作者 | 楚濟慈 趙金龍 來源 | 零壹財經(jīng)

網(wǎng)絡安全事件頻發(fā)，造成的損失日益攀升，成為“網(wǎng)絡安全保險”這一新業(yè)態(tài)快速發(fā)展的契機。

近兩年，網(wǎng)絡安全保險是全球財險市場中發(fā)展速度最快的細分領域之一。據(jù)Research And Markets發(fā)布的《2022年全球網(wǎng)絡安全保險市場報告》顯示，2021年全球網(wǎng)絡安全保險市場規(guī)模為92.9億美元，2022年約為119億美元，預計到2027年將達到292億美元，年復合年增長率達19.47%，體現(xiàn)出巨大的市場需求和發(fā)展空間。

【資料圖】

我國網(wǎng)絡安全保險市場起步較晚，但發(fā)展趨勢向好。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心測算，2021年我國網(wǎng)絡安全保險保費規(guī)模大約為7080萬元，僅占財產(chǎn)保險保費規(guī)模的不到萬分之一，但較上一年增長3.2倍以上；2022年保費規(guī)模約為1.4億元，較上一年翻一番，呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。

另據(jù)銀保監(jiān)會“財產(chǎn)險公司備案產(chǎn)品目錄查詢”顯示，截至3月31日，我國共有29家保險機構(gòu)備案了約203款網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)品，是上一年備案產(chǎn)品數(shù)量的兩倍以上。

目前，網(wǎng)絡安全保險作為轉(zhuǎn)移、防范網(wǎng)絡安全風險的重要手段之一，尚未得到充分應用。尤其在國內(nèi)實際落地過程中，仍存在諸多問題。不過，隨著發(fā)展環(huán)境的持續(xù)改善和優(yōu)化，我國網(wǎng)絡安全保險步入快速發(fā)展的新階段。

01

全球網(wǎng)絡安全保險方興未艾，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)拐點已至？

互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的背后，是全球網(wǎng)絡犯罪的快速增長。根據(jù)美國投資咨詢機構(gòu)Cybersecurity Ventures公司的研究，2021年網(wǎng)絡犯罪在全球造成了6萬億美元的損失，預計這一數(shù)字將在未來五年以每年15%的速度增長。

該研究還顯示，2015年通過勒索軟件索要贖金的網(wǎng)絡犯罪共計給全球造成了3.25億美元的損失，而2021年造成的損失則超過了200億美元，增長60余倍。

隨著網(wǎng)絡安全事件造成的損失日益攀升，全球網(wǎng)絡安全保險保費規(guī)模大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球網(wǎng)絡安全保險保費達到73.6億美元，同比增長71%。根據(jù)安聯(lián)保險集團預測，到2025年，網(wǎng)絡安全保險市場規(guī)模將達到200億美元。

圖1：全球網(wǎng)絡安全保險保費增長情況

數(shù)據(jù)來源：央行南京分行科技處課題組《網(wǎng)絡安全保險發(fā)展的實踐與建議》，安聯(lián)保險，零壹智庫制圖

從上世紀90年代發(fā)展至今，網(wǎng)絡安全保險脫胎于傳統(tǒng)產(chǎn)險，從無人問津到初露頭角證明了其作為獨立險種的市場與生命力。經(jīng)過20余年全球數(shù)字化發(fā)展、網(wǎng)絡技術(shù)更迭，網(wǎng)絡安全保險已經(jīng)成為數(shù)字市場經(jīng)濟條件下重要的風險管理和風險轉(zhuǎn)移手段。

整體來看，全球IT網(wǎng)絡發(fā)展的起步時間不一、發(fā)展進程不對稱，網(wǎng)絡安全保險在各國各地區(qū)存在不同的市場成熟度與社會普遍接受度。

拿美國來說，其網(wǎng)絡安全保險市場發(fā)展最為迅速，占全球市場份額的90%以上。國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心近期發(fā)布的《網(wǎng)絡安全保險研究報告》顯示，美國網(wǎng)絡安全保險保費年增長率超70%、賠付率達65%。

