來(lái)看,1月8日恢復(fù)往來(lái),但有配額限制。2月6日全面恢復(fù)通關(guān),但也還要一些時(shí)間來(lái)適應(yīng),如一些人重新辦理證件、安排行程。直到3月才基本正常,許多商家如往年一樣,在香港與深圳之間來(lái)回。
中國(guó)人外出旅游經(jīng)商,之前一些落地國(guó)也是有限制的,3月逐漸恢復(fù)正常。如韓國(guó)3月1日起,取消對(duì)中國(guó)游客核酸檢測(cè)。
3月出現(xiàn)了一個(gè)火熱的情況,全球商家紛紛來(lái)華,如蘋(píng)果CEO庫(kù)克3月25日訪(fǎng)問(wèn)北京。中國(guó)外貿(mào)行業(yè)的人也出外開(kāi)拓。多國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人也是從3月開(kāi)始密集訪(fǎng)華,情況是可以相互印證的。
全球商家積極與中國(guó)來(lái)往,目的很簡(jiǎn)單,就是要掙錢(qián)。和中國(guó)做生意最省心,套路也熟。在非洲、中東等地區(qū),已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)量龐大的商貿(mào)人士群體,知道如何與中國(guó)做生意。而且這些外國(guó)商家非常堅(jiān)定,想賺錢(qián)就來(lái)中國(guó)倒貨,社會(huì)秩序和生產(chǎn)供應(yīng)都很穩(wěn)定,什么貨都有,性?xún)r(jià)比還碾壓,真沒(méi)有別地可以相比了。
在境外社交媒體上,許多人已經(jīng)傳播了不少“中國(guó)這么發(fā)達(dá)”的視頻,正面宣傳效應(yīng)非常好。例如在政治氣氛差到極點(diǎn)的情況下,印度從中國(guó)進(jìn)口卻詭異地高速增長(zhǎng)。2020年,中國(guó)對(duì)印度出口667.3億美元,2021年暴增46.1%至975.21億美元,2022年再增21.5%至1185.02億美元,中國(guó)順差超過(guò)了1000億美元。印度博主是在外網(wǎng)發(fā)中國(guó)視頻的主要力量之一,已經(jīng)對(duì)圍觀(guān)群眾產(chǎn)生了“顛覆性”的認(rèn)知效應(yīng),不少印度人難以置信地看到,中國(guó)竟然連西部都似乎非常發(fā)達(dá)了,熟悉情況的印度商家自然知道要怎么做。
許多發(fā)展中國(guó)家商貿(mào)人士,更沒(méi)有政治壓力,在全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的情況下,想做生意賺錢(qián),與中國(guó)合作會(huì)是壓倒性的選擇。不少人靠中國(guó)發(fā)家致富的經(jīng)歷不是假的,數(shù)量正在滾雪球一樣不斷壯大。唯一的麻煩就是有一段時(shí)間來(lái)往不方便,3月恢復(fù)正常,全球各地商家都興奮了。從政府到民間,想在中國(guó)找開(kāi)拓機(jī)會(huì)的人數(shù)量明顯在增加。中國(guó)在3月,從外交到外貿(mào),收獲都很大。
這些發(fā)展中國(guó)家商家,與發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口商相比,實(shí)力一般,更不掌握喉舌,國(guó)際新聞效應(yīng)非常小。但是其人數(shù)和規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)完全起來(lái)了,螞蟻雄兵一樣,源源不斷地往中國(guó)爬。有些商家規(guī)模都不小了,新興國(guó)家市場(chǎng)霸主不可小看。加上中國(guó)外出開(kāi)拓的商家,可以說(shuō)是國(guó)際商貿(mào)里的寵然大物,是以中國(guó)為依托的商貿(mào)大部隊(duì)。只是人們和以前輕視中國(guó)經(jīng)濟(jì)一樣,主要還是盯著發(fā)達(dá)國(guó)家那些著名公司。
