達里奧認(rèn)為,隨著中國在全球貿(mào)易中擴大使用人民幣,美元的必要性料將減弱。
橋水基金的創(chuàng)始人、億萬富翁達里奧表示,美元在全球貿(mào)易中的重要性下降,美元的主導(dǎo)地位正漸行漸遠,而西方對俄羅斯的制裁,美元暴露了新的風(fēng)險。
上周,達里奧在接受采訪時說,央行不太愿意持有美元。
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“美元是債務(wù)。換句話說,當(dāng)央行持有的美元是一種債務(wù)資產(chǎn),他們會認(rèn)為自己持有的以美元計價的債務(wù)敞口過高。因此,購買美元的意愿不高?!?/p>
達里奧認(rèn)為此前各國愿意增加這種債務(wù)敞口是為了進行國際貿(mào)易。美元廣泛流通于全球交易中,占所有外匯交易的88%。
但是,隨著中國在全球貿(mào)易中擴大使用人民幣,美元的必要性料將減弱。
中國著手?jǐn)U大人民幣的影響力。最近,中國與巴西達成去美元交易的貿(mào)易協(xié)議,并與哈薩克斯坦和巴基斯坦等國家達成了類似的協(xié)議。
同時,自俄烏沖突以來,西方國家凍結(jié)俄羅斯近3300億美元的貨幣儲備,使其無法交易美元或歐元資產(chǎn)。被西方“孤立”后,俄羅斯在對外貿(mào)易結(jié)算中改用人民幣。這不僅迫使俄羅斯降低了對美元的依賴,“美元武器化”也損害了其它國家對該貨幣的信任,它們變得更加警覺,意識到這些債務(wù)資產(chǎn)可能落得與俄羅斯一樣的下場(被凍結(jié))。
達里奧補充說:
“鑒于這些原因,人們漸漸不愿持有以美元計價的債務(wù),這也意味著美元將減少。所以,美元的供需情況不容樂觀,當(dāng)我們?yōu)樘钛a赤字而被迫持續(xù)在國際市場上拋售美元時,將導(dǎo)致美元的供需關(guān)系進一步惡化?!?/p>
去年,彭博美元指數(shù)一度飆升16%,俄烏沖突加劇了全球通脹,引發(fā)廣泛加息,帶動債券和貨幣市場共同下挫。過去一年,美元上漲了6%。
達里奧的警告與Eurizon SLJ Asset Management近期發(fā)布的說明一致,其表示:去年,美元儲備貨幣的主導(dǎo)地位下降速度是前20年的10倍。
此前,達里奧曾對全球儲備貨幣敲響警鐘。今年2月,他對CNBC說:
“世界的貨幣陷入險境,美國不是唯一過量印鈔的國家?!?/p>
有分析家對此提出異議,認(rèn)為人民幣升值對美元地位的影響微乎其微。
最近,諾貝爾經(jīng)濟學(xué)家Paul Krugman說:
“美元的地位、自由市場流動性以及可靠的法律體系共同支撐美元的霸權(quán)地位。而美元的唯一威脅是債務(wù)違約?!?/p>
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