歐洲網(wǎng)絡安全保險市場雖然起步比美國晚，但近些年網(wǎng)絡安全事故的頻發(fā)，也加快了歐洲網(wǎng)絡安全保險發(fā)展與成熟的腳步。數(shù)據(jù)提供商Statista預測其網(wǎng)絡保險市場在2020年至2030年間將呈指數(shù)級增長，在2020年至2025年間規(guī)模翻一番，年平均增長率將達20%。

據(jù)中國信息通信研究院安全研究所發(fā)布的《網(wǎng)絡安全保險國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》顯示，經(jīng)過多年發(fā)展，國外網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)業(yè)已形成公共基礎服務體系完善、利益相關方眾多、業(yè)務全生命周期覆蓋的較為成熟的上下游生態(tài)。

02

數(shù)字化衍生新需求，國內(nèi)網(wǎng)絡安全險戰(zhàn)略機遇期來臨

在全球數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展之下，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)正回歸高速增長區(qū)間。據(jù)經(jīng)濟日報報道，近日發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，2021年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約2000億元，較2020年增長16.6%，預計2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模近2200億元，增速約為13.9%。

中國科學院院士尹浩分析稱，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)面臨良好的發(fā)展態(tài)勢。數(shù)字化衍生出安全新形勢、新需求，驅(qū)動安全界限不斷向網(wǎng)絡物理融合空間拓展，推動安全需求迭代升級。網(wǎng)絡安全產(chǎn)品向定制化、輕量化、場景化方向快速發(fā)展。網(wǎng)絡安全保險有望成為網(wǎng)絡安全社會化服務體系的重要組成部分，為行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型筑牢安全屏障。

一方面，我國網(wǎng)絡安全保險行業(yè)正處于發(fā)展前期，與美國等網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)較發(fā)達的國家相比，仍有較大差距。以數(shù)據(jù)來做對比，2021年美國網(wǎng)絡安全保險保費規(guī)模超過65億美元，中國則不足1億元人民幣。

另一方面，隨著發(fā)展環(huán)境的持續(xù)改善和優(yōu)化，我國網(wǎng)絡安全保險步入快速發(fā)展新階段。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年網(wǎng)絡安全保險保費規(guī)模達1.4億，較前一年翻一番。另據(jù)中國信息通信研究院預計，到2025年，中國網(wǎng)絡安全保險市場規(guī)模將達到5億元人民幣左右。

1、網(wǎng)絡安全保險備案產(chǎn)品200余款：同比增加2倍以上

根據(jù)中國信息通信研究院安全研究所的《網(wǎng)絡安全保險國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》一文，國內(nèi)網(wǎng)絡安全保險起步于21世紀10年代。2013年起，蘇黎世財產(chǎn)保險(中國)有限公司、安聯(lián)財產(chǎn)保險(中國)有限公司等外資險企率先在中國市場上推出了網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)品。

此后，隨著市場需求的逐步增加，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司等國內(nèi)大型保險公司相繼開發(fā)并推出網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)品。

據(jù)銀保監(jiān)會“財產(chǎn)險公司備案產(chǎn)品目錄”查詢顯示，截至2023年3月，我國共有29家保險機構(gòu)備案了約203款網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)品。其中，蘇黎世財險(中國)、中國太平洋財險、中華聯(lián)合財險分別以38款、21款、19款備案產(chǎn)品位列前三。在互聯(lián)網(wǎng)保險公司中，眾安在線備案產(chǎn)品數(shù)量為4款，泰康在線為1款。

圖1：財產(chǎn)險公司網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)品備案數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會官網(wǎng)，零壹智庫整理

2022年10月，眾安保險發(fā)布了“盾山計劃”，希望讓網(wǎng)絡安全保險成為企業(yè)數(shù)字化的基礎能力。眾安保險還推出全國首款普惠版網(wǎng)絡安全保險，以“保險+科技”為企業(yè)保障服務賦能，保障中小微企業(yè)“不出險”“少出險”“出小險”。