所謂“產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)遷出”的故事,對(duì)發(fā)展中國(guó)家商家而言,意義不大。就算部分手機(jī)、鞋靴之類(lèi)的產(chǎn)線(xiàn)從中國(guó)遷往印度、越南,和全球草根商家沒(méi)有半毛錢(qián)的關(guān)系,根本就不是賺錢(qián)機(jī)會(huì),基本是大公司和產(chǎn)業(yè)鏈上的公司在折騰。想賺錢(qián),還是得找中國(guó),而不是去印度或者越南。印度商人自己還得從中國(guó)倒貨,別國(guó)的就更不用提了
從數(shù)據(jù)趨勢(shì)來(lái)看,一季度中國(guó)出口是一個(gè)“全球商家在中國(guó)找賺錢(qián)機(jī)會(huì)”的故事,而非“產(chǎn)業(yè)鏈遷出中國(guó)”的故事。
中國(guó)各大“明星出口產(chǎn)品”的出口額及增幅(作者供圖)
中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)品覆蓋極廣,許多王牌出口項(xiàng)目沒(méi)什么競(jìng)爭(zhēng),所以也就沒(méi)有故事。例如塑料制品,是臉盆、衣架這些不起眼的東西,2022年出口7188億元,實(shí)際規(guī)模已經(jīng)很大了,三年增長(zhǎng)高達(dá)115.7%,是隱形的出口明星。2023年一季度,塑料制品出口1702億,又增長(zhǎng)了11%。箱包出口595億,同比增長(zhǎng)39.4%,表現(xiàn)也起來(lái)了。玩具出口635億,增長(zhǎng)12%。連服裝出口都增長(zhǎng)了6.7%,達(dá)到2419億。
還有新聞里著重強(qiáng)調(diào)的“新三樣”,電動(dòng)車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池,一季度合計(jì)出口2646.9億元,同比增長(zhǎng)66.9%。這就是非常繁榮的景象,是產(chǎn)業(yè)升級(jí),別國(guó)有這種產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)都會(huì)當(dāng)極好的成績(jī)吹上月球,可惜沒(méi)有。而且“新三樣”對(duì)歐盟、美國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)分別增長(zhǎng)88.7%、88.1%、121.7%、118.2%,對(duì)東盟出口增長(zhǎng)103.5%也應(yīng)該是繞道奔?xì)W美的。這說(shuō)明,即使在認(rèn)為有麻煩的歐美市場(chǎng),中國(guó)出口都有替代性的明星出口產(chǎn)品頂上。
綜合來(lái)說(shuō),3月逆襲是中國(guó)出口實(shí)力的一次爆發(fā)式展現(xiàn)。戲劇性的暴增,不僅擊敗了唱衰預(yù)期,而且出現(xiàn)了歷史性的轉(zhuǎn)折。發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng),差距還會(huì)越拉越大,成為中國(guó)出口繼續(xù)高歌猛進(jìn)的主力市場(chǎng)。
中國(guó)出口實(shí)力應(yīng)如何評(píng)估?
