一周之前,拜登還在對外界宣稱:美國的銀行系統(tǒng)是安全的。各路美媒集體捧臭腳,說硅谷銀行和簽名銀行倒閉,只是美國經(jīng)濟(jì)再創(chuàng)輝煌路上的小小波瀾。但現(xiàn)在,一個(gè)重磅消息引發(fā)了全球金融市場的恐慌,美聯(lián)儲牽頭全球六大央行,提高美元流動性,希望能穩(wěn)住市場的信心。
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該聲明原文說的是,美國、加拿大、英國、日本,和瑞士的央行,以及歐洲中央銀行,將從原本一周一次的臨時(shí)美元流動性互換,改成每天一次,時(shí)間是立刻開始,估計(jì)會持續(xù)到4月底。
據(jù)路透社的報(bào)道,近段時(shí)間日本和歐洲央行,基本都沒動用他們的美元流動性,但上周瑞士信貸銀行面臨爆雷,卻沒有美元可用,瑞士央行只能臨時(shí)拿500億瑞士法郎出來拋售,拉了兄弟一把。
這還沒過幾天,瑞士聯(lián)邦政府就宣布,瑞士信貸即將被瑞銀集團(tuán)以30億瑞郎收購,還說這是處理“瑞信危機(jī)”的最佳方案,問題不大。可是瑞士政府能在如此短時(shí)間內(nèi),強(qiáng)行折價(jià)把瑞信給處理掉,已經(jīng)說明他們必須要找個(gè)背鍋俠,來按住這個(gè)雷,不能讓它被引爆,波及全球市場。
在瑞士政府對瑞信的處理方案中,有這樣幾個(gè)關(guān)鍵信息,首先提供90億瑞郎,補(bǔ)償瑞銀可能因?yàn)槭召弻?dǎo)致的損失,其次提供1000億瑞郎流動性,解決迫在眉睫的危機(jī),最后160瑞郎的瑞信債券“減記”,也就是說公開賴賬了。如此狂野的一番操作下來,瑞銀能不能救活瑞信,也還不好說。
眼看瑞士央行撐不住,后面可能還要釋放流動性,美聯(lián)儲才拉群,把六大央行綁在一起。這個(gè)事兒簡單說,就是把西方最主要的幾個(gè)能印錢的銀行,搞了個(gè)“鐵索連舟”扛風(fēng)險(xiǎn),今天瑞士央行缺錢了,可能找歐洲央行或者英國央行挪一點(diǎn),明天美聯(lián)儲沒錢,各位也少不了要幫襯幫襯。
這個(gè)所謂的“美元流動性互換協(xié)議”,誕生在2008年金融危機(jī)期間,當(dāng)時(shí)美聯(lián)儲也是瘋狂加息,吸血太狠,導(dǎo)致全球很多央行都沒有美元流動性了,你像現(xiàn)在,為什么歐洲各國,說是需求萎縮,其實(shí)貨架上還缺貨呢?原因不是他們不想補(bǔ)足這些需求,而是沒有足夠多的美元流動性釋放給對應(yīng)的企業(yè),拿去做國際貿(mào)易,硬要拿的話倒也有,但成本過高,還不如讓貨架暫時(shí)空著。
于是美聯(lián)儲就說了,既然美元都回流了,那我再借給你們不就好,誰家央行面臨美元短缺都可以以本幣兌換美元,未來再以同樣的匯率換回來就行,當(dāng)然要支付一定的利息。08年那會兒,美聯(lián)儲這么做確實(shí)起到了穩(wěn)定全球金融市場的作用,因?yàn)榈瓜碌拇蠖嗍前l(fā)展中國家和第三世界國家嘛。
2013年希臘破產(chǎn),歐債危機(jī)爆發(fā),該協(xié)議再次啟動,并升級為常設(shè)協(xié)議,算是幫了歐盟一把,那這一次,拜登的“鐵索連舟”會不會有用呢,關(guān)鍵得看,這些連在一起的大船,到底會遇上多大的一把火。
咱們回顧一下歷史就會發(fā)現(xiàn),自從二戰(zhàn)結(jié)束,美元奪取世界貨幣地位以來,每次美國出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī),都會啟用美聯(lián)儲這臺運(yùn)行良好的機(jī)器,讓全世界替他們分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。他們收割過南美、日本、東亞,還有數(shù)不清第三世界國家。
幾乎每一次,美國都能順利脫身,熬過加息周期,重新進(jìn)入降息放水的好日子,但這次,美國的好日子啊,可能要到頭了。
首先,經(jīng)過整整一年的激進(jìn)加息,和烏克蘭危機(jī)的“場外協(xié)助”,美國人手里的鐮刀,已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)好長時(shí)間了,他們通過搶奪俄羅斯在歐洲的能源市場,卷走德國的核心工業(yè),打壓全球油價(jià)等方式,回收了難以計(jì)數(shù)的美元。
以前這套拳法打完,美國的通貨膨脹、失業(yè)率等等數(shù)據(jù),就該回到正常水平了,可現(xiàn)在非但通脹沒下去,失業(yè)率沒上來,美國的銀行系統(tǒng)還要崩。理論上,一、兩家銀行崩盤,確實(shí)不會對美國經(jīng)濟(jì)造成太大打擊,畢竟體量就那么大,可金融市場,玩的是一個(gè)信任,一旦失去信心,華爾街的交易員們,就得排隊(duì)上樓頂。
拜登和耶倫這邊,為了彰顯美國銀行系統(tǒng)的“穩(wěn)健”,授意美聯(lián)儲先印點(diǎn)錢出來頂一頂,名義上這些錢是借的,因?yàn)橛秀y行的“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”做抵押,但實(shí)際上,這些錢一旦印出來,就是印出來了,不是說收了抵押放的水,就不叫放水。
于是現(xiàn)在的情況,變成了美聯(lián)儲加息一年,一周回到解放前。美國的通脹問題還沒解決,瑞士那邊卻因?yàn)槊缆?lián)儲加息,和在烏克蘭危機(jī)中放棄中立的“次生傷害”,也要玩完。你看以前啊,都是世界和平,金融秩序穩(wěn)定的情況下,美國挑著韭菜割,哪塊長勢好割哪塊,現(xiàn)在田里就沒幾茬好韭菜,你說美國還能割誰?
據(jù)說這周,拜登還專程召見了“股神”巴菲特,希望他像08年高呼“我在買美國股票”一樣,把手里的1000多億美元現(xiàn)金拿出來,給市場注入一點(diǎn)信心。但不知道在巴菲特那兒得到了什么回復(fù),總之“股神”暫時(shí)還沒打算出手。
那拜登也沒辦法了,只能拉上六大央行,講幾句:時(shí)局艱難啊?,F(xiàn)在割不到發(fā)展中國家的韭菜,只能割你們充充饑了。這就意味著,瑞信的雷,有可能會轉(zhuǎn)移到瑞銀身上,甚至可能在接下來幾天,進(jìn)一步蔓延到歐洲其他國家,到那個(gè)時(shí)候啊,美聯(lián)儲加息這把火,才算是燒遍全世界,日本、英國、歐洲,都少不了要給美國上貢。
至于這頓操作,還解決不了美國的金融危機(jī)怎么辦?我想到時(shí)候,拜登的手掌心里,也就只剩下“戰(zhàn)爭”兩個(gè)字了吧。
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