除了保險公司，網(wǎng)絡安全企業(yè)也是網(wǎng)絡安全保險生態(tài)“必備”的一員。以奇安信為例，它是國內(nèi)最早布局和開拓網(wǎng)絡安全保險服務的網(wǎng)絡安全企業(yè)，早在2017年就開始戰(zhàn)略布局這一新興領域。2018年，奇安信先后和中國人保、蘇黎世財險(中國)簽訂協(xié)議，為后者提供保前評估、保前加固、保中監(jiān)測、協(xié)助定損、電子調(diào)查取證及溯源等多項服務。

2019年開始，奇安信加大在網(wǎng)絡安全險的投入與推廣，并單獨成立保險行業(yè)團隊，陸續(xù)與平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險、中國人壽財險、中意財險等聯(lián)合開發(fā)保險產(chǎn)品，并作為保險公司核心技術(shù)及網(wǎng)絡風險研究支撐單位。

2、政策利好：首個網(wǎng)絡安全保險規(guī)范征求意見出爐，團體標準加速推進

早在2019年，工信部就在《關于促進網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》中明確提出要“探索開展網(wǎng)絡安全保險服務”。

2021年7月發(fā)布的《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）（征求意見稿）》再次提出，“探索開展網(wǎng)絡安全保險。面向電信和互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領域，開展網(wǎng)絡安全保險服務試點。加快網(wǎng)絡安全保險政策引導和標準制定，通過網(wǎng)絡安全保險服務監(jiān)控風險敞口，鼓勵企業(yè)構(gòu)建并完善自身網(wǎng)絡安全風險管理體系，強化網(wǎng)絡安全風險應對能力。”

2022年11月，國內(nèi)第一個對外發(fā)布的以網(wǎng)絡安全保險為主題，促進網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展的指導性文件公開征求意見。

《關于促進網(wǎng)絡安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見（征求意見稿）》（下稱《意見稿》）指出，網(wǎng)絡安全保險是為網(wǎng)絡安全風險提供保險保障的新興險種，已日益成為轉(zhuǎn)移、防范網(wǎng)絡安全風險的重要工具，在推進網(wǎng)絡安全社會化服務體系建設中發(fā)揮著重要作用。

對于網(wǎng)絡安全保險的發(fā)展，《意見稿》從建立健全網(wǎng)絡安全保險政策標準體系、加強網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)品服務創(chuàng)新、強化網(wǎng)絡安全技術(shù)賦能保險發(fā)展、促進網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)需求釋放、培育網(wǎng)絡安全保險發(fā)展生態(tài)5各方面提出了10點意見。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，《網(wǎng)安險征求意見稿》提出，鼓勵保險公司面向不同行業(yè)場景的差異化網(wǎng)絡安全風險管理需求，開發(fā)多元化網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)品。例如，面向重點行業(yè)企業(yè)開發(fā)網(wǎng)絡安全財產(chǎn)損失險、責任險和綜合險等，提升企業(yè)網(wǎng)絡安全風險應對能力。鼓勵網(wǎng)絡安全保險服務機構(gòu)協(xié)同合作，探索構(gòu)建以網(wǎng)絡安全保險為核心的全流程網(wǎng)絡安全風險管理解決方案。

此外，網(wǎng)安險團體標準也在加速推進中。

2022年9月，上海銀保監(jiān)局指導上海市保險同業(yè)公會發(fā)布了國內(nèi)首個網(wǎng)絡安全保險服務團體標準《網(wǎng)絡安全保險服務規(guī)范》（以下簡稱《服務規(guī)范》），對保險公司開展網(wǎng)絡安全保險業(yè)務在承保、風控、理賠服務等各個環(huán)節(jié)制定了統(tǒng)一標準要求。《服務規(guī)范》由人保財險上海市分公司、太平洋財險上海分公司、平安財險上海分公司、眾安在線等7家保險公司共同起草并承諾執(zhí)行。據(jù)上海監(jiān)管局數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，上海地區(qū)共承保網(wǎng)絡安全保險業(yè)務355件，提供風險保障金額140億元。