中國(guó)進(jìn)出口,不只是唱衰或者唱好這么簡(jiǎn)單,它不是一個(gè)局部事件,而是有全球效應(yīng)。對(duì)中國(guó)自己來(lái)說(shuō),直接作用就是賺順差買(mǎi)資源,但意義早就遠(yuǎn)不止此了。中國(guó)進(jìn)出口實(shí)際已經(jīng)是全球經(jīng)濟(jì)極為重要的成分,甚至成為許多國(guó)家經(jīng)濟(jì)賴(lài)以運(yùn)行的最重要基礎(chǔ)條件。對(duì)各國(guó)來(lái)說(shuō),只是程度深淺的問(wèn)題,不能當(dāng)作一般的雙邊貿(mào)易來(lái)對(duì)待。
2022年美國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易關(guān)系(作者供圖)
以美國(guó)2022年的貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)為例,它的進(jìn)口明顯是分三塊的。一塊是北美自貿(mào)區(qū),從墨西哥進(jìn)口4550億美元,從加拿大進(jìn)口4380億美元。南北兩個(gè)鄰國(guó)又分別從美國(guó)進(jìn)口了3240億美元、3560億美元。這是北美進(jìn)行了區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合提高效率,是合作生產(chǎn)的概念了,不是一般的進(jìn)出口。
美國(guó)2022年從中國(guó)進(jìn)口高達(dá)6348億美元,遙遙領(lǐng)先其余國(guó)家。接下來(lái)是日本的1480億美元,以及德國(guó)的1470億美元,都不到中國(guó)的四分之一。其它較多的是越南和韓國(guó),也超過(guò)1000億美元。
美國(guó)的數(shù)據(jù),還大幅壓低了中國(guó)出口的影響力。這有兩個(gè)因素,一個(gè)是貿(mào)易壁壘市場(chǎng)準(zhǔn)入,中國(guó)公司被無(wú)理打壓,電信、手機(jī)等多種商品被安全借口排除在外,還有普遍性的25%的關(guān)稅。另一個(gè)因素影響更大,就是市場(chǎng)渠道的控制,這在包括發(fā)展中國(guó)家在內(nèi)的全球市場(chǎng)是結(jié)構(gòu)性的現(xiàn)象。
最近中國(guó)SHEIN、TEMU等電商平臺(tái)在美國(guó)掀起了廉價(jià)消費(fèi)熱潮,對(duì)美國(guó)渠道沖擊很大,在手機(jī)APP排行榜上排名靠前。為何有降維打擊、病毒傳播的效果,實(shí)在是因?yàn)閮r(jià)格太劃算了。這也是因?yàn)樵瓉?lái)控制渠道的商家,從中國(guó)進(jìn)口商品來(lái),在終端賣(mài)出的加價(jià)幅度十分驚人。因?yàn)榧觾r(jià)幅度很大,進(jìn)口商承擔(dān)25%的額外關(guān)稅都沒(méi)問(wèn)題,對(duì)中國(guó)商品加關(guān)稅基本都是美方承擔(dān)了成本。
開(kāi)設(shè)于肯尼亞的中資超市“China Square”(作者供圖)
肯尼亞內(nèi)羅畢年初開(kāi)了一家中資超市“China Square”,因?yàn)楹鼙阋?,?gòu)物條件也不錯(cuò),非常火爆,老板說(shuō)兩周就賺了15.7萬(wàn)美元。當(dāng)?shù)厝穗y以置信,覺(jué)得原來(lái)貴了幾倍買(mǎi)拖鞋之類(lèi)的商品是上當(dāng)了,一些受影響的商家跑來(lái)抗議,引發(fā)了混亂。肯尼亞政府要求超市暫時(shí)關(guān)門(mén),因?yàn)閷?duì)當(dāng)?shù)亓闶凼袌?chǎng)沖擊太大,3月初協(xié)商后又重開(kāi)。
這類(lèi)渠道事件說(shuō)明,其實(shí)中國(guó)制造商品在全球早就是碾壓式的存在,但各國(guó)商家主要還是在利用渠道大幅加價(jià)的階段。很多人感覺(jué),在中國(guó)買(mǎi)這些制造類(lèi)商品非常便宜,外國(guó)卻挺貴,就是這個(gè)現(xiàn)象。中國(guó)這邊渠道競(jìng)爭(zhēng)是充分市場(chǎng)化的,老百姓享受到了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效率高、產(chǎn)品類(lèi)型豐富、商品性?xún)r(jià)比高的好處,甚至連肆虐全球的通脹在中國(guó)都沒(méi)有感覺(jué)。