2023年2月20日，上海市信息安全行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《網(wǎng)絡安全保險安全服務技術(shù)要求》（T/SISA 0001-2023）、《網(wǎng)絡安全保險安全服務能力評價指南》（T/SISA 0002-2023）兩項團體標準，標準自2023年2月20日起實施。

前者規(guī)定了網(wǎng)絡安全保險全流程的安全服務技術(shù)要求包括投保前安全風險評估服務要求、保單生效后安全風控服務要求、出險后應急處置服務要求和出險后理賠安全服務要求相關內(nèi)容。后者規(guī)定了為網(wǎng)絡安全保險提供相關安全技術(shù)與服務供應商的基本類型、基本能力要求、專業(yè)能力要求、評價規(guī)范及評價要求。

03

網(wǎng)絡安全保險發(fā)展仍存難點

目前，我國網(wǎng)絡安全保險市場還存在很多的痛點與難點?！毒W(wǎng)絡安全保險研究報告》顯示，我國網(wǎng)絡安全保險仍面臨產(chǎn)品供給能力有限、較難滿足多樣化投保需求、發(fā)展共識尚未形成、跨行業(yè)領域認知壁壘較難突破、行業(yè)需求亟待釋放、網(wǎng)絡安全保險生態(tài)待營造等問題。

1、投保需求多樣化，險種較少。隨著技術(shù)進步，網(wǎng)絡安全的威脅手段更加頻繁、復雜和隱蔽，從網(wǎng)安險供給端來看，目前險種還覆蓋不了多樣化的投保需求。

2、風險量化能力弱，定價能力不足。目前，網(wǎng)安險費率的確定方法是高度定制化且有待完善成熟?！墩髑笠庖姼濉诽岢?，鼓勵保險公司面向不同行業(yè)場景的差異化網(wǎng)絡安全風險管理需求，開發(fā)多元化網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)品，并且鼓勵保險公司、再保險公司建立網(wǎng)絡安全風險理賠數(shù)據(jù)庫，支撐網(wǎng)絡安全風險精準定價。

2、數(shù)據(jù)有待逐步積累，數(shù)據(jù)共享機制有待建立。網(wǎng)絡安全保險的承保歷史短、業(yè)務量小，且由于出險理賠行為的滯后性，有價值的代表性理賠數(shù)據(jù)有待豐富。另一方面，保險公司可通過與網(wǎng)絡安全公司、第三方保險科技公司建立數(shù)據(jù)共享與分析機制，基于網(wǎng)絡安全風險基礎數(shù)據(jù)，準確、動態(tài)地發(fā)現(xiàn)特定行業(yè)或者特定時間的威脅，有效緩釋網(wǎng)絡空間的未知風險。

4、市場認知程度有待提升。網(wǎng)絡安全保險的重要性，還未被充分認識到。我國網(wǎng)絡安全保險市場起步相對較晚，現(xiàn)階段仍處于市場培育初期，不少企業(yè)尤其是小企業(yè)對這一險種依然持觀望態(tài)度，企業(yè)網(wǎng)絡安全意識有待進一步提升，參與承保的機構(gòu)數(shù)量仍有待增加。

5、網(wǎng)絡安全保險產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待建立。網(wǎng)絡安全保險，不是一個“被動的賠付保險”，而是與安全服務結(jié)合起來的一整套的服務體系。另外，各保險公司在精算定價和產(chǎn)品研發(fā)以及再保險的風險分擔和成本分攤等方面進行合作，可降低被保險人的網(wǎng)絡安全風險，進一步優(yōu)化網(wǎng)絡安全保險生態(tài)服務體系。

參考資料：

1、中國人民銀行南京分行科技處課題組，《網(wǎng)絡安全保險發(fā)展的實踐與建議》

2、中國信息通信研究院安全研究所，《網(wǎng)絡安全保險國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》

3、保觀，《年復合增長超20％，網(wǎng)絡安全險已入新藍海？》

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