人們對(duì)此認(rèn)識(shí)不深,因?yàn)槎⒅恍┩鈬?guó)大品牌控制的產(chǎn)品,如蘋(píng)果手機(jī),在全球定價(jià)是可以查的。這類(lèi)產(chǎn)品全球統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo),中國(guó)市場(chǎng)雖然算便宜,價(jià)格差別也不算大。甚至有些人說(shuō)中國(guó)物價(jià)貴,是有些消費(fèi)者青睞的外資品牌商品有關(guān)稅,也有利用小資崇洋心理加價(jià)的現(xiàn)象。
中國(guó)制造業(yè)增加值約占全球30%,但這個(gè)增加值是在中國(guó)計(jì)算的,基本是充分競(jìng)爭(zhēng)增加不多的。看A股上市公司利潤(rùn)率就知道了,比美國(guó)公司低多了,什么賺錢(qián)就一堆公司撲上來(lái)。如果按外國(guó)的標(biāo)準(zhǔn),不管是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家,增加值能上調(diào)非常多,肯定要超過(guò)全球50%了。
人們感知的全球制造業(yè)貿(mào)易商品,基本可以分為三類(lèi)。第一類(lèi)是中國(guó)制造的一般商品,品牌知名度不高,但實(shí)際占領(lǐng)了市場(chǎng),消滅了這個(gè)類(lèi)別的競(jìng)爭(zhēng)者。這類(lèi)商品有非常廣的受眾,不愿意高價(jià)買(mǎi)大品牌商品的人是大部分。其它國(guó)家如果不搞貿(mào)易保護(hù),本地對(duì)標(biāo)的制造商幾乎是無(wú)法生存的,效率差了幾倍,在國(guó)際貿(mào)易層面不需要討論了。這是中國(guó)制造真正的威力所在,眾多行業(yè)一起優(yōu)化,效率優(yōu)化到了極致,是地球上從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)的事,別國(guó)也不可能復(fù)制。
第二類(lèi)是消費(fèi)類(lèi)品牌商品,發(fā)達(dá)國(guó)家品牌有優(yōu)勢(shì)。中國(guó)大品牌也逐漸崛起,獲得了一些全球聲譽(yù),其它發(fā)展中國(guó)家基本沒(méi)有大品牌。這類(lèi)商品影響了人們對(duì)制造業(yè)實(shí)力的認(rèn)知,但是發(fā)達(dá)國(guó)家大品牌也有很高的份額是在中國(guó)制造的,有時(shí)與第一類(lèi)制造實(shí)力其實(shí)是一回事。
第三類(lèi)是高科技產(chǎn)品,和第二類(lèi)的品牌有重合,但其性質(zhì)主要是高科技。如芯片、鋰電池、大飛機(jī)。其主要特征是,不是面對(duì)一般消費(fèi)者的,但也有相當(dāng)?shù)闹?。如美?guó)出口的第一大類(lèi)商品就是大飛機(jī)。高科技產(chǎn)品有時(shí)會(huì)支配人們對(duì)于制造業(yè)實(shí)力的認(rèn)知,但中國(guó)不能制造的品類(lèi)其實(shí)也不多了,高科技實(shí)力基本能算全球第二。
如果用“平均利潤(rùn)”、“人均產(chǎn)值”之類(lèi)的指標(biāo)來(lái)評(píng)估中國(guó)的制造業(yè)實(shí)力,就可以排到比較后的位次,這也是輿論與研究者乃至官方都樂(lè)于給出的估計(jì)。如認(rèn)為“中國(guó)在制造業(yè)領(lǐng)域處于全球第三梯隊(duì)”,“大而不強(qiáng)”。中國(guó)在組裝加工外資品牌商品、海量制造一般商品這幾項(xiàng),用了太多人,排名肯定高不上去。上億制造業(yè)就業(yè)人口,規(guī)模遠(yuǎn)超其余國(guó)家,絕不可能只去搞人均產(chǎn)值高的高科技產(chǎn)品。
但如果先不考慮人均類(lèi)指標(biāo),分三類(lèi)看制造業(yè)實(shí)力,結(jié)論就會(huì)很?chē)樔?。不能說(shuō)就只有大品牌商品、高科技產(chǎn)品才重要,能掙錢(qián)、能就業(yè)的制造業(yè)實(shí)力,總不會(huì)是壞事。
中國(guó)在第一類(lèi)一般商品是絕對(duì)統(tǒng)治的,歷史上沒(méi)有過(guò)的,本國(guó)就能決定一切,基本上所有技術(shù)元素都不缺了,與外國(guó)無(wú)關(guān)地自我進(jìn)化了不短的時(shí)間。這體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上,就是中國(guó)塑料制品、箱包、玩具等出口項(xiàng)目連續(xù)增長(zhǎng)。這完全可以繼續(xù)向全球開(kāi)拓,全球需要中國(guó)商品的窮人還很多,還是一片藍(lán)海。
在第二類(lèi)消費(fèi)品牌,中國(guó)制造技術(shù)水平和效率也是絕對(duì)第一,基本不存在技術(shù)瓶頸,只有渠道和品牌檔次問(wèn)題。但品牌溢價(jià),遲早會(huì)受技術(shù)水平和效率影響。中國(guó)品牌就算在發(fā)達(dá)國(guó)家受到打壓,在發(fā)展中國(guó)家總會(huì)有機(jī)會(huì)。
在第三類(lèi)高科技產(chǎn)品,就存在一些卡脖子問(wèn)題,甚至已經(jīng)被卡了,極大影響了人們的情緒。但是“新三樣”以及大飛機(jī)、高鐵等影響重大的高科技產(chǎn)品說(shuō)明,中國(guó)高科技已經(jīng)有了不錯(cuò)的全球競(jìng)爭(zhēng)力,而且還在往上突破。
其它國(guó)家拿什么和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)制造業(yè)?第一類(lèi)一般商品,外國(guó)就沒(méi)有值得一提的競(jìng)爭(zhēng)力,大家都當(dāng)不存在一樣,對(duì)中國(guó)順差一再飆升迷惑不解,對(duì)一季度出口增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)極其離譜。幾乎全部的分析,都在說(shuō)第二類(lèi)、第三類(lèi),在說(shuō)中國(guó)還沒(méi)有突破的少數(shù)高科技領(lǐng)域,以及渠道、品牌,這些與制造業(yè)技術(shù)和效率本身無(wú)關(guān)的商業(yè)因素。
美國(guó)是拉開(kāi)架勢(shì),搞產(chǎn)業(yè)鏈遷移,不搞不行了。但根據(jù)以上框架,能折騰的就是第二類(lèi)和第三類(lèi)。美國(guó)自家公司的消費(fèi)品牌組裝遷出中國(guó),蘋(píng)果、戴爾等等。再忽悠其它發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)品牌公司,也來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)從中國(guó)遷出,算有點(diǎn)成效,但規(guī)模和影響明顯沒(méi)有美國(guó)品牌大。再就是高科技領(lǐng)域以芯片為核心,對(duì)中國(guó)大搞制裁,搞政治正確,借口安全問(wèn)題排除中國(guó)高科技產(chǎn)品,還勸其它國(guó)家也來(lái)排除。
如果全面認(rèn)識(shí)了中國(guó)制造業(yè)實(shí)力,就可以很有信心地宣稱(chēng),美國(guó)這個(gè)攻擊并不會(huì)有多大效果,一季度的出口數(shù)據(jù)就很好地說(shuō)明了問(wèn)題。
一個(gè)是“西方不亮東方亮”的效應(yīng)。前面論證了,美歐傳統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)不如發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)大了。發(fā)展中國(guó)家可以自主決定和中國(guó)大做生意,互相也很開(kāi)心地聊起來(lái)了,甚至找中國(guó)調(diào)?;鉅?zhēng)端。只要發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)不斷做大,中國(guó)出口增長(zhǎng)勢(shì)頭就能一直維持,這是新的動(dòng)力。發(fā)展中國(guó)家得到中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)領(lǐng)域的幫助,掃除經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的障礙,增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿σ呀?jīng)有了。一般商品、品牌商品、高科技產(chǎn)品,發(fā)展中國(guó)家都能以極高的性?xún)r(jià)比從中國(guó)得到,大批人口過(guò)上現(xiàn)代生活有路徑了。
一個(gè)是制造業(yè)的技術(shù)和效率,對(duì)美國(guó)的攻擊有極大的制約。例如蘋(píng)果要轉(zhuǎn)移iPhone產(chǎn)線(xiàn)到印度,新聞放風(fēng)說(shuō)2025年要25%、遠(yuǎn)期40%-45%。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》文章就唱反調(diào),說(shuō)蘋(píng)果和中國(guó)關(guān)系很深,印度那都是FATP(Final Assembly, Test and Pack)低技術(shù)環(huán)節(jié),組裝、測(cè)試、包裝,從中國(guó)運(yùn)零部件過(guò)來(lái)。如果只是FATP轉(zhuǎn)移到印度,那沖擊會(huì)小得多。但即使是FATP也不容易,蘋(píng)果四大產(chǎn)品到2024年,還是90%以上在中國(guó)制造。
蘋(píng)果四大產(chǎn)品中有90%以上在中國(guó)制造(作者供圖)
更深層地,要看印度本土企業(yè)如何進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈,中國(guó)已經(jīng)有上百家企業(yè)。目前還看不出,印度或者越南企業(yè)如何進(jìn)入要求極嚴(yán)的蘋(píng)果供應(yīng)鏈,應(yīng)該要不短的時(shí)間。如果是中國(guó)鏈上的企業(yè)跑印度開(kāi)廠(chǎng),影響會(huì)小一些。因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)還在鏈上,這些企業(yè)的中國(guó)供應(yīng)商(不是蘋(píng)果供應(yīng)商了)還是會(huì)有相當(dāng)多的就業(yè)。印度怎么一級(jí)級(jí)地把全部企業(yè)都弄過(guò)去并不簡(jiǎn)單,目前是進(jìn)展到要求幾家蘋(píng)果供應(yīng)商在印度開(kāi)廠(chǎng)搞FATP的層級(jí),而且品質(zhì)還成問(wèn)題,想升級(jí)需要基礎(chǔ)能力提升。
至于美國(guó)高科技領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)的攻擊,目前已經(jīng)到了有攻有防的階段了。之前美國(guó)來(lái)勢(shì)洶洶,人們心里不太有底,高科技什么情況要斗過(guò)才清楚。從特朗普發(fā)動(dòng)攻勢(shì),也快五年了,時(shí)間不短了。全球各國(guó)基本的評(píng)估是,中國(guó)頂住了,美國(guó)沒(méi)占到什么便宜,堅(jiān)定了找中國(guó)合作的決心,甚至美國(guó)盟友也不愿意跟了。
高科技有非常復(fù)雜的供應(yīng)鏈,經(jīng)常需要全球多國(guó)合作,中國(guó)逐漸成為全球高科技供應(yīng)鏈的重要部分。但是趨勢(shì)非常明顯,主要是三個(gè)趨勢(shì)。
一個(gè)是有越來(lái)越多的高科技領(lǐng)域,其特征不再是全球合作,而是中國(guó)主導(dǎo)了。這就是所謂的“白菜化”,以前一般是開(kāi)除出高科技,最近也得承認(rèn)中國(guó)的科技實(shí)力了,總不能都開(kāi)除。如果所有產(chǎn)業(yè)都到這個(gè)程度,那就沒(méi)什么好分析的了。像新能源、電動(dòng)車(chē)就變成中國(guó)主導(dǎo)了,雖然外國(guó)公司也會(huì)進(jìn)來(lái),但就需要以中國(guó)為中心發(fā)展了。這也是中國(guó)努力的方向,多一個(gè)領(lǐng)域就多一分安全感,有時(shí)會(huì)不計(jì)代價(jià)大搞研發(fā),上升到國(guó)家安全的重視程度。頂住美國(guó)攻勢(shì)其實(shí)不需要這么高標(biāo)準(zhǔn)。
再一個(gè)是中國(guó)在越來(lái)越多高科技領(lǐng)域,逐漸有了存在感。例如所有行業(yè)里最困難的芯片設(shè)備供應(yīng)鏈,原來(lái)幾乎等于沒(méi)有,現(xiàn)在冒出了不少本土企業(yè),在蝕刻、CVD、PVD、CMP、離子注入、清洗、檢測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域有突破,進(jìn)入了芯片制造企業(yè)實(shí)際應(yīng)用??傮w來(lái)說(shuō),技術(shù)原理基本摸清,應(yīng)該可以保證28nm芯片制造產(chǎn)線(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化,但需要不短的時(shí)間,如2030年。這就某種程度保證了,不會(huì)發(fā)生非美的外國(guó)芯片設(shè)備供應(yīng)商不做生意的怪事,沒(méi)動(dòng)機(jī)。
再一個(gè)是美國(guó)及其盟友,試圖在高科技產(chǎn)業(yè)鏈里,擺脫中國(guó)公司,所謂的脫鉤。例如對(duì)稀土供應(yīng)想辦法,搞芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,新能源領(lǐng)域也想脫離中國(guó)的絕對(duì)控制自立。這個(gè)脫鉤趨勢(shì)就被無(wú)限夸大,加上品牌消費(fèi)品的組裝外遷,似乎是一個(gè)特別大的事,搞成了中國(guó)就慘了。
就算美國(guó)搞高科技脫鉤有進(jìn)展,最多也就是中國(guó)和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)高科技的局面,看誰(shuí)性?xún)r(jià)比高、關(guān)系搞得好、體系建得好。這是好事,中國(guó)肯定會(huì)充滿(mǎn)斗志地迎戰(zhàn),靠生產(chǎn)效率,靠中低科技產(chǎn)業(yè)鏈齊全,配合尖端高科技研發(fā),一起和美國(guó)斗,每年幾百萬(wàn)理工科畢業(yè)生正好忙活。
很有可能,美國(guó)干這種損人不利己、違背經(jīng)濟(jì)原理的事干不好。本來(lái)各國(guó)基于分工合作、比較優(yōu)勢(shì)的原理,一起將產(chǎn)業(yè)效率發(fā)展到不可思議的程度,到了中國(guó)效率又有突破。然而,美國(guó)走回頭路,不要分工、不要合作、不要比較優(yōu)勢(shì),難道美國(guó)工人很高效嗎?東南亞或者印度工人很高效、研發(fā)很給力嗎?
實(shí)際發(fā)生的事,就是勾兌、表面文章,美國(guó)公司將產(chǎn)品偽裝成美國(guó)制造,中國(guó)公司繞道東南亞參與產(chǎn)業(yè)鏈。印度、越南等國(guó)搞FATP,表現(xiàn)紅火實(shí)際只是組裝環(huán)節(jié),升級(jí)不易,而且一季度數(shù)據(jù)連表面都不火了。經(jīng)濟(jì)規(guī)律很強(qiáng)大,逆著推動(dòng)很難搞。
美國(guó)政客,如果是順著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律來(lái),還能搞出一些法案,幫助美國(guó)公司發(fā)展做大。但如果逆著市場(chǎng)規(guī)律干大事,這恰恰是中國(guó)政府的絕活,美國(guó)又攻擊又害怕,自己也學(xué)上了。逆著干,國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,先不掙錢(qián)、往里砸錢(qián)、砸資源,是需要狠勁的。國(guó)際上一般認(rèn)為東亞厲害,以韓國(guó)和中國(guó)為代表,別的國(guó)家卷不過(guò)。
美國(guó)政客搞的各種基建、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,基本是笑話(huà)多、成就少,不斷冒出各種匪夷所思的災(zāi)害事件。美國(guó)公司按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律在全球推進(jìn)的能力是很強(qiáng),但美國(guó)政客真不行,主要是律師團(tuán)伙出身,不像是能搞產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的。美國(guó)公司也不太可能去逆著經(jīng)濟(jì)規(guī)律搞產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,主要是應(yīng)付敷衍,股東要掙錢(qián)才是最大原則。
中國(guó)出口的實(shí)力是以強(qiáng)大的制造業(yè)為基礎(chǔ)的,要綜合全面地評(píng)估。三月出口數(shù)據(jù)的戲劇性逆轉(zhuǎn),揭示了中國(guó)出口與制造業(yè)真正實(shí)力。友好的發(fā)展中國(guó)家迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì),合作熱情高漲,讓中國(guó)出口迅速擊敗外界唱衰的預(yù)期。美國(guó)對(duì)中國(guó)的攻擊,其影響被夸大太多,占中國(guó)出口市場(chǎng)的份額已經(jīng)不算大了。
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